13 декабря 2012 БКС Экспресс | Dow Jones (DJIA) | S&P 500 (GSPC) | DAX Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Зыков Богдан
РЫНОК США: Сокращение заявок по безработице компенсировало негатив по поводу Fiscal Cliff
В четверг, 13 декабря, фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля: DJIA растет на 0.1%, S&P 500 торгуется около нуля (на 17:48 мск).
Фьючерсы на индексы растут до начала торгов, так как трейдеры обрадовались неплохой статистике, несмотря на негативное впечатление от заявлений Бена Бернанке о том, что выкуп облигаций центробанком не сможет спасти экономику США от эффекта «фискального обрыва».
Перед началом торгов были опубликованы слабые данные по розничным продажам – показатель вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.5%. С другой стороны, положительные вести пришли с рынка труда – число первичных заявок по безработице сократилось на 29 тысяч, хотя эксперты ожидали падения всего на 1 тысячу.
Динамика на европейских рынках была также негативная в течение дня, так как трейдеры Старого Света обратили внимание на слова ФРС США, и находились под этим впечатлением, несмотря на свои неплохие новости. Министры финансов Евросоюза приняли решение назначить ЕЦБ регулирующим банковским органом, а также одобрили выделение Греции денежного транша в размере 41.9 млрд евро.
Американский доллар, который упал после заявлений ФРС, отыграл свои позиции - индекс DXY немного подрастает и торгуется на уровне 79.90 пунктов.
Корпоративный сектор
Ритейлер по продаже электроники Best Buy показывает на премаркете рост своих акций на 16.3% на фоне информации о том, что основатель компании может выкупить акции ритейлера.
Акции технологического гиганта Google растут на 1.9% после того, как компания сообщила о выпуске нового картографического сервиса карт для Apple. В свою очередь бумаги Apple падают на 1.47%, так как ее собственный аналогичный сервис потерпел фиаско в сентябре из-за многочисленных ошибок.
Уже после начала торгов в США будут опубликованы запасы компаний на складах в октябре. Аналитики ожидают, что показатель вырос на 0.4% по сравнению с ростом на 0.7% месяцем ранее.
Американские рынки после продолжительной волны роста накануне показали разнонаправленную динамику. Индекс Dow Jones прервал свой 5-дневный рост, какого не было с середины марта этого года. Игра на повышение перед заседанием ФРС сменилась фиксацией по факту. Обороты за минувший день были уровне дня предыдущего, на New York Stock Exchange было заключено сделок на 695 миллионов бумаг.
Главное событие вчерашнего дня - последнее в этом году заседание ФРС США - все-таки оправдало ожидания инвесторов. Случилось то, чего многие и ожидали. Глава ФедРезерва объявил о новом раунде монетарных стимулов. Бернанке объявил, что регулятор продолжит скупку облигаций министерства финансов длительных сроков обращения на $45 миллиардов в месяц, а также ипотечных бумаг еще на $40 миллиардов ежемесячно. Для этого американский Центробанк планирует увеличить свой $2,8-трилионный баланс.
Кроме того, ФРС пошел на беспрецедентный шаг, он намерен держать процентные ставки у нуля до тех пор, пока безработица не снизиться хотя бы до 6,5%. В то же время Фед готов мириться с инфляцией, пока она не превысит 2,5%.
При этом, что еще очень важно, Бернанке заявил, что денежно-кредитной политикой невозможно будет компенсировать ущерб, который способен нанести так называемый «бюджетный обрыв». В то же время он выразил надежду, что рынкам не придется упасть, чтобы ускорить переговоры о Fiscal cliff. Этими словами глава ФРС немного подпортил настроение инвесторам.
Что касается самого «бюджетного обрыва», то спикер Палаты представителей Джон Бэйнер признался накануне, что у него с президентом Бараком Обамой остаются «серьезные разногласия» о том, как предотвратить повышение налогов и сокращение расходов в начале будущего года. Это не может радовать, учитывая, что конца года остается менее трех недель.
Возвращаясь к ФедРезерву, стоит отметить, что под конец года проходит ежегодная смена голосующих членов в комитете. Каждый январь четыре президента региональных банков ФРС занимают голосующие места в комитете Центробанка, а еще четыре, соответственно, теряют право голоса.
В этом году ряды голосующих регуляторов покинут президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер, президент ФРБ Кливленда Сандра Пианальто, президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт и президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс. Их сменят глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, глава ФРБ Чикаго Чарлз Эванс и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен.
Последние двое известны, как ярые сторонники сверхмягкой монетарной политики и стимулирующих мер, что повышает вероятность новых программ поддержки экономики в следующем году при их необходимости. Новый состав голосующих членов ФРС начнет работу на заседании в конце января.
Индекс S&P500: Вчерашняя дневная свеча может все испортить
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,04%. Котировки остановились на уровне 1428,48 пунктов.
В среду мы наблюдали за достаточно волатильной сессией. В первой половине дня котировки уверенно пошли наверх, попутно преодолев ключевой горизонтальный уровень сопротивления на 1430п. В моменты максимального оптимизма индекс широкого рынка даже поднимался к отметке 1438п., однако удержаться на взятых высотах в итоге так и не удалось. После публикации результатов очередного заседания ФРС, а также пресс-конференции Б. Бернанке, на рынке началась стандартная «фиксация по факту». В итоге к концу дня весь рост был полностью нивелирован, S&P500 вновь спустился ниже 1430п.
Делать прогноз в рамках сложившейся ситуации достаточно сложно, предсказывать дальнейший путь индекса (на ближайшие сессии) не стоит. Несмотря на то, что ранее мы отмечали, что факт пробоя 1430 должен открыть дорогу в сторону сентябрьских максимумов, сейчас ситуация несколько подпортилась. В первую очередь не нравится та формация свечей, которая образовалась по итогам вчерашней сессии. На дневном графике четко нарисовался разворотный додж - «надгробие». Данная модель обычно является медвежьим сигналом, особенно важным в периоды бычьего тренда. Чем длиннее верхняя тень, тем сильнее сигнал, подаваемый свечой.
В это же время нельзя пройти мимо того момента, что котировки уже практически вернулись в рамки долгосрочного up-тренда. Таким образом, перспективы роста в сторону экстремумов в районе 1470п. выглядят вполне оправданными.
Как бы это банально не звучало, но вся текущая ситуация зависит от того, куда в самые ближайшие дни отправиться индекс. Мы стоим в точке определения среднесрочной тенденции. Если мы увидим повторное закрепление выше 1430п., то позитивный бычий сценарий окончательно выйдет на первый план. Если же котировки продолжат вчерашний разворот и начнут спускаться ниже 1410п., то тогда можно будет говорить об окончании затяжной коррекции к падению и новой волне снижения в рамках нисходящего тренда.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,14% около отметки 1429п.
Сопротивления: 1435 / 1445 / 1470 / 1490
Поддержки: 1420 / 1410 / 1394-1390 / 1375
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Еврогруппа окончательно одобрила денежный транш для Греции
В четверг, 13 декабря, на европейских рынках наблюдается снижение индексов: FTSE 100 падает на 0.27%, DAX теряет 0.36%, CAC 40 просел на 0.06% (15:45 мск).
На европейских биржевых площадках царит слегка негативное настроение – трейдеры переваривают выступление главы ФРС США Бена Бернанке, который вчера заявил, что программы выкупа активов не смогут нивелировать эффект «бюджетного обрыва», который ожидает американскую экономику в начале 2013 года.
В Европе важной новостью стало соглашение министров финансов предоставить ЕЦБ право регулировать главные европейские банки Еврозоны, однако пока неизвестно, когда именно регулятор сможет приступить к своим новым обязанностям.
Кроме того, сегодня Еврогруппа одобрила выделение Греции следующего денежного транша, так как она оценила усилия страны по сокращению госдолга. Этот фактор будет положительным моментом для рынков ЕС. 34 млрд евро будет доступно Греции немедленно, а всего на выкуп долга ей предоставят 49.1 млрд евро.
Немецкий индекс DAX просел в первой половине дня с 7620 до 7570 пунктов, однако затем отскочил и сейчас пытается закрепиться возле отметки 7590 пунктов. В перспективе ключевым уровнем сопротивления для индекса остается 7620 пунктов, а поддержкой при коррекции будет отметка 7550.
График индекса DAX daily
Европейская валюта пока держится выше отметки 1.30 по отношению к доллару, однако сегодня она скорректировалась с 1.3090 до 1.3045 пунктов.
Российские ADR торгуются довольно слабо, следуя за европейскими площадками. Падают такие бумаги как Лукойл (-1.60%), Сбербанк (-0.82%), Сургутнефтегаз (-0.56%). Лучше торгуются Татнефть (+1.37%) и X5 Group (+2.03%).
Корпоративный сектор
Хорошую динамику демонстрируют акции французского производителя автомобилей Renault SA (+2.30%) после того, как компания заявила о продажи своей 6.5-процентной доли в компании Volvo AB за $2.1 млрд. Бумаги шведской компании падают на 3.4%.
Goldman Sachs повысил рекомендации по бумагам Tullow Oil PLC с «нейтрально» до «покупать», поэтому они дорожают сегодня на 1.78%.
Также неплохо смотрится банковский сектор на фоне принятия решения о новой роли ЕЦБ и одобрения транша для Греции. Во Франции пользуются спросом акции Credit Agricole (+1%) и BNP Paribas (+0.29%), в Испании дорожают бумаги Banco Santander (+0.50%) и UniCredit (+0.17%).
В США сегодня ожидается довольно много важной статистики в 17:30 мск. Будут опубликованы первичные обращения за пособиями по безработице, индекс цен производителей и розничные продажи в ноябре. Затем в 19:00 мск выйдут запасы компаний на складах.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг, 13 декабря, фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля: DJIA растет на 0.1%, S&P 500 торгуется около нуля (на 17:48 мск).
Фьючерсы на индексы растут до начала торгов, так как трейдеры обрадовались неплохой статистике, несмотря на негативное впечатление от заявлений Бена Бернанке о том, что выкуп облигаций центробанком не сможет спасти экономику США от эффекта «фискального обрыва».
Перед началом торгов были опубликованы слабые данные по розничным продажам – показатель вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.5%. С другой стороны, положительные вести пришли с рынка труда – число первичных заявок по безработице сократилось на 29 тысяч, хотя эксперты ожидали падения всего на 1 тысячу.
Динамика на европейских рынках была также негативная в течение дня, так как трейдеры Старого Света обратили внимание на слова ФРС США, и находились под этим впечатлением, несмотря на свои неплохие новости. Министры финансов Евросоюза приняли решение назначить ЕЦБ регулирующим банковским органом, а также одобрили выделение Греции денежного транша в размере 41.9 млрд евро.
Американский доллар, который упал после заявлений ФРС, отыграл свои позиции - индекс DXY немного подрастает и торгуется на уровне 79.90 пунктов.
Корпоративный сектор
Ритейлер по продаже электроники Best Buy показывает на премаркете рост своих акций на 16.3% на фоне информации о том, что основатель компании может выкупить акции ритейлера.
Акции технологического гиганта Google растут на 1.9% после того, как компания сообщила о выпуске нового картографического сервиса карт для Apple. В свою очередь бумаги Apple падают на 1.47%, так как ее собственный аналогичный сервис потерпел фиаско в сентябре из-за многочисленных ошибок.
Уже после начала торгов в США будут опубликованы запасы компаний на складах в октябре. Аналитики ожидают, что показатель вырос на 0.4% по сравнению с ростом на 0.7% месяцем ранее.
Американские рынки после продолжительной волны роста накануне показали разнонаправленную динамику. Индекс Dow Jones прервал свой 5-дневный рост, какого не было с середины марта этого года. Игра на повышение перед заседанием ФРС сменилась фиксацией по факту. Обороты за минувший день были уровне дня предыдущего, на New York Stock Exchange было заключено сделок на 695 миллионов бумаг.
Главное событие вчерашнего дня - последнее в этом году заседание ФРС США - все-таки оправдало ожидания инвесторов. Случилось то, чего многие и ожидали. Глава ФедРезерва объявил о новом раунде монетарных стимулов. Бернанке объявил, что регулятор продолжит скупку облигаций министерства финансов длительных сроков обращения на $45 миллиардов в месяц, а также ипотечных бумаг еще на $40 миллиардов ежемесячно. Для этого американский Центробанк планирует увеличить свой $2,8-трилионный баланс.
Кроме того, ФРС пошел на беспрецедентный шаг, он намерен держать процентные ставки у нуля до тех пор, пока безработица не снизиться хотя бы до 6,5%. В то же время Фед готов мириться с инфляцией, пока она не превысит 2,5%.
При этом, что еще очень важно, Бернанке заявил, что денежно-кредитной политикой невозможно будет компенсировать ущерб, который способен нанести так называемый «бюджетный обрыв». В то же время он выразил надежду, что рынкам не придется упасть, чтобы ускорить переговоры о Fiscal cliff. Этими словами глава ФРС немного подпортил настроение инвесторам.
Что касается самого «бюджетного обрыва», то спикер Палаты представителей Джон Бэйнер признался накануне, что у него с президентом Бараком Обамой остаются «серьезные разногласия» о том, как предотвратить повышение налогов и сокращение расходов в начале будущего года. Это не может радовать, учитывая, что конца года остается менее трех недель.
Возвращаясь к ФедРезерву, стоит отметить, что под конец года проходит ежегодная смена голосующих членов в комитете. Каждый январь четыре президента региональных банков ФРС занимают голосующие места в комитете Центробанка, а еще четыре, соответственно, теряют право голоса.
В этом году ряды голосующих регуляторов покинут президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер, президент ФРБ Кливленда Сандра Пианальто, президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт и президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс. Их сменят глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, глава ФРБ Чикаго Чарлз Эванс и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен.
Последние двое известны, как ярые сторонники сверхмягкой монетарной политики и стимулирующих мер, что повышает вероятность новых программ поддержки экономики в следующем году при их необходимости. Новый состав голосующих членов ФРС начнет работу на заседании в конце января.
Индекс S&P500: Вчерашняя дневная свеча может все испортить
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,04%. Котировки остановились на уровне 1428,48 пунктов.
В среду мы наблюдали за достаточно волатильной сессией. В первой половине дня котировки уверенно пошли наверх, попутно преодолев ключевой горизонтальный уровень сопротивления на 1430п. В моменты максимального оптимизма индекс широкого рынка даже поднимался к отметке 1438п., однако удержаться на взятых высотах в итоге так и не удалось. После публикации результатов очередного заседания ФРС, а также пресс-конференции Б. Бернанке, на рынке началась стандартная «фиксация по факту». В итоге к концу дня весь рост был полностью нивелирован, S&P500 вновь спустился ниже 1430п.
Делать прогноз в рамках сложившейся ситуации достаточно сложно, предсказывать дальнейший путь индекса (на ближайшие сессии) не стоит. Несмотря на то, что ранее мы отмечали, что факт пробоя 1430 должен открыть дорогу в сторону сентябрьских максимумов, сейчас ситуация несколько подпортилась. В первую очередь не нравится та формация свечей, которая образовалась по итогам вчерашней сессии. На дневном графике четко нарисовался разворотный додж - «надгробие». Данная модель обычно является медвежьим сигналом, особенно важным в периоды бычьего тренда. Чем длиннее верхняя тень, тем сильнее сигнал, подаваемый свечой.
В это же время нельзя пройти мимо того момента, что котировки уже практически вернулись в рамки долгосрочного up-тренда. Таким образом, перспективы роста в сторону экстремумов в районе 1470п. выглядят вполне оправданными.
Как бы это банально не звучало, но вся текущая ситуация зависит от того, куда в самые ближайшие дни отправиться индекс. Мы стоим в точке определения среднесрочной тенденции. Если мы увидим повторное закрепление выше 1430п., то позитивный бычий сценарий окончательно выйдет на первый план. Если же котировки продолжат вчерашний разворот и начнут спускаться ниже 1410п., то тогда можно будет говорить об окончании затяжной коррекции к падению и новой волне снижения в рамках нисходящего тренда.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,14% около отметки 1429п.
Сопротивления: 1435 / 1445 / 1470 / 1490
Поддержки: 1420 / 1410 / 1394-1390 / 1375
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Еврогруппа окончательно одобрила денежный транш для Греции
В четверг, 13 декабря, на европейских рынках наблюдается снижение индексов: FTSE 100 падает на 0.27%, DAX теряет 0.36%, CAC 40 просел на 0.06% (15:45 мск).
На европейских биржевых площадках царит слегка негативное настроение – трейдеры переваривают выступление главы ФРС США Бена Бернанке, который вчера заявил, что программы выкупа активов не смогут нивелировать эффект «бюджетного обрыва», который ожидает американскую экономику в начале 2013 года.
В Европе важной новостью стало соглашение министров финансов предоставить ЕЦБ право регулировать главные европейские банки Еврозоны, однако пока неизвестно, когда именно регулятор сможет приступить к своим новым обязанностям.
Кроме того, сегодня Еврогруппа одобрила выделение Греции следующего денежного транша, так как она оценила усилия страны по сокращению госдолга. Этот фактор будет положительным моментом для рынков ЕС. 34 млрд евро будет доступно Греции немедленно, а всего на выкуп долга ей предоставят 49.1 млрд евро.
Немецкий индекс DAX просел в первой половине дня с 7620 до 7570 пунктов, однако затем отскочил и сейчас пытается закрепиться возле отметки 7590 пунктов. В перспективе ключевым уровнем сопротивления для индекса остается 7620 пунктов, а поддержкой при коррекции будет отметка 7550.
График индекса DAX daily
Европейская валюта пока держится выше отметки 1.30 по отношению к доллару, однако сегодня она скорректировалась с 1.3090 до 1.3045 пунктов.
Российские ADR торгуются довольно слабо, следуя за европейскими площадками. Падают такие бумаги как Лукойл (-1.60%), Сбербанк (-0.82%), Сургутнефтегаз (-0.56%). Лучше торгуются Татнефть (+1.37%) и X5 Group (+2.03%).
Корпоративный сектор
Хорошую динамику демонстрируют акции французского производителя автомобилей Renault SA (+2.30%) после того, как компания заявила о продажи своей 6.5-процентной доли в компании Volvo AB за $2.1 млрд. Бумаги шведской компании падают на 3.4%.
Goldman Sachs повысил рекомендации по бумагам Tullow Oil PLC с «нейтрально» до «покупать», поэтому они дорожают сегодня на 1.78%.
Также неплохо смотрится банковский сектор на фоне принятия решения о новой роли ЕЦБ и одобрения транша для Греции. Во Франции пользуются спросом акции Credit Agricole (+1%) и BNP Paribas (+0.29%), в Испании дорожают бумаги Banco Santander (+0.50%) и UniCredit (+0.17%).
В США сегодня ожидается довольно много важной статистики в 17:30 мск. Будут опубликованы первичные обращения за пособиями по безработице, индекс цен производителей и розничные продажи в ноябре. Затем в 19:00 мск выйдут запасы компаний на складах.
/Компиляция. 13 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter