18 января 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,59%, а индекс РТС прибавил 0,91%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аэрофлота (+3,1%) и котировки МРСК СК (+3,01%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза и обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 1,68% и 1,63% соответственно. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-1,22%) и котировки Роснефти (-1,07%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в четверг выросла на 1,3% до уровня $95,49 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале прибавляют 0,13%, торгуясь на уровне $95,61 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,14%, торгуясь на уровне $111,26 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказали сильные макроэкономические данные из США, при этом цены марки WTI достигли максимального с сентября прошлого года значения, войдя в зону перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам коррекции с достигнутых вершин. Сегодня положительное влияние на котировки оказывает неплохая статистика из Китая, которая, однако, не стала для игроков сюрпризом.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-0,6%, а индекс S&P500 при этом поднялся до максимального с 2007 года уровня. Повышение происходило главным образом за счет сильных макроэкономических данных, которые показали увеличение объема строительства новых домов в декабре с 851 тыс до 954 тыс (ожид. 890 тыс) и числа выданных разрешений на строительство с 900 тыс до 903 тыс (ожид. 905 тыс). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом упало с 372 тыс до 335 тыс (ожид. 369 тыс).
Отчетности таких крупных банков как Bank of America и Citigroup, несмотря на первоначальную положительную реакцию, оказали давление на бумаги сектора - прибыль первого кредитора упала на 65%, а второго оказалась хуже ожиданий рынка. После завершения основных торгов о квартальных результатах также сообщил Intel – показатели прибыли и выручки превысили средние прогнозы, однако, компания зафиксировала весомое падение спроса на персональные компьютеры. Торги в Европе в четверг, после улучшения настроений в Штатах, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,61%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и ряд металлов находятся в небольшом плюсе.
Основную поддержку рынкам оказывают сильные макроэкономические данные из Китая, которые показали первое за последние 2 года ускорение темпов роста национальной экономики – ВВП увеличился на 7,9% г/г (ожид. +7,8%, пред. +7,4%). Рост промышленного производства и розничных продаж в декабре также ускорился с 10,1% г/г до 10,3% и с 14,9% г/г до 15,2% соответственно. Дополнительное положительное влияние на японский рынок производит возобновление снижение курса йены.
События дня
США: отчетность General Electric, Morgan Stanley (до открытия торгов), 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в январе.
Европа: 13:30 – розничные продажи Великобритании в декабре.
Россия: финансовые результаты РусГидро за 3 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга отскочил от поддержки 1515 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 1530 пунктов, а недалеко расположен максимум конца прошлого года (1541 пункт). Индикатор в краткосрочном периоде по-прежнему выглядит перекупленным, сохраняя предрасположенность к коррекции, однако, сила восходящего движения ещё какое-то время может «толкать» его выше.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост американских площадок и цен на нефть на вчерашних торгах, а также сильная статистика из Китая. Китайские данные сегодня поддержат настроения, однако, значительного ажиотажа по этому поводу, в связи с ожидаемостью, пока не наблюдается, что предупреждает о возможности ограниченного эффекта. Пятница в целом будет более спокойным на интересные события днем, нежели четверг. Стоит учитывать, что если отчетности и статистика из Штатов во второй половине дня не оправдают ожиданий, игроки могут начать фиксацию полученной вчера прибыли.
К 14:01 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,86%, а индекс РТС увеличивается на 0,89%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+3,78%) и акции Разгуляя (+3,44%). Котировки Новатэка увеличиваются на 1,41%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,83%, а обыкновенные акции Татнефти дорожают на 0,73%. Лидерами падения являются бумаги Распадской (-0,76%) и котировки МРСК СК (-0,69%).
В фокусе дня
Новатэк (+1,41%) – акции после выхода из «боковика», ограниченного отметками 341-350 руб, пытаются вернуться к нижней его границе, чему в целом не противоречат технические индикаторы, указывающие на отскок котировок от зоны перепроданности. В случае сохранения положительного внешнего фона можно удерживать краткосрочные «длинные» позиции с расчетом на движение как минимум к отметке 341 руб, а разворотным сигналом служила бы неспособность бумаг устоять выше ближайшей поддержки.
Поддержки 331,7 328,5 325
Сопротивления 336 341 346,5
Сургутнефтегаз ао (+0,83%) – акции сегодня обновили максимальное с октября прошлого года значение, при этом вновь оказавшись в зоне перекупленности. Технические индикаторы дневного графика, с одной стороны, говорят об актуальности восходящего движения (ADX), однако, предупреждают и об уменьшении сил «быков» (снижение гистограммы MACD). Игрокам на повышение не стоит забывать об опасности начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служила бы неспособность бумаг удержать ближайшую поддержку.
Поддержки 28,55 28,35 28
Сопротивления 28,8 29 29,3
Татнефть ао (+0,73%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов смогли удержать среднюю полосу Боллинжера дневного графика (216 руб), после чего продолжают восходящее движение. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности, что подтверждает неплохие шансы развить повышение. Пока бумаги удерживаются выше 216 руб, стоит сохранять краткосрочные «длинные» позиции, учитывая опасность коррекции к указанной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 219,65 218,5 217,8
Сопротивления 220,5 221,6 223,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,77%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб устояли выше линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,1-145,8 руб) и вновь стремятся к отметке 150 руб. Технические индикаторы при этом по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность развития снижения к указанным величинам при ухудшении внешнего фона, что стоит учитывать при сохранении «длинных» позиций.
Поддержки 147 146 144,5
Сопротивления 148,6 150 152,3
Лукойл (+0,17%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,55%) – акции приостановили движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6085 6190 6350
Роснефть (+0,69%) – акции в ходе вчерашнего снижения подходили вплотную к нижней полосе Боллинжера дневного графика (257,7 руб), после чего предпринимают попытки восстановить рост. В случае сохранения положительного внешнего фона можно рассчитывать на движение в район средней полосы Боллинжера (264,6 руб), однако, «быкам» стоит проявлять осторожность – неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о высоких рисках возвращения к снижению.
Поддержки 259 256,3 254
Сопротивления 263 265,3 267,7
РусГидро (+1,11%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA100 (0,790 руб), находясь в зоне перекупленности и у психологически важной отметки 0,80 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, которому может помешать главным образом перекупленность. Преодоление ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 0,789 0,778 0,768
Сопротивления 0,80 0,81 0,815
Сбербанк ао (+1,52%) – акции продолжают восходящее движение, обновляя многомесячные максимумы и по-прежнему находясь в зоне перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (97-99,6 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 102,6 101,7 101
Сопротивления 103,6 104,5 105,3
Сбербанк ап (+1,32%) – акции после коррекционного снижения возобновили рост, обновляя максимальные с сентября прошлого года значения. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69,5-71,7 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при ухудшении внешнего фона – акции расположены в зоне перекупленности.
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,3 75 75,65
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аэрофлота (+3,1%) и котировки МРСК СК (+3,01%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза и обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 1,68% и 1,63% соответственно. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-1,22%) и котировки Роснефти (-1,07%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в четверг выросла на 1,3% до уровня $95,49 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале прибавляют 0,13%, торгуясь на уровне $95,61 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,14%, торгуясь на уровне $111,26 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказали сильные макроэкономические данные из США, при этом цены марки WTI достигли максимального с сентября прошлого года значения, войдя в зону перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам коррекции с достигнутых вершин. Сегодня положительное влияние на котировки оказывает неплохая статистика из Китая, которая, однако, не стала для игроков сюрпризом.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-0,6%, а индекс S&P500 при этом поднялся до максимального с 2007 года уровня. Повышение происходило главным образом за счет сильных макроэкономических данных, которые показали увеличение объема строительства новых домов в декабре с 851 тыс до 954 тыс (ожид. 890 тыс) и числа выданных разрешений на строительство с 900 тыс до 903 тыс (ожид. 905 тыс). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом упало с 372 тыс до 335 тыс (ожид. 369 тыс).
Отчетности таких крупных банков как Bank of America и Citigroup, несмотря на первоначальную положительную реакцию, оказали давление на бумаги сектора - прибыль первого кредитора упала на 65%, а второго оказалась хуже ожиданий рынка. После завершения основных торгов о квартальных результатах также сообщил Intel – показатели прибыли и выручки превысили средние прогнозы, однако, компания зафиксировала весомое падение спроса на персональные компьютеры. Торги в Европе в четверг, после улучшения настроений в Штатах, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,61%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и ряд металлов находятся в небольшом плюсе.
Основную поддержку рынкам оказывают сильные макроэкономические данные из Китая, которые показали первое за последние 2 года ускорение темпов роста национальной экономики – ВВП увеличился на 7,9% г/г (ожид. +7,8%, пред. +7,4%). Рост промышленного производства и розничных продаж в декабре также ускорился с 10,1% г/г до 10,3% и с 14,9% г/г до 15,2% соответственно. Дополнительное положительное влияние на японский рынок производит возобновление снижение курса йены.
События дня
США: отчетность General Electric, Morgan Stanley (до открытия торгов), 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в январе.
Европа: 13:30 – розничные продажи Великобритании в декабре.
Россия: финансовые результаты РусГидро за 3 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга отскочил от поддержки 1515 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 1530 пунктов, а недалеко расположен максимум конца прошлого года (1541 пункт). Индикатор в краткосрочном периоде по-прежнему выглядит перекупленным, сохраняя предрасположенность к коррекции, однако, сила восходящего движения ещё какое-то время может «толкать» его выше.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост американских площадок и цен на нефть на вчерашних торгах, а также сильная статистика из Китая. Китайские данные сегодня поддержат настроения, однако, значительного ажиотажа по этому поводу, в связи с ожидаемостью, пока не наблюдается, что предупреждает о возможности ограниченного эффекта. Пятница в целом будет более спокойным на интересные события днем, нежели четверг. Стоит учитывать, что если отчетности и статистика из Штатов во второй половине дня не оправдают ожиданий, игроки могут начать фиксацию полученной вчера прибыли.
К 14:01 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,86%, а индекс РТС увеличивается на 0,89%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+3,78%) и акции Разгуляя (+3,44%). Котировки Новатэка увеличиваются на 1,41%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,83%, а обыкновенные акции Татнефти дорожают на 0,73%. Лидерами падения являются бумаги Распадской (-0,76%) и котировки МРСК СК (-0,69%).
В фокусе дня
Новатэк (+1,41%) – акции после выхода из «боковика», ограниченного отметками 341-350 руб, пытаются вернуться к нижней его границе, чему в целом не противоречат технические индикаторы, указывающие на отскок котировок от зоны перепроданности. В случае сохранения положительного внешнего фона можно удерживать краткосрочные «длинные» позиции с расчетом на движение как минимум к отметке 341 руб, а разворотным сигналом служила бы неспособность бумаг устоять выше ближайшей поддержки.
Поддержки 331,7 328,5 325
Сопротивления 336 341 346,5
Сургутнефтегаз ао (+0,83%) – акции сегодня обновили максимальное с октября прошлого года значение, при этом вновь оказавшись в зоне перекупленности. Технические индикаторы дневного графика, с одной стороны, говорят об актуальности восходящего движения (ADX), однако, предупреждают и об уменьшении сил «быков» (снижение гистограммы MACD). Игрокам на повышение не стоит забывать об опасности начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служила бы неспособность бумаг удержать ближайшую поддержку.
Поддержки 28,55 28,35 28
Сопротивления 28,8 29 29,3
Татнефть ао (+0,73%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов смогли удержать среднюю полосу Боллинжера дневного графика (216 руб), после чего продолжают восходящее движение. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности, что подтверждает неплохие шансы развить повышение. Пока бумаги удерживаются выше 216 руб, стоит сохранять краткосрочные «длинные» позиции, учитывая опасность коррекции к указанной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 219,65 218,5 217,8
Сопротивления 220,5 221,6 223,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,77%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб устояли выше линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,1-145,8 руб) и вновь стремятся к отметке 150 руб. Технические индикаторы при этом по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность развития снижения к указанным величинам при ухудшении внешнего фона, что стоит учитывать при сохранении «длинных» позиций.
Поддержки 147 146 144,5
Сопротивления 148,6 150 152,3
Лукойл (+0,17%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,55%) – акции приостановили движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6085 6190 6350
Роснефть (+0,69%) – акции в ходе вчерашнего снижения подходили вплотную к нижней полосе Боллинжера дневного графика (257,7 руб), после чего предпринимают попытки восстановить рост. В случае сохранения положительного внешнего фона можно рассчитывать на движение в район средней полосы Боллинжера (264,6 руб), однако, «быкам» стоит проявлять осторожность – неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о высоких рисках возвращения к снижению.
Поддержки 259 256,3 254
Сопротивления 263 265,3 267,7
РусГидро (+1,11%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA100 (0,790 руб), находясь в зоне перекупленности и у психологически важной отметки 0,80 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, которому может помешать главным образом перекупленность. Преодоление ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 0,789 0,778 0,768
Сопротивления 0,80 0,81 0,815
Сбербанк ао (+1,52%) – акции продолжают восходящее движение, обновляя многомесячные максимумы и по-прежнему находясь в зоне перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (97-99,6 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 102,6 101,7 101
Сопротивления 103,6 104,5 105,3
Сбербанк ап (+1,32%) – акции после коррекционного снижения возобновили рост, обновляя максимальные с сентября прошлого года значения. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69,5-71,7 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при ухудшении внешнего фона – акции расположены в зоне перекупленности.
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,3 75 75,65
/Компиляция. 18 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу