10 января 2013 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. В 9:15 по Москве японский Nikkei (+1%) возглавляет рост в Азии. Валюта страны обновила минимум за два с половиной года, это поддерживает акции экспортеров, в частности автопроизводителей во главе с Mazda. На заседании 21-22 января ЦБ может повысить ориентир по инфляции с 1% до 2% и расширить программу выкупа. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, Hang Seng прибавляет 0,9%.
2. Экспорт и импорт в Китае в декабре значительно превзошли прогнозы. Поставки за рубеж подскочили на 14,1% в годовом выражении, хотя в среднем ожидался рост на 5%. Импорт увеличился на 6% при прогнозе роста в 3,5%. В предыдущем месяце экспорт подрос намного скромнее – лишь на 2,9%, а импорт показывал такую же динамику. Сальдо торгового баланса увеличилось за год почти вдвое – до $31,6 млрд.
3. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,3%. Вчера индексы выросли: Dow Jones и NASDAQ прибавили по 0,5%, S&P 500 – 0,3%.
Также в плюс:
На вчерашних торгах в США акции и расписки российских компаний подорожали в среднем на 0,2%. Сильнее всего снизились котировки Polyus Gold (-2,2%), подросли – «Норникеля» (+4,2%). На торгах в Лондоне российские GDR прибавили в среднем 0,6%. Наибольший прирост показал тот же «Норникель» (+4,6%), снижение – НЛМК (-0,8%).
Европейские индексы завершили торги ростом. DAX и CAC 40 ушли в плюс на 0,3%, FTSE 100 – на 0,7%.
Goldman Sachs пересмотрел рекомендацию по бумагам «Норникеля» с «продавать» до «держать». По версии Bloomberg, с этим может быть связан рост вчерашний котировок компании, который наверняка продолжится и сегодня. Кроме того, свою роль могло сыграть вчерашнее одобрение советом директоров компании первого в ее истории выпуска еврооблигаций. Впрочем, решение пока носит принципиальный характер, а детали не определены.
Morgan Stanley прогнозирует взлет российской онлайн-торговли к 2015 году – выиграет «Яндекс». Объем российского рынка электронной коммерции вырастет с $12 млрд в 2012 году до $36 млрд к 2015-му, достигнув 4,5% от всех розничных продаж, прогнозируют аналитики. В первую очередь это на руку поисковым системам: уже сейчас уже около 87% онлайн-покупателей в России ищут товары через них.
Индия может продлить «дочке» АФК «Система» старые лицензии и снизить стоимость новых. Группа уполномоченных министров Индии рекомендовала правительству снизить стартовую цену частот диапазона 800 МГц, которые будут разыгрываться на аукционе 11 марта, на 30-50%, пишут «Ведомости». А вчера на сайте минсвязи Индии появился текст его ходатайства в Верховный суд. Министерство просит продлить срок действия аннулированных лицензий, в частности у «дочки» АФК.
«Ютэйр» готовится создать лоу-костера с базой в аэропорту Ермолино Калужской области. Граница Новой Москвы будет проходить всего в нескольких километрах от этого аэропорта, к концу 2014-го авиакомпания планирует построить здесь крупный терминал и вскоре начнет переговоры с «Аэроэкспрессом» о прямом ж/д-сообщении. 28 декабря правительство разрешило «Ютэйру» пользоваться аэропортом.
«Известия»: Mail.ru приобрела 20% перспективного стартапа TagBrand – впрочем размер сделки очень скромный. Этот интернет-сервис был признан лучшим стартапом по итогам конференции TechCrunch Moscow 2011, аналитики оценивают сделку в $200 000. Сервис позволяет модникам выносить собственные фото на обсуждение и поставить тег на брендовую вещь, после чего описать ее или уточнить у других пользователей, что это за вещь и где ее можно купить.
Факторы падения
1. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, прибыль компаний S&P 500 в четвертом квартале должна вырасти лишь на 2,9%. Такой результат станет самым незначительным квартальным увеличением показателя с 2009 года. Завтра отчетность опубликует Wells Fargo.
2. Объем грузовых ж/д-перевозок в России снизился в декабре впервые с 2009 года. В общей сложности падение составило 3,7% в годовом выражении, стабильны только поставки угля, нефти и нефтепродуктов. В январе РЖД ожидает еще большего падения (до 7%), а в среднем по 2013 году динамика может быть нулевой, считают собеседники «Коммерсанта». Негатив для таких компаний, как «Трансконтейнер» и Globaltrans.
3. Контракт на индекс ММВБ вчера вечером подешевел на 0,2%. Фьючерс на индекс РТС закрылся в символическом минусе.
Также в минус:
Баррель Brent вчера потерял 0,2%. Торги закрылись на отметке $111,76. Сегодня утром наблюдается незначительный рост котировок – менее чем на 0.1%.
«Коммерсантъ»: «Мосэнерго» благодаря контракту с «Новатэком» сэкономит почти втрое меньше средств, чем ожидалось. Компания получит скидку лишь в 3% от цены «Газпрома», в результате экономия принесет ей до 2015 года лишь 3,5 млрд рублей. Из той информации, которая сообщалась ранее, можно было сделать вывод, что скидка составит 8%. Таким образом, новость негативна для «Мосэнерго» и позитивна для «Новатэка».
«Интер РАО ЕЭС» согласилось дать Тбилиси скидку на энерготарифы для населения. Это приведет к падению доходов холдинга: в структуре его выручки в Грузии платежи населения составляли около половины. «Интер РАО» при этом не собирается снижать инвестпрограмму, но добиться от властей компенсации выпадающих доходов будет непросто. Впрочем, на Грузию приходится незначительная часть бизнеса холдинга.
«Уралкалий» готов подписать полугодичный контракт с Китаем на поставку удобрений по сниженной цене - $400 за тонну. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на президента промышленной ассоциации калийных солей Китая Вэя Чэнгуана. После этого компании вряд ли удастся получить более высокую цену и по контракту с Индией, переговоры с которой сейчас в самом разгаре.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. В 9:15 по Москве японский Nikkei (+1%) возглавляет рост в Азии. Валюта страны обновила минимум за два с половиной года, это поддерживает акции экспортеров, в частности автопроизводителей во главе с Mazda. На заседании 21-22 января ЦБ может повысить ориентир по инфляции с 1% до 2% и расширить программу выкупа. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, Hang Seng прибавляет 0,9%.
2. Экспорт и импорт в Китае в декабре значительно превзошли прогнозы. Поставки за рубеж подскочили на 14,1% в годовом выражении, хотя в среднем ожидался рост на 5%. Импорт увеличился на 6% при прогнозе роста в 3,5%. В предыдущем месяце экспорт подрос намного скромнее – лишь на 2,9%, а импорт показывал такую же динамику. Сальдо торгового баланса увеличилось за год почти вдвое – до $31,6 млрд.
3. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,3%. Вчера индексы выросли: Dow Jones и NASDAQ прибавили по 0,5%, S&P 500 – 0,3%.
Также в плюс:
На вчерашних торгах в США акции и расписки российских компаний подорожали в среднем на 0,2%. Сильнее всего снизились котировки Polyus Gold (-2,2%), подросли – «Норникеля» (+4,2%). На торгах в Лондоне российские GDR прибавили в среднем 0,6%. Наибольший прирост показал тот же «Норникель» (+4,6%), снижение – НЛМК (-0,8%).
Европейские индексы завершили торги ростом. DAX и CAC 40 ушли в плюс на 0,3%, FTSE 100 – на 0,7%.
Goldman Sachs пересмотрел рекомендацию по бумагам «Норникеля» с «продавать» до «держать». По версии Bloomberg, с этим может быть связан рост вчерашний котировок компании, который наверняка продолжится и сегодня. Кроме того, свою роль могло сыграть вчерашнее одобрение советом директоров компании первого в ее истории выпуска еврооблигаций. Впрочем, решение пока носит принципиальный характер, а детали не определены.
Morgan Stanley прогнозирует взлет российской онлайн-торговли к 2015 году – выиграет «Яндекс». Объем российского рынка электронной коммерции вырастет с $12 млрд в 2012 году до $36 млрд к 2015-му, достигнув 4,5% от всех розничных продаж, прогнозируют аналитики. В первую очередь это на руку поисковым системам: уже сейчас уже около 87% онлайн-покупателей в России ищут товары через них.
Индия может продлить «дочке» АФК «Система» старые лицензии и снизить стоимость новых. Группа уполномоченных министров Индии рекомендовала правительству снизить стартовую цену частот диапазона 800 МГц, которые будут разыгрываться на аукционе 11 марта, на 30-50%, пишут «Ведомости». А вчера на сайте минсвязи Индии появился текст его ходатайства в Верховный суд. Министерство просит продлить срок действия аннулированных лицензий, в частности у «дочки» АФК.
«Ютэйр» готовится создать лоу-костера с базой в аэропорту Ермолино Калужской области. Граница Новой Москвы будет проходить всего в нескольких километрах от этого аэропорта, к концу 2014-го авиакомпания планирует построить здесь крупный терминал и вскоре начнет переговоры с «Аэроэкспрессом» о прямом ж/д-сообщении. 28 декабря правительство разрешило «Ютэйру» пользоваться аэропортом.
«Известия»: Mail.ru приобрела 20% перспективного стартапа TagBrand – впрочем размер сделки очень скромный. Этот интернет-сервис был признан лучшим стартапом по итогам конференции TechCrunch Moscow 2011, аналитики оценивают сделку в $200 000. Сервис позволяет модникам выносить собственные фото на обсуждение и поставить тег на брендовую вещь, после чего описать ее или уточнить у других пользователей, что это за вещь и где ее можно купить.
Факторы падения
1. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, прибыль компаний S&P 500 в четвертом квартале должна вырасти лишь на 2,9%. Такой результат станет самым незначительным квартальным увеличением показателя с 2009 года. Завтра отчетность опубликует Wells Fargo.
2. Объем грузовых ж/д-перевозок в России снизился в декабре впервые с 2009 года. В общей сложности падение составило 3,7% в годовом выражении, стабильны только поставки угля, нефти и нефтепродуктов. В январе РЖД ожидает еще большего падения (до 7%), а в среднем по 2013 году динамика может быть нулевой, считают собеседники «Коммерсанта». Негатив для таких компаний, как «Трансконтейнер» и Globaltrans.
3. Контракт на индекс ММВБ вчера вечером подешевел на 0,2%. Фьючерс на индекс РТС закрылся в символическом минусе.
Также в минус:
Баррель Brent вчера потерял 0,2%. Торги закрылись на отметке $111,76. Сегодня утром наблюдается незначительный рост котировок – менее чем на 0.1%.
«Коммерсантъ»: «Мосэнерго» благодаря контракту с «Новатэком» сэкономит почти втрое меньше средств, чем ожидалось. Компания получит скидку лишь в 3% от цены «Газпрома», в результате экономия принесет ей до 2015 года лишь 3,5 млрд рублей. Из той информации, которая сообщалась ранее, можно было сделать вывод, что скидка составит 8%. Таким образом, новость негативна для «Мосэнерго» и позитивна для «Новатэка».
«Интер РАО ЕЭС» согласилось дать Тбилиси скидку на энерготарифы для населения. Это приведет к падению доходов холдинга: в структуре его выручки в Грузии платежи населения составляли около половины. «Интер РАО» при этом не собирается снижать инвестпрограмму, но добиться от властей компенсации выпадающих доходов будет непросто. Впрочем, на Грузию приходится незначительная часть бизнеса холдинга.
«Уралкалий» готов подписать полугодичный контракт с Китаем на поставку удобрений по сниженной цене - $400 за тонну. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на президента промышленной ассоциации калийных солей Китая Вэя Чэнгуана. После этого компании вряд ли удастся получить более высокую цену и по контракту с Индией, переговоры с которой сейчас в самом разгаре.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter