Сегодня торги на российских площадках открылись ростом котировок. В первые минуты индекс ММВБ прибавлял порядка 0,2%, при этом уже через пару часов демонстрировал соизмеримые потери. Большую часть сессии рынок провел на отрицательной территории, однако к концу торгов «быкам» удалось перехватить инициативу и вернуть его к утренним значениям. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля, прибавившие 3,9%, компанию которым составили акции Роснефти(+1%) и Холдинг МРСК(+0,9%). Хуже рынка закрылись ИнтерРАО(-2,4%) и «префы» Сургутнефтегаза(-2,4%). По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,23%, закончив день на уровне 1469,5 пункта.
«Нулевой» результат сегодняшних торгов вполне закономерен. Полное отсутствие идей на рынке сказывается и на активности игроков и на изменении индекса. В течение дня инициатива переходила от покупателей к продавцам, однако сил на то, что бы организовать направленное движение ни у тех, ни у других не хватило. Кроме отсутствия идей, стоит выделить и ожидание решения вопроса «фискального обрыва», без чего игроки не могут решить, что же им делать дальше, закрывать позиции, ожидая серьезной волны снижения, или наращивать их, в преддверии возобновления роста. В результате рынком правят краткосрочные спекулянты, работающие в контртренде и фиксирующие минимальные прибыли при первой же возможности. Пока в новостном фоне не наступит ясность, ожидать дальнейшего направленного движения, на наш взгляд, не стоит.
Торговый план на вторник 18.12.2012
Основной "фишкой" понедельника стал Совет директоров ГМК "НорНикель". В качестве гендира Потанин озвучил новую дивидендную политику и планы по увеличению капитализации компании. Всё это было крайне позитивно оценено участниками торгов и котировки "ГМК" взлетели почти на 4%. Покупать "НорНикель" мы рекомендовали еще в конце ноября, а докупать в пятницу.
В целом по рынку картина так же достаточно оптимистичная. Индекс ММВБ консолидируется на локальных максимумах и готовится к штурму октябрьских "хаев" в районе 1485-1490. А там и до сентябрьских уровней не далеко.
Уверенно выходит из консолидации вверх Роснефть. Потенциал роста не очень большой - цель роста район 270-275, но если будут откаты к 255, долю "лонгов" можно увеличивать.
Так же на откатах к поддержке 20,4 можно докупать Сургут пр.:
Сегодня мы зафиксировали прибыль по ряду бумаг в портфеле нашего фонда:
С прибылью 4% продали ФСК ЕЭС. Пробить сопротивление 0,215 так и не удалось и котировки вновь вернулись в диапазон.
Так же 4% прибыли зафиксировали по Сбербанку пр. Картина тут идентична ФСК - котировки префов вернулись ниже 68 р./акцию.
С прибылью 6,5% продали Транснефть пр. Жаль, что доля бумаг в портфеле была очень маленькая.
По цене покупки продали НЛМК. Позицию мы держали почти месяц, но спрос в металлургии пока отсутствует.
И с убытками 2% продали РусГидро. Не смотря на высокую цену выкупа допэмиссии по 1 р./акцию, сам факт допэмиссии и ее масштаб провоцируют продажи.
Активность торгов с каждым днем будет всё меньше и меньше. На следующей неделе начинаются Рождественские праздники на Западе, так что торговать осталось фактически неделю. Основное внимание стоит сосредоточить на чильных бумагах - ГМК НН, Роснефть, Сургут пр. Спекулятивно - Уралкалий, ВТБ.
События и статистика на 18 декабря
На торгах в понедельник развернулась настоящая битва. Медведи старались увезти рынки вниз, тем самым начав мощное движение от максимумов, быки никак не уступали и пытались отвоевать достигнутые уровни. Новость о том, что в ГМК будут хорошие дивиденды, и, мало того, они могут выплачиваться раз в полгода, сплотила трейдеров. И они в едином порыве начали покупать эту фишку. В итоге индекс ММВБ закрылся в плюсе на 0,23 %. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Великобритания:
13:30 Индекс цен производителей закупоч. (м/м). Прогноз 0.20%
13:30 Индекс цен производителей по отпускным ценам (м/м). Прогноз 0.20%
13:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м). Прогноз 0.10%
13:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
13:30 Индекс розничных цен. Прогноз 246.7
США:
17:30 Сальдо счета текущих операций. Ожидание -$103.1 млрд.
19:00 Индекс оптимизма рынка жилья от NAHB. Ожидание 46
Россия:
- Уровень безработицы. Ожидание 5.40%
- Публикация финансовой отчётности Трансконтейнера за 3 кв. 2012 г по МСФО
- Внеочередное собрание акционеров ЛУКОЙЛа (реестр — 12 ноября, дивиденды: а/о — 40 руб.)
- Заседание Наблюдательного Совета АЛРОСА (план развития на 2012–21 гг)
Выступление Драги и Меркель, тезисно
Драги: Механизм показывает, что члены еврозоны готовы делиться суверенитетом
Президент ЕЦБ Драги ожидает, что создание надзорных механизмов станет ключевой поворотной точкой
Драги: Недавние решения стали "крупным качественным шагом" к стабильной еврозоне
Драги: Надзорных механизм поможет вернуть к жизни межбанковское кредитование
Драги: Единый надзорный орган в Еврозоне на базе ЕЦБ станет ключевым моментом
Драги: Экономические перспективы остаются "сложными"
Драги: Индикаторы указывают на дальнейшую слабость в 4-м кв
Драги: Недавние решения по единому банковскому надзору в ЕВС "серьёзный шаг" к стабильности
Драги повторяет прогноз, что восстановление начнется лишь во второй половине 2013 г
Драги: Единый надзорный орган поможет восстановить кредитование в Еврозоне
Драги: Базовые темпы прироста денежной массы остаются сдержанными
Драги: Шаги к банковскому надзору указывают на готовность членов евро разделить ответственность
Драги: Эффективный банковский надзор будет способствовать переходному периоду
Драги: Уверенный банковский надзор поможет более эффективной реализации монетарной политики
ЕЦБ: покупки непогашенных облигаций составили E208.5 млрд. на прошлой неделе
Драги: Сильный дисбаланс на рынках ЕВС дестабилизировал фин ситуацию в Еврозоне
Драги: В среднесрочной перспективе ситуация в экономике будет оставаться сложной
Драги: Чрезмерные внутренние дисбалансы дестабизилировали еврозону
Драги: Деньги от операций LTRO с трудом находят путь в реальную экономику
Драги: Слабое потребление замедляет усиление кредитования
Драги: Ситуация в Испании улучшается во многих отраслях
Драги: Реформирование экономики в Испании, Португалии, Ирландии приносит свои плоды
Драги: Принципы единого органа надзора четкие, со временем будут реализованы
Драги: Нет причин сомневаться в легитимности единого органа надзора
Драги: Чем крупнее банк, тем больше внимания со стороны надзора требуется
Драги: Порог в 30 млрд евро станет принципиальным для банков
Драги: Единые механизмы не позволят банковской системе раздробиться
Меркель: Необходимо сделать больше в отношении координирования экономической политики в ЕС
Меркель: Безработица среди молодежи - крупнейшая проблема в Европе
Меркель: Кризис Еврозоны затронул и Германию
Меркель: Лидеры Еврозоны должны работать в направлении экономического сотрудничества
Меркель: Государства-члены Еврозоны должны усилить конкурентоспособность
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Нулевой» результат сегодняшних торгов вполне закономерен. Полное отсутствие идей на рынке сказывается и на активности игроков и на изменении индекса. В течение дня инициатива переходила от покупателей к продавцам, однако сил на то, что бы организовать направленное движение ни у тех, ни у других не хватило. Кроме отсутствия идей, стоит выделить и ожидание решения вопроса «фискального обрыва», без чего игроки не могут решить, что же им делать дальше, закрывать позиции, ожидая серьезной волны снижения, или наращивать их, в преддверии возобновления роста. В результате рынком правят краткосрочные спекулянты, работающие в контртренде и фиксирующие минимальные прибыли при первой же возможности. Пока в новостном фоне не наступит ясность, ожидать дальнейшего направленного движения, на наш взгляд, не стоит.
Торговый план на вторник 18.12.2012
Основной "фишкой" понедельника стал Совет директоров ГМК "НорНикель". В качестве гендира Потанин озвучил новую дивидендную политику и планы по увеличению капитализации компании. Всё это было крайне позитивно оценено участниками торгов и котировки "ГМК" взлетели почти на 4%. Покупать "НорНикель" мы рекомендовали еще в конце ноября, а докупать в пятницу.
В целом по рынку картина так же достаточно оптимистичная. Индекс ММВБ консолидируется на локальных максимумах и готовится к штурму октябрьских "хаев" в районе 1485-1490. А там и до сентябрьских уровней не далеко.
Уверенно выходит из консолидации вверх Роснефть. Потенциал роста не очень большой - цель роста район 270-275, но если будут откаты к 255, долю "лонгов" можно увеличивать.
Так же на откатах к поддержке 20,4 можно докупать Сургут пр.:
Сегодня мы зафиксировали прибыль по ряду бумаг в портфеле нашего фонда:
С прибылью 4% продали ФСК ЕЭС. Пробить сопротивление 0,215 так и не удалось и котировки вновь вернулись в диапазон.
Так же 4% прибыли зафиксировали по Сбербанку пр. Картина тут идентична ФСК - котировки префов вернулись ниже 68 р./акцию.
С прибылью 6,5% продали Транснефть пр. Жаль, что доля бумаг в портфеле была очень маленькая.
По цене покупки продали НЛМК. Позицию мы держали почти месяц, но спрос в металлургии пока отсутствует.
И с убытками 2% продали РусГидро. Не смотря на высокую цену выкупа допэмиссии по 1 р./акцию, сам факт допэмиссии и ее масштаб провоцируют продажи.
Активность торгов с каждым днем будет всё меньше и меньше. На следующей неделе начинаются Рождественские праздники на Западе, так что торговать осталось фактически неделю. Основное внимание стоит сосредоточить на чильных бумагах - ГМК НН, Роснефть, Сургут пр. Спекулятивно - Уралкалий, ВТБ.
События и статистика на 18 декабря
На торгах в понедельник развернулась настоящая битва. Медведи старались увезти рынки вниз, тем самым начав мощное движение от максимумов, быки никак не уступали и пытались отвоевать достигнутые уровни. Новость о том, что в ГМК будут хорошие дивиденды, и, мало того, они могут выплачиваться раз в полгода, сплотила трейдеров. И они в едином порыве начали покупать эту фишку. В итоге индекс ММВБ закрылся в плюсе на 0,23 %. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Великобритания:
13:30 Индекс цен производителей закупоч. (м/м). Прогноз 0.20%
13:30 Индекс цен производителей по отпускным ценам (м/м). Прогноз 0.20%
13:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м). Прогноз 0.10%
13:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
13:30 Индекс розничных цен. Прогноз 246.7
США:
17:30 Сальдо счета текущих операций. Ожидание -$103.1 млрд.
19:00 Индекс оптимизма рынка жилья от NAHB. Ожидание 46
Россия:
- Уровень безработицы. Ожидание 5.40%
- Публикация финансовой отчётности Трансконтейнера за 3 кв. 2012 г по МСФО
- Внеочередное собрание акционеров ЛУКОЙЛа (реестр — 12 ноября, дивиденды: а/о — 40 руб.)
- Заседание Наблюдательного Совета АЛРОСА (план развития на 2012–21 гг)
Выступление Драги и Меркель, тезисно
Драги: Механизм показывает, что члены еврозоны готовы делиться суверенитетом
Президент ЕЦБ Драги ожидает, что создание надзорных механизмов станет ключевой поворотной точкой
Драги: Недавние решения стали "крупным качественным шагом" к стабильной еврозоне
Драги: Надзорных механизм поможет вернуть к жизни межбанковское кредитование
Драги: Единый надзорный орган в Еврозоне на базе ЕЦБ станет ключевым моментом
Драги: Экономические перспективы остаются "сложными"
Драги: Индикаторы указывают на дальнейшую слабость в 4-м кв
Драги: Недавние решения по единому банковскому надзору в ЕВС "серьёзный шаг" к стабильности
Драги повторяет прогноз, что восстановление начнется лишь во второй половине 2013 г
Драги: Единый надзорный орган поможет восстановить кредитование в Еврозоне
Драги: Базовые темпы прироста денежной массы остаются сдержанными
Драги: Шаги к банковскому надзору указывают на готовность членов евро разделить ответственность
Драги: Эффективный банковский надзор будет способствовать переходному периоду
Драги: Уверенный банковский надзор поможет более эффективной реализации монетарной политики
ЕЦБ: покупки непогашенных облигаций составили E208.5 млрд. на прошлой неделе
Драги: Сильный дисбаланс на рынках ЕВС дестабилизировал фин ситуацию в Еврозоне
Драги: В среднесрочной перспективе ситуация в экономике будет оставаться сложной
Драги: Чрезмерные внутренние дисбалансы дестабизилировали еврозону
Драги: Деньги от операций LTRO с трудом находят путь в реальную экономику
Драги: Слабое потребление замедляет усиление кредитования
Драги: Ситуация в Испании улучшается во многих отраслях
Драги: Реформирование экономики в Испании, Португалии, Ирландии приносит свои плоды
Драги: Принципы единого органа надзора четкие, со временем будут реализованы
Драги: Нет причин сомневаться в легитимности единого органа надзора
Драги: Чем крупнее банк, тем больше внимания со стороны надзора требуется
Драги: Порог в 30 млрд евро станет принципиальным для банков
Драги: Единые механизмы не позволят банковской системе раздробиться
Меркель: Необходимо сделать больше в отношении координирования экономической политики в ЕС
Меркель: Безработица среди молодежи - крупнейшая проблема в Европе
Меркель: Кризис Еврозоны затронул и Германию
Меркель: Лидеры Еврозоны должны работать в направлении экономического сотрудничества
Меркель: Государства-члены Еврозоны должны усилить конкурентоспособность
/Компиляция. 17 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter