15 января 2013 БКС Экспресс | Nikkei Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид, Короев Альберт
Итоги торгов 14.01:
Индекс ММВБ повысился на 1,17% до 1528,48п.
Индекс РТС повысился на 1,17% до 1590,10п.
Как мы и ожидали, текущая неделя началась с очередной волны роста. Российские индексы вышли на свои новые локальные максимумы, абсолютно все голубые фишки завершали день в плюсе. Среди лидеров стоит отметить самые волатильные сектора рынка - электроэнергетика и металлургия. Радует тот факт, что отечественный рост отражает лишь нашу «местную» инициативу, ведь большинство площадок Европы и США в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику. Вместе с тем отметим, что объемы торгов акциями на ММВБ вчера были максимальными в 2013 году. Хотя в целом ситуация с оборотами по-прежнему остается достаточно сложной - сравнивать текущие цифры со значениями двух-трех летней давности не приходится.
Если говорить об американском рынке, то мы по-прежнему ждем от текущей недели хотя бы небольшой заскок на новые пятилетние максимумы по индексу широкого рынка S&P500. До этих высот быкам осталось пройти менее половины процента.
Среди наиболее интересных околорыночных событий отметим, что президент США Барак Обама заявил в понедельник, что готов взять на себя полномочия для повышения предела заимствований США, если Конгресс не захочет увеличивать потолок госдолга. В свою очередь во вчерашнем выступлении Бена Бернанке также прозвучали слова об этой насущной проблеме последнего времени. Он призвал Конгресс поднять лимит госдолга, чтобы избежать потенциального дефолта по финансовым обязательствам. Бернанке также обнажил абсурдность данной проблемы, сказав, что ни одна другая страна в мире не имеет подобного ограничения. Глава регулятора привел достаточно забавное сравнение США с семьей, которая бы решила начать экономить за счет того, что перестанет платить по счетам-обязательствам кредитной карточки.
Среди прочего глава ФРС в своем выступлении также высказал мнение о том, что текущая политика выкупа бондов является эффективным инструментом. Сказал он пару слов и о ничтожности инфляционных рисков, которые он не воспринимает, как серьезный аргумент в пользу прекращения стимулирующих мер.
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел предыдущий максимум и направился в сторону основных целевых отметок. Сейчас практически каждый трейдер и инвестор видит основной целевой рубеж сопротивления - это уровень 1540п. по ММВБ. В таких ситуациях крайне редко бывает, чтобы котировки подошли ровно к этому рубежу, после чего началось бы коррекционное движение. Чаще всего происходит либо недолет, либо перелет. Поэтому мы и обозначаем зону торможения роста 1540-1550п. В случае подхода к этим отметкам стоит присмотреться к временной фиксации прибыли и выходе из длинных позиций, так как полноценная коррекция уже назревает (начинают появляться первые робкие технические сигналы в пользу распродаж).
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,03%, Brent снижается на 0,12%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия понедельника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Германия - Индекс потребительских цен, м/м, декабрь Прогноз: 0,9% Предыдущее значение: 0,9%
11:00 Германия - Индекс потребительских цен, г/г, декабрь Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,1%
11:45 Франция - Федеральный бюджет, млрд. евро, ноябрь Прогноз: -92,0 Предыдущее значение: -94,6
13:30 Великобритания - Индекс потребительских цен, м/м, декабрь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,2%
13:30 Великобритания - Индекс потребительских цен, г/г, декабрь Прогноз: 2,7% Предыдущее значение: 2,7%
13:30 Великобритания - Индекс отпускных цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 2,4% Предыдущее значение: 2,2%
13:30 Великобритания - Базовый индекс отпускных цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 1,5% Предыдущее значение: 1,4%
14:00 Еврозона - Торговый баланс, млрд. евро, декабрь Прогноз: 10 Предыдущее значение: 10,2
17:30 США - Индекс цен производителей, м/м, декабрь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,8%
17:30 США - Индекс цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 1,6% Предыдущее значение: 1,5%
17:30 США - Базовый индекс цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,2%
19:00 США - Запасы на оптовых складах, м/м, ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,4%
СТАРТ ДНЯ: Фиксация в металлургии, покупки в энергетике
Порядка 0,1-0,2% теряют ключевые российские индексы на старте торгов вторника, корректируясь к вчерашнему росту. Фиксация наблюдается в акциях сталелитейщиков, показавших вчера неплохой прирост капитализации, тогда как покупки продолжаются в энергетике. В частности акции ОГК-2 потяжелели в первые минуты почти на 3% в довесок к вчерашним 11%.
Индекс ММВБ теряет 0,2%, РТС теряет 0,09%.
Лучшие бумаги на открытии: ОГК-2, Разгуляй, Распадская
Худшие бумаги на открытии: ММК, Роснефть, Северсталь
Сегодня ожидается большой блок статистики, как из Европы, так и из США, ввиду чего торговая активность будет поддерживаться этими данными. Проходящий сезон отчетов в США, в большей степени обратит на себя внимание уже завтра, когда свои квартальные финрезультаты представят JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs.
Индекс ММВБ: Потенциал роста сокращается
Значение на закрытии:
основной сессии: 1528,48. Изменение: +1,17%.
вечерней сессии: 1527,11. Изменение: -0,09%.
Индекс ММВБ в прошедший понедельник обновил максимумы за 3,5 месяца, поднявшись в районе отметки 1530, чутб ниже которой он консолидировался на вечерней сессии. Отметим, что рост продолжается после пробоя нисходящего тренда 2012 года, что является позитивным фактором в среднесрочной перспективе, однако локально цели текущего восходящего движения расположены в диапазоне 1340-1350 пунктов, то есть выше максимумов сентября. В то же время в рамках часового таймфрейма уже отмечается медвежья дивергенция по RSI и MACD. Таким образом, пробой поддержки на 1518 может перечеркнуть перспективы восстановления к 1540 пунктам, а пробой 1500-1503 и вовсе поставит под сомнение актуальность восходящего движения.
Внешний фон сегодня умеренно-негативный: S&P500 снизился на 0,09, индекс Dow Jones вырос на 0,14%, фьючерс на S&P500 теряет 0,09%, WTI дешевеет на 0,3%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную
Сопротивления: 1530 / 1540 / 1550
Поддержки: 1518 / 1503 / 1490 / 1468
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии понедельника снизился на 0,01%. Текущее значение составляет 159 090.
Весь сценарий прошедшего дня проходил по модели реализации того сходящегося треугольника, который сформировался во второй половине прошлой недели. Пробой верхней границы формации привел к импульсу на расстояние основания треугольника. В итоге цель была достигнута, после чего фьючерс снова лег в боковик.
Отметим, что в данный момент на часовом и 4-часовом таймфреймах формируются медвежьи дивергенции на осцилляторах. Подобная формация очень часто становится предвестником разворота восходящей тенденции. Для нивелирования данного сигнала необходим резкий импульс выше 160000. Именно этот уровень в данный момент выступает ближайшим сопротивлением (максимум с мая прошлого года). В то же время отметим факт существенной перекупленности на дневном интервале, индикатор RSI ушел выше 70п.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра теряют 0,20%, азиатские рынки торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики, Brent снижается на 0,20%. Все это дает основания полагать, что открытие торгов пройдет немного ниже уровней закрытия вечерней сессии понедельника.
Ближайшие сопротивления - 160000, 162500-163000,
Ближайшие поддержки - 156500-156000, 154000, 150500
Азиатские рынки: Японская йена корректирует недавнее снижениеЯпонский Nikkei +0,6%
Гонконгский Hang Seng -0,33%
Шанхайский SSE +0,42%
Корейский Kospi -0,87%
Сегодня азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, при этом лучше остальных вновь выглядит японский Nikkei. Инвесторы страны восходящего солнца отыгрывают вчерашний позитив, т.к. биржи в Японии вчера были закрыты, но преимущество покупателей постепенно снижается. Вчера йена в очередной раз обновила свой долгосрочный минимум против американского доллара, но сегодня пара usd/jpy откатилась вниз и уже вернулась под уровень 89. Также позитивную динамику демонстрирует индекс континентального Китая SSE после вчерашнего роста на 2% благодаря ожиданиям увеличения доступа иностранных инвесторов на рынки КНР.
Вчера, после своего негативного отчета, американский гигант Apple заявил, что сократит заказы на комплектующие к своим смартфонам iPhone, в связи со слабым спросом на последнюю модель гаджета. После этой новости все азиатские контрагенты компании, которые поставляют комплектующие к iPhone, испытывают потери в стоимости акций. В частности японский Sharp дешевеет на 3,3%, корейский LG Display на 2,5%, а тайваньский Hon Hai Precision Industry на 2,7%.
Управляющий Банка Японии сегодня заявил, что регулятор продолжит мощное смягчение денежно - кредитной политики для предотвращения дефляции, при этом было отмечено, что относительно перспектив японской экономики остаются существенные опасения. Как мы помним, подобные заявления делаются уже на протяжении нескольких лет при смене нескольких кабинетов министров, однако к реальным результатам это пока не привело.
В корпоративном плане сегодня можно отметить крупнейшего японского брокера Nomura Holdings, акции которого дорожают на 1,5% после заявления его генерального директора о намерении компании продолжить политику сокращения расходов. Также он озвучил прогноз, что в текущем году японский индекс Nikkei продолжит рост и достигнет уровня 12000п., при текущем значении 10865.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ повысился на 1,17% до 1528,48п.
Индекс РТС повысился на 1,17% до 1590,10п.
Как мы и ожидали, текущая неделя началась с очередной волны роста. Российские индексы вышли на свои новые локальные максимумы, абсолютно все голубые фишки завершали день в плюсе. Среди лидеров стоит отметить самые волатильные сектора рынка - электроэнергетика и металлургия. Радует тот факт, что отечественный рост отражает лишь нашу «местную» инициативу, ведь большинство площадок Европы и США в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику. Вместе с тем отметим, что объемы торгов акциями на ММВБ вчера были максимальными в 2013 году. Хотя в целом ситуация с оборотами по-прежнему остается достаточно сложной - сравнивать текущие цифры со значениями двух-трех летней давности не приходится.
Если говорить об американском рынке, то мы по-прежнему ждем от текущей недели хотя бы небольшой заскок на новые пятилетние максимумы по индексу широкого рынка S&P500. До этих высот быкам осталось пройти менее половины процента.
Среди наиболее интересных околорыночных событий отметим, что президент США Барак Обама заявил в понедельник, что готов взять на себя полномочия для повышения предела заимствований США, если Конгресс не захочет увеличивать потолок госдолга. В свою очередь во вчерашнем выступлении Бена Бернанке также прозвучали слова об этой насущной проблеме последнего времени. Он призвал Конгресс поднять лимит госдолга, чтобы избежать потенциального дефолта по финансовым обязательствам. Бернанке также обнажил абсурдность данной проблемы, сказав, что ни одна другая страна в мире не имеет подобного ограничения. Глава регулятора привел достаточно забавное сравнение США с семьей, которая бы решила начать экономить за счет того, что перестанет платить по счетам-обязательствам кредитной карточки.
Среди прочего глава ФРС в своем выступлении также высказал мнение о том, что текущая политика выкупа бондов является эффективным инструментом. Сказал он пару слов и о ничтожности инфляционных рисков, которые он не воспринимает, как серьезный аргумент в пользу прекращения стимулирующих мер.
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел предыдущий максимум и направился в сторону основных целевых отметок. Сейчас практически каждый трейдер и инвестор видит основной целевой рубеж сопротивления - это уровень 1540п. по ММВБ. В таких ситуациях крайне редко бывает, чтобы котировки подошли ровно к этому рубежу, после чего началось бы коррекционное движение. Чаще всего происходит либо недолет, либо перелет. Поэтому мы и обозначаем зону торможения роста 1540-1550п. В случае подхода к этим отметкам стоит присмотреться к временной фиксации прибыли и выходе из длинных позиций, так как полноценная коррекция уже назревает (начинают появляться первые робкие технические сигналы в пользу распродаж).
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,03%, Brent снижается на 0,12%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия понедельника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Германия - Индекс потребительских цен, м/м, декабрь Прогноз: 0,9% Предыдущее значение: 0,9%
11:00 Германия - Индекс потребительских цен, г/г, декабрь Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,1%
11:45 Франция - Федеральный бюджет, млрд. евро, ноябрь Прогноз: -92,0 Предыдущее значение: -94,6
13:30 Великобритания - Индекс потребительских цен, м/м, декабрь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,2%
13:30 Великобритания - Индекс потребительских цен, г/г, декабрь Прогноз: 2,7% Предыдущее значение: 2,7%
13:30 Великобритания - Индекс отпускных цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 2,4% Предыдущее значение: 2,2%
13:30 Великобритания - Базовый индекс отпускных цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 1,5% Предыдущее значение: 1,4%
14:00 Еврозона - Торговый баланс, млрд. евро, декабрь Прогноз: 10 Предыдущее значение: 10,2
17:30 США - Индекс цен производителей, м/м, декабрь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,8%
17:30 США - Индекс цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 1,6% Предыдущее значение: 1,5%
17:30 США - Базовый индекс цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,2%
19:00 США - Запасы на оптовых складах, м/м, ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,4%
СТАРТ ДНЯ: Фиксация в металлургии, покупки в энергетике
Порядка 0,1-0,2% теряют ключевые российские индексы на старте торгов вторника, корректируясь к вчерашнему росту. Фиксация наблюдается в акциях сталелитейщиков, показавших вчера неплохой прирост капитализации, тогда как покупки продолжаются в энергетике. В частности акции ОГК-2 потяжелели в первые минуты почти на 3% в довесок к вчерашним 11%.
Индекс ММВБ теряет 0,2%, РТС теряет 0,09%.
Лучшие бумаги на открытии: ОГК-2, Разгуляй, Распадская
Худшие бумаги на открытии: ММК, Роснефть, Северсталь
Сегодня ожидается большой блок статистики, как из Европы, так и из США, ввиду чего торговая активность будет поддерживаться этими данными. Проходящий сезон отчетов в США, в большей степени обратит на себя внимание уже завтра, когда свои квартальные финрезультаты представят JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs.
Индекс ММВБ: Потенциал роста сокращается
Значение на закрытии:
основной сессии: 1528,48. Изменение: +1,17%.
вечерней сессии: 1527,11. Изменение: -0,09%.
Индекс ММВБ в прошедший понедельник обновил максимумы за 3,5 месяца, поднявшись в районе отметки 1530, чутб ниже которой он консолидировался на вечерней сессии. Отметим, что рост продолжается после пробоя нисходящего тренда 2012 года, что является позитивным фактором в среднесрочной перспективе, однако локально цели текущего восходящего движения расположены в диапазоне 1340-1350 пунктов, то есть выше максимумов сентября. В то же время в рамках часового таймфрейма уже отмечается медвежья дивергенция по RSI и MACD. Таким образом, пробой поддержки на 1518 может перечеркнуть перспективы восстановления к 1540 пунктам, а пробой 1500-1503 и вовсе поставит под сомнение актуальность восходящего движения.
Внешний фон сегодня умеренно-негативный: S&P500 снизился на 0,09, индекс Dow Jones вырос на 0,14%, фьючерс на S&P500 теряет 0,09%, WTI дешевеет на 0,3%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную
Сопротивления: 1530 / 1540 / 1550
Поддержки: 1518 / 1503 / 1490 / 1468
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии понедельника снизился на 0,01%. Текущее значение составляет 159 090.
Весь сценарий прошедшего дня проходил по модели реализации того сходящегося треугольника, который сформировался во второй половине прошлой недели. Пробой верхней границы формации привел к импульсу на расстояние основания треугольника. В итоге цель была достигнута, после чего фьючерс снова лег в боковик.
Отметим, что в данный момент на часовом и 4-часовом таймфреймах формируются медвежьи дивергенции на осцилляторах. Подобная формация очень часто становится предвестником разворота восходящей тенденции. Для нивелирования данного сигнала необходим резкий импульс выше 160000. Именно этот уровень в данный момент выступает ближайшим сопротивлением (максимум с мая прошлого года). В то же время отметим факт существенной перекупленности на дневном интервале, индикатор RSI ушел выше 70п.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра теряют 0,20%, азиатские рынки торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики, Brent снижается на 0,20%. Все это дает основания полагать, что открытие торгов пройдет немного ниже уровней закрытия вечерней сессии понедельника.
Ближайшие сопротивления - 160000, 162500-163000,
Ближайшие поддержки - 156500-156000, 154000, 150500
Азиатские рынки: Японская йена корректирует недавнее снижениеЯпонский Nikkei +0,6%
Гонконгский Hang Seng -0,33%
Шанхайский SSE +0,42%
Корейский Kospi -0,87%
Сегодня азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, при этом лучше остальных вновь выглядит японский Nikkei. Инвесторы страны восходящего солнца отыгрывают вчерашний позитив, т.к. биржи в Японии вчера были закрыты, но преимущество покупателей постепенно снижается. Вчера йена в очередной раз обновила свой долгосрочный минимум против американского доллара, но сегодня пара usd/jpy откатилась вниз и уже вернулась под уровень 89. Также позитивную динамику демонстрирует индекс континентального Китая SSE после вчерашнего роста на 2% благодаря ожиданиям увеличения доступа иностранных инвесторов на рынки КНР.
Вчера, после своего негативного отчета, американский гигант Apple заявил, что сократит заказы на комплектующие к своим смартфонам iPhone, в связи со слабым спросом на последнюю модель гаджета. После этой новости все азиатские контрагенты компании, которые поставляют комплектующие к iPhone, испытывают потери в стоимости акций. В частности японский Sharp дешевеет на 3,3%, корейский LG Display на 2,5%, а тайваньский Hon Hai Precision Industry на 2,7%.
Управляющий Банка Японии сегодня заявил, что регулятор продолжит мощное смягчение денежно - кредитной политики для предотвращения дефляции, при этом было отмечено, что относительно перспектив японской экономики остаются существенные опасения. Как мы помним, подобные заявления делаются уже на протяжении нескольких лет при смене нескольких кабинетов министров, однако к реальным результатам это пока не привело.
В корпоративном плане сегодня можно отметить крупнейшего японского брокера Nomura Holdings, акции которого дорожают на 1,5% после заявления его генерального директора о намерении компании продолжить политику сокращения расходов. Также он озвучил прогноз, что в текущем году японский индекс Nikkei продолжит рост и достигнет уровня 12000п., при текущем значении 10865.
/Компиляция. 15 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter