Торги на российском рынке акций в пятницу, 11 января, начались разнонаправленным движением ведущих индексов на нейтральном внешнем фоне. Торги на европейских фондовых рынках накануне завершились разнонаправленно. Фондовые торги в США в четверг закончились ростом. Утром в пятницу фьючерсы на американские индексы подрастали. Фондовые торги в Японии 11 января завершились ростом индекса Nikkei на 1,4% - до самой высокой отметки за последние 23 месяца. Ценовое ралли на японском рынке акций продолжается после результативного 2012г., за который Nikkei вырос почти на 23%. В пятницу появилась информация о том, что в Японии принята программа стимулирования экономики объемом 116,8 млрд долл. Эти средства будут вложены в развитие инфраструктуры, финансовую помощь малому бизнесу и поощрение корпоративных инвестиций, передает телеканал NHK. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ полагает, что сверхмягкая монетарная политика и меры экономического стимулирования позволят стране выбраться из рецессии конца 2012г., которая стала результатом снижения экспорта.
В пятницу агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на три ступени - с B3 до Caa3 - с "негативным" прогнозом. Рейтинг Кипра был отправлен на пересмотр 16 ноября 2012г. Причиной его понижения стали опасения Moody's по поводу чрезмерно высокого уровня государственной задолженности и проблем с капитализацией банковского сектора страны. На поддержание финансовой системы Кипра, по оценкам аналитиков Moody's, потребуется до 10 млрд евро, что составляет до 50% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Соотношение уровня задолженности к ВВП достигнет в 2013г. 150% и будет лишь увеличиваться в 2014-2015гг. Это означает, что серьезно возрастает риск дефолта, так как у небольшого государства с невысоким ростом экономики отсутствуют ресурсы, позволяющие справиться со сложностями подобного масштаба.
После снижения с утра индекс ММВБ сменил направление движения и вышел в положительную зону, сумев отыграть к середине дня половину потерь четверга. Под занавес сессии приятной новостью для рынка стала отчетность Wells Fargo. Чистая прибыль одного из крупнейших банков США в 2012г. увеличилась на 19% - до 18,9 млрд долл. - против показателя за 2011г. в размере 15,9 млрд долл. Совокупная выручка Wells Fargo по итогам 2012г. составила 86,1 млрд долл. - на 6% больше, чем в 2011г. (80,9 млрд долл.). В результате ММВБ обновил внутридневной максимум (1512,96 пункта), однако удержаться на нем не сумел. По итогам торговой сессии 11 января индекс ММВБ вырос на 0,24% - до 1510,84 пункта, индекс РТС опустился на 0,02% и достиг отметки 1571,72 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 371,32 млрд руб.
Покупатели ушли в электроэнергетику
Торги пятницы на российском рынке завершились разнонаправленно. В лидерах роста по итогам сессии оказались акции ВТБ (+4,16%), группы ЛСР (+3,40%), группы "Разгуляй" (+2,11%), а также компаний сектора электроэнергетики. Так, акции ТГК-5 подорожали на 3,97%, МРСК Урала - на 2,48%, "Энел ОГК-5" - на 2,10%, ТГК-14 - на 2,94%, ТГК-6 - на 2,78%. Второй день подряд рост демонстрировали акции "Распадской" (+1,48%). Как отмечает аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос, активизация спекулятивных покупок в этих бумагах связана с ожиданиями раскрытия предварительных операционных результатов компании за IV квартал и весь 2012г., которые будут опубликованы в ближайший понедельник - 14 января 2013г. Дополнительным стимулом для покупок акций "Распадской", по его мнению, является их заметная перепроданность.
В металлургическом секторе значительного движения не происходило, большая часть бумаг снизилась по итогам торгов. Исключением стали акции "Северстали", подорожавшие на 1,03%, и НЛМК, поднявшиеся на 0,78%.
Акции нефтегазового сектора в основном подешевели по итогам торгов на фоне снижения цен на нефть. Акции ЛУКОЙЛа опустились на 0,12%. По предварительным данным, в 2012г. компания добыла 89,9 млн т нефти, что приблизительно соответствует уровню 2011г., когда компания добыла 90,7 млн т. Об этом компания сообщила по итогам заседания совета директоров в пятницу. В том числе из общего объема добычи в 2012г. 84,2 млн т нефти было добыто на территории РФ и 5,6 млн т - за рубежом. Добыча газа группой в целом составила 24,5 млрд куб. м, что на 11,2% превышает уровень 2011г. Всего в 2012г. объем добычи углеводородов группы ЛУКОЙЛ с учетом добычи дочерних обществ и доли в добыче зависимых организаций ожидается на уровне 114,4 млн т условного топлива (УТ), что на 1,4 млн т УТ больше, чем в 2011г. Увеличение обусловлено ростом добычи газа как по российским, так и по зарубежным проектам.
"Татнефть" подешевела на 0,36%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,15%, акции "Роснефти" - на 0,51%, НОВАТЭКа - на 0,29%. Ростом завершили сессию акции Газпрома (+0,25%), "Сургутнефтегаза" (+0,04%) и "Газпром нефти" (+0,78%). В пятницу появилась информация о том, что ОАО "Газпром нефть" начало бурение первой оценочной скважины с целью промышленного исследования и испытания бажено-абалакского горизонта Пальяновской площади Красноленинского месторождения (разрабатывается дочерним обществом "Газпромнефть-Хантос").
Актуальным для ММВБ остается диапазон 1500-1520 пунктов
В пятницу под занавес торгов вышли разочаровывающие данные о торговом балансе США: дефицит вырос до 48,7 млрд долл., что оказалось хуже прогноза. Статистика импортно-экспортных цен также не дотянула до ожиданий. Однако слабые цифры не привели к продажам - более значимая статистика будет опубликована на следующей неделе. В результате, как отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, техническая картина по рублевому индикатору не изменилась. Актуальным диапазоном остаются 1500-1520 пунктов. В случае выхода из консолидации вниз следующим уровнем поддержки может выступить отметка 1490 пунктов.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на понедельник
В пятницу, 11 января, российские индексы торговались в положительной зоне, хотя цены на нефть не способствовали росту. По мнению аналитиков, в понедельник, 14 января, можно ожидать негативного открытия. Эксперты считают, что российский рынок продолжит вялую консолидацию в середине двухдневного диапазона, ограниченного отметками 1504-1518 пунктов по ММВБ.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", к середине дня пятницы локальный рынок двигался в противофазе по отношению к внешнему фону. Несмотря на заметное снижение фьючерсов на нефть обеих ключевых марок и на некоторое ухудшение настроений на фондовых рынках Европы, индекс ММВБ сумел преодолеть ближайшее сопротивление, расположенное в районе 1510 пунктов. В целом же российский рынок продолжает вялую консолидацию в середине двухдневного диапазона, ограниченного отметками 1504-1518 пунктов. Отсутствие значимой иностранной статистики и важных внутренних новостей также не способствует росту торговой активности на локальном рынке.
По мнению аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, рост фондовых рынков США и Японии благоприятно сказался на настроениях российских инвесторов в пятницу. Уже в четверг российские индексы начали снимать свою относительную перекупленность, и этот процесс еще не завершен. В этой связи общее движение рынка вверх затруднено. Несмотря на то что отчетный сезон в США начался, его полноценное раскрытие наступает только в среду, 16 января, когда отчитываются Goldman Sachs и JPMorgan. О.Душин предполагает, что по итогам американской сессии в понедельник можно ожидать негативного открытия. Риски коррекции в случае ухудшения ситуации в США оцениваются до 1495-1497 пунктов по индексу ММВБ.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Мария Большакова, в пятницу рынками вновь правят ожидания, и поэтому внешние ориентиры преимущественно консолидируются вблизи достигнутых значений. Нейтральные сигналы поступают с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются с небольшими изменениями чуть ниже 1470 пунктов. Подобная ситуация не способствует формированию значительных колебаний и на отечественном рынке акций. Индекс ММВБ колеблется около нулевых значений, удерживаясь в узких рамках 1500-1510 пунктов. Близость сопротивлений на американском рынке в отсутствие новых драйверов не способствует росту спроса на рисковые активы. Индекс ММВБ вновь может приблизиться к локальному максимуму. В таком случае актуальным сопротивлением остается район 1520 пунктов. Однако при развитии негативного сценария отметка 1500 пунктов может не устоять, тогда поддержкой выступит отметка 1490 пунктов.
В пятницу агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на три ступени - с B3 до Caa3 - с "негативным" прогнозом. Рейтинг Кипра был отправлен на пересмотр 16 ноября 2012г. Причиной его понижения стали опасения Moody's по поводу чрезмерно высокого уровня государственной задолженности и проблем с капитализацией банковского сектора страны. На поддержание финансовой системы Кипра, по оценкам аналитиков Moody's, потребуется до 10 млрд евро, что составляет до 50% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Соотношение уровня задолженности к ВВП достигнет в 2013г. 150% и будет лишь увеличиваться в 2014-2015гг. Это означает, что серьезно возрастает риск дефолта, так как у небольшого государства с невысоким ростом экономики отсутствуют ресурсы, позволяющие справиться со сложностями подобного масштаба.
После снижения с утра индекс ММВБ сменил направление движения и вышел в положительную зону, сумев отыграть к середине дня половину потерь четверга. Под занавес сессии приятной новостью для рынка стала отчетность Wells Fargo. Чистая прибыль одного из крупнейших банков США в 2012г. увеличилась на 19% - до 18,9 млрд долл. - против показателя за 2011г. в размере 15,9 млрд долл. Совокупная выручка Wells Fargo по итогам 2012г. составила 86,1 млрд долл. - на 6% больше, чем в 2011г. (80,9 млрд долл.). В результате ММВБ обновил внутридневной максимум (1512,96 пункта), однако удержаться на нем не сумел. По итогам торговой сессии 11 января индекс ММВБ вырос на 0,24% - до 1510,84 пункта, индекс РТС опустился на 0,02% и достиг отметки 1571,72 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 371,32 млрд руб.
Покупатели ушли в электроэнергетику
Торги пятницы на российском рынке завершились разнонаправленно. В лидерах роста по итогам сессии оказались акции ВТБ (+4,16%), группы ЛСР (+3,40%), группы "Разгуляй" (+2,11%), а также компаний сектора электроэнергетики. Так, акции ТГК-5 подорожали на 3,97%, МРСК Урала - на 2,48%, "Энел ОГК-5" - на 2,10%, ТГК-14 - на 2,94%, ТГК-6 - на 2,78%. Второй день подряд рост демонстрировали акции "Распадской" (+1,48%). Как отмечает аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос, активизация спекулятивных покупок в этих бумагах связана с ожиданиями раскрытия предварительных операционных результатов компании за IV квартал и весь 2012г., которые будут опубликованы в ближайший понедельник - 14 января 2013г. Дополнительным стимулом для покупок акций "Распадской", по его мнению, является их заметная перепроданность.
В металлургическом секторе значительного движения не происходило, большая часть бумаг снизилась по итогам торгов. Исключением стали акции "Северстали", подорожавшие на 1,03%, и НЛМК, поднявшиеся на 0,78%.
Акции нефтегазового сектора в основном подешевели по итогам торгов на фоне снижения цен на нефть. Акции ЛУКОЙЛа опустились на 0,12%. По предварительным данным, в 2012г. компания добыла 89,9 млн т нефти, что приблизительно соответствует уровню 2011г., когда компания добыла 90,7 млн т. Об этом компания сообщила по итогам заседания совета директоров в пятницу. В том числе из общего объема добычи в 2012г. 84,2 млн т нефти было добыто на территории РФ и 5,6 млн т - за рубежом. Добыча газа группой в целом составила 24,5 млрд куб. м, что на 11,2% превышает уровень 2011г. Всего в 2012г. объем добычи углеводородов группы ЛУКОЙЛ с учетом добычи дочерних обществ и доли в добыче зависимых организаций ожидается на уровне 114,4 млн т условного топлива (УТ), что на 1,4 млн т УТ больше, чем в 2011г. Увеличение обусловлено ростом добычи газа как по российским, так и по зарубежным проектам.
"Татнефть" подешевела на 0,36%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,15%, акции "Роснефти" - на 0,51%, НОВАТЭКа - на 0,29%. Ростом завершили сессию акции Газпрома (+0,25%), "Сургутнефтегаза" (+0,04%) и "Газпром нефти" (+0,78%). В пятницу появилась информация о том, что ОАО "Газпром нефть" начало бурение первой оценочной скважины с целью промышленного исследования и испытания бажено-абалакского горизонта Пальяновской площади Красноленинского месторождения (разрабатывается дочерним обществом "Газпромнефть-Хантос").
Актуальным для ММВБ остается диапазон 1500-1520 пунктов
В пятницу под занавес торгов вышли разочаровывающие данные о торговом балансе США: дефицит вырос до 48,7 млрд долл., что оказалось хуже прогноза. Статистика импортно-экспортных цен также не дотянула до ожиданий. Однако слабые цифры не привели к продажам - более значимая статистика будет опубликована на следующей неделе. В результате, как отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, техническая картина по рублевому индикатору не изменилась. Актуальным диапазоном остаются 1500-1520 пунктов. В случае выхода из консолидации вниз следующим уровнем поддержки может выступить отметка 1490 пунктов.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на понедельник
В пятницу, 11 января, российские индексы торговались в положительной зоне, хотя цены на нефть не способствовали росту. По мнению аналитиков, в понедельник, 14 января, можно ожидать негативного открытия. Эксперты считают, что российский рынок продолжит вялую консолидацию в середине двухдневного диапазона, ограниченного отметками 1504-1518 пунктов по ММВБ.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", к середине дня пятницы локальный рынок двигался в противофазе по отношению к внешнему фону. Несмотря на заметное снижение фьючерсов на нефть обеих ключевых марок и на некоторое ухудшение настроений на фондовых рынках Европы, индекс ММВБ сумел преодолеть ближайшее сопротивление, расположенное в районе 1510 пунктов. В целом же российский рынок продолжает вялую консолидацию в середине двухдневного диапазона, ограниченного отметками 1504-1518 пунктов. Отсутствие значимой иностранной статистики и важных внутренних новостей также не способствует росту торговой активности на локальном рынке.
По мнению аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, рост фондовых рынков США и Японии благоприятно сказался на настроениях российских инвесторов в пятницу. Уже в четверг российские индексы начали снимать свою относительную перекупленность, и этот процесс еще не завершен. В этой связи общее движение рынка вверх затруднено. Несмотря на то что отчетный сезон в США начался, его полноценное раскрытие наступает только в среду, 16 января, когда отчитываются Goldman Sachs и JPMorgan. О.Душин предполагает, что по итогам американской сессии в понедельник можно ожидать негативного открытия. Риски коррекции в случае ухудшения ситуации в США оцениваются до 1495-1497 пунктов по индексу ММВБ.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Мария Большакова, в пятницу рынками вновь правят ожидания, и поэтому внешние ориентиры преимущественно консолидируются вблизи достигнутых значений. Нейтральные сигналы поступают с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются с небольшими изменениями чуть ниже 1470 пунктов. Подобная ситуация не способствует формированию значительных колебаний и на отечественном рынке акций. Индекс ММВБ колеблется около нулевых значений, удерживаясь в узких рамках 1500-1510 пунктов. Близость сопротивлений на американском рынке в отсутствие новых драйверов не способствует росту спроса на рисковые активы. Индекс ММВБ вновь может приблизиться к локальному максимуму. В таком случае актуальным сопротивлением остается район 1520 пунктов. Однако при развитии негативного сценария отметка 1500 пунктов может не устоять, тогда поддержкой выступит отметка 1490 пунктов.
/Компиляция. 11 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба