Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,57%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ПИК (+6,29%) и котировки ТГК-1 (+3,74%). Привилегированные акции Сбербанка подорожали на 1,15%. В лидерах падения значились котировки Распадской (-1,52%) и бумаги ФСК ЕЭС (-1,44%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 1,04%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в четверг снизилась на 11 центов до уровня $90,87 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале восстанавливаются и прибавляют 0,47%, торгуясь на уровне $91,3 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,42%, торгуясь на уровне $111,26 за баррель.
Поддержку ценам оказывают по-прежнему сохраняющиеся на рынках надежды на решение до конца года хотя бы ряда бюджетных вопросов в США. Отчет Американского института нефти при этом показал падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,17 млн баррелей, что также поддерживает котировки. Сегодня свои данные опубликует и Министерство энергетики США – запасы, по средним прогнозам, могут снизиться на 1,75 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1%, при этом восстановившись от потерь более чем в 1%, которые можно было наблюдать в течение торговой сессии. Основное внимание игроков по-прежнему приковывал вопрос «бюджетного обрыва» и опасения, что политикам не удастся достичь даже минимального компромисса к концу уходящего года. Однако новости о том, что на 30 декабря была назначена дополнительная сессия Палаты представителей, воодушевила рынки, значительно сократив потери индексов. Сегодня Б. Обама также проведет встречу с рядом политических лидеров, но при этом некоторые из них уже признают, что шансы принятия хотя бы какого-то решения тают с каждым днем.
Опубликованные вчера в Штатах макроэкономические данные носили преимущественно положительный характер, показав снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 362 тыс до 350 тыс (ожид.360 тыс) и рост продаж новых домов в ноябре на 4,4% (ожид. +3,3%). Расстроил игроков лишь индекс потребительского доверия, который в декабре упал с 73,7 до 65,1 пункта (ожид. 70 п.) Торги в Европе в четверг завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,43%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы изменяются не более чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Настрой рынков, помимо надежд на урегулирование хотя бы ряда деталей по «бюджетному обрыву», задает статистика из Японии, которая показала снижение индекса потребительских цен в ноябре на 0,2% м/м и падение промышленного производства на 1,7%, увеличив вероятность осуществления правительством новых стимулирующих экономику мер.
События дня
США: 18:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в декабре, 19:00 – число заключенных контрактов на покупку домов в ноябре, 20:00 – отчет Министерства энергетики.
Европа: 14:00 – размещение облигаций Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил консолидацию в диапазоне 1470-1485 пунктов, сохраняя как потенциал снижения в район 1460 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), так и повышения ближе к 1500 пунктам. На недельном графике индикатор при этом остается выше «долгих» скользящих средних (1425-1460 пунктов), что указывает на актуальность неплохих шансов продолжить рост в том числе в среднесрочном периоде.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие дня в США. Восстановление американскими индикаторами большей части своих позиций и улучшение настроений с утра, однако, сдержит наши рынки от весомых продаж и наверняка обеспечит скорый отскок от утренних минимумов. Надежд на достижение политиками в Штатах хотя бы каких-то соглашений по «бюджетному вопросу» до конца года, и в особенности до последних торгов в России, остается всё меньше. Шансы «быков» поднять рынки чуть выше, соответственно, также тают с каждым днем, хотя и являются актуальными, если с переговоров в США поступят какие-либо приятные сюрпризы.
К 12:46 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает менее чем на 0,1%, а индекс РТС теряет 0,13%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+5,57%) и акции Аэрофлота (+4,07%). Котировки Магнита увеличиваются на 0,3%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-1,69%) и акции МРСК ЦП (-1,42%). Котировки Северстали теряют 0,87%.
В фокусе дня
Аэрофлот (+4,07%) – акции сегодня поднялись выше последнего важного сопротивления дневного графика в виде линии EMA200 (44,6 руб), которую им не удавалось удержать весь текущий год. «Быки» в случае способности удержать по итогам дня указанную отметку сделают неплохую заявку на развитие не только краткосрочного, но и среднесрочного восходящего движения. Однако технические индикаторы при этом предупреждают о перекупленности бумаг и достаточно сдержанных силах игроков на повышение, что может помешать продолжению роста – к открытию новых «длинных» позиций стоит относиться с осторожностью.
Поддержки 44 43 42
Сопротивления 44,6 46 47
Магнит (+0,3%) – акции после коррекции на этой неделе в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4700 руб) пытаются восстановить рост, возможности чего не исключают технические индикаторы. У бумаг в краткосрочном периоде есть неплохие шансы вернуться к недавним максимумам – у них ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности. Однако необходимо помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к тестированию отметки 4700 руб.
Поддержки 4810 4760 4700
Сопротивления 4850 4900 4950
Северсталь (-0,87%) – акции после взлета к последнему важному сопротивлению дневного графика в виде линии EMA200 (385 руб) начали коррекцию с достигнутых вершин, опустившись к линии EMA100 (375 руб). Технические индикаторы предупреждают об уменьшении сил «быков» и опасности развития коррекционного снижения в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (365-370 руб). Играть на возвращение бумаг в район недавних максимумов стоит лишь при их способности удержать уровень 375 руб и улучшении внешнего фона.
Поддержки 375 369 365
Сопротивления 381 385 389
«Голубые фишки»
Газпром (-0,49%) – акции приостановили рост в районе 145 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы говорят о перекупленности бумаг и рисках развития коррекции с текущих отметок. До закрепления выше 145 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, при благоприятном сценарии котировкам будет открыта дорога к росту в район 149 руб (EMA100).
Поддержки 142 139,5 137
Сопротивления 145 147 149
Лукойл (-0,35%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1960-1990 руб), при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,18%) – акции остаются недалеко от зоны перекупленности, а технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об уменьшении сил «быков» и рисках развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций по бумагам ввиду опасности продолжения снижения.
Поддержки 5650 5570 5520
Сопротивления 5750 5860 5980
Роснефть (+0,27%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, а технические индикаторы по-прежнему предупреждают о перекупленности и уменьшении сил «быков». На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции с учетом опасности коррекции в район 256 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, открытие новых позиций от текущих отметок является высоко рискованным.
Поддержки 267,8 265 263
Сопротивления 269,8 271,9 274,3
РусГидро (+0,19%) – акции продолжают торговлю у недавних минимумов, располагаясь ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,744 руб). Пока бумагам не удается удержать указанную отметку риски развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (0,723 руб) остаются актуальными. Акции находятся под давлением «медведей».
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (+0,28%) – акции, несмотря на отскок от недавних минимумов, продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (92,5-93 руб). Бумаги стремятся к тому, чтобы отыграть свои позиции, однако, до закрепления выше 93 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков возвращения к снижению.
Поддержки 92,8 92,3 91,8
Сопротивления 93,4 94,1 94,7
Сбербанк ап (-0,89%) – акции после вчерашнего взлета в район локальных максимумов вернулись к «быстрым» скользящим средним дневного графика (67,3-67,8 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До пробития указанных отметок стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что бумагам, ввиду близости к важным сопротивлениям, может быть сложно развить уверенный рост.
Поддержки 68 67,4 66,8
Сопротивления 68,5 69 69,5
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ПИК (+6,29%) и котировки ТГК-1 (+3,74%). Привилегированные акции Сбербанка подорожали на 1,15%. В лидерах падения значились котировки Распадской (-1,52%) и бумаги ФСК ЕЭС (-1,44%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 1,04%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в четверг снизилась на 11 центов до уровня $90,87 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале восстанавливаются и прибавляют 0,47%, торгуясь на уровне $91,3 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,42%, торгуясь на уровне $111,26 за баррель.
Поддержку ценам оказывают по-прежнему сохраняющиеся на рынках надежды на решение до конца года хотя бы ряда бюджетных вопросов в США. Отчет Американского института нефти при этом показал падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,17 млн баррелей, что также поддерживает котировки. Сегодня свои данные опубликует и Министерство энергетики США – запасы, по средним прогнозам, могут снизиться на 1,75 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1%, при этом восстановившись от потерь более чем в 1%, которые можно было наблюдать в течение торговой сессии. Основное внимание игроков по-прежнему приковывал вопрос «бюджетного обрыва» и опасения, что политикам не удастся достичь даже минимального компромисса к концу уходящего года. Однако новости о том, что на 30 декабря была назначена дополнительная сессия Палаты представителей, воодушевила рынки, значительно сократив потери индексов. Сегодня Б. Обама также проведет встречу с рядом политических лидеров, но при этом некоторые из них уже признают, что шансы принятия хотя бы какого-то решения тают с каждым днем.
Опубликованные вчера в Штатах макроэкономические данные носили преимущественно положительный характер, показав снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 362 тыс до 350 тыс (ожид.360 тыс) и рост продаж новых домов в ноябре на 4,4% (ожид. +3,3%). Расстроил игроков лишь индекс потребительского доверия, который в декабре упал с 73,7 до 65,1 пункта (ожид. 70 п.) Торги в Европе в четверг завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,43%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы изменяются не более чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Настрой рынков, помимо надежд на урегулирование хотя бы ряда деталей по «бюджетному обрыву», задает статистика из Японии, которая показала снижение индекса потребительских цен в ноябре на 0,2% м/м и падение промышленного производства на 1,7%, увеличив вероятность осуществления правительством новых стимулирующих экономику мер.
События дня
США: 18:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в декабре, 19:00 – число заключенных контрактов на покупку домов в ноябре, 20:00 – отчет Министерства энергетики.
Европа: 14:00 – размещение облигаций Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил консолидацию в диапазоне 1470-1485 пунктов, сохраняя как потенциал снижения в район 1460 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), так и повышения ближе к 1500 пунктам. На недельном графике индикатор при этом остается выше «долгих» скользящих средних (1425-1460 пунктов), что указывает на актуальность неплохих шансов продолжить рост в том числе в среднесрочном периоде.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие дня в США. Восстановление американскими индикаторами большей части своих позиций и улучшение настроений с утра, однако, сдержит наши рынки от весомых продаж и наверняка обеспечит скорый отскок от утренних минимумов. Надежд на достижение политиками в Штатах хотя бы каких-то соглашений по «бюджетному вопросу» до конца года, и в особенности до последних торгов в России, остается всё меньше. Шансы «быков» поднять рынки чуть выше, соответственно, также тают с каждым днем, хотя и являются актуальными, если с переговоров в США поступят какие-либо приятные сюрпризы.
К 12:46 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает менее чем на 0,1%, а индекс РТС теряет 0,13%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+5,57%) и акции Аэрофлота (+4,07%). Котировки Магнита увеличиваются на 0,3%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-1,69%) и акции МРСК ЦП (-1,42%). Котировки Северстали теряют 0,87%.
В фокусе дня
Аэрофлот (+4,07%) – акции сегодня поднялись выше последнего важного сопротивления дневного графика в виде линии EMA200 (44,6 руб), которую им не удавалось удержать весь текущий год. «Быки» в случае способности удержать по итогам дня указанную отметку сделают неплохую заявку на развитие не только краткосрочного, но и среднесрочного восходящего движения. Однако технические индикаторы при этом предупреждают о перекупленности бумаг и достаточно сдержанных силах игроков на повышение, что может помешать продолжению роста – к открытию новых «длинных» позиций стоит относиться с осторожностью.
Поддержки 44 43 42
Сопротивления 44,6 46 47
Магнит (+0,3%) – акции после коррекции на этой неделе в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4700 руб) пытаются восстановить рост, возможности чего не исключают технические индикаторы. У бумаг в краткосрочном периоде есть неплохие шансы вернуться к недавним максимумам – у них ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности. Однако необходимо помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к тестированию отметки 4700 руб.
Поддержки 4810 4760 4700
Сопротивления 4850 4900 4950
Северсталь (-0,87%) – акции после взлета к последнему важному сопротивлению дневного графика в виде линии EMA200 (385 руб) начали коррекцию с достигнутых вершин, опустившись к линии EMA100 (375 руб). Технические индикаторы предупреждают об уменьшении сил «быков» и опасности развития коррекционного снижения в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (365-370 руб). Играть на возвращение бумаг в район недавних максимумов стоит лишь при их способности удержать уровень 375 руб и улучшении внешнего фона.
Поддержки 375 369 365
Сопротивления 381 385 389
«Голубые фишки»
Газпром (-0,49%) – акции приостановили рост в районе 145 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы говорят о перекупленности бумаг и рисках развития коррекции с текущих отметок. До закрепления выше 145 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, при благоприятном сценарии котировкам будет открыта дорога к росту в район 149 руб (EMA100).
Поддержки 142 139,5 137
Сопротивления 145 147 149
Лукойл (-0,35%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1960-1990 руб), при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,18%) – акции остаются недалеко от зоны перекупленности, а технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об уменьшении сил «быков» и рисках развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций по бумагам ввиду опасности продолжения снижения.
Поддержки 5650 5570 5520
Сопротивления 5750 5860 5980
Роснефть (+0,27%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, а технические индикаторы по-прежнему предупреждают о перекупленности и уменьшении сил «быков». На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции с учетом опасности коррекции в район 256 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, открытие новых позиций от текущих отметок является высоко рискованным.
Поддержки 267,8 265 263
Сопротивления 269,8 271,9 274,3
РусГидро (+0,19%) – акции продолжают торговлю у недавних минимумов, располагаясь ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,744 руб). Пока бумагам не удается удержать указанную отметку риски развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (0,723 руб) остаются актуальными. Акции находятся под давлением «медведей».
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (+0,28%) – акции, несмотря на отскок от недавних минимумов, продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (92,5-93 руб). Бумаги стремятся к тому, чтобы отыграть свои позиции, однако, до закрепления выше 93 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков возвращения к снижению.
Поддержки 92,8 92,3 91,8
Сопротивления 93,4 94,1 94,7
Сбербанк ап (-0,89%) – акции после вчерашнего взлета в район локальных максимумов вернулись к «быстрым» скользящим средним дневного графика (67,3-67,8 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До пробития указанных отметок стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что бумагам, ввиду близости к важным сопротивлениям, может быть сложно развить уверенный рост.
Поддержки 68 67,4 66,8
Сопротивления 68,5 69 69,5
/Компиляция. 28 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба