Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,8%, а индекс РТС прибавил 1,03%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Магнита (+4,54%) и котировки Полюс Золота (+3,9%). Акции Холдинга МРСК подорожали на 3,27%, а Новатэка прибавили 2,45%. В лидерах падения значились бумаги Соллерса (-1,89%) и акции Распадской (-0,79%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в среду упала на $1,45 до $95,23 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте прибавляют 0,36%, торгуясь на уровне $95,57 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $112,77 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали новости об ограничении проходимости одного из важных трубопроводов в США. Данные Американского института нефти при этом показали рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,2 млн баррелей, что превысило прогнозы. Сегодня отчет Министерства энергетики США может показать увеличение запасов на 2,2 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов на 0,1-0,5%, что было обеспечено главным образом рядом неплохих квартальных отчетностей таких фирм как IBM, Google, McDonald's и US Airways. Американская палата представителей при этом, как и ожидалось, одобрила временное увеличение лимита госдолга страны, которое будет действительным до 19 мая. Теперь в конце февраля на повестку дня выйдет отложенный в январе вопрос об автоматическом сокращении расходов.
Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,31%. Давление на настроения оказало в том числе снижение прогноза МВФ по росту мировой экономики в текущем году с 3,6% до 3,5% и ухудшение прогноза по экономике еврозоны за аналогичный период с расширения на 0,2% до сокращения на 0,2%. Экономика России в 2013 году, как ожидает фонд, увеличится на 3,7%, а в следующем на 3,8%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, а цены на нефть марки Brent и большинство металлов находятся в небольшом минусе.
Основное внимание игроков с утра привлекают квартальные результаты Apple, которая, хотя и сообщила о рекордных показателях прибыли и выручки, не оправдала прогнозов по продажам. Темпы роста как прибыли, так и выручки при этом значительно замедлились, что, наряду с не самыми воодушевляющими прогнозами на 2013 год, значительно расстроило игроков. Несколько сбавить пессимизм сегодня, однако, помогают данные о предварительном индексе деловой активности в промышленности Китая в январе – показатель вырос с 51,5 до 51,9 пункта (ожид. 51,7 п.).
События дня
США: отчетность 3M, KeyCorp, Xerox (до открытия основных торгов), 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – индекс опережающих индикаторов в декабре, 20:00 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Отчетности AT&T, Microsoft, Starbucks (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 - 13:00 – предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Германии и еврозоны в январе. Продолжение Всемирного экономического форума в Давосе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды пытался отыграть сопротивление 1530 пунктов, что, однако, в итоге не увенчалось успехом и указывает на предрасположенность индикатора к продолжению коррекции в район 1500-1515 пунктов. Индекс РТС при этом не смог закрепиться выше отметки 1600 пунктов, что говорит об актуальности рисков снижения ближе к 1565-1590 пунктов. Краткосрочная перекупленность рынка сохраняется, призывая «быков» сохранять предельную осторожность.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на мировых площадках с утра после разочаровывающей отчетности Apple. Неплохая статистика из Китая пока не оказывает видимой поддержки рынкам, но вполне может удержать игроков от более серьёзных продаж в течение дня. Четверг обещает быть интересным как на макроэкономические данные, так и отчетности днем – от их характера будет зависеть то, получит ли развитие утренний коррекционный настрой.
К 13:47 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,69%, а индекс РТС снижается на 0,65%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-2 (+2,65%) и акции Полюс Золота (+2,6%). Котировки Уралкалия увеличиваются на 0,48%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнергосбыта (-2,17%) и котировки Акрона (-1,96%). Акции Новатэка снижаются на 1,94%, а Северстали теряют 1,33%.
В фокусе дня
Полюс Золото (+2,6%) – акции, несмотря на перекупленность, продолжают ралли, при этом располагаясь выше последней важной линии дневного графика – EMA200 (1045 руб). До её пробития имеет смысл удерживать «длинные» позиции с учетом опасности начала коррекции к указанной отметке, первым сигналом чего служила бы неспособность по итогам дня устоять выше ближайшей поддержки. «Быкам» стоит соблюдать предельную осторожность.
Поддержки 1090 1060 1020
Сопротивления 1130 1160 1180
Уралкалий (+0,48%) – акции приостановили снижение недалеко от годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика говорят об уменьшении сил «медведей» в краткосрочном периоде и возможности развития отскока от достигнутых величин. Первой целью повышения может стать средняя полоса Боллинжера (231,6 руб) – лишь при её преодолении можно будет рассчитывать на рост в район «долгих» скользящих средних (236-241 руб). Неспособность бумаг закрепиться выше 231,6 руб укажет на риски возобновления снижения.
Поддержки 228 226 223
Сопротивления 231,6 234,7 236
Северсталь (-1,33%) – акции после неспособности в очередной раз преодолеть психологически важное значение 400 руб скорректировались к линии EMA200 и средней полосе Боллинжера дневного графика (386 руб), от способности удержать которые будет зависеть, смогут ли «быки» в краткосрочном периоде возобновить покупки. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, указывая на высокую опасность развития снижения, первой целью которого при пробитии 386 руб стал бы уровень 379 руб (ряд «долгих» скользящих средних дневного графика).
Поддержки 386 381,5 379
Сопротивления 388,5 394 398
Новатэк (-1,94%) – акции после отскока от локальных минимумов пока не преуспели в пробитии важных сопротивлений дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (340,5-342,8 руб), от которых корректируются сегодня. Технические индикаторы по-прежнему говорят о преимуществе «медведей» на рынке и предупреждают, что даже при пробое 343 руб повышение вполне может ограничиться недавними максимумами и линией EMA200 (район 350 руб) – к открытию «длинных» позиций по бумагам стоит относиться с большой осторожностью.
Поддержки 336 332 328,5
Сопротивления 341 343 346,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,93%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,8 руб), а технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность закрепления ниже указанных линий. Неспособность устоять выше 145,8 руб будет говорить о рисках движения как минимум в район 142,7 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 144,6 142 139,3
Сопротивления 145,8 147 148,5
Лукойл (-0,1%) – акции после пробития средней полосы Боллинжера (2000 руб) торгуются выше линии EMA55 дневного графика (1970 руб), у которой приостановили снижение. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1970 руб по-прежнему актуально. Преодоление 1970 руб будет говорить о рисках развития снижения в район других «долгих» скользящих средних дневного графика (1890-1940 руб).
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,67%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5860 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6090 6190 6260
Роснефть (-0,4%) – акции в ходе коррекционного снижения прошлой недели отскочили от нижней полосы Боллинжера дневного графика (259 руб), после чего предпринимают попытки восстановить рост, подойдя к средней полосе Боллинжера (265 руб). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая пробития бумагами указанной отметки, в случае чего можно ожидать их возвращения к недавним максимумам. До этого же стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – снижение вполне может возобновиться.
Поддержки 263 259 256,3
Сопротивления 265,3 267,7 270
РусГидро (-0,79%) – акции торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), отскочив от зоны перекупленности и направившись в район 0,758-0,766 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения – технические индикаторы указывают на уменьшение сил краткосрочных «быков».
Поддержки 0,768 0,758 0,750
Сопротивления 0,778 0,789 0,80
Сбербанк ао (-1,03%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых вершин, при этом выйдя из зоны перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (99-101,5 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона. Наиболее консервативным игрокам имеет смысл зафиксировать прибыль у текущих значений.
Поддержки 101,7 101 100,3
Сопротивления 102,6 103,6 104,5
Сбербанк ап (-0,97%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых величин, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (71,5-73,4 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин. Наиболее консервативным игрокам имеет смысл зафиксировать прибыль у текущих значений.
Поддержки 74,3 73,5 72,75
Сопротивления 75 75,65 76,1
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Магнита (+4,54%) и котировки Полюс Золота (+3,9%). Акции Холдинга МРСК подорожали на 3,27%, а Новатэка прибавили 2,45%. В лидерах падения значились бумаги Соллерса (-1,89%) и акции Распадской (-0,79%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в среду упала на $1,45 до $95,23 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте прибавляют 0,36%, торгуясь на уровне $95,57 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $112,77 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали новости об ограничении проходимости одного из важных трубопроводов в США. Данные Американского института нефти при этом показали рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,2 млн баррелей, что превысило прогнозы. Сегодня отчет Министерства энергетики США может показать увеличение запасов на 2,2 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов на 0,1-0,5%, что было обеспечено главным образом рядом неплохих квартальных отчетностей таких фирм как IBM, Google, McDonald's и US Airways. Американская палата представителей при этом, как и ожидалось, одобрила временное увеличение лимита госдолга страны, которое будет действительным до 19 мая. Теперь в конце февраля на повестку дня выйдет отложенный в январе вопрос об автоматическом сокращении расходов.
Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,31%. Давление на настроения оказало в том числе снижение прогноза МВФ по росту мировой экономики в текущем году с 3,6% до 3,5% и ухудшение прогноза по экономике еврозоны за аналогичный период с расширения на 0,2% до сокращения на 0,2%. Экономика России в 2013 году, как ожидает фонд, увеличится на 3,7%, а в следующем на 3,8%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, а цены на нефть марки Brent и большинство металлов находятся в небольшом минусе.
Основное внимание игроков с утра привлекают квартальные результаты Apple, которая, хотя и сообщила о рекордных показателях прибыли и выручки, не оправдала прогнозов по продажам. Темпы роста как прибыли, так и выручки при этом значительно замедлились, что, наряду с не самыми воодушевляющими прогнозами на 2013 год, значительно расстроило игроков. Несколько сбавить пессимизм сегодня, однако, помогают данные о предварительном индексе деловой активности в промышленности Китая в январе – показатель вырос с 51,5 до 51,9 пункта (ожид. 51,7 п.).
События дня
США: отчетность 3M, KeyCorp, Xerox (до открытия основных торгов), 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – индекс опережающих индикаторов в декабре, 20:00 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Отчетности AT&T, Microsoft, Starbucks (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 - 13:00 – предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Германии и еврозоны в январе. Продолжение Всемирного экономического форума в Давосе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды пытался отыграть сопротивление 1530 пунктов, что, однако, в итоге не увенчалось успехом и указывает на предрасположенность индикатора к продолжению коррекции в район 1500-1515 пунктов. Индекс РТС при этом не смог закрепиться выше отметки 1600 пунктов, что говорит об актуальности рисков снижения ближе к 1565-1590 пунктов. Краткосрочная перекупленность рынка сохраняется, призывая «быков» сохранять предельную осторожность.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на мировых площадках с утра после разочаровывающей отчетности Apple. Неплохая статистика из Китая пока не оказывает видимой поддержки рынкам, но вполне может удержать игроков от более серьёзных продаж в течение дня. Четверг обещает быть интересным как на макроэкономические данные, так и отчетности днем – от их характера будет зависеть то, получит ли развитие утренний коррекционный настрой.
К 13:47 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,69%, а индекс РТС снижается на 0,65%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-2 (+2,65%) и акции Полюс Золота (+2,6%). Котировки Уралкалия увеличиваются на 0,48%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнергосбыта (-2,17%) и котировки Акрона (-1,96%). Акции Новатэка снижаются на 1,94%, а Северстали теряют 1,33%.
В фокусе дня
Полюс Золото (+2,6%) – акции, несмотря на перекупленность, продолжают ралли, при этом располагаясь выше последней важной линии дневного графика – EMA200 (1045 руб). До её пробития имеет смысл удерживать «длинные» позиции с учетом опасности начала коррекции к указанной отметке, первым сигналом чего служила бы неспособность по итогам дня устоять выше ближайшей поддержки. «Быкам» стоит соблюдать предельную осторожность.
Поддержки 1090 1060 1020
Сопротивления 1130 1160 1180
Уралкалий (+0,48%) – акции приостановили снижение недалеко от годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика говорят об уменьшении сил «медведей» в краткосрочном периоде и возможности развития отскока от достигнутых величин. Первой целью повышения может стать средняя полоса Боллинжера (231,6 руб) – лишь при её преодолении можно будет рассчитывать на рост в район «долгих» скользящих средних (236-241 руб). Неспособность бумаг закрепиться выше 231,6 руб укажет на риски возобновления снижения.
Поддержки 228 226 223
Сопротивления 231,6 234,7 236
Северсталь (-1,33%) – акции после неспособности в очередной раз преодолеть психологически важное значение 400 руб скорректировались к линии EMA200 и средней полосе Боллинжера дневного графика (386 руб), от способности удержать которые будет зависеть, смогут ли «быки» в краткосрочном периоде возобновить покупки. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, указывая на высокую опасность развития снижения, первой целью которого при пробитии 386 руб стал бы уровень 379 руб (ряд «долгих» скользящих средних дневного графика).
Поддержки 386 381,5 379
Сопротивления 388,5 394 398
Новатэк (-1,94%) – акции после отскока от локальных минимумов пока не преуспели в пробитии важных сопротивлений дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (340,5-342,8 руб), от которых корректируются сегодня. Технические индикаторы по-прежнему говорят о преимуществе «медведей» на рынке и предупреждают, что даже при пробое 343 руб повышение вполне может ограничиться недавними максимумами и линией EMA200 (район 350 руб) – к открытию «длинных» позиций по бумагам стоит относиться с большой осторожностью.
Поддержки 336 332 328,5
Сопротивления 341 343 346,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,93%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,8 руб), а технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность закрепления ниже указанных линий. Неспособность устоять выше 145,8 руб будет говорить о рисках движения как минимум в район 142,7 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 144,6 142 139,3
Сопротивления 145,8 147 148,5
Лукойл (-0,1%) – акции после пробития средней полосы Боллинжера (2000 руб) торгуются выше линии EMA55 дневного графика (1970 руб), у которой приостановили снижение. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1970 руб по-прежнему актуально. Преодоление 1970 руб будет говорить о рисках развития снижения в район других «долгих» скользящих средних дневного графика (1890-1940 руб).
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,67%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5860 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6090 6190 6260
Роснефть (-0,4%) – акции в ходе коррекционного снижения прошлой недели отскочили от нижней полосы Боллинжера дневного графика (259 руб), после чего предпринимают попытки восстановить рост, подойдя к средней полосе Боллинжера (265 руб). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая пробития бумагами указанной отметки, в случае чего можно ожидать их возвращения к недавним максимумам. До этого же стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – снижение вполне может возобновиться.
Поддержки 263 259 256,3
Сопротивления 265,3 267,7 270
РусГидро (-0,79%) – акции торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), отскочив от зоны перекупленности и направившись в район 0,758-0,766 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения – технические индикаторы указывают на уменьшение сил краткосрочных «быков».
Поддержки 0,768 0,758 0,750
Сопротивления 0,778 0,789 0,80
Сбербанк ао (-1,03%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых вершин, при этом выйдя из зоны перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (99-101,5 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона. Наиболее консервативным игрокам имеет смысл зафиксировать прибыль у текущих значений.
Поддержки 101,7 101 100,3
Сопротивления 102,6 103,6 104,5
Сбербанк ап (-0,97%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых величин, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (71,5-73,4 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин. Наиболее консервативным игрокам имеет смысл зафиксировать прибыль у текущих значений.
Поддержки 74,3 73,5 72,75
Сопротивления 75 75,65 76,1
/Компиляция. 24 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба