12 декабря 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Американские индексы вчера подросли: Dow Jones прибавил 0,6%, NASDAQ – 1,2%, S&P 500 – почти 0,7%.
2. Сегодня второй день заседания ФРС. Рынки ожидают продления операции «Твист» или принятия других стимулирующих мер. Как пишет WSJ, главная интрига заключается в том, чем именно ФРС заменит завершающуюся операцию «Твист». Поскольку запас краткосрочных бумаг на балансе Федрезерва подходит к концу, ЦБ придется найти другие способы поддержания низких процентных ставок на рынке, кроме продления срочности гособлигаций в своем портфеле.
3. New York Times: Греция выкупила с рынка облигации на 32 млрд евро, объявит об этом сегодня. Средняя цена выкупа, по сведениям источников, составит 33,5% от номинала, что чуть выше, чем изначально планировавшиеся 30%. Успешное проведение операции по выкупу облигаций открывает для Греции дорогу к получению 40 млрд евро от Евросоюза и Международного валютного фонда.
Также в плюс:
Баррель Brent вчера подорожал на 0,6%, торги закрылись на отметке $108,01. Сейчас фьючерс на нефть растет еще почти на 0,2%, торги идут у $108,3 за баррель.
В Азии торги идут в основном в зеленой зоне. Nikkei 225 растет на 0,8%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Китайский Shanghai Composite теряет чуть более 0,1%.
Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подросли на 0,2-0,3%. Контракт на ММВБ прибавил 0,2%, на РТС – 0,3%.
КНДР сегодня ночью запустила баллистическую ракету со спутником, но сбивать ее не стали – политическая напряженность в Азии несколько спала. КНДР уже заявила об успешном выводе спутника на орбиту, вооруженные силы Японии были приведены в полную боеготовность, но ограничились наблюдением.
Сегодня Путин в послании Федеральному собранию сосредоточится на мерах по привлечению капитала – могут быть позитивные новости. Как пишут «Ведомости», в послании решено сконцентрировать внимание не на «кнуте» - способах остановить отток капитала из страны, а на «прянике» - создании благоприятного климата для его притока.
В бумагах ГМК может продолжиться ралли на слухах о том, что Абрамович планирует скупить на рынке до 4,13% акций. О таких планах вчера сообщил «Прайм-тасс», также их подтвердили источники «Ведомостей». После погашения квазиказначейских акций доля Millhouse Романа Абрамовича составит 5,87%, но в результате скупке она якобы может быть доведена до 7,5% или даже 10%.
Сегодня пройдет заседание ОПЕК, на котором квота на добычу нефти, скорее всего, останется неизменной. Об этом уже заявлял генеральный секретарь организации Абдалла эль-Бадри. Квота составляет 30 млн баррелей в сутки и была установлена около года назад. Пресс-конференция по итогам заседания начнется в 17:00 по Москве.
Добыча ОПЕК упала до 11-месячного минимума накануне встречи картеля. Показатель снизился в ноябре на 0,7% - до 30,78 млн баррелей в сутки. Это произошло, прежде всего, из-за существенного уменьшения добычи Саудовской Аравией, хотя снижение объемов продемонстрировала половина стран картеля. Между тем, и нынешний объем добычи на 1,03 млн барр./сут. превышает ожидаемую потребность в нефти ОПЕК в 2013 году.
Запасы товаров на оптовых складах в США в октябре выросли на 0,6%, больше ожиданий – компании готовятся к росту спроса. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали повышение показателя по сравнению с сентябрем лишь на 0,4%. Однако при этом продажи со складов сократились в позапрошлом месяце на максимальные с июня 1,2%. Оптовые запасы товаров длительного пользования (со сроком эксплуатации более трех лет) подскочили на 1%, продажи товаров этой категории сократились на 0,9%.
Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился лишь на 4,9% - до $42,2 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста дефицита до $42,7 млрд. При этом падение экспорта в США в октябре оказалось максимальным почти за четыре года. Показатель сократился на 3,6% - до $180,5 млрд, что стало самым низким его значением с февраля.
Индекс доверия к экономике Германии Zew в декабре вырос больше прогноза - до 6,9 пункта. В предыдущем месяце он составлял -15,7 пункта. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике увеличился до 5,7 пункта с отметки 5,4. Участники опроса Bloomberg в среднем прогнозировали повышение первого индикатора до -11,5 пункта и подъем второго до 6 пунктов.
Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом. DAX подрос на 0,8%, CAC 40 – на 0,9%, FTSE 100 прибавил менее 0,1%.
Факторы падения
1. Фьючерсы на американские индексы сейчас снижаются на 0,1% (на 9:15 по Москве).
2. Вчера акции «Мегафона» росли в ожидании их включения в индексы MSCI, сегодня возможна коррекция. Кроме того, агентство Moody's вчера сохранило негативный прогноз по кредитному рейтингу компании, хотя и на стало его понижать, оставив на уровне Baa3.
3. Решение по допэмиссии «Русгидро» принято с нарушениями, из совета директоров демонстративно вышли пять человек. Как пишет «Коммерсантъ», собрание акционеров, одобрившее допэмиссию, прошло 16 ноября, до соответствующего указа президента, вышедшего 22 ноября, то есть является нелегитимным. Акционеры внесли в список бумаг, которыми может быть оплачена допэмиссия, акции «Иркутскэнерго», но в президентском они не указаны. Так что допэмиссия может быть и отменена через суд.
Также в минус:
«Роснефть» критикует Минприроды за идею допустить частные нефтекомпании к шельфу – реверанс в сторону «Лукойла». В письме на имя замминистра энергетики подчеркивается, что энергобезопасность РФ и ее конкурентные преимущества на мировом рынке углеводородов могут быть достигнуты «только при условии полного контроля со стороны государства над процессом недропользования». Если чиновники прислушаются к этим аргументам, «Лукойл» так и не дождется желанного доступа к шельфу.
Мобильное рабство отменят через год – раньше, чем просили сотовые операторы; стоимость перехода – не более 100 рублей. Госдума приняла законопроект во втором чтении. Отмена привязки номера может спровоцировать ужесточение тарифной конкуренции и привести к снижению доходов компаний. Кроме того, за год им вложиться в техническую инфраструктуру, позволяющую выполнять новые требования закона.
«Коммерсантъ»: правительство РФ готово допустить китайские госкомпании к разработке угольных месторождений – растет опасность затоваривания рынка. Совместные проекты китайцев с Evraz, «Караканом Инвест» и «Ростоппромом» вошли в «дорожную карту» развития отрасли, подписанную на прошлой неделе. Китай является основным потенциальным потребителем российского угля, но если страна начнет его реэкспорт, это приведет к обвалу цен, которые и так близки к многолетним минимумам.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Американские индексы вчера подросли: Dow Jones прибавил 0,6%, NASDAQ – 1,2%, S&P 500 – почти 0,7%.
2. Сегодня второй день заседания ФРС. Рынки ожидают продления операции «Твист» или принятия других стимулирующих мер. Как пишет WSJ, главная интрига заключается в том, чем именно ФРС заменит завершающуюся операцию «Твист». Поскольку запас краткосрочных бумаг на балансе Федрезерва подходит к концу, ЦБ придется найти другие способы поддержания низких процентных ставок на рынке, кроме продления срочности гособлигаций в своем портфеле.
3. New York Times: Греция выкупила с рынка облигации на 32 млрд евро, объявит об этом сегодня. Средняя цена выкупа, по сведениям источников, составит 33,5% от номинала, что чуть выше, чем изначально планировавшиеся 30%. Успешное проведение операции по выкупу облигаций открывает для Греции дорогу к получению 40 млрд евро от Евросоюза и Международного валютного фонда.
Также в плюс:
Баррель Brent вчера подорожал на 0,6%, торги закрылись на отметке $108,01. Сейчас фьючерс на нефть растет еще почти на 0,2%, торги идут у $108,3 за баррель.
В Азии торги идут в основном в зеленой зоне. Nikkei 225 растет на 0,8%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Китайский Shanghai Composite теряет чуть более 0,1%.
Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подросли на 0,2-0,3%. Контракт на ММВБ прибавил 0,2%, на РТС – 0,3%.
КНДР сегодня ночью запустила баллистическую ракету со спутником, но сбивать ее не стали – политическая напряженность в Азии несколько спала. КНДР уже заявила об успешном выводе спутника на орбиту, вооруженные силы Японии были приведены в полную боеготовность, но ограничились наблюдением.
Сегодня Путин в послании Федеральному собранию сосредоточится на мерах по привлечению капитала – могут быть позитивные новости. Как пишут «Ведомости», в послании решено сконцентрировать внимание не на «кнуте» - способах остановить отток капитала из страны, а на «прянике» - создании благоприятного климата для его притока.
В бумагах ГМК может продолжиться ралли на слухах о том, что Абрамович планирует скупить на рынке до 4,13% акций. О таких планах вчера сообщил «Прайм-тасс», также их подтвердили источники «Ведомостей». После погашения квазиказначейских акций доля Millhouse Романа Абрамовича составит 5,87%, но в результате скупке она якобы может быть доведена до 7,5% или даже 10%.
Сегодня пройдет заседание ОПЕК, на котором квота на добычу нефти, скорее всего, останется неизменной. Об этом уже заявлял генеральный секретарь организации Абдалла эль-Бадри. Квота составляет 30 млн баррелей в сутки и была установлена около года назад. Пресс-конференция по итогам заседания начнется в 17:00 по Москве.
Добыча ОПЕК упала до 11-месячного минимума накануне встречи картеля. Показатель снизился в ноябре на 0,7% - до 30,78 млн баррелей в сутки. Это произошло, прежде всего, из-за существенного уменьшения добычи Саудовской Аравией, хотя снижение объемов продемонстрировала половина стран картеля. Между тем, и нынешний объем добычи на 1,03 млн барр./сут. превышает ожидаемую потребность в нефти ОПЕК в 2013 году.
Запасы товаров на оптовых складах в США в октябре выросли на 0,6%, больше ожиданий – компании готовятся к росту спроса. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали повышение показателя по сравнению с сентябрем лишь на 0,4%. Однако при этом продажи со складов сократились в позапрошлом месяце на максимальные с июня 1,2%. Оптовые запасы товаров длительного пользования (со сроком эксплуатации более трех лет) подскочили на 1%, продажи товаров этой категории сократились на 0,9%.
Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился лишь на 4,9% - до $42,2 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста дефицита до $42,7 млрд. При этом падение экспорта в США в октябре оказалось максимальным почти за четыре года. Показатель сократился на 3,6% - до $180,5 млрд, что стало самым низким его значением с февраля.
Индекс доверия к экономике Германии Zew в декабре вырос больше прогноза - до 6,9 пункта. В предыдущем месяце он составлял -15,7 пункта. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике увеличился до 5,7 пункта с отметки 5,4. Участники опроса Bloomberg в среднем прогнозировали повышение первого индикатора до -11,5 пункта и подъем второго до 6 пунктов.
Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом. DAX подрос на 0,8%, CAC 40 – на 0,9%, FTSE 100 прибавил менее 0,1%.
Факторы падения
1. Фьючерсы на американские индексы сейчас снижаются на 0,1% (на 9:15 по Москве).
2. Вчера акции «Мегафона» росли в ожидании их включения в индексы MSCI, сегодня возможна коррекция. Кроме того, агентство Moody's вчера сохранило негативный прогноз по кредитному рейтингу компании, хотя и на стало его понижать, оставив на уровне Baa3.
3. Решение по допэмиссии «Русгидро» принято с нарушениями, из совета директоров демонстративно вышли пять человек. Как пишет «Коммерсантъ», собрание акционеров, одобрившее допэмиссию, прошло 16 ноября, до соответствующего указа президента, вышедшего 22 ноября, то есть является нелегитимным. Акционеры внесли в список бумаг, которыми может быть оплачена допэмиссия, акции «Иркутскэнерго», но в президентском они не указаны. Так что допэмиссия может быть и отменена через суд.
Также в минус:
«Роснефть» критикует Минприроды за идею допустить частные нефтекомпании к шельфу – реверанс в сторону «Лукойла». В письме на имя замминистра энергетики подчеркивается, что энергобезопасность РФ и ее конкурентные преимущества на мировом рынке углеводородов могут быть достигнуты «только при условии полного контроля со стороны государства над процессом недропользования». Если чиновники прислушаются к этим аргументам, «Лукойл» так и не дождется желанного доступа к шельфу.
Мобильное рабство отменят через год – раньше, чем просили сотовые операторы; стоимость перехода – не более 100 рублей. Госдума приняла законопроект во втором чтении. Отмена привязки номера может спровоцировать ужесточение тарифной конкуренции и привести к снижению доходов компаний. Кроме того, за год им вложиться в техническую инфраструктуру, позволяющую выполнять новые требования закона.
«Коммерсантъ»: правительство РФ готово допустить китайские госкомпании к разработке угольных месторождений – растет опасность затоваривания рынка. Совместные проекты китайцев с Evraz, «Караканом Инвест» и «Ростоппромом» вошли в «дорожную карту» развития отрасли, подписанную на прошлой неделе. Китай является основным потенциальным потребителем российского угля, но если страна начнет его реэкспорт, это приведет к обвалу цен, которые и так близки к многолетним минимумам.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу