Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,67%, а индекс РТС прибавил 0,88%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Восточного РАО (+3,82%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,52%). Котировки Роснефти увеличились на 1,54%. В лидерах падения значились бумаги Полюс Золота (-1,61%) и акции ОГК-2 (-1,05%). Котировки Северстали снизились на 1,23%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в пятницу уменьшилась на 7 центов до $95,88 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте прибавляют 0,18%, торгуясь на уровне $96,05 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $113,23 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают опубликованные на выходных данные о продолжении роста прибыли компаний промышленного сектора в Китае. На этой неделе игроков также ожидает большое число интересной статистики из Штатов, при этом цены сорта WTI расположены в зоне перекупленности и, соответственно, находятся под опасностью коррекции.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов в пределах 0,7%, при этом индекс S&P500 впервые с декабря 2007 года смог удержать отметку 1500 пунктов. Покупки были обеспечены главным образом внушающими оптимизм квартальными результатами и прогнозами таких компаний как Procter & Gamble, Microsoft, AT&T, Halliburton и Starbucks. Макроэкономическая статистика при этом, напротив, расстроила игроков, показав неожиданное падение продаж новых домов в декабре на 7,3% (ожид. +2,1%).
Торги в Европе в пятницу завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,78%, в том числе благодаря новостям от Европейского центрального банка. ЕЦБ сообщил о том, что получил заявки от банков на досрочное погашение трехлетних кредитов, выданных в 2011 году в рамках экстренной программы LTRO, на общую сумму 137,2 млрд евро, что превысило средние прогнозы в размере 84 млрд евро и говорит о способности кредиторов к самообеспечению.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть марки WTI и большинство металлов находятся в небольшом плюсе. Поддержку настроениям оказывают опубликованные на выходных данные о продолжении роста прибылей промышленных компаний Китая, темпы которого в декабре достигли 17,3% (пред. +22,8%). Кроме того, ЦБ Китая заявил о том, что ожидает ускорения роста экономики страны в текущем году с 7,8% до 8%, что совпадает с прогнозами МВФ.
События дня
США: отчетность Caterpillar, (до открытия основных торгов), 17:30 - заказы на товары длительного пользования в декабре, 19:00 – динамика незавершенных сделок по продаже домов в декабре, отчетность Yahoo! (после закрытия торгов).
Европа: размещение векселей Италии, встреча МВФ с представителями Испании для обсуждения реформы банковского сектора.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы обновил максимальное в этом году значение, поднявшись до отметки 1544 пункта. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1550 пунктов – способность закрепиться выше указанной отметки может позволить «быкам» продолжить покупки вплоть до максимумов прошлого года (район 1640 пунктов) перед началом коррекционного снижения. В краткосрочном периоде ММВБ по-прежнему находится под опасностью коррекции и сформировал «медвежью» дивергенцию с RSI на дневном графике. Ближайшей поддержкой для индекса является уровень 1530 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать положительное закрытие торгов в Штатах и утренний оптимизм на азиатских площадках. Значимых драйверов для ускорения покупок в течение дня, однако, пока нет, а основные события понедельника приходятся на вторую половину торгов. Если статистика из США разочарует игроков, «быки» наверняка воспользуются случаем для фиксации полученной ранее прибыли – перекупленность рынков нарастает. Неделя в целом будет интересной для фондовых площадок – из наиболее значимых событий можно отметить заседание ФРС, данные по изменению ВВП США и ключевой отчет о состоянии рынка труда Штатов.
К 13:26 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,43%, а индекс РТС увеличивается на 0,23%. В лидерах роста пребывают бумаги Белона (+7,11%) и котировки Полюс Золота (+3,43%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,33% и 0,18% соответственно, ММК прибавляют 0,71%, а ВТБ увеличиваются на 0,12%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-1,33%) и котировки ТГК-1 (-1,21%).
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ао (+1,33%) – акции, несмотря на перекупленность, продолжают повышение, обновляя максимальные с сентября прошлого года значения. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, имеет смысл удерживать «длинные» позиции, однако, неспособность бумаг устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом начала коррекционного снижения с опасностью развития падения в район 28 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 29,7 29,3 29
Сопротивления 30 30,35 30,6
Сургутнефтегаз ап (+0,18%) – акции, несмотря на перекупленность, развивают движение наверх и при этом находятся не так далеко от максимумов предыдущего года (район 22,4 руб). До достижения указанной отметки им придется пройти максимум сентября (22,39 руб). Технические индикаторы дневного графика предупреждают о сдержанных силах игроков на повышение, однако, пока котировки удерживают пробитые сопротивления, имеет смысл сохранять «длинные» позиции. Закрепление по итогам дня ниже ближайшей поддержки может служить первым сигналом начала коррекции – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 21,9 21,7 21,55
Сопротивления 22,3 22,5 22,85
ММК (+0,71%) – акции в ходе коррекции прошлой недели приостановили снижение у средней полосы Боллинжера дневного графика (11,06 руб), в случае способности устоять выше которой можно рассчитывать как минимум на тестирование линии EMA200 (11,35 руб). Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не указывая на однозначное преобладание «быков» или «медведей». Сохранение «длинных» позиций остается актуальным пока бумаги удерживают отметку 11,06 руб.
Поддержки 11,06 10,9 10,8
Сопротивления 11,25 11,35 11,55
ВТБ (+0,12%) – акции на прошлой неделе обновили максимальное с конца прошлого года значение, протестировав отметку 6 коп, после чего скорректировались с достигнутых вершин. Сегодня бумаги пытаются отыграть часть утерянных позиций, однако, по-прежнему расположены в зоне перекупленности, а индикаторы дневного графика указывают на уменьшение сил «быков» в краткосрочном периоде. Открытие новых «длинных» позиций от текущих отметок является опасным ввиду рисков развития коррекции, первым сигналом чего послужила бы неспособность бумаг устоять выше 5,90 коп.
Поддержки 0,0590 0,0585 0,0580
Сопротивления 0,0600 0,0609 0,0619
«Голубые фишки»
Газпром (+0,24%) – акции торгуются в районе линий EMA55 и EMA100 дневного графика (145,9-148,3 руб), консолидируясь в достаточно узком диапазоне (145-150 руб). До закрепления бумаг выше какой-либо из границ указанного «боковика» не стоит рассчитывать на уверенное движение. Технические индикаторы при этом указывают на ограниченность сил «быков» и опасность развития нисходящего движения.
Поддержки 145,8 144,6 142
Сопротивления 147 148,3 150
Лукойл (-0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1980 руб по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,03%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5900 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6090 6190 6260
Роснефть (-0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера (266,4 руб) пытаются развить движение в район недавних максимумов (274 руб и выше). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая продолжения повышения, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 269,8 268 265,3
Сопротивления 272 274,75 276,2
РусГидро (+1,16%) – акции сегодня тестируют линию EMA100 дневного графика (0,788 руб), при этом вновь оказавшись вплотную к зоне перекупленности, что, наряду с техническими индикаторами, предупреждает о весьма ограниченных силах «быков», которые вполне могут «споткнуться» о годовой максимум (район 0,80 руб). Способность бумаг закрепиться выше 0,788-0,80 руб, однако, говорила бы о хороших шансах развить восходящее движение, но игрокам на повышение при этом не стоит забывать об опасности коррекции с достигнутых вершин.
Поддержки 0,778 0,768 0,758
Сопротивления 0,789 0,80 0,807
Сбербанк ао (+1,33%) – акции сегодня обновили годовые максимумы, при этом вновь войдя в зону перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (99,9-102,6 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона. Технические индикаторы (снижение гистограммы MACD) указывают на уменьшение сил «быков».
Поддержки 104,5 103,6 102,6
Сопротивления 105,3 106 106,7
Сбербанк ап (+1,3%) – акции сегодня обновили годовые максимумы, находясь вплотную к зоне перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,2-74,4 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне. Ряд технических индикаторов (снижение гистограммы MACD) предупреждает об уменьшении сил «быков» и рисках развития снижения с достигнутых величин.
Поддержки 75,65 75 74,55
Сопротивления 76,2 77 77,7
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Восточного РАО (+3,82%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,52%). Котировки Роснефти увеличились на 1,54%. В лидерах падения значились бумаги Полюс Золота (-1,61%) и акции ОГК-2 (-1,05%). Котировки Северстали снизились на 1,23%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в пятницу уменьшилась на 7 центов до $95,88 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте прибавляют 0,18%, торгуясь на уровне $96,05 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $113,23 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают опубликованные на выходных данные о продолжении роста прибыли компаний промышленного сектора в Китае. На этой неделе игроков также ожидает большое число интересной статистики из Штатов, при этом цены сорта WTI расположены в зоне перекупленности и, соответственно, находятся под опасностью коррекции.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов в пределах 0,7%, при этом индекс S&P500 впервые с декабря 2007 года смог удержать отметку 1500 пунктов. Покупки были обеспечены главным образом внушающими оптимизм квартальными результатами и прогнозами таких компаний как Procter & Gamble, Microsoft, AT&T, Halliburton и Starbucks. Макроэкономическая статистика при этом, напротив, расстроила игроков, показав неожиданное падение продаж новых домов в декабре на 7,3% (ожид. +2,1%).
Торги в Европе в пятницу завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,78%, в том числе благодаря новостям от Европейского центрального банка. ЕЦБ сообщил о том, что получил заявки от банков на досрочное погашение трехлетних кредитов, выданных в 2011 году в рамках экстренной программы LTRO, на общую сумму 137,2 млрд евро, что превысило средние прогнозы в размере 84 млрд евро и говорит о способности кредиторов к самообеспечению.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть марки WTI и большинство металлов находятся в небольшом плюсе. Поддержку настроениям оказывают опубликованные на выходных данные о продолжении роста прибылей промышленных компаний Китая, темпы которого в декабре достигли 17,3% (пред. +22,8%). Кроме того, ЦБ Китая заявил о том, что ожидает ускорения роста экономики страны в текущем году с 7,8% до 8%, что совпадает с прогнозами МВФ.
События дня
США: отчетность Caterpillar, (до открытия основных торгов), 17:30 - заказы на товары длительного пользования в декабре, 19:00 – динамика незавершенных сделок по продаже домов в декабре, отчетность Yahoo! (после закрытия торгов).
Европа: размещение векселей Италии, встреча МВФ с представителями Испании для обсуждения реформы банковского сектора.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы обновил максимальное в этом году значение, поднявшись до отметки 1544 пункта. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1550 пунктов – способность закрепиться выше указанной отметки может позволить «быкам» продолжить покупки вплоть до максимумов прошлого года (район 1640 пунктов) перед началом коррекционного снижения. В краткосрочном периоде ММВБ по-прежнему находится под опасностью коррекции и сформировал «медвежью» дивергенцию с RSI на дневном графике. Ближайшей поддержкой для индекса является уровень 1530 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать положительное закрытие торгов в Штатах и утренний оптимизм на азиатских площадках. Значимых драйверов для ускорения покупок в течение дня, однако, пока нет, а основные события понедельника приходятся на вторую половину торгов. Если статистика из США разочарует игроков, «быки» наверняка воспользуются случаем для фиксации полученной ранее прибыли – перекупленность рынков нарастает. Неделя в целом будет интересной для фондовых площадок – из наиболее значимых событий можно отметить заседание ФРС, данные по изменению ВВП США и ключевой отчет о состоянии рынка труда Штатов.
К 13:26 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,43%, а индекс РТС увеличивается на 0,23%. В лидерах роста пребывают бумаги Белона (+7,11%) и котировки Полюс Золота (+3,43%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,33% и 0,18% соответственно, ММК прибавляют 0,71%, а ВТБ увеличиваются на 0,12%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-1,33%) и котировки ТГК-1 (-1,21%).
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ао (+1,33%) – акции, несмотря на перекупленность, продолжают повышение, обновляя максимальные с сентября прошлого года значения. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, имеет смысл удерживать «длинные» позиции, однако, неспособность бумаг устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом начала коррекционного снижения с опасностью развития падения в район 28 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 29,7 29,3 29
Сопротивления 30 30,35 30,6
Сургутнефтегаз ап (+0,18%) – акции, несмотря на перекупленность, развивают движение наверх и при этом находятся не так далеко от максимумов предыдущего года (район 22,4 руб). До достижения указанной отметки им придется пройти максимум сентября (22,39 руб). Технические индикаторы дневного графика предупреждают о сдержанных силах игроков на повышение, однако, пока котировки удерживают пробитые сопротивления, имеет смысл сохранять «длинные» позиции. Закрепление по итогам дня ниже ближайшей поддержки может служить первым сигналом начала коррекции – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 21,9 21,7 21,55
Сопротивления 22,3 22,5 22,85
ММК (+0,71%) – акции в ходе коррекции прошлой недели приостановили снижение у средней полосы Боллинжера дневного графика (11,06 руб), в случае способности устоять выше которой можно рассчитывать как минимум на тестирование линии EMA200 (11,35 руб). Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не указывая на однозначное преобладание «быков» или «медведей». Сохранение «длинных» позиций остается актуальным пока бумаги удерживают отметку 11,06 руб.
Поддержки 11,06 10,9 10,8
Сопротивления 11,25 11,35 11,55
ВТБ (+0,12%) – акции на прошлой неделе обновили максимальное с конца прошлого года значение, протестировав отметку 6 коп, после чего скорректировались с достигнутых вершин. Сегодня бумаги пытаются отыграть часть утерянных позиций, однако, по-прежнему расположены в зоне перекупленности, а индикаторы дневного графика указывают на уменьшение сил «быков» в краткосрочном периоде. Открытие новых «длинных» позиций от текущих отметок является опасным ввиду рисков развития коррекции, первым сигналом чего послужила бы неспособность бумаг устоять выше 5,90 коп.
Поддержки 0,0590 0,0585 0,0580
Сопротивления 0,0600 0,0609 0,0619
«Голубые фишки»
Газпром (+0,24%) – акции торгуются в районе линий EMA55 и EMA100 дневного графика (145,9-148,3 руб), консолидируясь в достаточно узком диапазоне (145-150 руб). До закрепления бумаг выше какой-либо из границ указанного «боковика» не стоит рассчитывать на уверенное движение. Технические индикаторы при этом указывают на ограниченность сил «быков» и опасность развития нисходящего движения.
Поддержки 145,8 144,6 142
Сопротивления 147 148,3 150
Лукойл (-0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1980 руб по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,03%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5900 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6090 6190 6260
Роснефть (-0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера (266,4 руб) пытаются развить движение в район недавних максимумов (274 руб и выше). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая продолжения повышения, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 269,8 268 265,3
Сопротивления 272 274,75 276,2
РусГидро (+1,16%) – акции сегодня тестируют линию EMA100 дневного графика (0,788 руб), при этом вновь оказавшись вплотную к зоне перекупленности, что, наряду с техническими индикаторами, предупреждает о весьма ограниченных силах «быков», которые вполне могут «споткнуться» о годовой максимум (район 0,80 руб). Способность бумаг закрепиться выше 0,788-0,80 руб, однако, говорила бы о хороших шансах развить восходящее движение, но игрокам на повышение при этом не стоит забывать об опасности коррекции с достигнутых вершин.
Поддержки 0,778 0,768 0,758
Сопротивления 0,789 0,80 0,807
Сбербанк ао (+1,33%) – акции сегодня обновили годовые максимумы, при этом вновь войдя в зону перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (99,9-102,6 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона. Технические индикаторы (снижение гистограммы MACD) указывают на уменьшение сил «быков».
Поддержки 104,5 103,6 102,6
Сопротивления 105,3 106 106,7
Сбербанк ап (+1,3%) – акции сегодня обновили годовые максимумы, находясь вплотную к зоне перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,2-74,4 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне. Ряд технических индикаторов (снижение гистограммы MACD) предупреждает об уменьшении сил «быков» и рисках развития снижения с достигнутых величин.
Поддержки 75,65 75 74,55
Сопротивления 76,2 77 77,7
/Компиляция. 28 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба