Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,22%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+4,34%) и бумаги ТГК-1 (+2,17%). Котировки Роснефти прибавили 1,97%. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-2,09%) и обыкновенные акции Татнефти (-1,5%). Котировки ФСК ЕЭС потеряли 1,38%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах в пятницу выросла на 84 цента до уровня $86,73 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют 0,21%, торгуясь на уровне $86,91 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentрастут менее чем на 0,1% и находятся на значении $109,15 за баррель.
Поддержку котировкам на торгах в пятницу оказывали сильные данные по изменению промышленного производства Штатов, а также росту индекса деловой активности в промышленности Китая в декабре. Сегодня же положительное влияние на цены оказывают ожидания осуществления стимулирующих мер в Японии после победы на выборах оппозиционной партии.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,7%. Продажи были обеспечены сохранением опасений касательно неспособности американских политиков вовремя решить вопрос «фискального обрыва», что не позволило игрокам в полной мере отыграть даже неплохие макроэкономические данные.
Статистика показала, что индекс потребительских цен США в ноябре вырос на 2,2% г/г (ожид. +1,9%, пред. +1,8%), а в месячном измерении снизился на 0,3% м/м (ожид. -0,2%). Промышленное производство в ноябре при этом увеличилось на 1,1% (ожид. +0,3%, пред. -0,7%), не оказав значимой поддержки настроениям. Торги в Европе в пятницу завершились на нейтральной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,11%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном плюсе. Покупки можно наблюдать главным образом на биржах Японии после того, как в ходе досрочных парламентских выборов на выходных к власти ожидаемо пришла либерально-демократическая партия, от которой вскоре ждут осуществления новых стимулирующих экономику мер.
События дня
США: важных макроэкономических данных не ожидается
Европа: сальдо торгового баланса еврозоны в октябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы консолидировался в районе «долгих» скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов), при способности закрепиться выше которых можно ожидать развития восходящего движения к отметке 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют дальнейшему повышению, но по-прежнему предупреждают о краткосрочной перекупленности рынка и опасности развития коррекции с текущих вершин при отсутствии факторов для роста.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать улучшение настроений с утра, а также повышение цен на нефть. Значимых поводов для покупок, однако, пока нет, а день в целом будет спокойным на публикацию интересных данных, в связи с чем нельзя исключать консолидации индексов вблизи значений открытия или начала фиксации игроками полученной ранее прибыли. На неделе в целом основное внимание игроков по-прежнему будет приковано к вопросу «фискального обрыва», а также статистике из США. Для зарубежных площадок вскоре наступят рождественские праздники, а, значит, активность на рынках также будет постепенно снижаться.
К 13:46 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,4%. В лидерах роста пребывают обыкновенные акции Мечела (+2,2%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+0,87%). Бумаги Магнита прибавляют 0,38%, акции Северстали увеличиваются менее чем на 0,1%, а ВТБ снижаются менее чем на 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,12%) и бумаги Разгуляя (-1,89%).
В фокусе дня
Магнит (+0,38%) – акции после обновления на прошлой неделе исторических максимумов скорректировались с достигнутых вершин, хотя ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дневного графика в целом дают положительные сигналы и не исключают скорого возвращения бумаг к достигнутым вершинам, однако, пробитие ближайшей поддержки говорило бы о рисках развития коррекции в район 4550 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 4680 4640 4600
Сопротивления 4720 4760 4850
Северсталь (+0,01%) – акции уже не первый день подряд предпринимают попытки закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (356,3 руб), для чего «быкам» пока не хватает сил. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не препятствуя развитию повышения, однако, с другой предупреждая об ограниченности сил «быков». Рассчитывать на движение в район верхней полосы Боллинжера (365 руб) стоит лишь при закреплении выше 356,3 руб. В обратном случае можно ожидать возвращения бумаг в район недавних минимумов.
Поддержки 353,5 348,5 343
Сопротивления 360 365 369
ВТБ (-0,02%) – акции консолидируются в районе максимальных с ноября значений, а также линии EMA100 дневного графика (5,45 коп), находясь при этом вплотную к зоне перекупленности. До закрепления бумаг выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления и начала коррекции в район 5,29-5,34 коп (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Пробитие 5,45 коп, однако, открыло бы перед акциям новые перспективы роста.
Поддержки 0,0540 0,0532 0,0525
Сопротивления 0,0545 0,0550 0,0555
«Голубые фишки»
Газпром (-0,44%) – акции продолжают консолидацию в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) и чувствуют себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при способности удержать отметку 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 140 141,9 144,7
Лукойл (-0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1935-1960 руб) торгуются выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,87%) – акции торгуются недалеко от недавних максимумов, при этом по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам начала коррекционного снижения в район линии EMA200 дневного графика (5120 руб). На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисков развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Играть наверх стоит лишь по факту пробития ближайшего сопротивления в расчете на движение к следующему.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580
Роснефть (-0,49%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 248 руб) продолжают восходящее движение и сегодня обновили очередной годовой максимум, войдя в зону перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI. При способности бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего выступило бы пробитие ближайшей поддержки.
Поддержки 256,4 254,3 251,7
Сопротивления 259,8 263 265
РусГидро (-1,15%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов сегодня опустились ниже 0,743 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При закреплении ниже указанной отметки бумаги будут держать курс в район недавних минимумов – на данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (-0,18%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (91,7-93 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,3
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (-0,07%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов вернулись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,5-67,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До пробития бумагами указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, в целом технические индикаторы указывают на уменьшение сил «быков» и риски развития снижения – игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 67,3 66,8 66,3
Сопротивления 68 68,5 69
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+4,34%) и бумаги ТГК-1 (+2,17%). Котировки Роснефти прибавили 1,97%. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-2,09%) и обыкновенные акции Татнефти (-1,5%). Котировки ФСК ЕЭС потеряли 1,38%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах в пятницу выросла на 84 цента до уровня $86,73 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют 0,21%, торгуясь на уровне $86,91 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentрастут менее чем на 0,1% и находятся на значении $109,15 за баррель.
Поддержку котировкам на торгах в пятницу оказывали сильные данные по изменению промышленного производства Штатов, а также росту индекса деловой активности в промышленности Китая в декабре. Сегодня же положительное влияние на цены оказывают ожидания осуществления стимулирующих мер в Японии после победы на выборах оппозиционной партии.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,7%. Продажи были обеспечены сохранением опасений касательно неспособности американских политиков вовремя решить вопрос «фискального обрыва», что не позволило игрокам в полной мере отыграть даже неплохие макроэкономические данные.
Статистика показала, что индекс потребительских цен США в ноябре вырос на 2,2% г/г (ожид. +1,9%, пред. +1,8%), а в месячном измерении снизился на 0,3% м/м (ожид. -0,2%). Промышленное производство в ноябре при этом увеличилось на 1,1% (ожид. +0,3%, пред. -0,7%), не оказав значимой поддержки настроениям. Торги в Европе в пятницу завершились на нейтральной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,11%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном плюсе. Покупки можно наблюдать главным образом на биржах Японии после того, как в ходе досрочных парламентских выборов на выходных к власти ожидаемо пришла либерально-демократическая партия, от которой вскоре ждут осуществления новых стимулирующих экономику мер.
События дня
США: важных макроэкономических данных не ожидается
Европа: сальдо торгового баланса еврозоны в октябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы консолидировался в районе «долгих» скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов), при способности закрепиться выше которых можно ожидать развития восходящего движения к отметке 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют дальнейшему повышению, но по-прежнему предупреждают о краткосрочной перекупленности рынка и опасности развития коррекции с текущих вершин при отсутствии факторов для роста.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать улучшение настроений с утра, а также повышение цен на нефть. Значимых поводов для покупок, однако, пока нет, а день в целом будет спокойным на публикацию интересных данных, в связи с чем нельзя исключать консолидации индексов вблизи значений открытия или начала фиксации игроками полученной ранее прибыли. На неделе в целом основное внимание игроков по-прежнему будет приковано к вопросу «фискального обрыва», а также статистике из США. Для зарубежных площадок вскоре наступят рождественские праздники, а, значит, активность на рынках также будет постепенно снижаться.
К 13:46 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,4%. В лидерах роста пребывают обыкновенные акции Мечела (+2,2%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+0,87%). Бумаги Магнита прибавляют 0,38%, акции Северстали увеличиваются менее чем на 0,1%, а ВТБ снижаются менее чем на 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,12%) и бумаги Разгуляя (-1,89%).
В фокусе дня
Магнит (+0,38%) – акции после обновления на прошлой неделе исторических максимумов скорректировались с достигнутых вершин, хотя ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дневного графика в целом дают положительные сигналы и не исключают скорого возвращения бумаг к достигнутым вершинам, однако, пробитие ближайшей поддержки говорило бы о рисках развития коррекции в район 4550 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 4680 4640 4600
Сопротивления 4720 4760 4850
Северсталь (+0,01%) – акции уже не первый день подряд предпринимают попытки закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (356,3 руб), для чего «быкам» пока не хватает сил. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не препятствуя развитию повышения, однако, с другой предупреждая об ограниченности сил «быков». Рассчитывать на движение в район верхней полосы Боллинжера (365 руб) стоит лишь при закреплении выше 356,3 руб. В обратном случае можно ожидать возвращения бумаг в район недавних минимумов.
Поддержки 353,5 348,5 343
Сопротивления 360 365 369
ВТБ (-0,02%) – акции консолидируются в районе максимальных с ноября значений, а также линии EMA100 дневного графика (5,45 коп), находясь при этом вплотную к зоне перекупленности. До закрепления бумаг выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления и начала коррекции в район 5,29-5,34 коп (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Пробитие 5,45 коп, однако, открыло бы перед акциям новые перспективы роста.
Поддержки 0,0540 0,0532 0,0525
Сопротивления 0,0545 0,0550 0,0555
«Голубые фишки»
Газпром (-0,44%) – акции продолжают консолидацию в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) и чувствуют себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при способности удержать отметку 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 140 141,9 144,7
Лукойл (-0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1935-1960 руб) торгуются выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,87%) – акции торгуются недалеко от недавних максимумов, при этом по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам начала коррекционного снижения в район линии EMA200 дневного графика (5120 руб). На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисков развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Играть наверх стоит лишь по факту пробития ближайшего сопротивления в расчете на движение к следующему.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580
Роснефть (-0,49%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 248 руб) продолжают восходящее движение и сегодня обновили очередной годовой максимум, войдя в зону перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI. При способности бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего выступило бы пробитие ближайшей поддержки.
Поддержки 256,4 254,3 251,7
Сопротивления 259,8 263 265
РусГидро (-1,15%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов сегодня опустились ниже 0,743 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При закреплении ниже указанной отметки бумаги будут держать курс в район недавних минимумов – на данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (-0,18%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (91,7-93 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,3
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (-0,07%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов вернулись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,5-67,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До пробития бумагами указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, в целом технические индикаторы указывают на уменьшение сил «быков» и риски развития снижения – игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 67,3 66,8 66,3
Сопротивления 68 68,5 69
/Компиляция. 17 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба