29 января 2013 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:18 индекс ММВБ упал на 0,85%, а индекс РТС убавил 0,86%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Аптек 36 и 6 (+9,76%) и котировки Восточного РАО (+6,51%). «Взлет» акций Аптек 36 и 6 можно было наблюдать на новостях о планируемом слиянии с сетью А5. В лидерах падения значились котировки Белона (-4,23%) и бумаги Аэрофлота (-3,43%). Акции Северстали подешевели на 3,38%. Давление на акции Северстали оказали слабые операционные результаты за 4 квартал и весь прошлый й год.
Торги на российских биржах начались с незначительного снижения основных индексов, которые в течение дня, в результате сохранения коррекционных настроений за рубежом, продолжили отступление от годовых максимумов. На европейских биржах можно было наблюдать умеренно пессимистичную динамику (к 18:22 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,29%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России перешли с положительной на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник преобладали коррекционные настроения, которые, в отличие от вчерашнего дня, не смогли улучшить даже новости из Штатов. До открытия американских торгов вышли неплохие квартальные отчетности таких фирм как Ford Motor, Pfizer, U.S. Steel и DR Horton. Напомним, что после завершения вчерашних торгов игроков также порадовали сильные результаты Yahoo. Из макроэкономической статистики сегодня можно было отметить индекс изменения цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 в ноябре, который вырос на 5,52% г/г (ожид. +5,55%, пред. +4,21%), оказав незначительное давление на рынки. В 19:00 игроки ожидают публикации индекса потребительского доверия в январе.
В Европе в понедельник вышли данные по индексу потребительского доверия GfK Германии за февраль – показатель вырос с 5,7 до 5,8 пункта (ожид. 5,7 п.), однако, не оказал значимой поддержки рынкам. Индекс потребительского доверия Франции в декабре остался на отметке 86 пунктов. Игроки в целом находились в ожидании итогов заседания ФРС, которые станут известны завтра. Предполагается, что о каких-либо значимых изменениях в объявленных ранее программах выкупа активов объявлено не будет, но, как показали протоколы предыдущего заседания, в рядах членов Федрезерва уже появились разногласия касательно сроков завершения программ, а дополнительная неопределенность всегда неблагоприятным образом сказывается на рынках. Кроме того, инвесторы традиционно будут уделять большое внимание оценке состояния американской экономики Беном Бернанке.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:22 МСК потеряли порядка 0,2%. Из значимой сегодня для рынков информации можно отметить публикацию отчетности Amazon.com после закрытия основных торгов. Индекс S&P500 накануне приостановил восходящее движение, что может служить одним из первых сигналов начала коррекционного снижения, к которому перекупленный рынок готов достаточно давно. Ближайшей поддержкой для S&P500 выступает уровень 1495 пунктов – закрепление ниже увеличило бы риски снижения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте увеличились на 0,28%, торгуясь на уровне $96,71 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,19% и находились на значении $113,26 за баррель. Из ближайших значимых для нефтяного рынка событий можно отметить еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (сегодня после закрытия торгов) и аналогичные данные Министерства энергетики США (завтра). Предполагается, что статистика покажет рост запасов «черного золота» на 2,7 млн баррелей.
Завтра
США: отчетности Boeing (до открытия основных торгов), 17:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по оценке ADP, 17:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления в 4 кв, 19:30 – отчет Министерства энергетики, 23:15 – итоги заседания ФРС. Отчетность ConocoPhillips, Facebook (после закрытия основных торгов).
Европа: 14:00 – индекс делового климата еврозоны в январе, размещение облигаций Италии. Начало выплат по программе LTRO ЕЦБ.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника обновил максимальное в этом году значение, поднявшись до отметки 1566 пунктов, однако, затем скорректировался с достигнутых вершин, опустившись ниже поддержки 1550 пунктов. Неспособность по итогам дня удержать указанное значение подтвердит актуальность рисков развития краткосрочной коррекции, целевым уровнем которой может стать отметка 1515 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Для индекса РТС аналогичным ориентиром выступает уровень 1580 пунктов. Оба индикатора расположены в зоне перекупленности и готовы к развитию снижения с достигнутых величин.
Вторник в целом, в отличие от предыдущего дня, характеризовался уже более явными коррекционными настроениями, нежели первый день текущей недели. Пока масштабных продаж на мировых площадках не наблюдалось – игроки скорее взяли паузу в ожидании значимых драйверов движения, однако, тем самыми показали, что не прочь на время передать бразды правления «медведям». Ключевые фондовые рынки по-прежнему остаются готовыми к развитию более масштабной коррекции, но рассчитывать на неё стоит лишь в случае значимых негативных сигналов. В обратном случае покупки вполне могут возобновиться.
Индекс РТС: основная опасность в перекупленности
Индекс РТС осенью прошлого года, после пробития важной поддержки 1400 пунктов, как и ожидалось нами в предыдущем материале, скорректировался к отметке 1350 пунктов, от которой начал восстановление с локальных минимумов, продолжающееся по настоящий момент. При этом индикатор преодолел ряд важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также линию долгосрочного нисходящего тренда, что указывает на хорошие шансы «быков» вскоре увидеть новые максимумы. Основным препятствием на пути новых покупок в краткосрочном периоде может стать лишь перекупленность.
Так, на недельном графике можно наблюдать положительные сигналы. ADX указывает на преобладание восходящего движения, в то время как RSI расположен на незначительном расстоянии от зоны перекупленности, а гистограмма и линии MACD направлены вверх. Можно также отметить, что индикатор уже закрепился выше важного 38,2% уровня коррекции Фибоначчи к долгосрочному снижению и теперь держит курс в район 50% (1650 пунктов), пробитие которого открыло бы дорогу к максимумам предыдущего года и 61,8% уровню коррекции (район 1760 пунктов).
RTS - weekly
На дневном графике можно наблюдать ряд тревожных для краткосрочных «быков» сигналов. ADX говорит об уменьшении силы восходящего движения, в то время как RSI расположен в зоне перекупленности, а гистограмма и линии MACD заняли нейтральные позиции, предупреждая об ограниченности сил «быков».
RTS - daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что среднесрочные перспективы индекса РТС после пробития им ряда ключевых сопротивлений, выглядят положительно. Ближайшим ориентиром для игроков является отметка 1650 пунктов (50% уровень коррекции Фибоначчи) – при её пробитии следующей целью движения станет район максимумов предыдущего года (1760 пунктов).
Однако необходимо помнить, что в краткосрочном периоде игроки сталкиваются с высокой опасностью начала коррекции с достигнутых величин перед развитием повышения. Инвесторам стоит уделять повышенное внимание способности индекса закрепиться выше пробитых сопротивлений. Целевыми уровнями коррекции могут выступить отметки 1520-1575 пунктов (ряд важных линий дневного графика). Настрой на среднесрочный рост сохраняется как минимум до преодоления индексом РТС отметки 1500 пунктов («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера недельного графика).
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Аптек 36 и 6 (+9,76%) и котировки Восточного РАО (+6,51%). «Взлет» акций Аптек 36 и 6 можно было наблюдать на новостях о планируемом слиянии с сетью А5. В лидерах падения значились котировки Белона (-4,23%) и бумаги Аэрофлота (-3,43%). Акции Северстали подешевели на 3,38%. Давление на акции Северстали оказали слабые операционные результаты за 4 квартал и весь прошлый й год.
Торги на российских биржах начались с незначительного снижения основных индексов, которые в течение дня, в результате сохранения коррекционных настроений за рубежом, продолжили отступление от годовых максимумов. На европейских биржах можно было наблюдать умеренно пессимистичную динамику (к 18:22 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,29%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России перешли с положительной на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник преобладали коррекционные настроения, которые, в отличие от вчерашнего дня, не смогли улучшить даже новости из Штатов. До открытия американских торгов вышли неплохие квартальные отчетности таких фирм как Ford Motor, Pfizer, U.S. Steel и DR Horton. Напомним, что после завершения вчерашних торгов игроков также порадовали сильные результаты Yahoo. Из макроэкономической статистики сегодня можно было отметить индекс изменения цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 в ноябре, который вырос на 5,52% г/г (ожид. +5,55%, пред. +4,21%), оказав незначительное давление на рынки. В 19:00 игроки ожидают публикации индекса потребительского доверия в январе.
В Европе в понедельник вышли данные по индексу потребительского доверия GfK Германии за февраль – показатель вырос с 5,7 до 5,8 пункта (ожид. 5,7 п.), однако, не оказал значимой поддержки рынкам. Индекс потребительского доверия Франции в декабре остался на отметке 86 пунктов. Игроки в целом находились в ожидании итогов заседания ФРС, которые станут известны завтра. Предполагается, что о каких-либо значимых изменениях в объявленных ранее программах выкупа активов объявлено не будет, но, как показали протоколы предыдущего заседания, в рядах членов Федрезерва уже появились разногласия касательно сроков завершения программ, а дополнительная неопределенность всегда неблагоприятным образом сказывается на рынках. Кроме того, инвесторы традиционно будут уделять большое внимание оценке состояния американской экономики Беном Бернанке.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:22 МСК потеряли порядка 0,2%. Из значимой сегодня для рынков информации можно отметить публикацию отчетности Amazon.com после закрытия основных торгов. Индекс S&P500 накануне приостановил восходящее движение, что может служить одним из первых сигналов начала коррекционного снижения, к которому перекупленный рынок готов достаточно давно. Ближайшей поддержкой для S&P500 выступает уровень 1495 пунктов – закрепление ниже увеличило бы риски снижения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте увеличились на 0,28%, торгуясь на уровне $96,71 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,19% и находились на значении $113,26 за баррель. Из ближайших значимых для нефтяного рынка событий можно отметить еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (сегодня после закрытия торгов) и аналогичные данные Министерства энергетики США (завтра). Предполагается, что статистика покажет рост запасов «черного золота» на 2,7 млн баррелей.
Завтра
США: отчетности Boeing (до открытия основных торгов), 17:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по оценке ADP, 17:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления в 4 кв, 19:30 – отчет Министерства энергетики, 23:15 – итоги заседания ФРС. Отчетность ConocoPhillips, Facebook (после закрытия основных торгов).
Европа: 14:00 – индекс делового климата еврозоны в январе, размещение облигаций Италии. Начало выплат по программе LTRO ЕЦБ.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника обновил максимальное в этом году значение, поднявшись до отметки 1566 пунктов, однако, затем скорректировался с достигнутых вершин, опустившись ниже поддержки 1550 пунктов. Неспособность по итогам дня удержать указанное значение подтвердит актуальность рисков развития краткосрочной коррекции, целевым уровнем которой может стать отметка 1515 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Для индекса РТС аналогичным ориентиром выступает уровень 1580 пунктов. Оба индикатора расположены в зоне перекупленности и готовы к развитию снижения с достигнутых величин.
Вторник в целом, в отличие от предыдущего дня, характеризовался уже более явными коррекционными настроениями, нежели первый день текущей недели. Пока масштабных продаж на мировых площадках не наблюдалось – игроки скорее взяли паузу в ожидании значимых драйверов движения, однако, тем самыми показали, что не прочь на время передать бразды правления «медведям». Ключевые фондовые рынки по-прежнему остаются готовыми к развитию более масштабной коррекции, но рассчитывать на неё стоит лишь в случае значимых негативных сигналов. В обратном случае покупки вполне могут возобновиться.
Индекс РТС: основная опасность в перекупленности
Индекс РТС осенью прошлого года, после пробития важной поддержки 1400 пунктов, как и ожидалось нами в предыдущем материале, скорректировался к отметке 1350 пунктов, от которой начал восстановление с локальных минимумов, продолжающееся по настоящий момент. При этом индикатор преодолел ряд важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также линию долгосрочного нисходящего тренда, что указывает на хорошие шансы «быков» вскоре увидеть новые максимумы. Основным препятствием на пути новых покупок в краткосрочном периоде может стать лишь перекупленность.
Так, на недельном графике можно наблюдать положительные сигналы. ADX указывает на преобладание восходящего движения, в то время как RSI расположен на незначительном расстоянии от зоны перекупленности, а гистограмма и линии MACD направлены вверх. Можно также отметить, что индикатор уже закрепился выше важного 38,2% уровня коррекции Фибоначчи к долгосрочному снижению и теперь держит курс в район 50% (1650 пунктов), пробитие которого открыло бы дорогу к максимумам предыдущего года и 61,8% уровню коррекции (район 1760 пунктов).
RTS - weekly
На дневном графике можно наблюдать ряд тревожных для краткосрочных «быков» сигналов. ADX говорит об уменьшении силы восходящего движения, в то время как RSI расположен в зоне перекупленности, а гистограмма и линии MACD заняли нейтральные позиции, предупреждая об ограниченности сил «быков».
RTS - daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что среднесрочные перспективы индекса РТС после пробития им ряда ключевых сопротивлений, выглядят положительно. Ближайшим ориентиром для игроков является отметка 1650 пунктов (50% уровень коррекции Фибоначчи) – при её пробитии следующей целью движения станет район максимумов предыдущего года (1760 пунктов).
Однако необходимо помнить, что в краткосрочном периоде игроки сталкиваются с высокой опасностью начала коррекции с достигнутых величин перед развитием повышения. Инвесторам стоит уделять повышенное внимание способности индекса закрепиться выше пробитых сопротивлений. Целевыми уровнями коррекции могут выступить отметки 1520-1575 пунктов (ряд важных линий дневного графика). Настрой на среднесрочный рост сохраняется как минимум до преодоления индексом РТС отметки 1500 пунктов («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера недельного графика).
/Компиляция. 29 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу