К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:25 индекс ММВБ упал на 0,79%, а индекс РТС убавил 0,65%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Аэрофлота (+2,57%) и котировки Полюс Золота (+2,04%). Акции ВТБ подорожали на 1,56%, а Роснефти прибавили 0,79%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-2,83%) и привилегированные акции Сбербанка (-2,02%).
Акции Роснефти поддержали новости о росте запасов компании. Магнит сегодня представил сильные финансовые результаты за 2012 год по МСФО, которые, однако, были ожидаемы и поэтому после наблюдавшегося ранее роста акций вызвали фиксацию полученной прибыли.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые позже ослабили свои позиции, так и не сумев выбраться с отрицательной территории. На европейских биржах по ходу дня можно было наблюдать умеренно пессимистичные настроения (к 18:25 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,23%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать преимущественно коррекционные настроения, которые не смогло предотвратить даже решение Банка Японии расширить программу покупки активов (некоторое разочарование вызвала дата начала вступления программы в действие – 2014 год), а также неожиданно неплохая статистика из Германии. Данные показали, что индекс экономических ожиданий инвесторов Zew в январе подскочил с 6,9 до 31,5 пункта (ожид. 12 п.), что стало максимальным с мая 2010 года значением и позволило сократить потери основных индексов, но не вывело их в плюс.
Отрицательное влияние на настроения в Европе оказывала неспособность министров финансов еврозоны на прошедшей вчера встрече прийти к единому решению касательно даты начала предоставления ESM помощи банкам без участия правительств. Ряд стран настаивал на том, что получение прямой помощи ESM невозможно до наделения ЕЦБ полномочиями единого банковского регулятора, что ожидается не ранее следующего года.
До открытия торгов в Штатах не слишком обнадеживающие квартальные результаты представила телефонная компания Verizon Communications, которая расширила убыток в связи с расходами на реструктуризацию, а прибыль без учета одноразовых факторов оказалась ниже средних прогнозов при чуть большем, нежели прогнозировалось, показателю выручки. Johnson & Johnson, напротив, увеличила чистую прибыль, однако, разочаровала игроков прогнозом на текущий год.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:25 МСК прибавили менее 0,1%. Торги на биржах вчера не проводились в связи с национальным праздником. Сегодня в 19:00 игроки ждут статистики по изменению продаж домов на вторичном рынке в декабре, а после закрытия рынков квартальные результаты опубликуют компании Google и IBM.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавили 0,23%, торгуясь на уровне $95,78 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 0,45% и находились на значении $112,21 за баррель. Котировки нефти марки Brent сегодня торгуются у верхней границы среднесрочного «боковика», ограниченного отметками $106,6-112. Пробитие значимого сопротивления открыло бы ценам дорогу к повышению в район максимумов осени прошлого года, расположенных в районе $116. Технические индикаторы в целом не исключают развития восходящего движения, но и указывают на весьма сдержанные силы «быков», которым вполне может не удастся преодолеть сопротивление. Публикация еженедельного отчета Министерства энергетики США, в связи с лишним выходным днем в Штатах, была перенесена со среды на четверг.
Завтра
США: отчетность McDonald's (до открытия основных торгов), отчетности Apple, SanDisk (после закрытия основных торгов). Голосование касательно увеличения лимита госдолга.
Европа: 13:30 – уровень безработицы Великобритании в ноябре. Начало Всемирного экономического форума в Давосе.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опускался к поддержке 1515 пунктов, к завершению дня отыграв часть утерянных позиций. Индикатор вышел из зоны перекупленности и по-прежнему сохраняет весомый потенциал коррекционного снижения, первой целью которого при пробитии отметки 1515 пунктов стало бы значение 1500 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). На недельном графике основные для ММВБ поддержки сосредоточены в районе 1460 пунктов («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера).
Мировые фондовые площадки во вторник в целом перешли к более пессимистичному настрою, нежели днем ранее. Перекупленность рынков продолжает оказывать давление на «быков», а грядущее голосование по увеличению лимита госдолга в США и отчетности крупнейших высокотехнологичных компаний создают дополнительные риски. Игрокам на повышение не стоит забывать об опасности развития коррекционного движения при сохранении основного «бычьего тренда».
MICEX - daily
Газпром: в рамках долгосрочного снижения
Акции Газпрома осенью прошлого года развили среднесрочное нисходящее движение, опустившись к обозначенным нами в предыдущем материале локальным минимумам (район 140 руб). После этого бумаги приостановили снижение и пытаются пойти выше, однако, технические индикаторы рассмотренных нами графиков предупреждают, что «быкам» предстоит столкнуться с рядом важных сопротивлений, а торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного нисходящего канала, что вполне может ограничить их рост.
Так, на недельном графике можно наблюдать преимущественно положительные сигналы. ADX говорит о преобладании восходящего движения, сила которого несколько уменьшилась. Гистограмма и линии MACD идут вверх, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий. Котировки при этом находятся ниже средней полосы Боллинжера (150 руб), от способности закрепиться выше которой будут зависеть перспективы развития повышения в район ряда «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (160-170 руб).
GAZP – weekly
На дневном графике, напротив, преобладают негативные сигналы, указывающие на опасность коррекции бумаг с достигнутых величин в краткосрочном периоде. ADX говорит об уменьшении силы восходящего движения и возможность скорой его смены на противоположное, в то время как гистограмма и линии MACD остановили повышение, а RSI идет вниз от зоны перекупленности. Котировки при этом расположены между рядом «долгих» скользящих средних (145,8-148,5 руб), способность удержать которые открыла бы им перспективы движения ближе к линии EMA200 (155 руб).
GAZP – daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Газпрома, ввиду положения ниже ряда ключевых сопротивлений рассмотренных нами графиков и движения в рамках долгосрочного нисходящего канала, остаются под «медвежьим» давлением и на данный момент имеют ограниченный потенциал роста.
Как минимум до закрепления бумаг выше 155-160 руб не стоит рассчитывать на возобновление уверенного среднесрочного повышения. В краткосрочном периоде котировки также подвержены опасности развития нисходящего движения, которое в случае неспособности преодолеть сопротивление 150 руб может увести их к недавним минимумам (район 135 руб и ниже).
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Аэрофлота (+2,57%) и котировки Полюс Золота (+2,04%). Акции ВТБ подорожали на 1,56%, а Роснефти прибавили 0,79%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-2,83%) и привилегированные акции Сбербанка (-2,02%).
Акции Роснефти поддержали новости о росте запасов компании. Магнит сегодня представил сильные финансовые результаты за 2012 год по МСФО, которые, однако, были ожидаемы и поэтому после наблюдавшегося ранее роста акций вызвали фиксацию полученной прибыли.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые позже ослабили свои позиции, так и не сумев выбраться с отрицательной территории. На европейских биржах по ходу дня можно было наблюдать умеренно пессимистичные настроения (к 18:25 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,23%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать преимущественно коррекционные настроения, которые не смогло предотвратить даже решение Банка Японии расширить программу покупки активов (некоторое разочарование вызвала дата начала вступления программы в действие – 2014 год), а также неожиданно неплохая статистика из Германии. Данные показали, что индекс экономических ожиданий инвесторов Zew в январе подскочил с 6,9 до 31,5 пункта (ожид. 12 п.), что стало максимальным с мая 2010 года значением и позволило сократить потери основных индексов, но не вывело их в плюс.
Отрицательное влияние на настроения в Европе оказывала неспособность министров финансов еврозоны на прошедшей вчера встрече прийти к единому решению касательно даты начала предоставления ESM помощи банкам без участия правительств. Ряд стран настаивал на том, что получение прямой помощи ESM невозможно до наделения ЕЦБ полномочиями единого банковского регулятора, что ожидается не ранее следующего года.
До открытия торгов в Штатах не слишком обнадеживающие квартальные результаты представила телефонная компания Verizon Communications, которая расширила убыток в связи с расходами на реструктуризацию, а прибыль без учета одноразовых факторов оказалась ниже средних прогнозов при чуть большем, нежели прогнозировалось, показателю выручки. Johnson & Johnson, напротив, увеличила чистую прибыль, однако, разочаровала игроков прогнозом на текущий год.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:25 МСК прибавили менее 0,1%. Торги на биржах вчера не проводились в связи с национальным праздником. Сегодня в 19:00 игроки ждут статистики по изменению продаж домов на вторичном рынке в декабре, а после закрытия рынков квартальные результаты опубликуют компании Google и IBM.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавили 0,23%, торгуясь на уровне $95,78 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 0,45% и находились на значении $112,21 за баррель. Котировки нефти марки Brent сегодня торгуются у верхней границы среднесрочного «боковика», ограниченного отметками $106,6-112. Пробитие значимого сопротивления открыло бы ценам дорогу к повышению в район максимумов осени прошлого года, расположенных в районе $116. Технические индикаторы в целом не исключают развития восходящего движения, но и указывают на весьма сдержанные силы «быков», которым вполне может не удастся преодолеть сопротивление. Публикация еженедельного отчета Министерства энергетики США, в связи с лишним выходным днем в Штатах, была перенесена со среды на четверг.
Завтра
США: отчетность McDonald's (до открытия основных торгов), отчетности Apple, SanDisk (после закрытия основных торгов). Голосование касательно увеличения лимита госдолга.
Европа: 13:30 – уровень безработицы Великобритании в ноябре. Начало Всемирного экономического форума в Давосе.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опускался к поддержке 1515 пунктов, к завершению дня отыграв часть утерянных позиций. Индикатор вышел из зоны перекупленности и по-прежнему сохраняет весомый потенциал коррекционного снижения, первой целью которого при пробитии отметки 1515 пунктов стало бы значение 1500 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). На недельном графике основные для ММВБ поддержки сосредоточены в районе 1460 пунктов («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера).
Мировые фондовые площадки во вторник в целом перешли к более пессимистичному настрою, нежели днем ранее. Перекупленность рынков продолжает оказывать давление на «быков», а грядущее голосование по увеличению лимита госдолга в США и отчетности крупнейших высокотехнологичных компаний создают дополнительные риски. Игрокам на повышение не стоит забывать об опасности развития коррекционного движения при сохранении основного «бычьего тренда».
MICEX - daily
Газпром: в рамках долгосрочного снижения
Акции Газпрома осенью прошлого года развили среднесрочное нисходящее движение, опустившись к обозначенным нами в предыдущем материале локальным минимумам (район 140 руб). После этого бумаги приостановили снижение и пытаются пойти выше, однако, технические индикаторы рассмотренных нами графиков предупреждают, что «быкам» предстоит столкнуться с рядом важных сопротивлений, а торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного нисходящего канала, что вполне может ограничить их рост.
Так, на недельном графике можно наблюдать преимущественно положительные сигналы. ADX говорит о преобладании восходящего движения, сила которого несколько уменьшилась. Гистограмма и линии MACD идут вверх, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий. Котировки при этом находятся ниже средней полосы Боллинжера (150 руб), от способности закрепиться выше которой будут зависеть перспективы развития повышения в район ряда «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (160-170 руб).
GAZP – weekly
На дневном графике, напротив, преобладают негативные сигналы, указывающие на опасность коррекции бумаг с достигнутых величин в краткосрочном периоде. ADX говорит об уменьшении силы восходящего движения и возможность скорой его смены на противоположное, в то время как гистограмма и линии MACD остановили повышение, а RSI идет вниз от зоны перекупленности. Котировки при этом расположены между рядом «долгих» скользящих средних (145,8-148,5 руб), способность удержать которые открыла бы им перспективы движения ближе к линии EMA200 (155 руб).
GAZP – daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Газпрома, ввиду положения ниже ряда ключевых сопротивлений рассмотренных нами графиков и движения в рамках долгосрочного нисходящего канала, остаются под «медвежьим» давлением и на данный момент имеют ограниченный потенциал роста.
Как минимум до закрепления бумаг выше 155-160 руб не стоит рассчитывать на возобновление уверенного среднесрочного повышения. В краткосрочном периоде котировки также подвержены опасности развития нисходящего движения, которое в случае неспособности преодолеть сопротивление 150 руб может увести их к недавним минимумам (район 135 руб и ниже).
/Компиляция. 22 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба