30 января 2013 ИХ "Финам" Малых Наталия
В среду, 30 января, в первой половине сессии американские индексы торгуются с небольшим изменением после публикации негативных данных по ВВП. Dow Jones и S&P 500 ушли в неглубокий минус, а Nasdaq торгуется с 0,18%-ным повышением. Как недавно стало известно, американская экономика неожиданно сократилась на 0,1% к/к в минувшем квартале вопреки прогнозам 1,1%-ного роста. Впрочем, агрессивных продаж не последовало, поскольку сегодня вечером завершается двухдневное заседание ФРС, и на рынке циркулируют спекуляции об очередных стимулах со стороны ФРС. Несмотря на то, что в последнее время отдельные регуляторы говорят, что пора сворачивать программу количественного смягчения, на наш взгляд, это маловероятно, поскольку у США это единственный инструмент стимулирования экономики в условиях бюджетного дефицита.
Из прочих данных стоит отметить отчет по занятости ADP, согласно которому рост занятости в январе составил 192 тыс, что оказалось выше ожиданий. Это предварительные данные, официальная статистика по рынку труда, в том числе уровень безработицы, ожидается в пятницу.
К 20:28 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,07% до значения в 13945 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,13% до уровня 1505,16 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился на 0,18% до отметки 3159,49 пункта.
Акции состава "голубых фишек" Dow Jones торгуются разнонаправленно. Слабее индекса Cisco Systems (-0,89%), DuPont (-0,63%), Exxon Mobil (-0,64%), а с наибольшими выигрышами торгуются Boeing (+1,15%), Verizon Communications (+0,99%).
Акции авиалиний JetBlue Airways просели на 3,21% на фоне дайнгрейда бумаг компании до "хуже рынка" с "на уровне рынка" аналитиками Raymond James. Отметим, что вчера компания отчиталась о снижении квартальной чистой прибыли, что было обусловлено перебоями в расписаниями, связанными с ураганом Сэнди.
Акции производителя медицинских тестов Qiagen подскочили на 5,90% на фоне отчетности - квартальная прибыль выросли на 13%, превзойдя ожидания. В дополнение к этому росту котировок способствует повышение целевой цены акций несколькими брокерскими домами.
Акции крупнейшего интернет-ритейлера Amazon взлетели на 5,33% после публикации квартальной отчетности - маржа прибыли превзошла прогнозы Уолл-Стрит, что сподвигло как минимум 5 брокерских домов повысить целевую цену акций Amazon.
Котировки производителя смартфонов BlackBerry Research in Motion понизились на 4,9% в преддверии презентации новой инновационной линии смартфонов BlackBerry, которая состоится уже после закрытия торгов.
К 20:38 МСК валютная пара EUR/USD поднялась на 0,61% до отметки 1,3573. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг выросла на 2 б.п. и составляет 2,03%. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,29% до $114,70 за баррель. Фьючерсы на золото окрепли на 1,20% и торгуются на отметке $1683,00 за тройскую унцию.
Акции Halliburton превзошли ожидания
Рекомендованные нами акции нефтесервисной компании Halliburton (HAL, ISIN: US4062161017) в клиентской рассылке от 28 декабря 2012 года превысили наши ожидания, принеся около 20% прибыли за месяц. По нашим оценкам, у акции есть потенциал роста в среднесрочной перспективе свыше 10%: среднесрочная техническая картина в целом внушает оптимизм, и акции HAL торгуются с 24%-ным дисконтом по мультипликаторам P/E basic, P/B, EV/EBITDA, EV/Sales по отношению к мировым аналогам с рыночной капитализацией свыше $10 млрд.
Вместе с тем, мы бы хотели отметить риск коррекционного снижения в моменте после динамичного роста. На дневном таймфрейме наблюдается высокая перекупленность, и осциллятор RSI зашкаливает за 80%-ноу отметку. При этом курс достиг верхней линии канала, около которой может начаться фиксация прибыли. Нас также настораживает незакрытый гэп в районе $38,30 - $39,30.
Источник: Reuters
Мы полагаем, что в ближайшие сессии начнется фиксация прибыли, и курс может откатиться до зоны поддержки $38,30 - $39,30.
Впрочем, поскольку на более длинном таймфрейме, в частности, недельном, техническая картина благоприятна для лонгов, стоит воспользоваться просадкой для покупки акций. Котировки вышли из боковика, индикатор Accumulation Swing Index подтверждает силу пробоя сопротивления $39,05, и повышение индикатора Accumulation/Distribution Volume свидетельствует о накоплении акции:
Источник: Reuters
Таким образом, учитывая среднеотраслевую недооцененность акций и техническую картину, мы устанавливаем цель по акции в районе $45,50 на ближайшие полгода.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Из прочих данных стоит отметить отчет по занятости ADP, согласно которому рост занятости в январе составил 192 тыс, что оказалось выше ожиданий. Это предварительные данные, официальная статистика по рынку труда, в том числе уровень безработицы, ожидается в пятницу.
К 20:28 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,07% до значения в 13945 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,13% до уровня 1505,16 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился на 0,18% до отметки 3159,49 пункта.
Акции состава "голубых фишек" Dow Jones торгуются разнонаправленно. Слабее индекса Cisco Systems (-0,89%), DuPont (-0,63%), Exxon Mobil (-0,64%), а с наибольшими выигрышами торгуются Boeing (+1,15%), Verizon Communications (+0,99%).
Акции авиалиний JetBlue Airways просели на 3,21% на фоне дайнгрейда бумаг компании до "хуже рынка" с "на уровне рынка" аналитиками Raymond James. Отметим, что вчера компания отчиталась о снижении квартальной чистой прибыли, что было обусловлено перебоями в расписаниями, связанными с ураганом Сэнди.
Акции производителя медицинских тестов Qiagen подскочили на 5,90% на фоне отчетности - квартальная прибыль выросли на 13%, превзойдя ожидания. В дополнение к этому росту котировок способствует повышение целевой цены акций несколькими брокерскими домами.
Акции крупнейшего интернет-ритейлера Amazon взлетели на 5,33% после публикации квартальной отчетности - маржа прибыли превзошла прогнозы Уолл-Стрит, что сподвигло как минимум 5 брокерских домов повысить целевую цену акций Amazon.
Котировки производителя смартфонов BlackBerry Research in Motion понизились на 4,9% в преддверии презентации новой инновационной линии смартфонов BlackBerry, которая состоится уже после закрытия торгов.
К 20:38 МСК валютная пара EUR/USD поднялась на 0,61% до отметки 1,3573. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг выросла на 2 б.п. и составляет 2,03%. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,29% до $114,70 за баррель. Фьючерсы на золото окрепли на 1,20% и торгуются на отметке $1683,00 за тройскую унцию.
Акции Halliburton превзошли ожидания
Рекомендованные нами акции нефтесервисной компании Halliburton (HAL, ISIN: US4062161017) в клиентской рассылке от 28 декабря 2012 года превысили наши ожидания, принеся около 20% прибыли за месяц. По нашим оценкам, у акции есть потенциал роста в среднесрочной перспективе свыше 10%: среднесрочная техническая картина в целом внушает оптимизм, и акции HAL торгуются с 24%-ным дисконтом по мультипликаторам P/E basic, P/B, EV/EBITDA, EV/Sales по отношению к мировым аналогам с рыночной капитализацией свыше $10 млрд.
Вместе с тем, мы бы хотели отметить риск коррекционного снижения в моменте после динамичного роста. На дневном таймфрейме наблюдается высокая перекупленность, и осциллятор RSI зашкаливает за 80%-ноу отметку. При этом курс достиг верхней линии канала, около которой может начаться фиксация прибыли. Нас также настораживает незакрытый гэп в районе $38,30 - $39,30.
Источник: Reuters
Мы полагаем, что в ближайшие сессии начнется фиксация прибыли, и курс может откатиться до зоны поддержки $38,30 - $39,30.
Впрочем, поскольку на более длинном таймфрейме, в частности, недельном, техническая картина благоприятна для лонгов, стоит воспользоваться просадкой для покупки акций. Котировки вышли из боковика, индикатор Accumulation Swing Index подтверждает силу пробоя сопротивления $39,05, и повышение индикатора Accumulation/Distribution Volume свидетельствует о накоплении акции:
Источник: Reuters
Таким образом, учитывая среднеотраслевую недооцененность акций и техническую картину, мы устанавливаем цель по акции в районе $45,50 на ближайшие полгода.
/Компиляция. 30 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter