1 марта 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились разнонаправленным изменением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял менее 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,25%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+4,56% и 3,05% соответственно) и котировки МТС (+2,42%). Бумаги ВТБ подорожали на 1,32%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-5,77%) и котировки ТМК (-3,19%). Акции ГМК «Норильский никель» потеряли 2,05%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в четверг упала на 71 цент до уровня $92,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,16%, торгуясь на уровне $91,91 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,33%, торгуясь на уровне $111,01 за баррель.
Давление на котировки оказывает вчерашнее ухудшение настроений в Штатах, данные о первом за последние полгода росте добычи «черного золота» ОПЕК, а также статистика о замедлении темпов роста в промышленности Китая, опубликованная сегодня утром. Цены на оба рассматриваемых нами сорта при этом расположены ниже технически важных поддержек дневных графиков ($92,5 и $111,2 соответственно), что предупреждает об опасности слома в том числе среднесрочного восходящего движения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг, несмотря на рост в начале дня, завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1% при этом завершив февраль с повышением на 0,6-1,4%. Неоднозначное влияние на рынки оказали смешанные макроэкономические данные, которые, с одной стороны, показали пересмотр изменения ВВП в 4 квартале в худшую сторону, но при этом сигнализировали улучшение ситуации на рынке труда.
Экономика Штатов расширилась лишь на 0,1% (ожид. +0,5%), а личное потребление выросло на 2,1% (ожид. +2,3%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом упало с 366 тыс до 344 тыс (ожид. 360 тыс), а индекс деловой активности ФРБ Чикаго в феврале вырос с 55,6 до 56,8 пункта (ожид. 54 п.). Важным событием дня стало отклонение Сенатом проектов по предотвращению секвестра госрасходов. Последний шанс договориться представится политикам сегодня на встрече с Б. Обамой. Торги в Европе в четверг завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,83%, остановив восходящее движение у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (2635 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном минусе.
Поддержку настроениям в азиатском регионе оказывают ожидания сохранения курса смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии, где статистика показала актуальность дефляции в феврале. Индексы деловой активности в промышленности Китая за аналогичный период при этом не порадовали игроков. Официальный индикатор снизился с 50,4 до 50,1 пункта (ожид. 50,5 п), а аналогичный показатель HSBC составил 50,4 пункта (против январских 52,3 п.).
События дня
США: 17:30 – динамика личных доходов и расходов в январе, 18:55 – индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале, 19:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в феврале.
Европа: 11:00 – розничные продажи Германии в январе, 12:00 – 13:30 – окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и еврозоны в феврале, 14:00 – предварительный индекс потребительских цен еврозоны в феврале, уровень безработицы еврозоны в январе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил консолидацию у линии EMA100 дневного графика (1485 пунктов), ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает отметка 1500 пунктов (EMA55), а поддержкой при её преодолении станет уровень 1470 пунктов (EMA200). У последней отметки расположен также ряд важных линий недельного графика, закрепление ниже которых открыло бы ММВБ дорогу к снижению в район 1430 пунктов (линия EMA200). «Быки» в последние недели утратили лидерство на наших площадках.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать ухудшение настроений на вчерашних торгах в США, а также не добавившие игрокам особого оптимизма утренние данные из Китая. Секвестр американских расходов уже видится практически неизбежным, но, похоже, рынки почти смирились с таким исходом и пока весьма сдержанно реагируют на такую перспективу, хотя в моменте и находятся под давлением. Пятница обещает быть насыщенным на события днем. Если статистика не принесет приятных сюрпризов, утренние продажи вполне могут получить продолжение.
К 14:06 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 1,1%, а индекс РТС теряет 1,71%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Татнефти (+2,22%) и бумаги МРСК СК (+1,45%). Лидерами падения являются котировки МРСК ЦП (-2,5%) и бумаги ТГК-14 (-2,44%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 0,89%, Холдинга МРСК дешевеют на 1,09%, а ММК теряют 1,71%.
В фокусе дня
Татнефть ао (+2,22%) – акции после достижения ранее обозначенной нами цели в виде линии EMA200 дневного графика (201,5 руб) стремятся к восстановлению утерянных позиций. Целью повышения при способности устоять выше указанной отметки вполне может стать линия EMA100 (210 руб), чему в целом не противоречат технические индикаторы, указывающие на перепроданность бумаг. Игрокам, однако, стоит уделять большое внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возвращения к снижению также актуальны.
Поддержки 204,5 203 201,5
Сопротивления 206,4 208 211
Сургутнефтегаз ап (-0,89%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (22,5 руб) и стремятся к нижней, расположенной в районе 22 руб. Пока бумаги не закрепились выше 22,5 руб, стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения и движения в район линии EMA100 (21,8 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного сценария, но и указывая на ограниченные силы «медведей».
Поддержки 22,25 21,9 21,7
Сопротивления 22,5 22,8 23
Холдинг МРСК (-1,09%) – акции приостановили отскок от годовых минимумов, так и не реализовав полностью потенциал роста (средняя полоса Боллинжера дневного графика - 1,98 руб). Технические индикаторы при этом продолжают указывать на уменьшение сил «медведей» (рост гистограммы MACD) и не исключают попыток бумаг вернуться к повышению. В краткосрочном периоде решения стоит принимать по факту преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1,86 1,82 1,78
Сопротивления 1,90 1,94 1,97
ММК (-1,71%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, стремясь к отметкам, у которых торговались в сентябре прошлого года. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения, но при этом также говорят о входе бумаг в зону перепроданности. Котировки наверняка будут готовы отскочить от достигнутых значений при улучшении настроений за рубежом, однако, до этого лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 9,60 9,44 9,27
Сопротивления 9,80 9,95 10,05
«Голубые фишки»
Газпром (-2,18%) – акции сегодня торгуются ниже 137 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремясь к достигнутым ранее годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности бумаг вернуть отметку 137 руб.
Поддержки 134,2 133,2 130,8
Сопротивления 135,5 136,8 138,1
Лукойл (-0,55%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.
Поддержки 1965 1940 1930
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (-0,94%) – акции вчера вышли из краткосрочного «боковика», опустившись в район линии EMA200 дневного графика (5380 руб), ниже которой торгуются сегодня. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения бумаг при неспособности вернуть указанную отметку, но также предупреждают об их перепроданности. Улучшение внешнего фона вполне может способствовать отскоку ближе к 5470 руб (линия EMA100).
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5380 5470 5535
Роснефть (-0,97%) – акции вчера опустились ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб) и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Улучшение внешнего фона могло бы дать «быкам» шансы сыграть на отскок, однако, в целом следующей целью движения котировок вполне может стать линия EMA200 (235 руб).
Поддержки 242,9 240,4 238,5
Сопротивления 244,9 246,5 247
РусГидро (-0,36%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,710 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,704 0,715
Сбербанк ао (-0,8%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,2-106,5 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности, но при улучшении внешнего фона нельзя исключать коррекционного отскока в район указанных выше линий.
Поддержки 103,6 102,5 101,9
Сопротивления 104,5 105,2 106
Сбербанк ап (-1,2%) – акции после обновления локальных минимумов приостановили снижение у линии EMA55 (73,3 руб), в случае способности удержать которую и наличия благоприятного внешнего фона нельзя исключать попыток роста в район средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,6-76 руб). Однако «быкам» стоит быть настороже – неспособность устоять выше 73,3 руб говорила бы о перспективах снижения в район линии EMA100 (71,3 руб).
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,5 75 75,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+4,56% и 3,05% соответственно) и котировки МТС (+2,42%). Бумаги ВТБ подорожали на 1,32%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-5,77%) и котировки ТМК (-3,19%). Акции ГМК «Норильский никель» потеряли 2,05%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в четверг упала на 71 цент до уровня $92,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,16%, торгуясь на уровне $91,91 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,33%, торгуясь на уровне $111,01 за баррель.
Давление на котировки оказывает вчерашнее ухудшение настроений в Штатах, данные о первом за последние полгода росте добычи «черного золота» ОПЕК, а также статистика о замедлении темпов роста в промышленности Китая, опубликованная сегодня утром. Цены на оба рассматриваемых нами сорта при этом расположены ниже технически важных поддержек дневных графиков ($92,5 и $111,2 соответственно), что предупреждает об опасности слома в том числе среднесрочного восходящего движения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг, несмотря на рост в начале дня, завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1% при этом завершив февраль с повышением на 0,6-1,4%. Неоднозначное влияние на рынки оказали смешанные макроэкономические данные, которые, с одной стороны, показали пересмотр изменения ВВП в 4 квартале в худшую сторону, но при этом сигнализировали улучшение ситуации на рынке труда.
Экономика Штатов расширилась лишь на 0,1% (ожид. +0,5%), а личное потребление выросло на 2,1% (ожид. +2,3%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом упало с 366 тыс до 344 тыс (ожид. 360 тыс), а индекс деловой активности ФРБ Чикаго в феврале вырос с 55,6 до 56,8 пункта (ожид. 54 п.). Важным событием дня стало отклонение Сенатом проектов по предотвращению секвестра госрасходов. Последний шанс договориться представится политикам сегодня на встрече с Б. Обамой. Торги в Европе в четверг завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,83%, остановив восходящее движение у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (2635 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном минусе.
Поддержку настроениям в азиатском регионе оказывают ожидания сохранения курса смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии, где статистика показала актуальность дефляции в феврале. Индексы деловой активности в промышленности Китая за аналогичный период при этом не порадовали игроков. Официальный индикатор снизился с 50,4 до 50,1 пункта (ожид. 50,5 п), а аналогичный показатель HSBC составил 50,4 пункта (против январских 52,3 п.).
События дня
США: 17:30 – динамика личных доходов и расходов в январе, 18:55 – индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале, 19:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в феврале.
Европа: 11:00 – розничные продажи Германии в январе, 12:00 – 13:30 – окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и еврозоны в феврале, 14:00 – предварительный индекс потребительских цен еврозоны в феврале, уровень безработицы еврозоны в январе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил консолидацию у линии EMA100 дневного графика (1485 пунктов), ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает отметка 1500 пунктов (EMA55), а поддержкой при её преодолении станет уровень 1470 пунктов (EMA200). У последней отметки расположен также ряд важных линий недельного графика, закрепление ниже которых открыло бы ММВБ дорогу к снижению в район 1430 пунктов (линия EMA200). «Быки» в последние недели утратили лидерство на наших площадках.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать ухудшение настроений на вчерашних торгах в США, а также не добавившие игрокам особого оптимизма утренние данные из Китая. Секвестр американских расходов уже видится практически неизбежным, но, похоже, рынки почти смирились с таким исходом и пока весьма сдержанно реагируют на такую перспективу, хотя в моменте и находятся под давлением. Пятница обещает быть насыщенным на события днем. Если статистика не принесет приятных сюрпризов, утренние продажи вполне могут получить продолжение.
К 14:06 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 1,1%, а индекс РТС теряет 1,71%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Татнефти (+2,22%) и бумаги МРСК СК (+1,45%). Лидерами падения являются котировки МРСК ЦП (-2,5%) и бумаги ТГК-14 (-2,44%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 0,89%, Холдинга МРСК дешевеют на 1,09%, а ММК теряют 1,71%.
В фокусе дня
Татнефть ао (+2,22%) – акции после достижения ранее обозначенной нами цели в виде линии EMA200 дневного графика (201,5 руб) стремятся к восстановлению утерянных позиций. Целью повышения при способности устоять выше указанной отметки вполне может стать линия EMA100 (210 руб), чему в целом не противоречат технические индикаторы, указывающие на перепроданность бумаг. Игрокам, однако, стоит уделять большое внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возвращения к снижению также актуальны.
Поддержки 204,5 203 201,5
Сопротивления 206,4 208 211
Сургутнефтегаз ап (-0,89%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (22,5 руб) и стремятся к нижней, расположенной в районе 22 руб. Пока бумаги не закрепились выше 22,5 руб, стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения и движения в район линии EMA100 (21,8 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного сценария, но и указывая на ограниченные силы «медведей».
Поддержки 22,25 21,9 21,7
Сопротивления 22,5 22,8 23
Холдинг МРСК (-1,09%) – акции приостановили отскок от годовых минимумов, так и не реализовав полностью потенциал роста (средняя полоса Боллинжера дневного графика - 1,98 руб). Технические индикаторы при этом продолжают указывать на уменьшение сил «медведей» (рост гистограммы MACD) и не исключают попыток бумаг вернуться к повышению. В краткосрочном периоде решения стоит принимать по факту преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1,86 1,82 1,78
Сопротивления 1,90 1,94 1,97
ММК (-1,71%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, стремясь к отметкам, у которых торговались в сентябре прошлого года. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения, но при этом также говорят о входе бумаг в зону перепроданности. Котировки наверняка будут готовы отскочить от достигнутых значений при улучшении настроений за рубежом, однако, до этого лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 9,60 9,44 9,27
Сопротивления 9,80 9,95 10,05
«Голубые фишки»
Газпром (-2,18%) – акции сегодня торгуются ниже 137 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремясь к достигнутым ранее годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности бумаг вернуть отметку 137 руб.
Поддержки 134,2 133,2 130,8
Сопротивления 135,5 136,8 138,1
Лукойл (-0,55%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.
Поддержки 1965 1940 1930
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (-0,94%) – акции вчера вышли из краткосрочного «боковика», опустившись в район линии EMA200 дневного графика (5380 руб), ниже которой торгуются сегодня. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения бумаг при неспособности вернуть указанную отметку, но также предупреждают об их перепроданности. Улучшение внешнего фона вполне может способствовать отскоку ближе к 5470 руб (линия EMA100).
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5380 5470 5535
Роснефть (-0,97%) – акции вчера опустились ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб) и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Улучшение внешнего фона могло бы дать «быкам» шансы сыграть на отскок, однако, в целом следующей целью движения котировок вполне может стать линия EMA200 (235 руб).
Поддержки 242,9 240,4 238,5
Сопротивления 244,9 246,5 247
РусГидро (-0,36%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,710 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,704 0,715
Сбербанк ао (-0,8%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,2-106,5 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности, но при улучшении внешнего фона нельзя исключать коррекционного отскока в район указанных выше линий.
Поддержки 103,6 102,5 101,9
Сопротивления 104,5 105,2 106
Сбербанк ап (-1,2%) – акции после обновления локальных минимумов приостановили снижение у линии EMA55 (73,3 руб), в случае способности удержать которую и наличия благоприятного внешнего фона нельзя исключать попыток роста в район средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,6-76 руб). Однако «быкам» стоит быть настороже – неспособность устоять выше 73,3 руб говорила бы о перспективах снижения в район линии EMA100 (71,3 руб).
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,5 75 75,7
/Компиляция. 1 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter