13 февраля 2013 Анкоринвест Овчинников Дмитрий
Американский рынок
В понедельник 11 февраля фондовые рынки США завершили торговую сессию негативной динамикой в отсутствие значимых новостей.
Сегодня президент США Б. Обама выступит с обращением к Конгрессу относительно политики Белого дома на ближайший год. Ожидается, что основными приоритетами являются борьба с безработицей и создание предпосылок для экономического роста. По мнению президента, для достижения поставленных целей следует создавать благоприятные условия для среднего класса населения страны. За последние две недели Б. Обама несколько раз предупреждал, что возможный «фискальный обрыв», который наступит 1 марта текущего года в случае отсутствия действий со стороны Конгресса, может похоронить текущее восстановление экономики. Таким образом, в ходе своего выступления президент может сделать предложение конгрессу по вопросу сокращения расходов, возможно обсуждение сокращение государственного долга страны.
Стоит отметить, что после подтверждения Северной Кореей ядерного испытания, президент Б. Обама заявил о необходимости введения международных санкций против Пхеньяна, а также подтвердил позицию США о нераспространении ядерного оружия. Ожидается, что Обама в ходе сегодняшнего выступления перед Конгрессом может предложить сокращение ядерных вооружений страны на 30% в одностороннем порядке, что позволит сократить расходы на обслуживание хранилищ, но не повлияет на обороноспособность страны.
Индексы DJI, S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,16%, 0,06% и 0,06%. Лучше рынка – финансовый сектор (+0,1%). Хуже рынка смотрелись акции сырьевых компаний (-0,6%).
Капитализация BlackBerry снизилась на 4,61% после того, как один из крупнейших корпоративных клиентов компания Home Depot решила заменить смартфоны компании на iPhone. Предварительно будет заменено 10 тыс. телефонов. Данный случай является первым крупным корпоративным переходом на продукцию Apple.
Акции Google снизились на 0,38% после объявления о продаже 3,2 млн. акций компании председателем совета директоров.
Капитализация Nike выросла на 1,15% после повышения рейтинга акций компании до «покупать» аналитиками J.P. Morgan. Ожидается, что текущая линейка продукции позволяет компании успешно конкурировать большинством компаний сектора, а низкие цены являются одним из главных конкурентных преимуществ компании. Стоит напомнить, что компания вышла на рынок специальных спортивных товаров 1,5 года назад, что позволило существенно увеличить выручку.
После закрытия рынка аналитики Bernstein снизили рейтинг инвестиционной привлекательности акций компании Facebook до «держать», что привело к снижению курсовой стоимости бумаг на 2,69% на вечерней сессии. Аналитики не ожидают значительного прогресса в капитализации социальной сети в ближайшем полугодии, так как разработка мобильной рекламы еще далека до завершения, а проект может растянуться на несколько лет.
Статистика: сегодня в США будут опубликованы данные по балансу федерального бюджета за предыдущий месяц. Ожидается, что дефицит расширится с $0,3 млрд. до $4,6 млрд.
Сезон отчетностей: сегодня ожидаются отчетности Avon Products Inc., Cliffs Natural Resources Inc., The Coca-Cola Co и других.
Европейский рынок
В понедельник 11 февраля фондовые рынки Европы завершили торговую сессию негативной динамикой на фоне неблагоприятных корпоративных отчетностей, а так же в рамках коррекционного движения.
Министр финансов Кипра Васос Шиарли заявил, что Кипр не примет в качестве одного из условий финансовой помощи ЕС потери владельцев банковских счетов. По его мнению, финансовая помощь стране в ущерб вкладчикам является маловероятным сценарием с самого начала и была раздута СМИ. В случае, если списания вкладов состояться, то имидж Кипра будет существенно подорван и может привести к развалу банковской системы из-за возможного бегства капитала.
Основным событием недели для фондовых площадок Старого света будет втреча G20 15-16 февраля в Санкт-Петербурге. Глава Еврогруппы Й. Дейсселблум планирует обсудить вопрос о возможных способах удержания стабильного курса единой европейской валюты на уровне министров финансов стран G20. По его мнению, на фоне мер, которые принял ЦБ Японии, вопрос о шагах по поддержанию курса евро встает особенно остро. Стоит отметить, что текущий курс евро отражает улучшения ожиданий инвесторов относительно ситуации с долговым кризисом в ЕС, но препятствует ускорению темпов роста из-за того, что в случае слабого внутреннего спроса Европе требуется возможность стабильно реализовывать товары на международных рынках.
Основные европейские индексы завершили торговую сессию негативной динамикой. Британский FTSE, немецкий DAX 30 и французский CAC 40 изменились на +0,21%, -0,24% и -0,03% соответственно.
Капитализация фармацевтической компании Novo Nordisk обвалилась на 13% после того как стало известно, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило два новых препарата компании и потребовала провести дополнительные испытания, которые потребуют от компании еще около года 2013 года. На данный момент одобрение новых лекарственных препаратов существенно замедлилось, а на разработку новых препаратов уходит около 4-7 лет. На данных новостях акции Sanofi-Aventis выросли на 3,4%, так как она является основным конкурентом Novo Nordisk по производству препаратов для лечения диабета.
Акции владельца сети супермаркетов Stop & Shop (США) Royal Ahold выросли на 3,8% после того, как менеджмент объявил о продаже доли в шведском ритейлере продуктов питания за $3,1 млрд. Инвесторы позитивно отреагировали на данные новости, так как продаваемое подразделение перестало приносить значимую прибыль после кризиса 2008 года по причине снижения потребительского спроса и высокой долговой нагрузки.
Азиатский рынок
Торги на фондовом рынке Китая сегодня не проводились по причине празднования Нового года по лунному календарю. Биржи откроются лишь на следующей недели.
В Японии торговая сессия завершилась ростом индекса Nikkei на 1,94% - инвесторы позитивно отреагировали на заявления премьер-министра страны о возможном росте экспансии ЦБ на рынки страны для достижения цели по инфляции в текущем году. Стоит отметить, что столь существенный дисбаланс между котировками валют и экономической ситуацией может вызвать создание пузыря на валютном рынке, схлопывание которого может создать неблагоприятные условия для восстановления экономики Японии. Так же существует угроза того, что расширение денежной массы будет ниже мультипликативного, так как денежные средства уйдут на фондовые рынки и не дойдут до реального сектора в ожидаемом объеме.
Сырьевой рынок
Вчера на торгах NYMEX в США котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Light WTI закрылись ростом более чем 1,3% после того, как представитель ЕЦБ сообщил, что в настоящее время «единая европейская валюта не переоценена», что вызвало снижение курса американского доллара и рост цен на нефть. При этом цены на нефть марки Brent торговались в отрицательной территории. Сегодня в рамках пресс-конференции стало известно, что Россия будет помогать Ирану развивать атомную станцию в Бушере и готова сотрудничать в совместных проектах по добычи нефти и газа в Иране. Кроме того, министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что страна планирует увеличить добычу нефти с 4 до 5 млн. баррелей в день. Напомним, что в конце февраля состоятся переговоры между Ираном и другими ведущими мировыми державами касательно решения вопроса ядерной программы. Власти исламской республики полагают, что эта проблема «создана искусственно».
Как пишет Wall Street Journal рост спроса со стороны Китая продолжит оказывать позитивное влияние на мировой рынок хлопка. Перерабатывающие текстильные фабрики на территории Китая импортируют больше хлопка, чем ожидали многие инвесторы и аналитики. Снижение посевных площадей в США и рост спроса в Китае являются сейчас драйверами роста цен на хлопок. Согласно данным National Council Cotton прогнозируется снижение посевных площадей под хлопок в США на 27% по сравнению с 2012 годом – минимальное значение с 1983 года. По информации из отчета CFTC в настоящий момент хедж-фонды и управляющие в США держат нетто-длинную позицию на фьючерсные контракты и опционы на хлопок в размере 59 998 контрактов, что составляет примерно 2,5 млрд. долл. США.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg цены на этанол в Бразилии выше цен на сахар впервые за последние два года, что создает предпосылки для использования сахарного тростника как первичного сырья для производства биологического топлива со стороны производителей. Власти Бразилии планируют стимулировать внутреннее производство этанола методом снижения налоговой нагрузки. Увеличение производства этанола в Бразилии – это позитивный знак для мировых цен на сахар, так как этот фактор может потенциально снизить экспорт сырья из Бразилии, что скажется на мировом предложении. Часть участников рынка полагает, что при цене не выше 0,1975 центов за фунт выгоднее производить этанол из сахарного тростника. Если цена будет выше – то выгоднее производить сахар или экспортировать его в другие страны.
Российский рынок
Вчера на торгах NYMEX в США котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Light WTI закрылись ростом более чем 1,3% после того, как представитель ЕЦБ сообщил, что в настоящее время «единая европейская валюта не переоценена», что вызвало снижение курса американского доллара и рост цен на нефть. При этом цены на нефть марки Brent торговались в отрицательной территории. Сегодня в рамках пресс-конференции стало известно, что Россия будет помогать Ирану развивать атомную станцию в Бушере и готова сотрудничать в совместных проектах по добычи нефти и газа в Иране. Кроме того, министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что страна планирует увеличить добычу нефти с 4 до 5 млн. баррелей в день. Напомним, что в конце февраля состоятся переговоры между Ираном и другими ведущими мировыми державами касательно решения вопроса ядерной программы. Власти исламской республики полагают, что эта проблема «создана искусственно».
Как пишет Wall Street Journal рост спроса со стороны Китая продолжит оказывать позитивное влияние на мировой рынок хлопка. Перерабатывающие текстильные фабрики на территории Китая импортируют больше хлопка, чем ожидали многие инвесторы и аналитики. Снижение посевных площадей в США и рост спроса в Китае являются сейчас драйверами роста цен на хлопок. Согласно данным National Council Cotton прогнозируется снижение посевных площадей под хлопок в США на 27% по сравнению с 2012 годом – минимальное значение с 1983 года. По информации из отчета CFTC в настоящий момент хедж-фонды и управляющие в США держат нетто-длинную позицию на фьючерсные контракты и опционы на хлопок в размере 59 998 контрактов, что составляет примерно 2,5 млрд. долл. США.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg цены на этанол в Бразилии выше цен на сахар впервые за последние два года, что создает предпосылки для использования сахарного тростника как первичного сырья для производства биологического топлива со стороны производителей. Власти Бразилии планируют стимулировать внутреннее производство этанола методом снижения налоговой нагрузки. Увеличение производства этанола в Бразилии – это позитивный знак для мировых цен на сахар, так как этот фактор может потенциально снизить экспорт сырья из Бразилии, что скажется на мировом предложении. Часть участников рынка полагает, что при цене не выше 0,1975 центов за фунт выгоднее производить этанол из сахарного тростника. Если цена будет выше – то выгоднее производить сахар или экспортировать его в другие страны.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-11/1352993484_logo.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник 11 февраля фондовые рынки США завершили торговую сессию негативной динамикой в отсутствие значимых новостей.
Сегодня президент США Б. Обама выступит с обращением к Конгрессу относительно политики Белого дома на ближайший год. Ожидается, что основными приоритетами являются борьба с безработицей и создание предпосылок для экономического роста. По мнению президента, для достижения поставленных целей следует создавать благоприятные условия для среднего класса населения страны. За последние две недели Б. Обама несколько раз предупреждал, что возможный «фискальный обрыв», который наступит 1 марта текущего года в случае отсутствия действий со стороны Конгресса, может похоронить текущее восстановление экономики. Таким образом, в ходе своего выступления президент может сделать предложение конгрессу по вопросу сокращения расходов, возможно обсуждение сокращение государственного долга страны.
Стоит отметить, что после подтверждения Северной Кореей ядерного испытания, президент Б. Обама заявил о необходимости введения международных санкций против Пхеньяна, а также подтвердил позицию США о нераспространении ядерного оружия. Ожидается, что Обама в ходе сегодняшнего выступления перед Конгрессом может предложить сокращение ядерных вооружений страны на 30% в одностороннем порядке, что позволит сократить расходы на обслуживание хранилищ, но не повлияет на обороноспособность страны.
Индексы DJI, S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,16%, 0,06% и 0,06%. Лучше рынка – финансовый сектор (+0,1%). Хуже рынка смотрелись акции сырьевых компаний (-0,6%).
Капитализация BlackBerry снизилась на 4,61% после того, как один из крупнейших корпоративных клиентов компания Home Depot решила заменить смартфоны компании на iPhone. Предварительно будет заменено 10 тыс. телефонов. Данный случай является первым крупным корпоративным переходом на продукцию Apple.
Акции Google снизились на 0,38% после объявления о продаже 3,2 млн. акций компании председателем совета директоров.
Капитализация Nike выросла на 1,15% после повышения рейтинга акций компании до «покупать» аналитиками J.P. Morgan. Ожидается, что текущая линейка продукции позволяет компании успешно конкурировать большинством компаний сектора, а низкие цены являются одним из главных конкурентных преимуществ компании. Стоит напомнить, что компания вышла на рынок специальных спортивных товаров 1,5 года назад, что позволило существенно увеличить выручку.
После закрытия рынка аналитики Bernstein снизили рейтинг инвестиционной привлекательности акций компании Facebook до «держать», что привело к снижению курсовой стоимости бумаг на 2,69% на вечерней сессии. Аналитики не ожидают значительного прогресса в капитализации социальной сети в ближайшем полугодии, так как разработка мобильной рекламы еще далека до завершения, а проект может растянуться на несколько лет.
Статистика: сегодня в США будут опубликованы данные по балансу федерального бюджета за предыдущий месяц. Ожидается, что дефицит расширится с $0,3 млрд. до $4,6 млрд.
Сезон отчетностей: сегодня ожидаются отчетности Avon Products Inc., Cliffs Natural Resources Inc., The Coca-Cola Co и других.
Европейский рынок
В понедельник 11 февраля фондовые рынки Европы завершили торговую сессию негативной динамикой на фоне неблагоприятных корпоративных отчетностей, а так же в рамках коррекционного движения.
Министр финансов Кипра Васос Шиарли заявил, что Кипр не примет в качестве одного из условий финансовой помощи ЕС потери владельцев банковских счетов. По его мнению, финансовая помощь стране в ущерб вкладчикам является маловероятным сценарием с самого начала и была раздута СМИ. В случае, если списания вкладов состояться, то имидж Кипра будет существенно подорван и может привести к развалу банковской системы из-за возможного бегства капитала.
Основным событием недели для фондовых площадок Старого света будет втреча G20 15-16 февраля в Санкт-Петербурге. Глава Еврогруппы Й. Дейсселблум планирует обсудить вопрос о возможных способах удержания стабильного курса единой европейской валюты на уровне министров финансов стран G20. По его мнению, на фоне мер, которые принял ЦБ Японии, вопрос о шагах по поддержанию курса евро встает особенно остро. Стоит отметить, что текущий курс евро отражает улучшения ожиданий инвесторов относительно ситуации с долговым кризисом в ЕС, но препятствует ускорению темпов роста из-за того, что в случае слабого внутреннего спроса Европе требуется возможность стабильно реализовывать товары на международных рынках.
Основные европейские индексы завершили торговую сессию негативной динамикой. Британский FTSE, немецкий DAX 30 и французский CAC 40 изменились на +0,21%, -0,24% и -0,03% соответственно.
Капитализация фармацевтической компании Novo Nordisk обвалилась на 13% после того как стало известно, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило два новых препарата компании и потребовала провести дополнительные испытания, которые потребуют от компании еще около года 2013 года. На данный момент одобрение новых лекарственных препаратов существенно замедлилось, а на разработку новых препаратов уходит около 4-7 лет. На данных новостях акции Sanofi-Aventis выросли на 3,4%, так как она является основным конкурентом Novo Nordisk по производству препаратов для лечения диабета.
Акции владельца сети супермаркетов Stop & Shop (США) Royal Ahold выросли на 3,8% после того, как менеджмент объявил о продаже доли в шведском ритейлере продуктов питания за $3,1 млрд. Инвесторы позитивно отреагировали на данные новости, так как продаваемое подразделение перестало приносить значимую прибыль после кризиса 2008 года по причине снижения потребительского спроса и высокой долговой нагрузки.
Азиатский рынок
Торги на фондовом рынке Китая сегодня не проводились по причине празднования Нового года по лунному календарю. Биржи откроются лишь на следующей недели.
В Японии торговая сессия завершилась ростом индекса Nikkei на 1,94% - инвесторы позитивно отреагировали на заявления премьер-министра страны о возможном росте экспансии ЦБ на рынки страны для достижения цели по инфляции в текущем году. Стоит отметить, что столь существенный дисбаланс между котировками валют и экономической ситуацией может вызвать создание пузыря на валютном рынке, схлопывание которого может создать неблагоприятные условия для восстановления экономики Японии. Так же существует угроза того, что расширение денежной массы будет ниже мультипликативного, так как денежные средства уйдут на фондовые рынки и не дойдут до реального сектора в ожидаемом объеме.
Сырьевой рынок
Вчера на торгах NYMEX в США котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Light WTI закрылись ростом более чем 1,3% после того, как представитель ЕЦБ сообщил, что в настоящее время «единая европейская валюта не переоценена», что вызвало снижение курса американского доллара и рост цен на нефть. При этом цены на нефть марки Brent торговались в отрицательной территории. Сегодня в рамках пресс-конференции стало известно, что Россия будет помогать Ирану развивать атомную станцию в Бушере и готова сотрудничать в совместных проектах по добычи нефти и газа в Иране. Кроме того, министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что страна планирует увеличить добычу нефти с 4 до 5 млн. баррелей в день. Напомним, что в конце февраля состоятся переговоры между Ираном и другими ведущими мировыми державами касательно решения вопроса ядерной программы. Власти исламской республики полагают, что эта проблема «создана искусственно».
Как пишет Wall Street Journal рост спроса со стороны Китая продолжит оказывать позитивное влияние на мировой рынок хлопка. Перерабатывающие текстильные фабрики на территории Китая импортируют больше хлопка, чем ожидали многие инвесторы и аналитики. Снижение посевных площадей в США и рост спроса в Китае являются сейчас драйверами роста цен на хлопок. Согласно данным National Council Cotton прогнозируется снижение посевных площадей под хлопок в США на 27% по сравнению с 2012 годом – минимальное значение с 1983 года. По информации из отчета CFTC в настоящий момент хедж-фонды и управляющие в США держат нетто-длинную позицию на фьючерсные контракты и опционы на хлопок в размере 59 998 контрактов, что составляет примерно 2,5 млрд. долл. США.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg цены на этанол в Бразилии выше цен на сахар впервые за последние два года, что создает предпосылки для использования сахарного тростника как первичного сырья для производства биологического топлива со стороны производителей. Власти Бразилии планируют стимулировать внутреннее производство этанола методом снижения налоговой нагрузки. Увеличение производства этанола в Бразилии – это позитивный знак для мировых цен на сахар, так как этот фактор может потенциально снизить экспорт сырья из Бразилии, что скажется на мировом предложении. Часть участников рынка полагает, что при цене не выше 0,1975 центов за фунт выгоднее производить этанол из сахарного тростника. Если цена будет выше – то выгоднее производить сахар или экспортировать его в другие страны.
Российский рынок
Вчера на торгах NYMEX в США котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Light WTI закрылись ростом более чем 1,3% после того, как представитель ЕЦБ сообщил, что в настоящее время «единая европейская валюта не переоценена», что вызвало снижение курса американского доллара и рост цен на нефть. При этом цены на нефть марки Brent торговались в отрицательной территории. Сегодня в рамках пресс-конференции стало известно, что Россия будет помогать Ирану развивать атомную станцию в Бушере и готова сотрудничать в совместных проектах по добычи нефти и газа в Иране. Кроме того, министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что страна планирует увеличить добычу нефти с 4 до 5 млн. баррелей в день. Напомним, что в конце февраля состоятся переговоры между Ираном и другими ведущими мировыми державами касательно решения вопроса ядерной программы. Власти исламской республики полагают, что эта проблема «создана искусственно».
Как пишет Wall Street Journal рост спроса со стороны Китая продолжит оказывать позитивное влияние на мировой рынок хлопка. Перерабатывающие текстильные фабрики на территории Китая импортируют больше хлопка, чем ожидали многие инвесторы и аналитики. Снижение посевных площадей в США и рост спроса в Китае являются сейчас драйверами роста цен на хлопок. Согласно данным National Council Cotton прогнозируется снижение посевных площадей под хлопок в США на 27% по сравнению с 2012 годом – минимальное значение с 1983 года. По информации из отчета CFTC в настоящий момент хедж-фонды и управляющие в США держат нетто-длинную позицию на фьючерсные контракты и опционы на хлопок в размере 59 998 контрактов, что составляет примерно 2,5 млрд. долл. США.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg цены на этанол в Бразилии выше цен на сахар впервые за последние два года, что создает предпосылки для использования сахарного тростника как первичного сырья для производства биологического топлива со стороны производителей. Власти Бразилии планируют стимулировать внутреннее производство этанола методом снижения налоговой нагрузки. Увеличение производства этанола в Бразилии – это позитивный знак для мировых цен на сахар, так как этот фактор может потенциально снизить экспорт сырья из Бразилии, что скажется на мировом предложении. Часть участников рынка полагает, что при цене не выше 0,1975 центов за фунт выгоднее производить этанол из сахарного тростника. Если цена будет выше – то выгоднее производить сахар или экспортировать его в другие страны.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-11/1352993484_logo.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter