25 января 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились незначительным снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,24%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Полюс Золота (+4,15%) и котировки ОГК-2 (+2,62%). Акции Уралкалия подорожали на 1,62%, а Роснефти прибавили 1,24%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-1,79%) и акции банка «Возрождение» (-1,72%). Котировки Новатэка потеряли 1,38%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в четверг выросла на 0,8% до $95,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте корректируются и теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $95,88 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,12%, торгуясь на уровне $113,15 за баррель.
Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,8 млн барр (ожид. +2,2 млн), однако, запасы бензина при этом, вопреки прогнозам повышения на 1,3 млн барр, упали на 1,7 млн барр. Поддержку котировкам оказывали также сильные данные с американского рынка труда.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом индексов S&P500 и Dow Jones в пределах 0,4%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял порядка 0,8% в результате слабой отчетности Apple. Квартальные показатели таких фирм как 3М и Xerox, напротив, не разочаровали игроков. Поддержку настроениям оказывал также ряд сильных макроэкономических данных, которые показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 335 тыс до минимального за 5 лет уровня 330 тыс (ожид. 355 тыс), а также рост индекса опережающих индикаторов в декабре на 0,5% (ожид. +0,4%, пред. -0,2%).
Торги в Европе в четверг, после торговли индексов на отрицательной территории в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,54%. Опубликованная вчера статистика показала увеличение предварительных индексов деловой активности в промышленности и секторах услуг Германии и еврозоны в январе, что поддержало покупки.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, а цены на нефть и ряд металлов находятся в небольшом минусе. Внимание игроков в Азиатско-тихоокеанском регионе направлено на данные из Японии, которые показали сохранение дефляции в стране (индекс потребительских цен в декабре снизился на 0,1% м/м) и, как следствие, вызывают ожидания новых стимулирующих мер.
В США после закрытия основных торгов неплохие квартальные результаты представили компании Microsoft и AT&T. Первая фирма, однако, не оправдала ожидания игроков по показателю выручки.
События дня
США: отчетности Halliburton, Honeywell, Procter & Gamble (до открытия основных торгов), 19:00 – динамика продаж новых домов в декабре.
Европа: 13:00 – индекс делового климата IFO по Германии в январе, 13:30 – предварительное изменение ВВП Великобритании в 4 квартале. Продолжение Всемирного экономического форума в Давосе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга пытался восстановить утерянные в начале дня позиции, стремившись к сопротивлению 1530 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1515 пунктов, а препятствием на пути «быков» при закреплении выше 1530 пунктов станет отметка 1550 пунктов. Индекс по-прежнему сохраняет готовность к развитию краткосрочной коррекции с достигнутых вершин, находясь в зоне перекупленности в том числе на недельном графике – силы игроков на повышение на данный момент весьма ограничены.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать отсутствие новых драйверов восходящего движения и ухудшение настроений игроков с утра. Пятница в целом отметится как рядом интересных макроэкономических данных, так и отчетностей в Штатах, которые могут оказать влияние на ход торгов, но маловероятно кардинальным образом изменят общую ситуацию. Рынки уже с трудом идут вверх, ожидая лишь повода для начала более масштабной коррекции.
К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,34%, а индекс РТС увеличивается на 0,73%. В лидерах роста пребывают бумаги Мосэнерго (+1,9%) и котировки Соллерса (+1,54%). Привилегированные акции Транснефти и Татнефти дорожают на 0,43% и 0,38% соответственно, а МТС прибавляют 0,27%. Лидерами падения являются бумаги Полюс Золота (-1,47%) и котировки МРСК СК (-0,99%). Обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,25%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,43%) – акции приостановили повышение в районе годовых максимумов и при этом торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (68220 руб), что позволяет рассчитывать на развитие восходящего движения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на некоторую неуверенность «быков» вблизи важных сопротивлений. До закрепления бумаг ниже 68220 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на продолжение роста.
Поддержки 68660 67830 67250
Сопротивления 69600 70250 70830
МТС (+0,27%) – акции вблизи годовых максимумов чувствуют себя неуверенно, но при этом сохраняют настрой на развитие повышения пока находятся выше средней полосы Боллинжера дневного графика (248 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию восходящего движения, до пробития отметки 248 руб «быкам» имеет смысл сохранять свои позиции.
Поддержки 249 247 245
Сопротивления 252 255 256,5
Татнефть ап (+0,38%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (106 руб), способность удержать которую будет говорить о хороших шансах возвращения к недавним максимумам (район 109 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не противореча развитию восходящего движения, но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг удержать ближайшую поддержку.
Поддержки 106 105 104
Сопротивления 107 108,35 109
Татнефть ао (-0,25%) – акции, несмотря на кратковременные просадки, остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб), что говорит о сохранении шансов «быков» вскоре увидеть их возвращение к недавним максимумам. До закрепления ниже отметки 218 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие роста.
Поддержки 220 218,5 217
Сопротивления 221,6 223,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,37%) – акции торгуются ниже линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,8 руб), а технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность закрепления ниже указанных линий. Неспособность устоять выше 145,8 руб будет говорить о рисках движения как минимум в район 143,3 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 144,6 142 139,3
Сопротивления 145,8 147 148,5
Лукойл (+0,47%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера (2000 руб) и торгуются выше линии EMA55 дневного графика (1970 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1970 руб по-прежнему актуально.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,56%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5860 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6090 6190 6260
Роснефть (-0,19%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера (265 руб), что открывает им дорогу к возвращению в район недавних максимумов (274 руб и выше). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития повышения, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 265,3 263 259
Сопротивления 267,7 270 272
РусГидро (+0,14%) – акции торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), отскочив от зоны перекупленности и сохраняя предрасположенность к движению в район 0,759-0,767 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения – технические индикаторы указывают на уменьшение сил краткосрочных «быков».
Поддержки 0,778 0,768 0,758
Сопротивления 0,789 0,80 0,807
Сбербанк ао (+0,67%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых вершин, при этом выйдя из зоны перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (99,4-102 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 102,6 101,7 101
Сопротивления 103,6 104,5 105,3
Сбербанк ап (+0,56%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых величин, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (71,8-73,7 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин.
Поддержки 74,3 73,5 72,75
Сопротивления 75 75,65 76,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Полюс Золота (+4,15%) и котировки ОГК-2 (+2,62%). Акции Уралкалия подорожали на 1,62%, а Роснефти прибавили 1,24%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-1,79%) и акции банка «Возрождение» (-1,72%). Котировки Новатэка потеряли 1,38%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в четверг выросла на 0,8% до $95,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте корректируются и теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $95,88 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,12%, торгуясь на уровне $113,15 за баррель.
Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,8 млн барр (ожид. +2,2 млн), однако, запасы бензина при этом, вопреки прогнозам повышения на 1,3 млн барр, упали на 1,7 млн барр. Поддержку котировкам оказывали также сильные данные с американского рынка труда.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом индексов S&P500 и Dow Jones в пределах 0,4%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял порядка 0,8% в результате слабой отчетности Apple. Квартальные показатели таких фирм как 3М и Xerox, напротив, не разочаровали игроков. Поддержку настроениям оказывал также ряд сильных макроэкономических данных, которые показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 335 тыс до минимального за 5 лет уровня 330 тыс (ожид. 355 тыс), а также рост индекса опережающих индикаторов в декабре на 0,5% (ожид. +0,4%, пред. -0,2%).
Торги в Европе в четверг, после торговли индексов на отрицательной территории в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,54%. Опубликованная вчера статистика показала увеличение предварительных индексов деловой активности в промышленности и секторах услуг Германии и еврозоны в январе, что поддержало покупки.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, а цены на нефть и ряд металлов находятся в небольшом минусе. Внимание игроков в Азиатско-тихоокеанском регионе направлено на данные из Японии, которые показали сохранение дефляции в стране (индекс потребительских цен в декабре снизился на 0,1% м/м) и, как следствие, вызывают ожидания новых стимулирующих мер.
В США после закрытия основных торгов неплохие квартальные результаты представили компании Microsoft и AT&T. Первая фирма, однако, не оправдала ожидания игроков по показателю выручки.
События дня
США: отчетности Halliburton, Honeywell, Procter & Gamble (до открытия основных торгов), 19:00 – динамика продаж новых домов в декабре.
Европа: 13:00 – индекс делового климата IFO по Германии в январе, 13:30 – предварительное изменение ВВП Великобритании в 4 квартале. Продолжение Всемирного экономического форума в Давосе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга пытался восстановить утерянные в начале дня позиции, стремившись к сопротивлению 1530 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1515 пунктов, а препятствием на пути «быков» при закреплении выше 1530 пунктов станет отметка 1550 пунктов. Индекс по-прежнему сохраняет готовность к развитию краткосрочной коррекции с достигнутых вершин, находясь в зоне перекупленности в том числе на недельном графике – силы игроков на повышение на данный момент весьма ограничены.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать отсутствие новых драйверов восходящего движения и ухудшение настроений игроков с утра. Пятница в целом отметится как рядом интересных макроэкономических данных, так и отчетностей в Штатах, которые могут оказать влияние на ход торгов, но маловероятно кардинальным образом изменят общую ситуацию. Рынки уже с трудом идут вверх, ожидая лишь повода для начала более масштабной коррекции.
К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,34%, а индекс РТС увеличивается на 0,73%. В лидерах роста пребывают бумаги Мосэнерго (+1,9%) и котировки Соллерса (+1,54%). Привилегированные акции Транснефти и Татнефти дорожают на 0,43% и 0,38% соответственно, а МТС прибавляют 0,27%. Лидерами падения являются бумаги Полюс Золота (-1,47%) и котировки МРСК СК (-0,99%). Обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,25%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,43%) – акции приостановили повышение в районе годовых максимумов и при этом торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (68220 руб), что позволяет рассчитывать на развитие восходящего движения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на некоторую неуверенность «быков» вблизи важных сопротивлений. До закрепления бумаг ниже 68220 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на продолжение роста.
Поддержки 68660 67830 67250
Сопротивления 69600 70250 70830
МТС (+0,27%) – акции вблизи годовых максимумов чувствуют себя неуверенно, но при этом сохраняют настрой на развитие повышения пока находятся выше средней полосы Боллинжера дневного графика (248 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию восходящего движения, до пробития отметки 248 руб «быкам» имеет смысл сохранять свои позиции.
Поддержки 249 247 245
Сопротивления 252 255 256,5
Татнефть ап (+0,38%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (106 руб), способность удержать которую будет говорить о хороших шансах возвращения к недавним максимумам (район 109 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не противореча развитию восходящего движения, но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг удержать ближайшую поддержку.
Поддержки 106 105 104
Сопротивления 107 108,35 109
Татнефть ао (-0,25%) – акции, несмотря на кратковременные просадки, остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб), что говорит о сохранении шансов «быков» вскоре увидеть их возвращение к недавним максимумам. До закрепления ниже отметки 218 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие роста.
Поддержки 220 218,5 217
Сопротивления 221,6 223,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,37%) – акции торгуются ниже линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,8 руб), а технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность закрепления ниже указанных линий. Неспособность устоять выше 145,8 руб будет говорить о рисках движения как минимум в район 143,3 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 144,6 142 139,3
Сопротивления 145,8 147 148,5
Лукойл (+0,47%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера (2000 руб) и торгуются выше линии EMA55 дневного графика (1970 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1970 руб по-прежнему актуально.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,56%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5860 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6090 6190 6260
Роснефть (-0,19%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера (265 руб), что открывает им дорогу к возвращению в район недавних максимумов (274 руб и выше). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития повышения, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 265,3 263 259
Сопротивления 267,7 270 272
РусГидро (+0,14%) – акции торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), отскочив от зоны перекупленности и сохраняя предрасположенность к движению в район 0,759-0,767 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения – технические индикаторы указывают на уменьшение сил краткосрочных «быков».
Поддержки 0,778 0,768 0,758
Сопротивления 0,789 0,80 0,807
Сбербанк ао (+0,67%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых вершин, при этом выйдя из зоны перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (99,4-102 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 102,6 101,7 101
Сопротивления 103,6 104,5 105,3
Сбербанк ап (+0,56%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых величин, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (71,8-73,7 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин.
Поддержки 74,3 73,5 72,75
Сопротивления 75 75,65 76,1
/Компиляция. 25 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу