17 января 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил 0,34%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Мосэнерго (+5,35%) и котировки Магнита (+4,89%). Акции ФСК ЕЭС и РусГидро подорожали на 4,79% и 2,86% соответственно. В лидерах падения значились бумаги банка «Возрождение» (-3,22%) и котировки Новатэка (-2,3%). Акции Роснефти подешевели на 0,96%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в среду выросла на 96 центов до уровня $94,24 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале корректируются и теряют 0,4%, торгуясь на уровне $93,86 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,12%, торгуясь на уровне $110,66 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказали данные о неожиданном снижении запасов «черного золота» за прошлую неделю по данным Министерства энергетики США на 950 тыс барр (ожид. +2,2 млн барр). Сегодняшнее снижение происходит как в рамках технической коррекции, так и в результате публикации ряда слабых макроэкономических данных в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду уже который день подряд завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%, восстановившись от минимумов дня. Смешанные настроения игроков во многом определяли корпоративные истории. Так, квартальные результаты банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs не оказались разочаровывающими, в то время как акции Boeing просели на фоне очередных проблем с самолетом Dreamliner.
Статистика, между тем, показала, что инфляция в США остается стабильной – индекс потребительских цен, как и ожидалось, не изменился в месячном измерении а в годовом составил 1,7% (ожид. +1,8%, пред. +1,7%). Промышленное производство за аналогичный период увеличилось на 0,3% (ожид. +0,3%, пред. +1%). «Бежевая книга» ФРС показала сохранение умеренного роста экономики во всех рассматриваемых округах, зафиксировав сдержанное увеличение расходов в ряде штатов в результате неопределенности касательно дальнейшей бюджетной политики в стране. Торги в Европе в среду завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%, восстановив позиции, утерянные в течение дня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, а цены на нефть и металлы снижаются. Отрицательное влияние на настроения оказывает как общая техническая перекупленность рынков, так и слабые данные о рынке труда Австралии в декабре, где был зафиксирован рост безработицы и снижение занятости. После закрытия американских торгов неплохие квартальные результаты представила компания eBay, однако, прогнозы на год и текущий квартал оказались ниже средних ожиданий, оказав давление на акции.
События дня
США: отчетность Bank of America, Citigroup (до открытия торгов), 17:30 – количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в декабре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе, отчетность Intel (после закрытия торгов).
Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании.
Россия: финансовые результаты Газпрома за 3 кв 2012 г по МСФО
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды преодолел поддержку 1515 пунктов, что подтверждает высокие риски развития краткосрочной коррекции как минимум в район 1485-1500 пунктов. Технические индикаторы по-прежнему говорят о перекупленности рынка и закономерности его дальнейшего снижения, которое как минимум до пробития отметки 1460 пунктов не представляет особой опасности для среднесрочных «быков». Для индекса РТС аналогичным важным уровнем выступает значение 1480 пунктов (средняя полоса Боллинжера недельного графика).
Сегодня на открытии торгов не исключен выход основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от минимумов дня на вчерашних торгах, а также повышение цен на нефть. Однако сложившийся с утра внешний фон не располагает к развитию покупок и указывает на высокие риски развития коррекционного снижения на нашем рынке в течение дня. Четверг в целом будет интересным как на макроэкономические, так и на квартальные данные в США днем, однако, их игрокам придется подождать до вечера. Предрасположенность основных мировых индексов к продолжению коррекции с многомесячных максимумов сохраняется.
К 13:57 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,28%, а индекс РТС увеличивается на 0,62%. В лидерах роста пребывают бумаги Мечела (+1,94%) и привилегированные акции Сбербанка (+1,66%). Котировки МТС увеличиваются на 1,26%, привилегированные акции Транснефти прибавляют 0,45%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,35%. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-1,79%) и котировки Разгуляя (-1,26%). Акции ФСК ЕЭС теряют 0,29%.
В фокусе дня
МТС (+1,26%) – акции, после коррекции с годовых максимумов, устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика (245,5 руб) и возобновили восходящее движение. Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития повышения бумаг, но и указывая на краткосрочную слабость «быков». До пробития отметки 245,5 руб «длинные» позиции стоит сохранять, однако, учитывать возможность ограниченного потенциала восходящего движения ввиду положения котировок недалеко от зоны перекупленности.
Поддержки 249 247 244,9
Сопротивления 252 255 256,5
Транснефть ап (+0,45%) – акции после коррекции к нижней полосе Боллинжера дневного графика (65950 руб) вернулись к средней полосе (67970 руб), закрепление выше которой укажет на хорошие шансы вернуться к годовым максимумам, в район 70 тыс руб. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая подобной динамики, но для этого «быкам» стоит дождаться преодоления важного сопротивления – при отскоке от него акции рискуют вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 67250 66700 65950
Сопротивления 67970 68600 69600
Ростелеком ао (+0,35%) – акции вчера опустились выше последних важных поддержек дневного графика в виде линий «долгих» скользящих средних и сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера (120,6 руб), закрепление ниже которой откроет дорогу к движению в район 116 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения. Играть наверх, рассчитывая на возвращение бумаг к недавним максимумам, стоит не ранее их способности закрепиться выше линии EMA100 (122,4 руб).
Поддержки 120,6 119 117,5
Сопротивления 121,6 123 124,3
ФСК ЕЭС (-0,29%) – акции в ходе вчерашнего взлета приостановили рост у линии EMA100 дневного графика (0,215 руб), от которой сегодня начали коррекцию. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, однако, до закрепления выше указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых позиций ввиду опасности развития коррекции в район 0,208 руб (средняя полоса Боллинжера). Стоит также помнить, что даже в случае пробития 0,215 руб рост котировок, ввиду незначительной силы «быков», вполне может ограничиться максимумом конца прошлого года, расположенным в районе отметки 0,22 руб.
Поддержки 0,213 0,208 0,205
Сопротивления 0,215 0,22 0,225
«Голубые фишки»
Газпром (+0,75%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб держат курс в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (144,5-145,6 руб). Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «быков» и опасность развития снижения к указанным величинам с возможностью их пробития. До закрепления ниже имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски продолжения коррекции.
Поддержки 147 146 144,5
Сопротивления 148,6 150 152,3
Лукойл (+0,4%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,05%) – акции приостановили движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6085 6190
Роснефть (-1,19%) – акции после попыток восстановить свои позиции возобновили снижение и стремятся к нижней полосе Боллинжера (256 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления выше средней полосы Боллинжера (264,3 руб) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения.
Поддержки 259 256,3 254
Сопротивления 263 265,3 267,7
РусГидро (+0,33%) – акции вчера поднялись в район линии EMA100 (0,790 руб), у которой приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, однако, указывают на вход котировок в зону перекупленности. До закрепления выше 0,790 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения в район линии EMA55 (0,76 руб) перед возобновлением роста.
Поддержки 0,770 0,760 0,750
Сопротивления 0,778 0,789 0,80
Сбербанк ао (+0,94%) – акции сегодня приостановили коррекцию с достигнутых вершин, возобновив восходящее движение, но по-прежнему находясь в зоне перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (96,4-98,8 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность возобновления нисходящего движения к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 100,3 99,6 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,6
Сбербанк ап (+1,66%) – акции после коррекционного снижения возобновили рост, сегодня обновив максимальные с сентября прошлого года значения. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69-71,2 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при ухудшении внешнего фона – бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности, а также формируют «медвежью» дивергенцию с индексом RSI.
Поддержки 72,75 72 71,35
Сопротивления 73,5 74,3 75
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Мосэнерго (+5,35%) и котировки Магнита (+4,89%). Акции ФСК ЕЭС и РусГидро подорожали на 4,79% и 2,86% соответственно. В лидерах падения значились бумаги банка «Возрождение» (-3,22%) и котировки Новатэка (-2,3%). Акции Роснефти подешевели на 0,96%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в среду выросла на 96 центов до уровня $94,24 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале корректируются и теряют 0,4%, торгуясь на уровне $93,86 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,12%, торгуясь на уровне $110,66 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказали данные о неожиданном снижении запасов «черного золота» за прошлую неделю по данным Министерства энергетики США на 950 тыс барр (ожид. +2,2 млн барр). Сегодняшнее снижение происходит как в рамках технической коррекции, так и в результате публикации ряда слабых макроэкономических данных в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду уже который день подряд завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%, восстановившись от минимумов дня. Смешанные настроения игроков во многом определяли корпоративные истории. Так, квартальные результаты банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs не оказались разочаровывающими, в то время как акции Boeing просели на фоне очередных проблем с самолетом Dreamliner.
Статистика, между тем, показала, что инфляция в США остается стабильной – индекс потребительских цен, как и ожидалось, не изменился в месячном измерении а в годовом составил 1,7% (ожид. +1,8%, пред. +1,7%). Промышленное производство за аналогичный период увеличилось на 0,3% (ожид. +0,3%, пред. +1%). «Бежевая книга» ФРС показала сохранение умеренного роста экономики во всех рассматриваемых округах, зафиксировав сдержанное увеличение расходов в ряде штатов в результате неопределенности касательно дальнейшей бюджетной политики в стране. Торги в Европе в среду завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%, восстановив позиции, утерянные в течение дня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, а цены на нефть и металлы снижаются. Отрицательное влияние на настроения оказывает как общая техническая перекупленность рынков, так и слабые данные о рынке труда Австралии в декабре, где был зафиксирован рост безработицы и снижение занятости. После закрытия американских торгов неплохие квартальные результаты представила компания eBay, однако, прогнозы на год и текущий квартал оказались ниже средних ожиданий, оказав давление на акции.
События дня
США: отчетность Bank of America, Citigroup (до открытия торгов), 17:30 – количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в декабре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе, отчетность Intel (после закрытия торгов).
Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании.
Россия: финансовые результаты Газпрома за 3 кв 2012 г по МСФО
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды преодолел поддержку 1515 пунктов, что подтверждает высокие риски развития краткосрочной коррекции как минимум в район 1485-1500 пунктов. Технические индикаторы по-прежнему говорят о перекупленности рынка и закономерности его дальнейшего снижения, которое как минимум до пробития отметки 1460 пунктов не представляет особой опасности для среднесрочных «быков». Для индекса РТС аналогичным важным уровнем выступает значение 1480 пунктов (средняя полоса Боллинжера недельного графика).
Сегодня на открытии торгов не исключен выход основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от минимумов дня на вчерашних торгах, а также повышение цен на нефть. Однако сложившийся с утра внешний фон не располагает к развитию покупок и указывает на высокие риски развития коррекционного снижения на нашем рынке в течение дня. Четверг в целом будет интересным как на макроэкономические, так и на квартальные данные в США днем, однако, их игрокам придется подождать до вечера. Предрасположенность основных мировых индексов к продолжению коррекции с многомесячных максимумов сохраняется.
К 13:57 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,28%, а индекс РТС увеличивается на 0,62%. В лидерах роста пребывают бумаги Мечела (+1,94%) и привилегированные акции Сбербанка (+1,66%). Котировки МТС увеличиваются на 1,26%, привилегированные акции Транснефти прибавляют 0,45%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,35%. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-1,79%) и котировки Разгуляя (-1,26%). Акции ФСК ЕЭС теряют 0,29%.
В фокусе дня
МТС (+1,26%) – акции, после коррекции с годовых максимумов, устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика (245,5 руб) и возобновили восходящее движение. Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития повышения бумаг, но и указывая на краткосрочную слабость «быков». До пробития отметки 245,5 руб «длинные» позиции стоит сохранять, однако, учитывать возможность ограниченного потенциала восходящего движения ввиду положения котировок недалеко от зоны перекупленности.
Поддержки 249 247 244,9
Сопротивления 252 255 256,5
Транснефть ап (+0,45%) – акции после коррекции к нижней полосе Боллинжера дневного графика (65950 руб) вернулись к средней полосе (67970 руб), закрепление выше которой укажет на хорошие шансы вернуться к годовым максимумам, в район 70 тыс руб. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая подобной динамики, но для этого «быкам» стоит дождаться преодоления важного сопротивления – при отскоке от него акции рискуют вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 67250 66700 65950
Сопротивления 67970 68600 69600
Ростелеком ао (+0,35%) – акции вчера опустились выше последних важных поддержек дневного графика в виде линий «долгих» скользящих средних и сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера (120,6 руб), закрепление ниже которой откроет дорогу к движению в район 116 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения. Играть наверх, рассчитывая на возвращение бумаг к недавним максимумам, стоит не ранее их способности закрепиться выше линии EMA100 (122,4 руб).
Поддержки 120,6 119 117,5
Сопротивления 121,6 123 124,3
ФСК ЕЭС (-0,29%) – акции в ходе вчерашнего взлета приостановили рост у линии EMA100 дневного графика (0,215 руб), от которой сегодня начали коррекцию. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, однако, до закрепления выше указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых позиций ввиду опасности развития коррекции в район 0,208 руб (средняя полоса Боллинжера). Стоит также помнить, что даже в случае пробития 0,215 руб рост котировок, ввиду незначительной силы «быков», вполне может ограничиться максимумом конца прошлого года, расположенным в районе отметки 0,22 руб.
Поддержки 0,213 0,208 0,205
Сопротивления 0,215 0,22 0,225
«Голубые фишки»
Газпром (+0,75%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб держат курс в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (144,5-145,6 руб). Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «быков» и опасность развития снижения к указанным величинам с возможностью их пробития. До закрепления ниже имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски продолжения коррекции.
Поддержки 147 146 144,5
Сопротивления 148,6 150 152,3
Лукойл (+0,4%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,05%) – акции приостановили движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6085 6190
Роснефть (-1,19%) – акции после попыток восстановить свои позиции возобновили снижение и стремятся к нижней полосе Боллинжера (256 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления выше средней полосы Боллинжера (264,3 руб) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения.
Поддержки 259 256,3 254
Сопротивления 263 265,3 267,7
РусГидро (+0,33%) – акции вчера поднялись в район линии EMA100 (0,790 руб), у которой приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, однако, указывают на вход котировок в зону перекупленности. До закрепления выше 0,790 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения в район линии EMA55 (0,76 руб) перед возобновлением роста.
Поддержки 0,770 0,760 0,750
Сопротивления 0,778 0,789 0,80
Сбербанк ао (+0,94%) – акции сегодня приостановили коррекцию с достигнутых вершин, возобновив восходящее движение, но по-прежнему находясь в зоне перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (96,4-98,8 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность возобновления нисходящего движения к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 100,3 99,6 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,6
Сбербанк ап (+1,66%) – акции после коррекционного снижения возобновили рост, сегодня обновив максимальные с сентября прошлого года значения. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69-71,2 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при ухудшении внешнего фона – бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности, а также формируют «медвежью» дивергенцию с индексом RSI.
Поддержки 72,75 72 71,35
Сопротивления 73,5 74,3 75
/Компиляция. 17 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу