Итоги торгов 16.01:
Индекс ММВБ понизился на 0,03% до 1514,86п.
Индекс РТС понизился на 0,35% до 1571,05п.
Российский рынок вчера провел достаточно спокойную сессию, индекс ММВБ продолжил консолидироваться в рамках торгового диапазона последних дней. Выстреливали лишь отдельные отрасли, такие как энергетика. Основные фишки этого сектора прибавили более 2%.
Как и ожидалось, небольшой отскок наблюдался в паре доллар-рубль, которая находится в нескольких шагах от минимумов с мая прошлого года.
Что касается торгов за океаном, то по итогам среды американские индексы снова закрывались примерно на тех же уровнях. Вместе с тем S&P500 все также находится в одном дюйме от новых пятилетних максимумов. До конца этой недели рассчитываем на то, что заветные высоты все-таки будут преодолены.
Ключевые события вчерашнего дня были связаны с отчетностью американских корпораций. Такие банковские гиганты, как Goldman Sachs и JP Morgan рапортовали об объемах полученной прибыли, которая заметно превысила предварительные прогнозы аналитиков. Существенно выросла и выручка компаний. Позитивная отчетность частично сдержала тот негативный настрой на биржах США, который сформировался к их открытию.
Техническая картина в индексе ММВБ существенно не изменилась. Мы по-прежнему консолидируемся в рамках бокового диапазона, сформировавшегося после новогоднего гэпа. Если взглянуть на текущую картину чуть шире, то пока котировки находятся в рамках восходящего канала, трендовые индикаторы смотрят преимущественно наверх.
В очередной раз отмечаем, что ключевая среднесрочная целевая зона сопротивления, с приближением к которой необходимо будет сокращать длинные позиции, расположена в районе 1540-1550п. Дойти до этих уровней нам как раз должен помочь главный поводырь индекс широкого рынка S&P500. Лишь один его шаг в сторону отметки 1475п., наверняка вызовет спекулятивный всплеск оптимизма и новые покупки на развивающихся площадках.
В то же время стоит сказать, что спуск ниже 1505п. может спровоцировать новую волну снижения в район 1480п.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в среду немного отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,17%, Brent снижается на 0,16%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
17:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 12 января Прогноз: н/д Предыдущее значение: 371
17:30 США - Количество новых строек домов, тыс., декабрь Прогноз: 880 Предыдущее значение: 861
17:30 США - Количество разрешений на новое строительство, тыс., декабрь Прогноз: 900 Предыдущее значение: 900
19:00 США - Производственный индекс ФРБ Филадельфии, январь Прогноз: 8 Предыдущее значение: 8,1
СТАРТ ДНЯ: Волатильность повысится во второй половине сессии
Небольшим изменением ключевых индексов стартовали торги четверга, в пределах 0,06%. Едва ли можно выделить кого-то из голубых фишек, котировки которых также демонстрируют скромную динамику. В то же время продолжаются покупки в энергетическом секторе, где вчера появилась новая идея - акции Квадры, бывшей ТГК-4 подорожавшие на старте более чем на 10% на фоне слухов о продаже компании Михаилом Прохоровым структурам Газпрома с премией к текущей цене. Кроме того, отметим повышенный интерес к акциям Распадской, дорожающим восьмой день подряд.
Индекс ММВБ теряет 0,06%, РТС прибавляет 0,06%.
Лучшие бумаги на открытии: Квадра, Распадская, Магнит
Худшие бумаги на открытии: ТНК-BP-п, Сбербанк, Роснефть
Основные события в четверг, как и вчера, развернуться во второй половине сессии, когда крупнейшие американские корпорации начнут публикацию своих отчетов, в числе первых ожидаются результаты Citigroup и UnitedHealth Group Inc.
Индекс ММВБ: Разворотная свеча не получит подтверждения
Значение на закрытии:
основной сессии: 1514,86. Изменение: -0,03%.
вечерней сессии: 1516,67. Изменение: +0,12%.
Индекс ММВБ вчера к финишу основной сессии потерял символические 0,03% и уже на вечерней вышел в плюс. Торги первой половины дня противоположным образом отличались от второй, когда позитив стал поступать из-за океана, где свои квартальные финрезультаты обнародовали гиганты Wall Street JP Morgan и Goldman Sachs. В итоге индекс ММВБ протестировал сопротивление на 1518 пунктов, от которого сегодня может последовать новая волна продаж с ближайшей целью возвращения к поддержке на 1503. Несколько смущает в этом сценарии разворотная свеча оставленная вчера на дневном таймфрейме, но судя по внешней конъюнктуре открытие торгов четверга состоится в красной зоне, что не подтверждает сигналы данной свечи. В целом если говорить о восходящем тренде от ноябрьских минимумов, первая цель коррекции к нему находится на уровне 1490 или 23,6% по Фибоначчи.
Внешний фон сегодня умеренно-негативный: S&P500 вырос на 0,02%, индекс Dow Jones снизился на 0,17%, фьючерс на S&P500 теряет 0,2%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 1518 / 1530 /1540
Поддержки: 1503 / 1490 / 1468
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии среды повысился на 0,46%. Текущее значение составляет 157 830.
На прошедшей сессии частично были отработаны часовые медвежьи дивергенции на RSI и MACD. Котировки откатывались практически до отметки в 156000, однако пройти ниже так и не удалось. Точкой опоры выступила нижняя граница того восходящего канала, который сформировался в конце ноября прошлого года. От нее мы наблюдали отскок наверх, который окончательно очертил границы сложившегося бокового коридора (156000-159500).
При более широком взгляде на текущую картину отметим, что фьючерс торгуется в рамках среднесрочного up-тренда. Скользящие средние на всех временных интервалах смотрят наверх. В данный момент сформировалась очередная фигура продолжения тенденции - флаг. В случае пробоя ее верхней границы (159500) движение наверх должно быть продолжено с целью роста к отметке 163000п.
Если рассматривать медвежий сценарий, то спекулятивные короткие позиции имеют смысл при закреплении цены уже под уровнем 156500. При таком варианте минимальный потенциал снижения предполагает спуск к 154000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,27%, азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, Brent снижается на 0,11%. Все это дает основания полагать, что открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия вечерней сессии среды.
Ближайшие сопротивления - 159500, 162500-163000,
Ближайшие поддержки - 157000, 156500, 154000, 150500
Азиатские рынки: Резкая смена настроений
Японский Nikkei -0,98%
Гонконгский Hang Seng -0,41%
Шанхайский SSE -1,11%
Корейский Kospi -0, 5%
Азиатские фондовые индексы начали сегодняшнюю торговую сессию довольно спокойно, при этом японский индекс Nikkei выглядел лучше остальных, отыгрывая вчерашнее снижение. Однако к текущему моменту все индексы ушли в глубокий минус, и причина столь резкого изменения настроений пока неизвестна.
Японская валюта со вчерашнего дня немного ослабла, пара usd/jpy достигала уровня 88,7, но за последние 2 часа практически все снижение было нивелировано, и сейчас за 1 доллар дают уже порядка 88,2 йен.
Основа японской экономики - высокотехнологичные экспортирующие компании, пока торгуются лучше рынка, Panasonic дорожает на 0,7%, Sony на 2,6%, а Sharp на целых 7%. Поддержку последнему оказывает новость, опубликованная в издании Nikkei, гласящая о переговорах компании с китайской Lenovo Group (-1,7%) относительно сотрудничества в сфере производства телевизоров. Именно эта сфера является наиболее проблемной для Sharp.
В корпоративном плане в Японии можно выделить производителя микрочипов Renesas Electronics, который также испытывает сейчас финансовые трудности. Руководство заявило о намерении сократить порядка 3000 рабочих мест, что привело к снижению стоимости акций компании на 1,7%.
Тем временем в Корее по-прежнему лучше остальных смотрятся автопроизводители, так Hyundai Motor дорожает на 1%, а Kia Motors на 0,8%.
В Австралии сегодня выходила статистика по безработице за декабрь, согласно которой показатель вырос с 5,3% до 5,4%, что совпало с ожиданиями экспертов. Лучше других на торгах в Сиднее смотрится банковский сектор, National Australia Bank и Westpac Banking прибавляют по 0,8%.
Завтра в Китае ожидается очень важная статистика по объему ВВП и промышленному производству за 4 квартал и декабрь 2012 года соответственно, которая может привести к серьезным движениям на всех мировых площадках.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ понизился на 0,03% до 1514,86п.
Индекс РТС понизился на 0,35% до 1571,05п.
Российский рынок вчера провел достаточно спокойную сессию, индекс ММВБ продолжил консолидироваться в рамках торгового диапазона последних дней. Выстреливали лишь отдельные отрасли, такие как энергетика. Основные фишки этого сектора прибавили более 2%.
Как и ожидалось, небольшой отскок наблюдался в паре доллар-рубль, которая находится в нескольких шагах от минимумов с мая прошлого года.
Что касается торгов за океаном, то по итогам среды американские индексы снова закрывались примерно на тех же уровнях. Вместе с тем S&P500 все также находится в одном дюйме от новых пятилетних максимумов. До конца этой недели рассчитываем на то, что заветные высоты все-таки будут преодолены.
Ключевые события вчерашнего дня были связаны с отчетностью американских корпораций. Такие банковские гиганты, как Goldman Sachs и JP Morgan рапортовали об объемах полученной прибыли, которая заметно превысила предварительные прогнозы аналитиков. Существенно выросла и выручка компаний. Позитивная отчетность частично сдержала тот негативный настрой на биржах США, который сформировался к их открытию.
Техническая картина в индексе ММВБ существенно не изменилась. Мы по-прежнему консолидируемся в рамках бокового диапазона, сформировавшегося после новогоднего гэпа. Если взглянуть на текущую картину чуть шире, то пока котировки находятся в рамках восходящего канала, трендовые индикаторы смотрят преимущественно наверх.
В очередной раз отмечаем, что ключевая среднесрочная целевая зона сопротивления, с приближением к которой необходимо будет сокращать длинные позиции, расположена в районе 1540-1550п. Дойти до этих уровней нам как раз должен помочь главный поводырь индекс широкого рынка S&P500. Лишь один его шаг в сторону отметки 1475п., наверняка вызовет спекулятивный всплеск оптимизма и новые покупки на развивающихся площадках.
В то же время стоит сказать, что спуск ниже 1505п. может спровоцировать новую волну снижения в район 1480п.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в среду немного отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,17%, Brent снижается на 0,16%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
17:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 12 января Прогноз: н/д Предыдущее значение: 371
17:30 США - Количество новых строек домов, тыс., декабрь Прогноз: 880 Предыдущее значение: 861
17:30 США - Количество разрешений на новое строительство, тыс., декабрь Прогноз: 900 Предыдущее значение: 900
19:00 США - Производственный индекс ФРБ Филадельфии, январь Прогноз: 8 Предыдущее значение: 8,1
СТАРТ ДНЯ: Волатильность повысится во второй половине сессии
Небольшим изменением ключевых индексов стартовали торги четверга, в пределах 0,06%. Едва ли можно выделить кого-то из голубых фишек, котировки которых также демонстрируют скромную динамику. В то же время продолжаются покупки в энергетическом секторе, где вчера появилась новая идея - акции Квадры, бывшей ТГК-4 подорожавшие на старте более чем на 10% на фоне слухов о продаже компании Михаилом Прохоровым структурам Газпрома с премией к текущей цене. Кроме того, отметим повышенный интерес к акциям Распадской, дорожающим восьмой день подряд.
Индекс ММВБ теряет 0,06%, РТС прибавляет 0,06%.
Лучшие бумаги на открытии: Квадра, Распадская, Магнит
Худшие бумаги на открытии: ТНК-BP-п, Сбербанк, Роснефть
Основные события в четверг, как и вчера, развернуться во второй половине сессии, когда крупнейшие американские корпорации начнут публикацию своих отчетов, в числе первых ожидаются результаты Citigroup и UnitedHealth Group Inc.
Индекс ММВБ: Разворотная свеча не получит подтверждения
Значение на закрытии:
основной сессии: 1514,86. Изменение: -0,03%.
вечерней сессии: 1516,67. Изменение: +0,12%.
Индекс ММВБ вчера к финишу основной сессии потерял символические 0,03% и уже на вечерней вышел в плюс. Торги первой половины дня противоположным образом отличались от второй, когда позитив стал поступать из-за океана, где свои квартальные финрезультаты обнародовали гиганты Wall Street JP Morgan и Goldman Sachs. В итоге индекс ММВБ протестировал сопротивление на 1518 пунктов, от которого сегодня может последовать новая волна продаж с ближайшей целью возвращения к поддержке на 1503. Несколько смущает в этом сценарии разворотная свеча оставленная вчера на дневном таймфрейме, но судя по внешней конъюнктуре открытие торгов четверга состоится в красной зоне, что не подтверждает сигналы данной свечи. В целом если говорить о восходящем тренде от ноябрьских минимумов, первая цель коррекции к нему находится на уровне 1490 или 23,6% по Фибоначчи.
Внешний фон сегодня умеренно-негативный: S&P500 вырос на 0,02%, индекс Dow Jones снизился на 0,17%, фьючерс на S&P500 теряет 0,2%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 1518 / 1530 /1540
Поддержки: 1503 / 1490 / 1468
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии среды повысился на 0,46%. Текущее значение составляет 157 830.
На прошедшей сессии частично были отработаны часовые медвежьи дивергенции на RSI и MACD. Котировки откатывались практически до отметки в 156000, однако пройти ниже так и не удалось. Точкой опоры выступила нижняя граница того восходящего канала, который сформировался в конце ноября прошлого года. От нее мы наблюдали отскок наверх, который окончательно очертил границы сложившегося бокового коридора (156000-159500).
При более широком взгляде на текущую картину отметим, что фьючерс торгуется в рамках среднесрочного up-тренда. Скользящие средние на всех временных интервалах смотрят наверх. В данный момент сформировалась очередная фигура продолжения тенденции - флаг. В случае пробоя ее верхней границы (159500) движение наверх должно быть продолжено с целью роста к отметке 163000п.
Если рассматривать медвежий сценарий, то спекулятивные короткие позиции имеют смысл при закреплении цены уже под уровнем 156500. При таком варианте минимальный потенциал снижения предполагает спуск к 154000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,27%, азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, Brent снижается на 0,11%. Все это дает основания полагать, что открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия вечерней сессии среды.
Ближайшие сопротивления - 159500, 162500-163000,
Ближайшие поддержки - 157000, 156500, 154000, 150500
Азиатские рынки: Резкая смена настроений
Японский Nikkei -0,98%
Гонконгский Hang Seng -0,41%
Шанхайский SSE -1,11%
Корейский Kospi -0, 5%
Азиатские фондовые индексы начали сегодняшнюю торговую сессию довольно спокойно, при этом японский индекс Nikkei выглядел лучше остальных, отыгрывая вчерашнее снижение. Однако к текущему моменту все индексы ушли в глубокий минус, и причина столь резкого изменения настроений пока неизвестна.
Японская валюта со вчерашнего дня немного ослабла, пара usd/jpy достигала уровня 88,7, но за последние 2 часа практически все снижение было нивелировано, и сейчас за 1 доллар дают уже порядка 88,2 йен.
Основа японской экономики - высокотехнологичные экспортирующие компании, пока торгуются лучше рынка, Panasonic дорожает на 0,7%, Sony на 2,6%, а Sharp на целых 7%. Поддержку последнему оказывает новость, опубликованная в издании Nikkei, гласящая о переговорах компании с китайской Lenovo Group (-1,7%) относительно сотрудничества в сфере производства телевизоров. Именно эта сфера является наиболее проблемной для Sharp.
В корпоративном плане в Японии можно выделить производителя микрочипов Renesas Electronics, который также испытывает сейчас финансовые трудности. Руководство заявило о намерении сократить порядка 3000 рабочих мест, что привело к снижению стоимости акций компании на 1,7%.
Тем временем в Корее по-прежнему лучше остальных смотрятся автопроизводители, так Hyundai Motor дорожает на 1%, а Kia Motors на 0,8%.
В Австралии сегодня выходила статистика по безработице за декабрь, согласно которой показатель вырос с 5,3% до 5,4%, что совпало с ожиданиями экспертов. Лучше других на торгах в Сиднее смотрится банковский сектор, National Australia Bank и Westpac Banking прибавляют по 0,8%.
Завтра в Китае ожидается очень важная статистика по объему ВВП и промышленному производству за 4 квартал и декабрь 2012 года соответственно, которая может привести к серьезным движениям на всех мировых площадках.
/Компиляция. 17 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter