Первая эмоциональная реакция российских участников рынка на внешний позитив была отыграна в ходе первой торговой сессии. Во второй торговый день рынок вынужден был взять паузу и перейти в режим консолидации. Сказывается новогодняя узость рынка. Торговая активность участников еще не восстановилась после каникул. Кроме того, под давлением оказались акции наших наиболее капитализированных нефтяных компаний на фоне выходящих негативных долгосрочных прогнозов относительно динамики нефтяных цен. К тому же индекс акций мировых нефтяных компаний в настоящее время оказался перекуплен и торгуется вблизи своего трехмесячного максимума, причем рост с начала нового года составил здесь около 5%. В этой связи продолжение устойчивого роста рынка российских акций без поддержки со стороны нефтяного сектора встретило законное препятствие.
Следует учесть, что ближайшая динамика нефтяных цен остается под вопросом. Цена нефтяного фьючерса на марку crude brent в течение последних дней нервно балансирует около уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=$111,8). Вчерашний отчет по запасам нефти в США также не внес ясности. Запасы сырой нефти остаются на минимальном уровне с сентября 2012 г. (традиционный сезонный минимум), в то время как запасы бензина достигли годового максимума, что также традиционно для начала года. Не удивительно, что вчерашняя реакция участников на эти данные оказалась в целом нейтральной.
Определяющее влияние на нефтяной рынок могут оказать начавшаяся отчетная кампания в США, а также ближайшая макроэкономическая статистика, касающаяся состояния мировой экономики. В частности, утром в Китае вышли обнадеживающие данные по внешней торговле, которые были позитивно оценены инвесторами. Индекс акций азиатских голубых фишек в моменте вырос на 1,2%. Остается дождаться соответствующей реакции на рынке нефти. Возможная техническая цель роста по фьючерсу на crude brent находится в диапазоне $115-117. Говоря о движущих силах возможного роста, не следует забывать об имеющихся чисто технических факторах. Индикатор чистого объема недельных позиций по фьючерсу на crude brent остается в зоне положительных значений (рис. 1), значит, краткосрочные спекулянты продолжают играть от продажи. Именно вынужденное закрытие коротких позиций после Нового года на сообщении о выходе из фискальной ловушки в США стало причиной роста цены фьючерса до $112,9.
Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит вполне логичной. В роли ближайшей поддержки выступает недельная балансовая цена ОВР-5, которая вчера подтянулась с 1506,3 до 1509,3 п. Долгосрочная 5-минутка (1514 п.) практически догнала индекс ММВБ, следовательно, можно считать, что цель консолидации достигнута. Индикатор OBV-5 по индексу ММВБ приближается к зоне пороговых значений, с которых обычно получает развитие фиксация краткосрочных позиций. С учетом приближающихся выходных фиксация прибыли вполне вероятна, особенно в случае, если индекс попытается тестировать зону сопротивления 1530-1540 пп.
Итоги торгов: российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне
Несмотря на благоприятный внешний фон, российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне. В преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии инвесторы предпочли зафиксировать полученную накануне прибыль. В ходе основной сессии индекс ММВБ прибавил 0,08%, закрывшись на отметке 1516,0 п., индекс РТС снизился на 0,25% и составил 1568,9 п. Активность игроков остается весьма умеренной: оборот торгов акциями на ММВБ составил 24,6 млрд. рублей.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции Мосэнерго (+2,72%), НорНикеля (+2,42%), Аэрофлота (+2,1%), Газпрома (+0,68%), а также «префы» Сургутнефтегаза (+0,63%) и Сбербанка (+0,44%).
Подешевели привилегированные (-1,35%) и обыкновенные (-0,76%) бумаги АвтоВАЗа, Газпром нефти (-0,47%) и ВТБ (-0,24%).
Рынок акций: американский рынок акций вырос в среду
США – Американский рынок акций вырос в среду на фоне первых позитивных отчетов американских компаний по итогам 4 кв. 2012 г. Индекс DIJA прибавил 0,46%, индекс S&P500- 0,27%, Nasdaq – 0,45%.
Индекс волатильности VIX подрос до 13,81 п.
Европа – Европейские индексы показали рост на сессии в среду: DAX (+0,32%), CAC40 (+0,31%), FTSE100 (+0,74%). Сильнее рынка росли акции ритейлеров и энергетических компаний, телекоммуникационного и банковского секторов. В роли аутсайдеров оказались акции сталелитейных компаний.
Развивающиеся рынки - Сводный индекс MSCI-EM прибавил 0,30%. Региональный индекс Латинской Америки вырос на 0,82%. Индекс группы BRIC повысился на 0,43%.
Азия – Индекс MSCI Asia-Pacific прибавляет утром в четверг около 1,0% после публикации позитивного отчета по китайской внешней торговле в декабре. Nikkey растет на 0,7%, CSI-300 – на 0,5%, Hang Seng – на 0,8%.
Валютный рынок: европейская валюта вчера продолжила снижаться к доллару
$ - Доллар укрепился с 80,345 до 80,557 (DXY) на фоне оптимизма, вызванного первыми отчетами американских компаний по итогам 4 квартала.
€/$ - Европейская валюта вчера продолжила снижаться к доллару с 1,3081 до 1,3064. На утренней азиатской сессии евро достиг отметки 1,304. Наиболее вероятным сценарием в паре евро/доллар представляется дальнейшая консолидация в торговом диапазоне 1,30-1,313.
¥/$ - Иена развернулась в четверг в паре с долларом в сторону своего ослабления после выхода позитивных данных по внешней торговле Китая в декабре. Пара иена/доллар достигла отметки 88,2 п., пара евро/иена выросла с 113,86 до 114,95.
Товарные рынки: золото и серебро слабо дешевели
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,21%. Сильнее индекса выросли секторы промышленных (+0,22%) и драгоценных (+0,49%) металлов. Энергоносители подешевели (-0,20%). Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,2%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet в среду балансировал около уровня $93,1, контракт на нефть сорта brent торгуется на отметке $111,8. Согласно отчету Минэнерго США, запасы сырой нефти находятся на минимальном уровне с сентября 2012 г. (361,2 млн. баррелей), запасы бензина достигли годового максимума (233 млн. баррелей). За последний месяц загрузка американских НПЗ упала с 91,5 до 89,1%. Индекс акций нефтяных компаний практически не изменился (-0,05%).
Драгоценные металлы – Золото и серебро слабо дешевели до $1657,7 и до $30,36 за тройскую унцию соответственно. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,44%.
Промышленные металлы - Цена 3-m фьючерса на никель выросла на 1,3%; на медь остается нейтральной; на алюминий повысилась на 0,39%; цены фьючерсов на цинк и свинец упали на 0,17 и 0,58% соответственно.
Следует учесть, что ближайшая динамика нефтяных цен остается под вопросом. Цена нефтяного фьючерса на марку crude brent в течение последних дней нервно балансирует около уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=$111,8). Вчерашний отчет по запасам нефти в США также не внес ясности. Запасы сырой нефти остаются на минимальном уровне с сентября 2012 г. (традиционный сезонный минимум), в то время как запасы бензина достигли годового максимума, что также традиционно для начала года. Не удивительно, что вчерашняя реакция участников на эти данные оказалась в целом нейтральной.
Определяющее влияние на нефтяной рынок могут оказать начавшаяся отчетная кампания в США, а также ближайшая макроэкономическая статистика, касающаяся состояния мировой экономики. В частности, утром в Китае вышли обнадеживающие данные по внешней торговле, которые были позитивно оценены инвесторами. Индекс акций азиатских голубых фишек в моменте вырос на 1,2%. Остается дождаться соответствующей реакции на рынке нефти. Возможная техническая цель роста по фьючерсу на crude brent находится в диапазоне $115-117. Говоря о движущих силах возможного роста, не следует забывать об имеющихся чисто технических факторах. Индикатор чистого объема недельных позиций по фьючерсу на crude brent остается в зоне положительных значений (рис. 1), значит, краткосрочные спекулянты продолжают играть от продажи. Именно вынужденное закрытие коротких позиций после Нового года на сообщении о выходе из фискальной ловушки в США стало причиной роста цены фьючерса до $112,9.
Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит вполне логичной. В роли ближайшей поддержки выступает недельная балансовая цена ОВР-5, которая вчера подтянулась с 1506,3 до 1509,3 п. Долгосрочная 5-минутка (1514 п.) практически догнала индекс ММВБ, следовательно, можно считать, что цель консолидации достигнута. Индикатор OBV-5 по индексу ММВБ приближается к зоне пороговых значений, с которых обычно получает развитие фиксация краткосрочных позиций. С учетом приближающихся выходных фиксация прибыли вполне вероятна, особенно в случае, если индекс попытается тестировать зону сопротивления 1530-1540 пп.
Итоги торгов: российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне
Несмотря на благоприятный внешний фон, российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне. В преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии инвесторы предпочли зафиксировать полученную накануне прибыль. В ходе основной сессии индекс ММВБ прибавил 0,08%, закрывшись на отметке 1516,0 п., индекс РТС снизился на 0,25% и составил 1568,9 п. Активность игроков остается весьма умеренной: оборот торгов акциями на ММВБ составил 24,6 млрд. рублей.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции Мосэнерго (+2,72%), НорНикеля (+2,42%), Аэрофлота (+2,1%), Газпрома (+0,68%), а также «префы» Сургутнефтегаза (+0,63%) и Сбербанка (+0,44%).
Подешевели привилегированные (-1,35%) и обыкновенные (-0,76%) бумаги АвтоВАЗа, Газпром нефти (-0,47%) и ВТБ (-0,24%).
Рынок акций: американский рынок акций вырос в среду
США – Американский рынок акций вырос в среду на фоне первых позитивных отчетов американских компаний по итогам 4 кв. 2012 г. Индекс DIJA прибавил 0,46%, индекс S&P500- 0,27%, Nasdaq – 0,45%.
Индекс волатильности VIX подрос до 13,81 п.
Европа – Европейские индексы показали рост на сессии в среду: DAX (+0,32%), CAC40 (+0,31%), FTSE100 (+0,74%). Сильнее рынка росли акции ритейлеров и энергетических компаний, телекоммуникационного и банковского секторов. В роли аутсайдеров оказались акции сталелитейных компаний.
Развивающиеся рынки - Сводный индекс MSCI-EM прибавил 0,30%. Региональный индекс Латинской Америки вырос на 0,82%. Индекс группы BRIC повысился на 0,43%.
Азия – Индекс MSCI Asia-Pacific прибавляет утром в четверг около 1,0% после публикации позитивного отчета по китайской внешней торговле в декабре. Nikkey растет на 0,7%, CSI-300 – на 0,5%, Hang Seng – на 0,8%.
Валютный рынок: европейская валюта вчера продолжила снижаться к доллару
$ - Доллар укрепился с 80,345 до 80,557 (DXY) на фоне оптимизма, вызванного первыми отчетами американских компаний по итогам 4 квартала.
€/$ - Европейская валюта вчера продолжила снижаться к доллару с 1,3081 до 1,3064. На утренней азиатской сессии евро достиг отметки 1,304. Наиболее вероятным сценарием в паре евро/доллар представляется дальнейшая консолидация в торговом диапазоне 1,30-1,313.
¥/$ - Иена развернулась в четверг в паре с долларом в сторону своего ослабления после выхода позитивных данных по внешней торговле Китая в декабре. Пара иена/доллар достигла отметки 88,2 п., пара евро/иена выросла с 113,86 до 114,95.
Товарные рынки: золото и серебро слабо дешевели
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,21%. Сильнее индекса выросли секторы промышленных (+0,22%) и драгоценных (+0,49%) металлов. Энергоносители подешевели (-0,20%). Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,2%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet в среду балансировал около уровня $93,1, контракт на нефть сорта brent торгуется на отметке $111,8. Согласно отчету Минэнерго США, запасы сырой нефти находятся на минимальном уровне с сентября 2012 г. (361,2 млн. баррелей), запасы бензина достигли годового максимума (233 млн. баррелей). За последний месяц загрузка американских НПЗ упала с 91,5 до 89,1%. Индекс акций нефтяных компаний практически не изменился (-0,05%).
Драгоценные металлы – Золото и серебро слабо дешевели до $1657,7 и до $30,36 за тройскую унцию соответственно. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,44%.
Промышленные металлы - Цена 3-m фьючерса на никель выросла на 1,3%; на медь остается нейтральной; на алюминий повысилась на 0,39%; цены фьючерсов на цинк и свинец упали на 0,17 и 0,58% соответственно.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба