11 января 2013 БКС Экспресс | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | Oil Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
Итоги торгов 10.01:
Индекс ММВБ понизился на 0,58% до 1507,16п.
Индекс РТС повысился на 0,25% до 1572,46п.
В четверг российские индексы вновь продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне солидных движений в паре доллар-рубль. Курс американской валюты существенно ослаб по отношению к российскому рублю, опустившись на новые минимумы с мая прошлого года (в район 30,20).
Что касается биржевой Европы, то здесь также не наблюдалось единой динамики, но в целом основные площадки закрывались на нейтральной территории.
А вот за океаном ситуация складывалась по гораздо более интересному сценарию. Индекс широкого рынка S&P500 вплотную подошел к своим пятилетним максимумам, не дойдя до нового установленного экстремума всего 2 пункта. Однако про данную политкорректность, проявленную по отношению к биржевым медведям, можно будет забыть уже совсем скоро. Наверняка в ближайшее время хотя бы на немного, но максимум будет обновлен.
На рынке нефти вчера также была предпринята попытка выйти на новые локальные максимумы. Цена на Brent в моменте поднималась к отметке в $113 за баррель, однако удержать этот результат и до конца сессии и выйти за пределы затянувшегося бокового диапазона быкам так и не удалось. Отчасти рост котировок черного золота был вызван сообщениями о том, что в последние два месяца заметно начал сокращаться объем добычи в Саудовской Аравии.
На своем ежемесячном заседании ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0,75% (единогласное решение). Хотя это преимущественно и ожидалось большинством участников рынка, курс евро после этого существенно вырос (на целых 2 фигуры до уровня 1,325). На своей пресс-конференции М. Драги отметил, что он ожидает постепенного восстановления экономического роста в еврозоне в этом году, однако предупредил, что устойчивая неопределенность будет оказывать давление на экономическую активность (преимущественно в первом полугодии). Кроме того Банк Англии в четверг также оставил базовую учетную ставку без изменения - на уровне 0,5% годовых.
Что касается индекса ММВБ, то пока ситуация развивается в рамках наших ожиданий. После существенного взлета на новые высоты в начале года, сейчас мы наблюдаем лишь небольшую коррекцию к этому импульсу. Среднесрочный взгляд пока продолжает оставаться умеренно позитивным. Как уже ранее отмечалось, ключевая целевая зона сопротивления расположена в районе 1540-1550п. Серьезных распродаж (спуска существенно ниже 1500) в случае отсутствия негатива на внешнем фоне пока не ожидается.
Помимо всего прочего сегодня ждем продолжение сезона отчетности. Планируется публикация данных американского банковского гиганта Wells Fargo.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,07%, Brent снижается на 0,29%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ удерживается выше 1500 пунктов
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра нейтральны в нуле. Цены на нефть дешевеют на треть процента, Brent торгуется в районе $111,5 за баррель.
Индекс РТС -0,1%
Индекс ММВБ -0,1%
Российский рынок после небольшой коррекции накануне сегодня будет пробовать отыграть часть потерь. Индекс ММВБ вчера лишь немного не дотянул до круглой цифры в 1500 пунктов. Наверху ближайшие сопротивления - текущие максимумы в районе 1520. Внизу ближайшее сопротивление - восходящий тренд с конца ноября в районе 1490 пунктов. Там же находятся сейчас и предыдущие максимумы декабря. НорНикель после сильного роста накануне к отметке в 6000 рублей сегодня продолжает корректироваться, постепенно откатываясь назад.
Лучшие бумаги на открытии: Распадская, ТГК-1, ЛСР
Худшие бумаги на открытии: Автоваз, ПИК, Разгуляй
Индекс ММВБ: Первая коррекция года
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,77%. К закрытию значение индекса составило 1504,33 пунктов.
Индекс ММВБ после резвого старта в начале года накануне немного скорректировался вниз. По рынку прошла первая локальная коррекция года. Индекс на снижении почти добрался до круглой цифры в 1500 пунктов. До максимумов середины сентября на 1540 оставалось около полутора процента.
Сегодня с открытия может пройти небольшой отскок вверх, и индекс попробует отыграть часть потерь. Наверху ближайшие сопротивления - по-прежнему на 1520, где проходит линия восходящего тренда с мая прошлого года, которая ранее уже пробивалась, но еще не потеряла своей актуальности. Накануне ММВБ подбирался к этому тренду практически вплотную.
Внизу ближайшие поддержки на 1490, здесь находятся восходящий тренд с конца ноября и предыдущие декабрьские максимумы. Хотя еще чуть ниже на 1478 остается незакрытый гэп с первого торгового дня года.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова выросли. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1518, 1525, 1540
Ближайшие поддержки - 1490, 1470, 1455, 1420
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,21%. Текущее значение составляет 156 970.
После резвого старта в первый день торгов последние двое суток фьючерс на индекс РТС корректируется, постепенно откатываясь назад. Снижение идет локальным нисходящим клином, и в ближайшее время этот клин может быть реализован вверх. При пробитии локального сопротивления на 157500 цели все те же - текущие максимумы начала января на 158500.
При пробитии 158500 наверху ориентироваться надо будет на круглой отметке в 160000, которая является максимумом за последние три с половиной месяца, с середины сентября. Еще выше с ориентирами будет довольно-таки сложно, учитывая небольшую историю графика фьючерса и то, что сам RIH3 сейчас практически близок к своим максимумам. Внизу ближайшие поддержки в виде восходящего тренда с конца ноября на 154500.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть дешевеют на треть процента, марка Brent на уровне $111,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 157500, 158500, 160000
Ближайшие поддержки - 156000, 154500, 150800
Азиатские рынки: В Китае ускорился темп инфляции
Японский Nikkei +1,4%
Гонконгский Hang Seng -0,05%
Шанхайский SSE -0,48%
Корейский Kospi -0,55%
Сегодня, в последний торговый день недели, на азиатских фондовых площадках наблюдается интересная картина, практически все индексы демонстрируют снижение и лишь японский Nikkei прибавляет порядка 1,5% Причины для роста в Японии все те же, а именно слабеющая йена, и сегодня пара usd/jpy вновь обновила свой долгосрочный максимум, установив его на уровень 89,3. Сегодня правительств Японии приняло новый пакет по стимулированию экономики объемом в 10,3 трлн. йен, а премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что это лишь начало, и полный набор мер, которые правительство собирается предпринять, приведет к росту экономики на 2п.п. и созданию 600 000 рабочих мест. Тем не менее, пока все это ничем не отличается от действий предыдущего кабинета министров, разве что уровнем пиара своих действий и «уверенностью в голосе». Однако эти отличия, как оказалось, имеют не малую силу влияния.
В КНР сегодня вышла статистика по инфляции, согласно которой индекс потребительских цен в декабре вырос на 2,5% в годовом исчислении, при ожидании роста на 2,4%. Это самое серьезное увеличение цен с весны 2012 года, что впоследствии может негативно отразиться на текущей, относительно мягкой, денежно - кредитной политике Народного банка.
Китайские промышленные компании и банки сегодня снижаются, Angang Steel и Citic Pacific теряют порядка 1,5% в Гонокнге, а Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China в Шанхае теряют более 0,5%.
Австралийские сырьевые компании, основным рынком сбыта для которых является КНР, сегодня корректируют вчерашний рост, BHP Billiton и Rio Tinto снижаются на 1,8% и 1,1% соответственно.
В Японии, тем временем, все по старому, основа экономики страны восходящего солнца - высокотехнологичные экспортеры, ведут рынок вверх, в частности Panasonic и Pioneer прибавляют по 3%. Лучше других смотрится проблемный производитель электроники Sharp (+9%) благодаря новости, появившейся в СМИ, что компания вернулась к прибыли за последний квартал 2012 года.
Отдельно сегодня стоит отметить решение ЦБ Южной Кореи оставить без изменения процентною ставку на уровне 2,75%, что совпало с ожиданиями экспертов. В Корейской экономике появляются признаки восстановления, после того, как регулятор несколько раз подряд снижал ставку.
Индекс ММВБ понизился на 0,58% до 1507,16п.
Индекс РТС повысился на 0,25% до 1572,46п.
В четверг российские индексы вновь продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне солидных движений в паре доллар-рубль. Курс американской валюты существенно ослаб по отношению к российскому рублю, опустившись на новые минимумы с мая прошлого года (в район 30,20).
Что касается биржевой Европы, то здесь также не наблюдалось единой динамики, но в целом основные площадки закрывались на нейтральной территории.
А вот за океаном ситуация складывалась по гораздо более интересному сценарию. Индекс широкого рынка S&P500 вплотную подошел к своим пятилетним максимумам, не дойдя до нового установленного экстремума всего 2 пункта. Однако про данную политкорректность, проявленную по отношению к биржевым медведям, можно будет забыть уже совсем скоро. Наверняка в ближайшее время хотя бы на немного, но максимум будет обновлен.
На рынке нефти вчера также была предпринята попытка выйти на новые локальные максимумы. Цена на Brent в моменте поднималась к отметке в $113 за баррель, однако удержать этот результат и до конца сессии и выйти за пределы затянувшегося бокового диапазона быкам так и не удалось. Отчасти рост котировок черного золота был вызван сообщениями о том, что в последние два месяца заметно начал сокращаться объем добычи в Саудовской Аравии.
На своем ежемесячном заседании ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0,75% (единогласное решение). Хотя это преимущественно и ожидалось большинством участников рынка, курс евро после этого существенно вырос (на целых 2 фигуры до уровня 1,325). На своей пресс-конференции М. Драги отметил, что он ожидает постепенного восстановления экономического роста в еврозоне в этом году, однако предупредил, что устойчивая неопределенность будет оказывать давление на экономическую активность (преимущественно в первом полугодии). Кроме того Банк Англии в четверг также оставил базовую учетную ставку без изменения - на уровне 0,5% годовых.
Что касается индекса ММВБ, то пока ситуация развивается в рамках наших ожиданий. После существенного взлета на новые высоты в начале года, сейчас мы наблюдаем лишь небольшую коррекцию к этому импульсу. Среднесрочный взгляд пока продолжает оставаться умеренно позитивным. Как уже ранее отмечалось, ключевая целевая зона сопротивления расположена в районе 1540-1550п. Серьезных распродаж (спуска существенно ниже 1500) в случае отсутствия негатива на внешнем фоне пока не ожидается.
Помимо всего прочего сегодня ждем продолжение сезона отчетности. Планируется публикация данных американского банковского гиганта Wells Fargo.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,07%, Brent снижается на 0,29%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ удерживается выше 1500 пунктов
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра нейтральны в нуле. Цены на нефть дешевеют на треть процента, Brent торгуется в районе $111,5 за баррель.
Индекс РТС -0,1%
Индекс ММВБ -0,1%
Российский рынок после небольшой коррекции накануне сегодня будет пробовать отыграть часть потерь. Индекс ММВБ вчера лишь немного не дотянул до круглой цифры в 1500 пунктов. Наверху ближайшие сопротивления - текущие максимумы в районе 1520. Внизу ближайшее сопротивление - восходящий тренд с конца ноября в районе 1490 пунктов. Там же находятся сейчас и предыдущие максимумы декабря. НорНикель после сильного роста накануне к отметке в 6000 рублей сегодня продолжает корректироваться, постепенно откатываясь назад.
Лучшие бумаги на открытии: Распадская, ТГК-1, ЛСР
Худшие бумаги на открытии: Автоваз, ПИК, Разгуляй
Индекс ММВБ: Первая коррекция года
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,77%. К закрытию значение индекса составило 1504,33 пунктов.
Индекс ММВБ после резвого старта в начале года накануне немного скорректировался вниз. По рынку прошла первая локальная коррекция года. Индекс на снижении почти добрался до круглой цифры в 1500 пунктов. До максимумов середины сентября на 1540 оставалось около полутора процента.
Сегодня с открытия может пройти небольшой отскок вверх, и индекс попробует отыграть часть потерь. Наверху ближайшие сопротивления - по-прежнему на 1520, где проходит линия восходящего тренда с мая прошлого года, которая ранее уже пробивалась, но еще не потеряла своей актуальности. Накануне ММВБ подбирался к этому тренду практически вплотную.
Внизу ближайшие поддержки на 1490, здесь находятся восходящий тренд с конца ноября и предыдущие декабрьские максимумы. Хотя еще чуть ниже на 1478 остается незакрытый гэп с первого торгового дня года.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова выросли. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1518, 1525, 1540
Ближайшие поддержки - 1490, 1470, 1455, 1420
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,21%. Текущее значение составляет 156 970.
После резвого старта в первый день торгов последние двое суток фьючерс на индекс РТС корректируется, постепенно откатываясь назад. Снижение идет локальным нисходящим клином, и в ближайшее время этот клин может быть реализован вверх. При пробитии локального сопротивления на 157500 цели все те же - текущие максимумы начала января на 158500.
При пробитии 158500 наверху ориентироваться надо будет на круглой отметке в 160000, которая является максимумом за последние три с половиной месяца, с середины сентября. Еще выше с ориентирами будет довольно-таки сложно, учитывая небольшую историю графика фьючерса и то, что сам RIH3 сейчас практически близок к своим максимумам. Внизу ближайшие поддержки в виде восходящего тренда с конца ноября на 154500.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть дешевеют на треть процента, марка Brent на уровне $111,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 157500, 158500, 160000
Ближайшие поддержки - 156000, 154500, 150800
Азиатские рынки: В Китае ускорился темп инфляции
Японский Nikkei +1,4%
Гонконгский Hang Seng -0,05%
Шанхайский SSE -0,48%
Корейский Kospi -0,55%
Сегодня, в последний торговый день недели, на азиатских фондовых площадках наблюдается интересная картина, практически все индексы демонстрируют снижение и лишь японский Nikkei прибавляет порядка 1,5% Причины для роста в Японии все те же, а именно слабеющая йена, и сегодня пара usd/jpy вновь обновила свой долгосрочный максимум, установив его на уровень 89,3. Сегодня правительств Японии приняло новый пакет по стимулированию экономики объемом в 10,3 трлн. йен, а премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что это лишь начало, и полный набор мер, которые правительство собирается предпринять, приведет к росту экономики на 2п.п. и созданию 600 000 рабочих мест. Тем не менее, пока все это ничем не отличается от действий предыдущего кабинета министров, разве что уровнем пиара своих действий и «уверенностью в голосе». Однако эти отличия, как оказалось, имеют не малую силу влияния.
В КНР сегодня вышла статистика по инфляции, согласно которой индекс потребительских цен в декабре вырос на 2,5% в годовом исчислении, при ожидании роста на 2,4%. Это самое серьезное увеличение цен с весны 2012 года, что впоследствии может негативно отразиться на текущей, относительно мягкой, денежно - кредитной политике Народного банка.
Китайские промышленные компании и банки сегодня снижаются, Angang Steel и Citic Pacific теряют порядка 1,5% в Гонокнге, а Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China в Шанхае теряют более 0,5%.
Австралийские сырьевые компании, основным рынком сбыта для которых является КНР, сегодня корректируют вчерашний рост, BHP Billiton и Rio Tinto снижаются на 1,8% и 1,1% соответственно.
В Японии, тем временем, все по старому, основа экономики страны восходящего солнца - высокотехнологичные экспортеры, ведут рынок вверх, в частности Panasonic и Pioneer прибавляют по 3%. Лучше других смотрится проблемный производитель электроники Sharp (+9%) благодаря новости, появившейся в СМИ, что компания вернулась к прибыли за последний квартал 2012 года.
Отдельно сегодня стоит отметить решение ЦБ Южной Кореи оставить без изменения процентною ставку на уровне 2,75%, что совпало с ожиданиями экспертов. В Корейской экономике появляются признаки восстановления, после того, как регулятор несколько раз подряд снижал ставку.
/Компиляция. 11 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба