15 января 2013 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
Во вторник, 15 января, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили разнонаправленно, при этом настроение инвесторам подпортили как слабые данные по промышленному производству в еврозоне, так и падение акций компании Apple, которая заявила о сокращении заказов на комплектующие iPhone 5 из-за слабого спроса. Выступивший в понедельник глава ФРС США Бен Бернанке заявил о намерении продолжать текущий курс монетарной политики, а также предупредил Конгресс о том, что отказ в повышении потолка госдолга США в следующем месяце может вызвать экономический хаос.
Во вторник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. А вот нефть пока дешевеет - на 11:30 мск котировки февральского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 111,57 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после негативного открытия оба отечественных индикатора предприняли было попытку отыграть часть утренних потерь, однако она оказалась неудачной. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,44%, достигнув 1521,72 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1588,38 пункта (-0,12%), RTS Standard - до 10412,96 пункта (-0,37%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 134,75 млрд руб.
В целом поводов для значительных движений на рынке акций все еще нет
По мнению аналитиков компании "Атон", во вторник можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный "минус", чему будут способствовать невнятная динамика на американских площадках и снижение цен на нефть и фьючерсов с утра. В целом поводов для значительных движений все еще нет. Во второй половине дня основного внимания заслуживают макроэкономические данные из США. Необходимо помнить, что как российские, так и зарубежные площадки находятся под опасностью начала коррекционного снижения при поступлении негативных сигналов, подчеркнули экономисты.
В свою очередь аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина не исключает технической коррекции на рынке после скачка вверх в понедельник. В целом, с точки зрения эксперта, на мировых рынках сохраняется нейтральный внешний фон, однако перед публикацией в среду серии отчетностей американских компаний российские индексы могут снизиться после роста накануне. Кроме того, рынки будут остро реагировать на выходящие макроэкономические данные, учитывая сохраняющуюся проблему потолка госдолга США и экономическую ситуацию в еврозоне. Во вторник в течение дня будут опубликованы показатели по инфляции в Германии и Великобритании, ВВП Германии, а также данные по производственной активности в США и изменению объемов товаров на складах, отметила специалист. Из российских событий экономисты выделяют решение ЦБ РФ по уровню ключевой процентной ставки.
Котировки выбрали разнонаправленное движение
Нет единодушия в энергетическом секторе: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,66%, "Интер РАО" - на 0,01%, ФСК ЕЭС - на 0,04%, МОЭСК снизилось на 0,78%, "РусГидро" - на 0,37%, "Мосэнерго" - на 0,56%.
В банковском сегменте рынка пока тоже нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,25%, привилегированные - на 0,59%, ВТБ подорожал на 0,12%.
Дешевеет телекоммуникационный сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 0,59%, привилегированные - 0,11%, МТС - 0,32%.
В бумагах металлургического сектора также доминируют продавцы: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,75%, НЛМК - на 0,62%, "Северсталь" - на 0,48%, ММК - на 0,96%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 0,93%.
На текущий момент нефть умеренно дешевеет, что оказывает определенное давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 0,57%, ЛУКОЙЛ - на 0,44%, "Татнефть" - на 1,0%, "Роснефть" - на 0,56%, "Газпром нефть" - на 0,19%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,18%, Газпром - на 0,47%, НОВАТЭК - на 0,65%.
На текущей неделе активность на российском рынке будет восстанавливаться
С точки зрения некоторых экспертов, если в ближайшие дни из Европы и США не поступит каких-либо резко негативных новостей, у российского рынка акций есть шансы продолжить рост. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", будучи цикличным, российский рынок, динамика которого в значительной степени определяется ситуацией на рынке сырья, сильно зависит от отношения инвесторов к развивающимся рынкам, потребляющим большой объем сырья, среди которых Китай является самым крупным. В результате инвесторы совершенно правильно связывают потенциал получения прибыли от российских акций с ростом развивающихся рынков. Экономисты считают, что наблюдающееся сейчас ралли имеет все шансы на продолжение, если азиатские экономики ускорят рост, а Европа постепенно выкарабкается из экономической рецессии. Оценить, насколько это так, инвесторы смогут уже в начале следующей недели, когда будут опубликованы предварительные данные PMI крупнейших мировых экономик.
В свою очередь директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн считает, что на текущей неделе активность на российском рынке будет планомерно восстанавливаться, хотя полного восстановления не ожидается до начала следующей недели. Тем не менее активность с каждым днем на рынке будет возрастать. Если говорить о глобальных площадках, то тут она будет продолжать увеличиваться на фоне резкого роста аппетита к риску, наблюдаемого с начала года. Это в первую очередь связано с решениями, которые были приняты в США, где проблема "фискального обрыва" в значительной степени была решена в той ее части, где речь шла о повышении налогов. В ближайшие дни и недели будут проходить дальнейшие переговоры, которые связаны с вопросами сокращения расходов бюджета и увеличения лимита госдолга - второй части проблемы "фискального обрыва". Рынки будут за этим внимательно следить. Кроме того, как добавил специалист, на этой неделе внимание рынков, глобальных и российских, будет в основном сосредоточено на отчетности американских компаний и макростатистике, прежде всего из США и Китая. На этой неделе в США будут отчитываться крупнейшие финансовые организации, такие как Goldman Sachs, Citi и Morgan Stanley. Инвесторы будут пристально изучать отчетность и главным образом слушать руководителей компаний на предмет прогнозов на ближайший год. Очень важный день - пятница, когда выйдут данные по макроэкономике Китая, включая промышленное производство, розничные продажи, инвестиции за декабрь. Также появится оценка ВВП страны за IV квартал. Рынки будут изучать эти показатели на предмет, продолжается ли ускорение экономического роста, которое наблюдается с ноября, резюмировал экономист.
Технический взгляд дня
К середине дня 15 января краткосрочная нисходящая коррекция на российском фондовом рынке, похоже, подошла к концу. Она оказалась не такой серьезной, как могла бы быть, но даже поход к 1520 пунктам по индексу ММВБ помог снять критический перегрев. Тем, кто верит в способность индекса подняться к четырехмесячному максимуму в районе 1542 пунктов, вблизи 1520 пунктов вполне можно вновь формировать краткосрочные длинные позиции - теперь это с технической точки гораздо менее рискованно, чем днем ранее.
Газпрому пока так и не удается преодолеть важную отметку 150 руб./акция (2). Здесь проходит уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от волны снижения сентября - ноября минувшего года. "Медведям" стоит пытаться воспользоваться моментом для открытия коротких позиций - высока вероятность в среднесрочной перспективе увидеть снижение по меньшей мере до 144 руб./акция (1) в рамках попытки закрыть новогодний гэп вверх. К продажам располагает и сохраняющийся на дневном интервале уже на протяжении двух недель критический перегрев. Стоп-лоссы целесообразно выставить чуть выше отметки (2), они призваны уберечь от продолжения роста уже к уровню 153,8 руб./акция (3), где указанная выше волна падения будет скорректирована вполовину.
Котировки Сбербанка закрепляются выше круглой отметки 100 руб./акция, оставляя за собой право продолжить подъем и к мартовскому максимуму минувшего года на уровне 103,85 руб./акция (4). И хотя заметны и прекращение уверенных покупок, и критический перегрев индикатора Stochastic на дневном интервале, технических поводов для продаж пока не получено. "Медведям" будет разумно вступить в игру сначала по факту пробоя сверху вниз круглой отметки 100 руб./акция, а затем - если будет пройдена и точка пересечения верхней границы канала (1-2) с долгосрочным нисходящим трендом (3) - 98,8 руб./акция. До сдачи этих важных высот на перегрев Сбербанка обращать внимания не стоит.
"Роснефть" уходит под долгосрочный нисходящий тренд (2), и теперь, возможно, мы имеем дело с началом среднесрочного коррекционного нисходящего движения. За последние четыре месяца акции компании подорожали на 40%, и откат вниз явно необходим. От технических индикаторов сигналы на продажу еще не получены, но уже вполне можно ориентироваться на положение котировок относительно тренда (2). Наблюдающееся падение заставляет отказаться от покупок с целью 276,2 руб./акция (3) и вместо этого "шортить" с ближайшей целью 255 руб./акция (1). При этом следует учитывать, что падение к уровню (1) критический перегрев в полной мере не снимет, и истинные цели снижения расположены существенно ниже.
"Быки" не оставляют попыток увести цену акций ГМК "Норильский никель" выше уровня 6000 руб./акция (2), что откроет дорогу к следующей цели роста - 6180 руб./акция (3). Такой вариант развития событий нельзя назвать невероятным, но нужно понимать, что перегретой ГМК расти будет очень сложно. Поэтому играть на опережение очень не рекомендуется, и перед новыми покупками нужно последить, действительно ли есть кому покупать выше 6000 руб./акция. А пока толерантным к риску "медведям" можно формировать "шорты" от уровня (2) с ближайшей целью 5480 руб./акция (1).
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. А вот нефть пока дешевеет - на 11:30 мск котировки февральского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 111,57 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после негативного открытия оба отечественных индикатора предприняли было попытку отыграть часть утренних потерь, однако она оказалась неудачной. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,44%, достигнув 1521,72 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1588,38 пункта (-0,12%), RTS Standard - до 10412,96 пункта (-0,37%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 134,75 млрд руб.
В целом поводов для значительных движений на рынке акций все еще нет
По мнению аналитиков компании "Атон", во вторник можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный "минус", чему будут способствовать невнятная динамика на американских площадках и снижение цен на нефть и фьючерсов с утра. В целом поводов для значительных движений все еще нет. Во второй половине дня основного внимания заслуживают макроэкономические данные из США. Необходимо помнить, что как российские, так и зарубежные площадки находятся под опасностью начала коррекционного снижения при поступлении негативных сигналов, подчеркнули экономисты.
В свою очередь аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина не исключает технической коррекции на рынке после скачка вверх в понедельник. В целом, с точки зрения эксперта, на мировых рынках сохраняется нейтральный внешний фон, однако перед публикацией в среду серии отчетностей американских компаний российские индексы могут снизиться после роста накануне. Кроме того, рынки будут остро реагировать на выходящие макроэкономические данные, учитывая сохраняющуюся проблему потолка госдолга США и экономическую ситуацию в еврозоне. Во вторник в течение дня будут опубликованы показатели по инфляции в Германии и Великобритании, ВВП Германии, а также данные по производственной активности в США и изменению объемов товаров на складах, отметила специалист. Из российских событий экономисты выделяют решение ЦБ РФ по уровню ключевой процентной ставки.
Котировки выбрали разнонаправленное движение
Нет единодушия в энергетическом секторе: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,66%, "Интер РАО" - на 0,01%, ФСК ЕЭС - на 0,04%, МОЭСК снизилось на 0,78%, "РусГидро" - на 0,37%, "Мосэнерго" - на 0,56%.
В банковском сегменте рынка пока тоже нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,25%, привилегированные - на 0,59%, ВТБ подорожал на 0,12%.
Дешевеет телекоммуникационный сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 0,59%, привилегированные - 0,11%, МТС - 0,32%.
В бумагах металлургического сектора также доминируют продавцы: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,75%, НЛМК - на 0,62%, "Северсталь" - на 0,48%, ММК - на 0,96%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 0,93%.
На текущий момент нефть умеренно дешевеет, что оказывает определенное давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 0,57%, ЛУКОЙЛ - на 0,44%, "Татнефть" - на 1,0%, "Роснефть" - на 0,56%, "Газпром нефть" - на 0,19%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,18%, Газпром - на 0,47%, НОВАТЭК - на 0,65%.
На текущей неделе активность на российском рынке будет восстанавливаться
С точки зрения некоторых экспертов, если в ближайшие дни из Европы и США не поступит каких-либо резко негативных новостей, у российского рынка акций есть шансы продолжить рост. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", будучи цикличным, российский рынок, динамика которого в значительной степени определяется ситуацией на рынке сырья, сильно зависит от отношения инвесторов к развивающимся рынкам, потребляющим большой объем сырья, среди которых Китай является самым крупным. В результате инвесторы совершенно правильно связывают потенциал получения прибыли от российских акций с ростом развивающихся рынков. Экономисты считают, что наблюдающееся сейчас ралли имеет все шансы на продолжение, если азиатские экономики ускорят рост, а Европа постепенно выкарабкается из экономической рецессии. Оценить, насколько это так, инвесторы смогут уже в начале следующей недели, когда будут опубликованы предварительные данные PMI крупнейших мировых экономик.
В свою очередь директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн считает, что на текущей неделе активность на российском рынке будет планомерно восстанавливаться, хотя полного восстановления не ожидается до начала следующей недели. Тем не менее активность с каждым днем на рынке будет возрастать. Если говорить о глобальных площадках, то тут она будет продолжать увеличиваться на фоне резкого роста аппетита к риску, наблюдаемого с начала года. Это в первую очередь связано с решениями, которые были приняты в США, где проблема "фискального обрыва" в значительной степени была решена в той ее части, где речь шла о повышении налогов. В ближайшие дни и недели будут проходить дальнейшие переговоры, которые связаны с вопросами сокращения расходов бюджета и увеличения лимита госдолга - второй части проблемы "фискального обрыва". Рынки будут за этим внимательно следить. Кроме того, как добавил специалист, на этой неделе внимание рынков, глобальных и российских, будет в основном сосредоточено на отчетности американских компаний и макростатистике, прежде всего из США и Китая. На этой неделе в США будут отчитываться крупнейшие финансовые организации, такие как Goldman Sachs, Citi и Morgan Stanley. Инвесторы будут пристально изучать отчетность и главным образом слушать руководителей компаний на предмет прогнозов на ближайший год. Очень важный день - пятница, когда выйдут данные по макроэкономике Китая, включая промышленное производство, розничные продажи, инвестиции за декабрь. Также появится оценка ВВП страны за IV квартал. Рынки будут изучать эти показатели на предмет, продолжается ли ускорение экономического роста, которое наблюдается с ноября, резюмировал экономист.
Технический взгляд дня
К середине дня 15 января краткосрочная нисходящая коррекция на российском фондовом рынке, похоже, подошла к концу. Она оказалась не такой серьезной, как могла бы быть, но даже поход к 1520 пунктам по индексу ММВБ помог снять критический перегрев. Тем, кто верит в способность индекса подняться к четырехмесячному максимуму в районе 1542 пунктов, вблизи 1520 пунктов вполне можно вновь формировать краткосрочные длинные позиции - теперь это с технической точки гораздо менее рискованно, чем днем ранее.
Газпрому пока так и не удается преодолеть важную отметку 150 руб./акция (2). Здесь проходит уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от волны снижения сентября - ноября минувшего года. "Медведям" стоит пытаться воспользоваться моментом для открытия коротких позиций - высока вероятность в среднесрочной перспективе увидеть снижение по меньшей мере до 144 руб./акция (1) в рамках попытки закрыть новогодний гэп вверх. К продажам располагает и сохраняющийся на дневном интервале уже на протяжении двух недель критический перегрев. Стоп-лоссы целесообразно выставить чуть выше отметки (2), они призваны уберечь от продолжения роста уже к уровню 153,8 руб./акция (3), где указанная выше волна падения будет скорректирована вполовину.
Котировки Сбербанка закрепляются выше круглой отметки 100 руб./акция, оставляя за собой право продолжить подъем и к мартовскому максимуму минувшего года на уровне 103,85 руб./акция (4). И хотя заметны и прекращение уверенных покупок, и критический перегрев индикатора Stochastic на дневном интервале, технических поводов для продаж пока не получено. "Медведям" будет разумно вступить в игру сначала по факту пробоя сверху вниз круглой отметки 100 руб./акция, а затем - если будет пройдена и точка пересечения верхней границы канала (1-2) с долгосрочным нисходящим трендом (3) - 98,8 руб./акция. До сдачи этих важных высот на перегрев Сбербанка обращать внимания не стоит.
"Роснефть" уходит под долгосрочный нисходящий тренд (2), и теперь, возможно, мы имеем дело с началом среднесрочного коррекционного нисходящего движения. За последние четыре месяца акции компании подорожали на 40%, и откат вниз явно необходим. От технических индикаторов сигналы на продажу еще не получены, но уже вполне можно ориентироваться на положение котировок относительно тренда (2). Наблюдающееся падение заставляет отказаться от покупок с целью 276,2 руб./акция (3) и вместо этого "шортить" с ближайшей целью 255 руб./акция (1). При этом следует учитывать, что падение к уровню (1) критический перегрев в полной мере не снимет, и истинные цели снижения расположены существенно ниже.
"Быки" не оставляют попыток увести цену акций ГМК "Норильский никель" выше уровня 6000 руб./акция (2), что откроет дорогу к следующей цели роста - 6180 руб./акция (3). Такой вариант развития событий нельзя назвать невероятным, но нужно понимать, что перегретой ГМК расти будет очень сложно. Поэтому играть на опережение очень не рекомендуется, и перед новыми покупками нужно последить, действительно ли есть кому покупать выше 6000 руб./акция. А пока толерантным к риску "медведям" можно формировать "шорты" от уровня (2) с ближайшей целью 5480 руб./акция (1).
/Компиляция. 15 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter