Итоги торгов 13.12:
Индекс ММВБ понизился на 0,25% до 1462,87п.
Индекс РТС понизился на 0,48% до 1499,64п.
Несмотря на то, что по итогам четверга российский рынок продемонстрировал отрицательный результат, никакой тревоги данный результат не вызывает. На протяжении нескольких сессий подряд индекс ММВБ преодолевал один ключевой рубеж сопротивления за другим, и соответственно текущая локальная коррекция совсем не выглядит чем-то необычным. Более того, внешний фон на вчерашней сессии также не располагал к продолжению поступательного роста - большинство европейских и американских площадок завершали день в красной зоне. Не удалось без потерь завершить сессию и на рынке черного золота, котировки февральского контракта Brent снизились более чем на 1%. Подобная реакция рынков подтверждает биржевое правило о том, что покупать необходимо на слухах, а продавать на фактах. Так и получилось, что после объявления новых стимулирующих мер от ФРС, на мировых фондовых площадках преобладали распродажи.
Согласно вчерашней статистике, розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,5%. В то же время число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 29 тыс. - до 343 тыс. Цифры оказались немного лучше предварительных прогнозов экспертов.
Среди наиболее интересных событий прошедшего дня можно выделить тот факт, что министры финансов стран еврозоны на заседании в четверг одобрили выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 49,1 млрд. евро. Таким образом, надеемся, что теперь мы наконец-то сможем на длительный период забыть про «греческий вопрос». Эта тема уже давно игнорируется и не вызывает практически никакого интереса, ну а теперь и вовсе будет отложена до тех пор, пока стране снова не потребуются помощь (а она потребуются, сомнений в этом нет).
Продолжая европейскую тему, стоит сказать, что сегодня ночью на саммите ЕС вполне ожидаемо было утверждено создание европейского банковского союза.
Что касается технической картины на индексе ММВБ, то в данный момент мы сохраняем умеренный взгляд на дальнейшие перспективы. В последние недели российский рынок продемонстрировал достаточно неплохой рост, вплотную подойдя к ключевым уровням сопротивления. Около отметки 1480п. проходит верхняя граница долгосрочного нисходящего канала, которая наверняка станет серьезным препятствием для продолжения дальнейшего роста. Кроме того, чуть выше находится другая зона 1490-1500, выступающая ключевой областью торможения.
Вместе с тем отметим, что уже со следующей недели мы наверняка увидим заметное снижение активности на рынке, которое традиционно для предновогоднего периода (в последние годы). Волатильность заметно упадет, объемы торгов снизятся. Таким образом, рискнем предположить, что в случае отсутствия сильных потрясений связанных с фискальным обрывом в США, завершение года, скорее всего, пройдет в диапазоне 1420-1480п.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,32%, Brent поднимается на 0,30%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия четверга
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ отталкивается от восходящего тренда вверх
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,25%. Цены на нефть прибавляют около полу процента, Brent торгуется около $108,5 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок после небольшой коррекции накануне сегодня предпринимает попытки возобновить подъем. Индекс ММВБ сейчас в первые минуты отталкивается от восходящего тренда с конца ноября в районе 1460 пунктов. Восходящий клин все еще актуален. В течение дня индикатор еще будет проверять тренд на прочность. Потенциал движения наверх - восходящий тренд с ноябрьских минимумов на 1480. Внизу при пробитии 1460 ближайшая поддержка на 1455
Лучшие бумаги на открытии: Мечел, Ростелеком-прив, НЛМК
Худшие бумаги на открытии: ВостРАО, ТГК-1, Магнит
Фьючерс на индекс РТС, RIZ2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,28%. Текущее значение составляет 149 270.
Фьючерс на индекс РТС после рывка вверх накануне благополучно откатился назад. На подъеме был отработан восходящий тренд с ноябрьских минимумов районе 152000. Там же сопротивления с середины октября, которые и в этот раз развернули фьючерс в обратную сторону.
В результате, от 152000 прошел откат назад, на котором цена скорректировалась ниже 150000. Сегодня будут попытки организовать отскок вверх, фьючерс может вернуться к сопротивлению на 150500. Ближайшая поддержка - восходящий тренд с конца ноября на 149000. Кроме того, сформированная ранее перевернутая фигура «голова-плечи» реализовала почти весь свой технический потенциал, что также увеличивает возможность коррекции.
Но начинается экспирация фьючерсов. Последний день обращения контракта RIZ2 на FORTS - 17 декабря. После этого в права вступит фьючерсный контракт RIH3. Активность и обороты в RIZ2 уже сейчас снижаются, а в RIH3 - увеличиваются. Спекулянты постепенно переходят в новый фьючерсный контракт и уже там будут отрабатывать торговые идеи.
Внешний фон к открытию нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%, азиатские рынки растут, цены на нефть прибавляют полпроцента, марка Brent держится на уровне $108,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 150500, 152000
Ближайшие поддержки - 149000, 148000, 145200
Индекс ММВБ: Проверка на прочность для восходящего тренда
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,41%. К закрытию значение индекса составило 1460,52 пунктов.
Индекс ММВБ после волны роста накануне скорректировался вниз: был организован ложный пробой восходящего клина вверх, после чего индекс откатился назад. На подъеме была отработана линия восходящего тренда с ноябрьских минимумов в районе 1472. От нее ММВБ и отвалился назад.
Но коррекция была неглубокой, индекс снизился к нижней границе восходящего клина - линии поддержки с конца ноября на 1455. Отработав этот тренд, был организован локальный отскок вверх. Сегодня игроки снова устроят этой поддержке проверку на прочность.
При отскоке вверх можно будет рассчитывать на новую волну роста с заходом к восходящему тренду на 1480. В противном случае при пробитии может последовать более глубокая коррекция, как это было в конце ноября. Ближайшие поддержки внизу на 1455 и далее 1440.
Снижение американских фондовых рынков накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного скорректировались. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1472, 1480, 1490
Ближайшие поддержки - 1460, 1455, 1440, 1420
Азиатские рынки: Производственный индекс PMI в Китае вновь вырос
Японский Nikkei +0,23%
Гонконгский Hang Seng +0,59%
Шанхайский SSE +2,88%
Корейский Kospi -0,26%
В последний день текущей рабочей недели индекс материкового Китая SSE вновь демонстрирует рост почти на 3%, практически возвращаясь к своим осенним максимумам. Поводом к такому позитиву послужила вышедшая предварительная статистика по производственному индексу PMI от банка HSBC, согласно которой индекс вновь вырос и оказался на уровне 50,9. Это максимальный уровень с октября прошлого года, к тому же значение индекса увеличивается второй месяц подряд, что свидетельствует о росте деловой активности в производственном секторе.
Лучше рынка на торгах в Шанхае сегодня смотрятся банки, в частности China Merchants Bank, Bank of Communications и Industrial and Commercial Bank of China прибавляют порядка 3-4%. В то же время в Гонконге акции этих банков дорожают в пределах 1,5%.
Статистика сегодня выходила и в Японии, BOJ представил свой ежеквартальный отчет о состоянии экономики Tankan за 4 квартал, и ключевой показатель этого отчета - индекс деловой активности крупных производственных компаний Японии оказался на уровне -12, что является минимумом с весны 2010 года (ожидалось снижение индекса до -10, в прошлом квартале значение было -3). На этом фоне японский фондовый индекс Nikkei с утра был в минусе, однако к текущему моменту китайский позитив позволил отыграть снижение.
Тем временем японская валюта продолжает ослабление, на этих выходных в стране восходящего солнца пройдут выборы в парламент, победу на которых, по всей видимости, одержит Либерально - демократическая партия во главе с Синдзо Абэ. Он известен своей сверхмягкой позицией по денежно-кредитной политике и собирается запустить программу неограниченного выкупа активов, чтобы достичь уровня инфляции не менее 2%. Сегодня пара usd/jpy торгуется на уровне 83,9, против вчерашнего уровня 83,5. На этом фоне экспортеры, чувствительные к колебаниям валютных курсов, по-прежнему являются лидерами роста, Sharp дорожает на 4,4%, а Toshiba и Pioneer на 1,8%.
Индекс ММВБ понизился на 0,25% до 1462,87п.
Индекс РТС понизился на 0,48% до 1499,64п.
Несмотря на то, что по итогам четверга российский рынок продемонстрировал отрицательный результат, никакой тревоги данный результат не вызывает. На протяжении нескольких сессий подряд индекс ММВБ преодолевал один ключевой рубеж сопротивления за другим, и соответственно текущая локальная коррекция совсем не выглядит чем-то необычным. Более того, внешний фон на вчерашней сессии также не располагал к продолжению поступательного роста - большинство европейских и американских площадок завершали день в красной зоне. Не удалось без потерь завершить сессию и на рынке черного золота, котировки февральского контракта Brent снизились более чем на 1%. Подобная реакция рынков подтверждает биржевое правило о том, что покупать необходимо на слухах, а продавать на фактах. Так и получилось, что после объявления новых стимулирующих мер от ФРС, на мировых фондовых площадках преобладали распродажи.
Согласно вчерашней статистике, розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,5%. В то же время число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 29 тыс. - до 343 тыс. Цифры оказались немного лучше предварительных прогнозов экспертов.
Среди наиболее интересных событий прошедшего дня можно выделить тот факт, что министры финансов стран еврозоны на заседании в четверг одобрили выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 49,1 млрд. евро. Таким образом, надеемся, что теперь мы наконец-то сможем на длительный период забыть про «греческий вопрос». Эта тема уже давно игнорируется и не вызывает практически никакого интереса, ну а теперь и вовсе будет отложена до тех пор, пока стране снова не потребуются помощь (а она потребуются, сомнений в этом нет).
Продолжая европейскую тему, стоит сказать, что сегодня ночью на саммите ЕС вполне ожидаемо было утверждено создание европейского банковского союза.
Что касается технической картины на индексе ММВБ, то в данный момент мы сохраняем умеренный взгляд на дальнейшие перспективы. В последние недели российский рынок продемонстрировал достаточно неплохой рост, вплотную подойдя к ключевым уровням сопротивления. Около отметки 1480п. проходит верхняя граница долгосрочного нисходящего канала, которая наверняка станет серьезным препятствием для продолжения дальнейшего роста. Кроме того, чуть выше находится другая зона 1490-1500, выступающая ключевой областью торможения.
Вместе с тем отметим, что уже со следующей недели мы наверняка увидим заметное снижение активности на рынке, которое традиционно для предновогоднего периода (в последние годы). Волатильность заметно упадет, объемы торгов снизятся. Таким образом, рискнем предположить, что в случае отсутствия сильных потрясений связанных с фискальным обрывом в США, завершение года, скорее всего, пройдет в диапазоне 1420-1480п.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,32%, Brent поднимается на 0,30%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия четверга
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ отталкивается от восходящего тренда вверх
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,25%. Цены на нефть прибавляют около полу процента, Brent торгуется около $108,5 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок после небольшой коррекции накануне сегодня предпринимает попытки возобновить подъем. Индекс ММВБ сейчас в первые минуты отталкивается от восходящего тренда с конца ноября в районе 1460 пунктов. Восходящий клин все еще актуален. В течение дня индикатор еще будет проверять тренд на прочность. Потенциал движения наверх - восходящий тренд с ноябрьских минимумов на 1480. Внизу при пробитии 1460 ближайшая поддержка на 1455
Лучшие бумаги на открытии: Мечел, Ростелеком-прив, НЛМК
Худшие бумаги на открытии: ВостРАО, ТГК-1, Магнит
Фьючерс на индекс РТС, RIZ2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,28%. Текущее значение составляет 149 270.
Фьючерс на индекс РТС после рывка вверх накануне благополучно откатился назад. На подъеме был отработан восходящий тренд с ноябрьских минимумов районе 152000. Там же сопротивления с середины октября, которые и в этот раз развернули фьючерс в обратную сторону.
В результате, от 152000 прошел откат назад, на котором цена скорректировалась ниже 150000. Сегодня будут попытки организовать отскок вверх, фьючерс может вернуться к сопротивлению на 150500. Ближайшая поддержка - восходящий тренд с конца ноября на 149000. Кроме того, сформированная ранее перевернутая фигура «голова-плечи» реализовала почти весь свой технический потенциал, что также увеличивает возможность коррекции.
Но начинается экспирация фьючерсов. Последний день обращения контракта RIZ2 на FORTS - 17 декабря. После этого в права вступит фьючерсный контракт RIH3. Активность и обороты в RIZ2 уже сейчас снижаются, а в RIH3 - увеличиваются. Спекулянты постепенно переходят в новый фьючерсный контракт и уже там будут отрабатывать торговые идеи.
Внешний фон к открытию нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%, азиатские рынки растут, цены на нефть прибавляют полпроцента, марка Brent держится на уровне $108,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 150500, 152000
Ближайшие поддержки - 149000, 148000, 145200
Индекс ММВБ: Проверка на прочность для восходящего тренда
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,41%. К закрытию значение индекса составило 1460,52 пунктов.
Индекс ММВБ после волны роста накануне скорректировался вниз: был организован ложный пробой восходящего клина вверх, после чего индекс откатился назад. На подъеме была отработана линия восходящего тренда с ноябрьских минимумов в районе 1472. От нее ММВБ и отвалился назад.
Но коррекция была неглубокой, индекс снизился к нижней границе восходящего клина - линии поддержки с конца ноября на 1455. Отработав этот тренд, был организован локальный отскок вверх. Сегодня игроки снова устроят этой поддержке проверку на прочность.
При отскоке вверх можно будет рассчитывать на новую волну роста с заходом к восходящему тренду на 1480. В противном случае при пробитии может последовать более глубокая коррекция, как это было в конце ноября. Ближайшие поддержки внизу на 1455 и далее 1440.
Снижение американских фондовых рынков накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного скорректировались. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1472, 1480, 1490
Ближайшие поддержки - 1460, 1455, 1440, 1420
Азиатские рынки: Производственный индекс PMI в Китае вновь вырос
Японский Nikkei +0,23%
Гонконгский Hang Seng +0,59%
Шанхайский SSE +2,88%
Корейский Kospi -0,26%
В последний день текущей рабочей недели индекс материкового Китая SSE вновь демонстрирует рост почти на 3%, практически возвращаясь к своим осенним максимумам. Поводом к такому позитиву послужила вышедшая предварительная статистика по производственному индексу PMI от банка HSBC, согласно которой индекс вновь вырос и оказался на уровне 50,9. Это максимальный уровень с октября прошлого года, к тому же значение индекса увеличивается второй месяц подряд, что свидетельствует о росте деловой активности в производственном секторе.
Лучше рынка на торгах в Шанхае сегодня смотрятся банки, в частности China Merchants Bank, Bank of Communications и Industrial and Commercial Bank of China прибавляют порядка 3-4%. В то же время в Гонконге акции этих банков дорожают в пределах 1,5%.
Статистика сегодня выходила и в Японии, BOJ представил свой ежеквартальный отчет о состоянии экономики Tankan за 4 квартал, и ключевой показатель этого отчета - индекс деловой активности крупных производственных компаний Японии оказался на уровне -12, что является минимумом с весны 2010 года (ожидалось снижение индекса до -10, в прошлом квартале значение было -3). На этом фоне японский фондовый индекс Nikkei с утра был в минусе, однако к текущему моменту китайский позитив позволил отыграть снижение.
Тем временем японская валюта продолжает ослабление, на этих выходных в стране восходящего солнца пройдут выборы в парламент, победу на которых, по всей видимости, одержит Либерально - демократическая партия во главе с Синдзо Абэ. Он известен своей сверхмягкой позицией по денежно-кредитной политике и собирается запустить программу неограниченного выкупа активов, чтобы достичь уровня инфляции не менее 2%. Сегодня пара usd/jpy торгуется на уровне 83,9, против вчерашнего уровня 83,5. На этом фоне экспортеры, чувствительные к колебаниям валютных курсов, по-прежнему являются лидерами роста, Sharp дорожает на 4,4%, а Toshiba и Pioneer на 1,8%.
/Компиляция. 14 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба