12 марта 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились положительной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,85%, а индекс РТС прибавил 0,51%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Разгуляя (+5,53%) и акции ОГК-5 (+2,41%). Котировки Газпрома увеличились на 2,15%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-2,38%) и акции Соллерса (-1,87%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в понедельник выросла на 11 центов до уровня $92,06 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,16%, торгуясь на уровне $91,91 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,33%, торгуясь на уровне $109,86 за баррель.
Давление на котировки оказывают ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» уже восьмую неделю подряд. С технической точки зрения повышение цен ограничивает ряд «долгих» скользящих средних дневных графиков, расположенных для WTI в районе $92,5-93,1 и для Brent в районе $111,5-113 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,2-0,3%, а индекс Dow Jones при этом уже пятый день подряд обновил исторический максимум. Значимых макроэкономических данных в Штатах вчера опубликовано не было, а игроки сосредоточились на ожиданиях обсуждения госбюджета, которое состоится на этой неделе.
Оптимизм на американских площадках при этом сдерживался данными о замедлении темпов роста промышленного производства и розничных продаж Китая в начале года, а также новостями о снижении рейтинга Италии агентством Fitch. Торги в Европе в понедельник, в рамках коррекции к предыдущему росту, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,37%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут.
Снижение в Азиатско-тихоокеанском регионе обеспечено главным образом технической коррекцией и отсутствием дополнительных драйверов для продолжения ранее наблюдавшихся покупок. Протоколы февральского заседания Банка Японии, между тем, показали, что члены регулятора обсуждали варианты дальнейшего смягчения монетарной политики в стране.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в феврале, 13:30 – промышленное производство Великобритании в январе, размещение векселей Испании, 14:00 – размещение векселей Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника пребывали выше психологически важного уровня 1500 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика, однако, к концу дня свел на нет почти весь утренний прирост. Пока индикатор удерживает указанную отметку, у краткосрочных «быков» остаются неплохие шансы продолжить восходящее движение, целью которого может стать уровень 1530 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Индексу РТС же для развития роста необходимо закрепиться выше отметки 1555 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать рост на американских биржах и увеличение цен на нефть накануне. С утра, однако, значимых драйверов для ускорения покупок не наблюдается, что указывает на высокую вероятность «бокового» движения на наших площадках как минимум до публикации статистики в Европе и опасность фиксации полученной ранее прибыли. В Штатах во вторник будут представлены проекты госбюджета, обсуждение которых также будет интересно рынкам, но отыграть эти новости российские инвесторы смогут не раньше среды.
К 13:33 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,26%, а индекс РТС теряет 0,24%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+3,08%) и котировки Соллерса (+1,02%). Акции Магнита прибавляют 0,51%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,16%. Лидерами падения являются котировки ОГК-5 (-2,33%) и бумаги ПИК (-1,56%). Акции МТС дешевеют на 0,74%.
В фокусе дня
Полюс Золото (+3,08%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1040-1075 руб) до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на продолжение роста в район верхней полосы Боллинжера (1160 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не противореча развитию «бычьего» сценария, но также предупреждают о том, что силы игроков на повышение могут оказаться ограниченными – для минимизации рисков стоит дождаться закрепления выше указанных сопротивлений.
Поддержки 1060 1040 1015
Сопротивления 1075 1095 1120
Магнит (+0,51%) – акции, несмотря на «просадку» с годовых максимумов, пока удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5785 руб), что позволяет рассчитывать на последующее возвращение к росту. Технические индикаторы, с одной стороны, предупреждают об уменьшении сил «быков», но не исключают движения к недавним максимумам при способности удержать указанную отметку. Игрокам стоит принимать решения исходя из преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 5785 5740 5640
Сопротивления 5860 5910 6005
Ростелеком ао (+0,16%) – акции сегодня пытаются отыграть часть утерянных ранее позиций и по-прежнему остаются выше ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (120,5-122 руб), до закрепления ниже которых имеет смысл сохранять «длинные» позиции. Технические индикаторы, однако, при этом предупреждают об уменьшении сил «быков», которым пока лучше не рассчитывать на повышение более чем в район линии EMA200 (125 руб).
Поддержки 121,6 120 119
Сопротивления 123 125 126,2
МТС (-0,74%) – акции после взлета к многолетним максимумам начали коррекцию с достигнутых вершин, находясь на грани выхода из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития нисходящего движения. В краткосрочном периоде игрокам стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайших поддержек и сопротивлений, учитывая опасность продолжения коррекции, которая может оказаться весьма масштабной и увести акции в район средней полосы Боллинжера (270 руб).
Поддержки 281,5 278,5 277,5
Сопротивления 282,5 283,7 285,9
«Голубые фишки»
Газпром (+0,04%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (135,8-136,8 руб), до закрепления выше которых стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – бумаги вполне могут вернуться в район недавних минимумов. Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы, не исключая ни развития повышения, ни возвращения котировок к снижению – игрокам стоит ориентироваться на преодоление акциями ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 135,5 134,2 133,1
Сопротивления 136,8 138,2 139,4
Лукойл (+0,16%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1980 руб) приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая об опасности коррекции с достигнутых значений ввиду стремительности роста – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 2010 1995 1970
Сопротивления 2030 2050 2070
ГМК «Норильский никель» (-1,29%) – акции после роста в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (5600 руб) скорректировались к линии EMA100 (5470 руб), пробитие которой указало бы на риски развития нисходящего движения с ближайшей целью 5385 руб (линия EMA200). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, не исключая ни развития повышения, ни снижения бумаг, но до закрепления выше 5600 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 5470 5385 5330
Сопротивления 5535 5600 5650
Роснефть (-0,62%) – акции вчера приостановили восстановление от годовых минимумов, скорректировавшись в район линии EMA100 дневного графика (247 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы и указывают на то, что решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Способность бумаг устоять выше 247 руб укажет на неплохие шансы возвращения в район 250,3-252,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), а пробитие, напротив, открыло бы перспективы падения ближе к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (240 руб).
Поддержки 246,5 244,9 243
Сопротивления 248 250 251,7
РусГидро (-0,69%) – акции после обновления годовых минимумов торгуются в «боковике», а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,695 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,701 0,708
Сбербанк ао (-0,39%) – акции приостановили начавшийся на прошлой неделе отскок от локальных минимумов, по-прежнему находясь выше 105,5-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг и их возвращения к недавним максимумам при способности удержать указанный диапазон, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 106,5 106 105,3
Сопротивления 107,3 108 108,7
Сбербанк ап (-0,48%) – акции приостановили начавшийся на прошлой неделе отскок от локальных минимумов, находясь в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,2-75,6 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг и их возвращения к недавним максимумам при способности удержать указанный диапазон, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 75,7 75 74,2
Сопротивления 76,2 76,8 77,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Разгуляя (+5,53%) и акции ОГК-5 (+2,41%). Котировки Газпрома увеличились на 2,15%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-2,38%) и акции Соллерса (-1,87%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в понедельник выросла на 11 центов до уровня $92,06 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,16%, торгуясь на уровне $91,91 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,33%, торгуясь на уровне $109,86 за баррель.
Давление на котировки оказывают ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» уже восьмую неделю подряд. С технической точки зрения повышение цен ограничивает ряд «долгих» скользящих средних дневных графиков, расположенных для WTI в районе $92,5-93,1 и для Brent в районе $111,5-113 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,2-0,3%, а индекс Dow Jones при этом уже пятый день подряд обновил исторический максимум. Значимых макроэкономических данных в Штатах вчера опубликовано не было, а игроки сосредоточились на ожиданиях обсуждения госбюджета, которое состоится на этой неделе.
Оптимизм на американских площадках при этом сдерживался данными о замедлении темпов роста промышленного производства и розничных продаж Китая в начале года, а также новостями о снижении рейтинга Италии агентством Fitch. Торги в Европе в понедельник, в рамках коррекции к предыдущему росту, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,37%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут.
Снижение в Азиатско-тихоокеанском регионе обеспечено главным образом технической коррекцией и отсутствием дополнительных драйверов для продолжения ранее наблюдавшихся покупок. Протоколы февральского заседания Банка Японии, между тем, показали, что члены регулятора обсуждали варианты дальнейшего смягчения монетарной политики в стране.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в феврале, 13:30 – промышленное производство Великобритании в январе, размещение векселей Испании, 14:00 – размещение векселей Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах понедельника пребывали выше психологически важного уровня 1500 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика, однако, к концу дня свел на нет почти весь утренний прирост. Пока индикатор удерживает указанную отметку, у краткосрочных «быков» остаются неплохие шансы продолжить восходящее движение, целью которого может стать уровень 1530 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Индексу РТС же для развития роста необходимо закрепиться выше отметки 1555 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать рост на американских биржах и увеличение цен на нефть накануне. С утра, однако, значимых драйверов для ускорения покупок не наблюдается, что указывает на высокую вероятность «бокового» движения на наших площадках как минимум до публикации статистики в Европе и опасность фиксации полученной ранее прибыли. В Штатах во вторник будут представлены проекты госбюджета, обсуждение которых также будет интересно рынкам, но отыграть эти новости российские инвесторы смогут не раньше среды.
К 13:33 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,26%, а индекс РТС теряет 0,24%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+3,08%) и котировки Соллерса (+1,02%). Акции Магнита прибавляют 0,51%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,16%. Лидерами падения являются котировки ОГК-5 (-2,33%) и бумаги ПИК (-1,56%). Акции МТС дешевеют на 0,74%.
В фокусе дня
Полюс Золото (+3,08%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1040-1075 руб) до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на продолжение роста в район верхней полосы Боллинжера (1160 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не противореча развитию «бычьего» сценария, но также предупреждают о том, что силы игроков на повышение могут оказаться ограниченными – для минимизации рисков стоит дождаться закрепления выше указанных сопротивлений.
Поддержки 1060 1040 1015
Сопротивления 1075 1095 1120
Магнит (+0,51%) – акции, несмотря на «просадку» с годовых максимумов, пока удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5785 руб), что позволяет рассчитывать на последующее возвращение к росту. Технические индикаторы, с одной стороны, предупреждают об уменьшении сил «быков», но не исключают движения к недавним максимумам при способности удержать указанную отметку. Игрокам стоит принимать решения исходя из преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 5785 5740 5640
Сопротивления 5860 5910 6005
Ростелеком ао (+0,16%) – акции сегодня пытаются отыграть часть утерянных ранее позиций и по-прежнему остаются выше ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (120,5-122 руб), до закрепления ниже которых имеет смысл сохранять «длинные» позиции. Технические индикаторы, однако, при этом предупреждают об уменьшении сил «быков», которым пока лучше не рассчитывать на повышение более чем в район линии EMA200 (125 руб).
Поддержки 121,6 120 119
Сопротивления 123 125 126,2
МТС (-0,74%) – акции после взлета к многолетним максимумам начали коррекцию с достигнутых вершин, находясь на грани выхода из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития нисходящего движения. В краткосрочном периоде игрокам стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайших поддержек и сопротивлений, учитывая опасность продолжения коррекции, которая может оказаться весьма масштабной и увести акции в район средней полосы Боллинжера (270 руб).
Поддержки 281,5 278,5 277,5
Сопротивления 282,5 283,7 285,9
«Голубые фишки»
Газпром (+0,04%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (135,8-136,8 руб), до закрепления выше которых стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – бумаги вполне могут вернуться в район недавних минимумов. Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы, не исключая ни развития повышения, ни возвращения котировок к снижению – игрокам стоит ориентироваться на преодоление акциями ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 135,5 134,2 133,1
Сопротивления 136,8 138,2 139,4
Лукойл (+0,16%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1980 руб) приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая об опасности коррекции с достигнутых значений ввиду стремительности роста – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 2010 1995 1970
Сопротивления 2030 2050 2070
ГМК «Норильский никель» (-1,29%) – акции после роста в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (5600 руб) скорректировались к линии EMA100 (5470 руб), пробитие которой указало бы на риски развития нисходящего движения с ближайшей целью 5385 руб (линия EMA200). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, не исключая ни развития повышения, ни снижения бумаг, но до закрепления выше 5600 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 5470 5385 5330
Сопротивления 5535 5600 5650
Роснефть (-0,62%) – акции вчера приостановили восстановление от годовых минимумов, скорректировавшись в район линии EMA100 дневного графика (247 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы и указывают на то, что решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Способность бумаг устоять выше 247 руб укажет на неплохие шансы возвращения в район 250,3-252,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), а пробитие, напротив, открыло бы перспективы падения ближе к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (240 руб).
Поддержки 246,5 244,9 243
Сопротивления 248 250 251,7
РусГидро (-0,69%) – акции после обновления годовых минимумов торгуются в «боковике», а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,695 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,701 0,708
Сбербанк ао (-0,39%) – акции приостановили начавшийся на прошлой неделе отскок от локальных минимумов, по-прежнему находясь выше 105,5-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг и их возвращения к недавним максимумам при способности удержать указанный диапазон, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 106,5 106 105,3
Сопротивления 107,3 108 108,7
Сбербанк ап (-0,48%) – акции приостановили начавшийся на прошлой неделе отскок от локальных минимумов, находясь в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,2-75,6 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг и их возвращения к недавним максимумам при способности удержать указанный диапазон, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 75,7 75 74,2
Сопротивления 76,2 76,8 77,5
/Компиляция. 12 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу