8 февраля 2013 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,29%, а индекс РТС убавил 0,48%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-1 (+4,18%) и котировки Аэрофлота (+3,24%). В лидерах падения значились акции Полюс Золота (-2,89%) и бумаги Разгуляя (-2,46%). Котировки ММК просели на 1,58%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в четверг снизилась на 79 центов до $95,83 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,26%, торгуясь на уровне $96,1 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,5%, торгуясь на уровне $117,83 за баррель.
Нефтяные котировки сорта WTI вчера закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика ($96,1), что в случае неспособности вернуть данное значение укажет на риски продолжения снижения в район нижней полосы Боллинжера ($93,6). Сегодня же с утра поддержку ценам оказывают лучшие, нежели ожидалось, данные по торговому балансу Китая.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3%,при этом восстановившись от минимумов дня. Динамика рынков определялась рядом неплохих квартальных отчетностей, худшей, нежели ожидалось, макроэкономической статистикой, а также выступлением главы ЕЦБ М. Драги. Данные показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице прошлую неделю снизилось с 371 тыс до 366 тыс (ожид. 360 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 27 января выросло с 3216 тыс до 3224 тыс (ожид. 3197 тыс). Оба показателя за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения.
М. Драги же в своей речи после заседания, с одной стороны, заявил о перспективах постепенного восстановления экономики региона и стабилизации доверия к ней, однако с другой, подчеркнул сохранение понижательных рисков и вызвал обеспокоенность курсом евро и связанными с этим инфляционными перспективами. Речь в моменте оказала положительный эффект на фондовые рынки, который после открытия бирж в США постепенно сошел на нет, и привела к ослаблению курса евро. Торги в Европе в четверг, после роста в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,74%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе.
Поддержку рынкам с утра оказывает сильная статистика по торговому балансу Китая в январе. Как рост экспорта (+25% г/г), так и импорта (+28,8%) превысил средние прогнозы, но при этом необходимо учесть, что на январь текущего года пришлось больше рабочих дней, чем прошлого, в связи с празднованием Нового года по китайскому календарю. Статистика по инфляции также носила положительный характер – темпы роста индекса потребительских цен, как и ожидалось, замедлились с 2,5% г/г до 2%, а индекс цен производителей снизился на 1,6% г/г после падения на 1,9% месяцем ранее.
События дня
США: 17:30 – сальдо торгового баланса в декабре, 19:00 – изменение оптовых запасов в декабре.
Европа: 11:00 – сальдо торгового баланса Германии в декабре. Продолжение саммита лидеров ЕС.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга остался ниже отметки 1530 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, что говорит об актуальности рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и уровня 1510 пунктов. Индекс РТС при этом также преодолел значение 1600 пунктов, что открывает перед ним перспективы движения к отметке 1565 пунктов. В краткосрочном периоде оба индикатора ещё имеют потенциал коррекционного снижения, при этом его целевые уровни расположены уже не так далеко.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать негативное закрытие американских бирж и вчерашнее снижение цен на нефть. В дальнейшем, однако, рынки наверняка смогут быстро отыграть утерянные позиции – статистика из Китая с утра способствует восстановлению настроений. В течение дня ожидается выход ряда макроэкономических данных из Европы и США, которые, однако, не носят ключевого характера. Неделя, в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей, вполне может завершиться недалеко от значений вчерашнего закрытия.
К 13:19 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,56%, а индекс РТС теряет 0,63%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-2 (+2,83%) и котировки Аэрофлота (+1,22%). Лидерами падения являются акции Разгуляя (-3,62%) и бумаги Полюс Золота (-3,25%). Котировки ФСК ЕЭС падают на 1,82%, обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 1,29%, а Распадской снижаются на 1,18%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (-1,82%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже последних важных линий дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (ближайшие 0,213-0,215 руб) и сегодня предпринимают попытки вернуться к указанным значениям. Технические индикаторы, однако, дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о наличии у бумаг потенциала падения и увеличении сил «медведей» - до закрепления выше 0,215 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,204 0,200 0,196
Сопротивления 0,208 0,213 0,215
Ростелеком ао (-1,29%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (121,6-122,7 руб), что, наряду с техническими индикаторами, говорит о рисках развития снижения. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, а до закрепления выше 122,7 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. В случае неблагоприятного внешнего фона есть риск движения котировок в район минимумов предыдущего года и отметки 100 руб.
Поддержки 118,9 117,5 116
Сопротивления 121 121,6 122,7
Распадская (-1,18%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились ниже всех ключевых линий дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (ближайшие 65,2-67,5 руб), неспособность отыграть которые может сигнализировать начало нового нисходящего движения. Технические индикаторы дают негативные сигналы и говорят о наличии у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности, что подтверждает риски развития снижения. Как минимум до закрепления выше 65,2 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 63,9 62,4 60,3
Сопротивления 65,2 65,8 67,7
«Голубые фишки»
Газпром (-0,95%) – акции продолжают нисходящее движение, торгуясь в районе минимумов конца прошлого года (136,5-139 руб) и при этом располагаясь в зоне перепроданности, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку при значительном улучшении внешнего фона. До этого же лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может продолжиться.
Поддержки 136,5 134,2 133,2
Сопротивления 139,3 140,8 142
Лукойл (-0,42%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1985 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 1970 1940 1910
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,51%) – акции после обновления многомесячных максимумов торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5990 руб), что указывает на риски возвращения к нижней полосе и недавним минимумам (5860 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития роста бумаг при способности закрепиться выше отметки 5990 руб, однако, до этого опасность развития коррекционного снижения также актуальна.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5950 5990 6030
Роснефть (+0,03%) – акции торгуются в районе нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (252,5-256 руб), которые тестируют на прочность второй день подряд. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность. Решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений, закрепление ниже 256 руб может ускорить темпы падения.
Поддержки 254 251,7 250
Сопротивления 256,5 259 261,1
РусГидро (-1,3%) – акции сегодня торгуются ниже поддержки 0,730 руб, стремясь к минимумам конца прошлого года, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – рассчитывать на возобновление коррекционного роста можно будет лишь при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и улучшении внешнего фона. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 0,715 0,704 0,690
Сопротивления 0,730 0,742 0,750
Сбербанк ао (-0,16%) – акции развивают коррекционное снижение, при этом выйдя из зоны перекупленности и опустившись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (104-106,2 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, снижение носит коррекционный характер с последующими перспективами возвращения к росту, однако, закрепление ниже будет указывать на риски ускорения продаж.
Поддержки 105,3 104,5 103,6
Сопротивления 106 106,5 107,3
Сбербанк ап (-0,05%) – акции после попыток возвращения к росту вновь оказались в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (74,7-76 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на последующее возобновление восходящего движения. Пробитие указанных отметок, однако, открыло бы перед котировками дорогу к снижению в район новых локальных минимумов – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 75,6 75 74,5
Сопротивления 76,1 76,8 77,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,29%, а индекс РТС убавил 0,48%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-1 (+4,18%) и котировки Аэрофлота (+3,24%). В лидерах падения значились акции Полюс Золота (-2,89%) и бумаги Разгуляя (-2,46%). Котировки ММК просели на 1,58%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в четверг снизилась на 79 центов до $95,83 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,26%, торгуясь на уровне $96,1 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,5%, торгуясь на уровне $117,83 за баррель.
Нефтяные котировки сорта WTI вчера закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика ($96,1), что в случае неспособности вернуть данное значение укажет на риски продолжения снижения в район нижней полосы Боллинжера ($93,6). Сегодня же с утра поддержку ценам оказывают лучшие, нежели ожидалось, данные по торговому балансу Китая.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3%,при этом восстановившись от минимумов дня. Динамика рынков определялась рядом неплохих квартальных отчетностей, худшей, нежели ожидалось, макроэкономической статистикой, а также выступлением главы ЕЦБ М. Драги. Данные показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице прошлую неделю снизилось с 371 тыс до 366 тыс (ожид. 360 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 27 января выросло с 3216 тыс до 3224 тыс (ожид. 3197 тыс). Оба показателя за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения.
М. Драги же в своей речи после заседания, с одной стороны, заявил о перспективах постепенного восстановления экономики региона и стабилизации доверия к ней, однако с другой, подчеркнул сохранение понижательных рисков и вызвал обеспокоенность курсом евро и связанными с этим инфляционными перспективами. Речь в моменте оказала положительный эффект на фондовые рынки, который после открытия бирж в США постепенно сошел на нет, и привела к ослаблению курса евро. Торги в Европе в четверг, после роста в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,74%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе.
Поддержку рынкам с утра оказывает сильная статистика по торговому балансу Китая в январе. Как рост экспорта (+25% г/г), так и импорта (+28,8%) превысил средние прогнозы, но при этом необходимо учесть, что на январь текущего года пришлось больше рабочих дней, чем прошлого, в связи с празднованием Нового года по китайскому календарю. Статистика по инфляции также носила положительный характер – темпы роста индекса потребительских цен, как и ожидалось, замедлились с 2,5% г/г до 2%, а индекс цен производителей снизился на 1,6% г/г после падения на 1,9% месяцем ранее.
События дня
США: 17:30 – сальдо торгового баланса в декабре, 19:00 – изменение оптовых запасов в декабре.
Европа: 11:00 – сальдо торгового баланса Германии в декабре. Продолжение саммита лидеров ЕС.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга остался ниже отметки 1530 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, что говорит об актуальности рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и уровня 1510 пунктов. Индекс РТС при этом также преодолел значение 1600 пунктов, что открывает перед ним перспективы движения к отметке 1565 пунктов. В краткосрочном периоде оба индикатора ещё имеют потенциал коррекционного снижения, при этом его целевые уровни расположены уже не так далеко.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать негативное закрытие американских бирж и вчерашнее снижение цен на нефть. В дальнейшем, однако, рынки наверняка смогут быстро отыграть утерянные позиции – статистика из Китая с утра способствует восстановлению настроений. В течение дня ожидается выход ряда макроэкономических данных из Европы и США, которые, однако, не носят ключевого характера. Неделя, в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей, вполне может завершиться недалеко от значений вчерашнего закрытия.
К 13:19 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,56%, а индекс РТС теряет 0,63%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-2 (+2,83%) и котировки Аэрофлота (+1,22%). Лидерами падения являются акции Разгуляя (-3,62%) и бумаги Полюс Золота (-3,25%). Котировки ФСК ЕЭС падают на 1,82%, обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 1,29%, а Распадской снижаются на 1,18%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (-1,82%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже последних важных линий дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (ближайшие 0,213-0,215 руб) и сегодня предпринимают попытки вернуться к указанным значениям. Технические индикаторы, однако, дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о наличии у бумаг потенциала падения и увеличении сил «медведей» - до закрепления выше 0,215 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,204 0,200 0,196
Сопротивления 0,208 0,213 0,215
Ростелеком ао (-1,29%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (121,6-122,7 руб), что, наряду с техническими индикаторами, говорит о рисках развития снижения. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, а до закрепления выше 122,7 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. В случае неблагоприятного внешнего фона есть риск движения котировок в район минимумов предыдущего года и отметки 100 руб.
Поддержки 118,9 117,5 116
Сопротивления 121 121,6 122,7
Распадская (-1,18%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились ниже всех ключевых линий дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (ближайшие 65,2-67,5 руб), неспособность отыграть которые может сигнализировать начало нового нисходящего движения. Технические индикаторы дают негативные сигналы и говорят о наличии у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности, что подтверждает риски развития снижения. Как минимум до закрепления выше 65,2 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 63,9 62,4 60,3
Сопротивления 65,2 65,8 67,7
«Голубые фишки»
Газпром (-0,95%) – акции продолжают нисходящее движение, торгуясь в районе минимумов конца прошлого года (136,5-139 руб) и при этом располагаясь в зоне перепроданности, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку при значительном улучшении внешнего фона. До этого же лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может продолжиться.
Поддержки 136,5 134,2 133,2
Сопротивления 139,3 140,8 142
Лукойл (-0,42%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1985 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 1970 1940 1910
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,51%) – акции после обновления многомесячных максимумов торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5990 руб), что указывает на риски возвращения к нижней полосе и недавним минимумам (5860 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития роста бумаг при способности закрепиться выше отметки 5990 руб, однако, до этого опасность развития коррекционного снижения также актуальна.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5950 5990 6030
Роснефть (+0,03%) – акции торгуются в районе нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (252,5-256 руб), которые тестируют на прочность второй день подряд. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность. Решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений, закрепление ниже 256 руб может ускорить темпы падения.
Поддержки 254 251,7 250
Сопротивления 256,5 259 261,1
РусГидро (-1,3%) – акции сегодня торгуются ниже поддержки 0,730 руб, стремясь к минимумам конца прошлого года, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – рассчитывать на возобновление коррекционного роста можно будет лишь при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и улучшении внешнего фона. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 0,715 0,704 0,690
Сопротивления 0,730 0,742 0,750
Сбербанк ао (-0,16%) – акции развивают коррекционное снижение, при этом выйдя из зоны перекупленности и опустившись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (104-106,2 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, снижение носит коррекционный характер с последующими перспективами возвращения к росту, однако, закрепление ниже будет указывать на риски ускорения продаж.
Поддержки 105,3 104,5 103,6
Сопротивления 106 106,5 107,3
Сбербанк ап (-0,05%) – акции после попыток возвращения к росту вновь оказались в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (74,7-76 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на последующее возобновление восходящего движения. Пробитие указанных отметок, однако, открыло бы перед котировками дорогу к снижению в район новых локальных минимумов – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 75,6 75 74,5
Сопротивления 76,1 76,8 77,5
/Компиляция. 8 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter