В четверг, 27 декабря, участники российского фондового рынка сохраняли спокойствие, даже несмотря на неожиданный провал в "минус" индекса S&P 500 днем ранее. Президент США Барак Обама и Конгресс США обещались провести новый раунд переговоров по предотвращению "фискального обрыва", но к закрытию торгов четверга в РФ никаких новостей от американских законодателей не поступило. Дней на достижение консенсуса остается все меньше, а тем временем американские инвесторы не торопятся распродавать бумаги, видно верят в то, что законодателям удастся договориться.
Российским "медведям" в таких условиях ничего не остается, кроме как в сторонке от рынка ждать своего часа. Мешает падать и Япония - там 27 декабря продолжилось ралли на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики. При этом стоит предостеречь российских игроков от излишнего оптимизма - рынок не силен, оценен высоко и потому расти пока больше не должен.
По итогам торговой сессии 27 декабря индекс ММВБ понизился на 0,03% - до 1478,24 пункта, индекс РТС повысился на 0,57% и достиг отметки 1535,05 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 386,16 млрд руб.
Сбербанк доплатил за успешность турецкого актива
Среди "голубых" фишек наиболее позитивной динамикой отметились бумаги Сбербанка, как обыкновенные (+0,51%), так и привилегированные (+1,15%). В четверг появилась информация о том, что дела у турецкого Денизбанка, купленного в сентябре у франко-бельгийской группы Dexia, идут хорошо. Активы банка выросли, и теперь Сбербанку, по условиям соглашения, пришлось доплатить 184,8 млн евро, доведя общую сумму сделки до 2,9 млрд евро. Новость позитивна для акционеров, поскольку плюсы успешного расширения турецкого бизнеса перекрывают минус от необходимости доплаты за хороший актив. В долгосрочной перспективе покупка должна положительно повлиять на капитализацию Сбербанка - позиции банка в России чрезвычайно крепки, и инвесторы хотят видеть успешное расширение за рубеж.
"Интер РАО" рискует не заработать на "Иркутскэнерго"
Путает инвесторам карты новое предложение правительства РФ по поводу судьбы 40% акций "Иркутскэнерго". Ранее предполагалось, что "Интер РАО ЕЭС" сможет продать его "Роснефтегазу" по цене выше рыночной, выручив за пакет 55 млрд руб. Однако теперь правительство предлагает выкупить этот пакет по практически рыночной цене за 28 млрд руб., после чего передать его "РусГидро" в обмен на пакет акций "Интер РАО". Таким образом "РусГидро" (-0,24%) получит "Иркутскэнерго" за бумаги, что позитивно для компании. А вот мечты акционеров "Интер РАО" (продажа пакета по цене вдвое выше рыночной) и "Иркутскэнерго" (оферта по высокой цене продажи), похоже, не сбываются - котировки компаний упали на 1,3% и 1,05% соответственно. Поскольку окончательные условия сделки еще не определены, толерантным к риску спекулянтам могут быть интересны бумаги "Интер РАО" и "Иркутскэнерго" в случае глубоких просадок.
Неоправданно дорогой российский рынок не заинтересовал покупателей
Ввиду того, что индекс ММВБ в четверг едва не достиг линии среднесрочного восходящего тренда, "быкам" было не особенно интересно покупать даже в рамках спекулятивной игры. Соответственно, объем торгов на Московской Бирже значительно понизился. В пятницу торги должны быть более интересными, поскольку игроки будут перетряхивать портфели перед новогодними праздниками в зависимости от того, удастся ли американским законодателям договориться по "фискальному обрыву". Если не удастся, катастрофы не будет, поскольку обсуждение можно будет продолжить и в I квартале 2013г. Вот только такой расклад поставит под сомнение способность рынков продолжить рост, а в этом случае принимать на себя риск переноса длинных позиций через праздники будет бессмысленно.
Технический postmarket
В четверг произошло важное с технической точки зрения событие - подтвердилась устойчивость среднесрочного нисходящего тренда (3). Наиболее отчаянным "медведям" удалось немного заработать, однако более осторожным по-прежнему не рекомендуется лезть в рынок на текущих уровнях. Индекс ММВБ остается выше уровня поддержки 1472 пункта (1), и это оставляет ему шансы на пробой тренда (3) в случае появления резко позитивных новостей. И только под уровнем (1) продажи будут более-менее безопасными и, соответственно, технически оправданными. К моменту пробоя поддержки (1) к подающему сигнал на продажу индикатору Stochastic должен присоединиться и более консервативный MACD, и тогда уже можно будет смело "шортить" индекс вплоть до долгосрочного нисходящего тренда (2). Предполагается, что тренд (2) должен устоять, не испортив среднесрочной технической картины.
Индексу РТС 27 декабря удалось воспользоваться ослаблением курса доллара по отношению к рублю и на этом факторе выбраться на трехмесячный максимум в районе 1530 пунктов (2). В условиях перегретого рынка это, вероятно, напрасная трата денег "быками", но с риском продолжения роста к сентябрьскому максимуму вблизи 1600 пунктов (3) продавцам все же стоит считаться. Поэтому если в пятницу подъем продолжится, "шорты" ни в коем случае нельзя будет оставлять на выходные и новогодние праздники. Если же инвесторы начнут наконец фиксировать прибыль, к чему техническая картина очень располагает, то можно будет попробовать спекулятивно сыграть сверху вниз до уровня 1504 пункта (1).
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 27 декабря, российские индексы лениво укреплялись, энтузиазма покупателей явно оказалось недостаточно для того, чтобы изобразить уверенный рост, однако с учетом приближающихся праздников и слабости нефтяных котировок, подобную динамику можно признать вполне нормальной. По мнению аналитиков, текущие цели по ММВБ находятся в районе 1492 пунктов.
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, российский рынок совершает колебания в узком диапазоне, пытаясь угадать выход из ситуации цейтнота в переговорах по поводу бюджета США. Президент США Барак Обама досрочно ночью вернулся из отпуска, и в четверг будет присутствовать в Вашингтоне, что вызвало положительную реакцию на фондовом и нефтяном рынках. Эксперт подчеркивает, что для российских и иностранных игроков сейчас важнее сам факт договоренности законодателей США, тогда как для американцев наибольшее значение имеет содержание и характер консенсуса, а также текущие последствия споров по "фискальному обрыву" 2013г.
Потери в потребительских тратах этого рождественского сезона связаны не только с ураганом "Сэнди", но и c неуверенностью американцев в вопросе о повышении налоговых ставок с 2013г. Накануне секретарь казначейства Тимоти Гайтнер написал письмо в Конгресс с предупреждением о том, что лимит госдолга будет достигнут 31 декабря 2012г. и казначейству придется применять экстраординарные меры для финансирования трат бюджета уже в начале января. Пока в Конгрессе обсуждался только один необходимый билль для решения вопроса о "фискальном обрыве". Сенат проголосовал за продление налоговых льгот для 98% американцев (с доходом ниже 250 тыс. долл.), но Палата представителей пока его не приняла. Положение осложняется требованием Барака Обамы о существенном расширения лимита госдолга, чему противятся республиканцы. Как бы там ни было, О.Душин уверен, что надежда на позитивный исход переговоров пока сохраняется. Российский рынок в среднесрочном плане смотрит вверх, текущие цели по ММВБ находятся в районе 1492 пунктов.
По наблюдениям аналитика ГК "Алор" Марии Большаковой, в четверг торги на российском фондовом рынке проходят с умеренным ростом котировок. Формированию резких колебаний не способствует стабильный внешний фон. Фьючерс на индекс S&P500 удерживается выше 1410 пунктов, а фьючерсы на нефть марки Brent в районе 111 долл./барр. "Позитивные ожидания могут оказывать поддержку площадкам, но их, вероятно, будет недостаточно для преодоления сопротивлений, поскольку на повестке дня стоит более важный вопрос, а именно обсуждение "фискального обрыва" в США. Ожидания важных сообщений с Запада являются сдерживающим фактором для принятия активных действий. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1490 пунктов, а поддержкой - 1460 пунктов", - подчеркнула эксперт.
Слабеющий доллар поддерживает восходящее движение на FORTS
По итогам торгового дня, четверга, 27 декабря, контракт на индекс РТС закрылся на значении 153790,0 пункта (+0,582%). Объем торгов составил 344,007 тыс. контрактов, или 31,957 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 653,508 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9418,0 пункта (+0,534%). Объем торгов составил 208,516 тыс. контрактов, или 1,959 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 344,832 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 14725,0 пункта (-0,129%). Объем торгов составил 84,994 тыс. контрактов, или 1,252 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 752,092 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 20394,0 пункта (-0,210%). Объем торгов составил 115,295 тыс. контрактов, или 2,354 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 65,896 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5487,0 пункта (-0,218%). Объем торгов составил 37,000 тыс. контрактов, или 204,325 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 324,548 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 56964,0 пункта (-0,268%). Объем торгов составил 2983 контракта, или 170,562 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 13,748 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 27155,0 пункта (-0,081%). Объем торгов составил 21,845 тыс. контрактов, или 591,391 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 63,498 тыс. контрактов.
На срочном рынке за счет слабого доллара в четверг произошло обновление трехмесячного максимума, и фьючерс на индекс РТС начал закрепляться выше важного уровня 152000 пунктов (4). В пятницу, подчеркивает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, он станет еще более сильной поддержкой, поскольку сюда переместится нижняя граница среднесрочного восходящего канала (1-2). У "медведей" остается одна надежда - на сформировавшуюся к концу основной сессии 27 декабря "падающую звезду". По мнению М.Звягинцева, вероятность того, что этот "медвежий" сигнал сработает, невелика, но участники торгов принимают ее всерьез - это видно по росту бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу до 400 пунктов. В пятницу игра в любом направлении будет чрезвычайно опасна, и лучше не принимать в ней участия, предостерегает аналитик. По-прежнему стоит рассчитывать на начало среднесрочного падения хотя бы на долгосрочный нисходящий тренд (3). Правда, для этого сначала надо дождаться выхода вниз из канала (1-2). Вероятно, это произойдет уже в новом году.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российским "медведям" в таких условиях ничего не остается, кроме как в сторонке от рынка ждать своего часа. Мешает падать и Япония - там 27 декабря продолжилось ралли на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики. При этом стоит предостеречь российских игроков от излишнего оптимизма - рынок не силен, оценен высоко и потому расти пока больше не должен.
По итогам торговой сессии 27 декабря индекс ММВБ понизился на 0,03% - до 1478,24 пункта, индекс РТС повысился на 0,57% и достиг отметки 1535,05 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 386,16 млрд руб.
Сбербанк доплатил за успешность турецкого актива
Среди "голубых" фишек наиболее позитивной динамикой отметились бумаги Сбербанка, как обыкновенные (+0,51%), так и привилегированные (+1,15%). В четверг появилась информация о том, что дела у турецкого Денизбанка, купленного в сентябре у франко-бельгийской группы Dexia, идут хорошо. Активы банка выросли, и теперь Сбербанку, по условиям соглашения, пришлось доплатить 184,8 млн евро, доведя общую сумму сделки до 2,9 млрд евро. Новость позитивна для акционеров, поскольку плюсы успешного расширения турецкого бизнеса перекрывают минус от необходимости доплаты за хороший актив. В долгосрочной перспективе покупка должна положительно повлиять на капитализацию Сбербанка - позиции банка в России чрезвычайно крепки, и инвесторы хотят видеть успешное расширение за рубеж.
"Интер РАО" рискует не заработать на "Иркутскэнерго"
Путает инвесторам карты новое предложение правительства РФ по поводу судьбы 40% акций "Иркутскэнерго". Ранее предполагалось, что "Интер РАО ЕЭС" сможет продать его "Роснефтегазу" по цене выше рыночной, выручив за пакет 55 млрд руб. Однако теперь правительство предлагает выкупить этот пакет по практически рыночной цене за 28 млрд руб., после чего передать его "РусГидро" в обмен на пакет акций "Интер РАО". Таким образом "РусГидро" (-0,24%) получит "Иркутскэнерго" за бумаги, что позитивно для компании. А вот мечты акционеров "Интер РАО" (продажа пакета по цене вдвое выше рыночной) и "Иркутскэнерго" (оферта по высокой цене продажи), похоже, не сбываются - котировки компаний упали на 1,3% и 1,05% соответственно. Поскольку окончательные условия сделки еще не определены, толерантным к риску спекулянтам могут быть интересны бумаги "Интер РАО" и "Иркутскэнерго" в случае глубоких просадок.
Неоправданно дорогой российский рынок не заинтересовал покупателей
Ввиду того, что индекс ММВБ в четверг едва не достиг линии среднесрочного восходящего тренда, "быкам" было не особенно интересно покупать даже в рамках спекулятивной игры. Соответственно, объем торгов на Московской Бирже значительно понизился. В пятницу торги должны быть более интересными, поскольку игроки будут перетряхивать портфели перед новогодними праздниками в зависимости от того, удастся ли американским законодателям договориться по "фискальному обрыву". Если не удастся, катастрофы не будет, поскольку обсуждение можно будет продолжить и в I квартале 2013г. Вот только такой расклад поставит под сомнение способность рынков продолжить рост, а в этом случае принимать на себя риск переноса длинных позиций через праздники будет бессмысленно.
Технический postmarket
В четверг произошло важное с технической точки зрения событие - подтвердилась устойчивость среднесрочного нисходящего тренда (3). Наиболее отчаянным "медведям" удалось немного заработать, однако более осторожным по-прежнему не рекомендуется лезть в рынок на текущих уровнях. Индекс ММВБ остается выше уровня поддержки 1472 пункта (1), и это оставляет ему шансы на пробой тренда (3) в случае появления резко позитивных новостей. И только под уровнем (1) продажи будут более-менее безопасными и, соответственно, технически оправданными. К моменту пробоя поддержки (1) к подающему сигнал на продажу индикатору Stochastic должен присоединиться и более консервативный MACD, и тогда уже можно будет смело "шортить" индекс вплоть до долгосрочного нисходящего тренда (2). Предполагается, что тренд (2) должен устоять, не испортив среднесрочной технической картины.
Индексу РТС 27 декабря удалось воспользоваться ослаблением курса доллара по отношению к рублю и на этом факторе выбраться на трехмесячный максимум в районе 1530 пунктов (2). В условиях перегретого рынка это, вероятно, напрасная трата денег "быками", но с риском продолжения роста к сентябрьскому максимуму вблизи 1600 пунктов (3) продавцам все же стоит считаться. Поэтому если в пятницу подъем продолжится, "шорты" ни в коем случае нельзя будет оставлять на выходные и новогодние праздники. Если же инвесторы начнут наконец фиксировать прибыль, к чему техническая картина очень располагает, то можно будет попробовать спекулятивно сыграть сверху вниз до уровня 1504 пункта (1).
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 27 декабря, российские индексы лениво укреплялись, энтузиазма покупателей явно оказалось недостаточно для того, чтобы изобразить уверенный рост, однако с учетом приближающихся праздников и слабости нефтяных котировок, подобную динамику можно признать вполне нормальной. По мнению аналитиков, текущие цели по ММВБ находятся в районе 1492 пунктов.
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, российский рынок совершает колебания в узком диапазоне, пытаясь угадать выход из ситуации цейтнота в переговорах по поводу бюджета США. Президент США Барак Обама досрочно ночью вернулся из отпуска, и в четверг будет присутствовать в Вашингтоне, что вызвало положительную реакцию на фондовом и нефтяном рынках. Эксперт подчеркивает, что для российских и иностранных игроков сейчас важнее сам факт договоренности законодателей США, тогда как для американцев наибольшее значение имеет содержание и характер консенсуса, а также текущие последствия споров по "фискальному обрыву" 2013г.
Потери в потребительских тратах этого рождественского сезона связаны не только с ураганом "Сэнди", но и c неуверенностью американцев в вопросе о повышении налоговых ставок с 2013г. Накануне секретарь казначейства Тимоти Гайтнер написал письмо в Конгресс с предупреждением о том, что лимит госдолга будет достигнут 31 декабря 2012г. и казначейству придется применять экстраординарные меры для финансирования трат бюджета уже в начале января. Пока в Конгрессе обсуждался только один необходимый билль для решения вопроса о "фискальном обрыве". Сенат проголосовал за продление налоговых льгот для 98% американцев (с доходом ниже 250 тыс. долл.), но Палата представителей пока его не приняла. Положение осложняется требованием Барака Обамы о существенном расширения лимита госдолга, чему противятся республиканцы. Как бы там ни было, О.Душин уверен, что надежда на позитивный исход переговоров пока сохраняется. Российский рынок в среднесрочном плане смотрит вверх, текущие цели по ММВБ находятся в районе 1492 пунктов.
По наблюдениям аналитика ГК "Алор" Марии Большаковой, в четверг торги на российском фондовом рынке проходят с умеренным ростом котировок. Формированию резких колебаний не способствует стабильный внешний фон. Фьючерс на индекс S&P500 удерживается выше 1410 пунктов, а фьючерсы на нефть марки Brent в районе 111 долл./барр. "Позитивные ожидания могут оказывать поддержку площадкам, но их, вероятно, будет недостаточно для преодоления сопротивлений, поскольку на повестке дня стоит более важный вопрос, а именно обсуждение "фискального обрыва" в США. Ожидания важных сообщений с Запада являются сдерживающим фактором для принятия активных действий. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1490 пунктов, а поддержкой - 1460 пунктов", - подчеркнула эксперт.
Слабеющий доллар поддерживает восходящее движение на FORTS
По итогам торгового дня, четверга, 27 декабря, контракт на индекс РТС закрылся на значении 153790,0 пункта (+0,582%). Объем торгов составил 344,007 тыс. контрактов, или 31,957 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 653,508 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9418,0 пункта (+0,534%). Объем торгов составил 208,516 тыс. контрактов, или 1,959 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 344,832 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 14725,0 пункта (-0,129%). Объем торгов составил 84,994 тыс. контрактов, или 1,252 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 752,092 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 20394,0 пункта (-0,210%). Объем торгов составил 115,295 тыс. контрактов, или 2,354 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 65,896 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5487,0 пункта (-0,218%). Объем торгов составил 37,000 тыс. контрактов, или 204,325 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 324,548 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 56964,0 пункта (-0,268%). Объем торгов составил 2983 контракта, или 170,562 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 13,748 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 27155,0 пункта (-0,081%). Объем торгов составил 21,845 тыс. контрактов, или 591,391 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 63,498 тыс. контрактов.
На срочном рынке за счет слабого доллара в четверг произошло обновление трехмесячного максимума, и фьючерс на индекс РТС начал закрепляться выше важного уровня 152000 пунктов (4). В пятницу, подчеркивает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, он станет еще более сильной поддержкой, поскольку сюда переместится нижняя граница среднесрочного восходящего канала (1-2). У "медведей" остается одна надежда - на сформировавшуюся к концу основной сессии 27 декабря "падающую звезду". По мнению М.Звягинцева, вероятность того, что этот "медвежий" сигнал сработает, невелика, но участники торгов принимают ее всерьез - это видно по росту бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу до 400 пунктов. В пятницу игра в любом направлении будет чрезвычайно опасна, и лучше не принимать в ней участия, предостерегает аналитик. По-прежнему стоит рассчитывать на начало среднесрочного падения хотя бы на долгосрочный нисходящий тренд (3). Правда, для этого сначала надо дождаться выхода вниз из канала (1-2). Вероятно, это произойдет уже в новом году.
/Компиляция. 27 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter