15 марта 2013 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,17%, а индекс РТС прибавил 0,3%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Полюс Золота (+7,45%) и котировки МРСК СК (+3,91%). Акции Газпрома подорожали на 1,1%, а Новатэка увеличились на 2,4%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-1 (-3,41%) и котировки ФСК ЕЭС (-2,94%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в четверг выросла на 51 цент до уровня $93,03 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,27%, торгуясь на уровне $93,28 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут на 0,5%, торгуясь на уровне $109,51 за баррель.
Поддержку котировкам вчера оказали сильные данные с рынка труда США, при этом цены марки WTI остановили рост вплотную к последним важным сопротивлениям дневного графика в виде средней полосы Боллинжера и линии EMA55 ($93,1), закрепление выше которых открыло бы перспективы повышения в район годовых максимумов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,6%, а Dow Jones уже восьмой день подряд закрылся на историческом максимуме. Покупки обеспечивались главным образом хорошей статистикой с рынка труда, которая показала, что число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 342 тыс до 332 тыс (ожид. 350 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 3 марта сократилось с 3113 тыс до 3024 тыс (ожид. 3090 тыс).
Производственная инфляция в стране в феврале при этом ожидаемо ускорилась – индекс цен производителей увеличился на 0,7% м/м (пред. +0,2%) и вырос на 1,8% г/г (пред.+1,4%). Торги в Европе в четверг, в ожидании новостей с саммита ЕС и встречи Еврогруппы, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 1,48%, находясь не так далеко от годового максимума 2754 пункта. По итогам первого дня начавшегося вчера саммита лидеров ЕС политики сосредоточились на том, что реформы в регионе не должны ограничиваться мерами бюджетной консолидации, но также должны бороться с высокой безработицей и стимулировать экономический рост, что сейчас является проблемой Европы.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Поддержку рынкам оказывает вчерашний оптимизм на биржах США, а также желание лидеров Европы направить большее внимание на стимулирование экономического роста в регионе. В Японии, тем временем, на пост главы ЦБ окончательно утвержден кандидат, выступающий за проведение агрессивной монетарной политики, а предыдущий председатель ЦБ покинет свой пост 19 марта.
События дня
США: 16:30 – индекс потребительских цен в феврале, 17:15 – изменение промышленного производства в феврале, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в марте. Quadruple witching – день одновременного истечения сроков опционов и фьючерсов на акции и индексы.
Европа: 14:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в феврале. Продолжение саммита лидеров ЕС, встреча Еврогруппы.
Россия: решение ЦБ по уровню процентных ставок.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил консолидацию в районе психологически важного уровня 1500 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), ближайшим сопротивлением по отношению к которому является отметка 1515 пунктов, а поддержкой выступает значение 1485 пунктов. Способность ММВБ по итогам недели удержать 1500 пунктов говорила бы о неплохих шансах развить повышение в район годовых максимумов и отметки 1550 пунктов, однако, для этого «быкам» понадобится фундаментальная поддержка из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение оптимистичных настроений на торгах в Штатах и продолжение покупок на азиатских площадках и нефтяных рынках с утра. Пятница может наконец «расшевелить» российских краткосрочных «быков», которые всю неделю действовали весьма неуверенно, но общий итог дня наверняка определит статистика из США – неприятные сюрпризы подорвали бы желание игроков к ускорению покупок.
К 13:54 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,63%, а индекс РТС прибавляет 0,79%. Лидерами роста являются бумаги МРСК СК (+3,26%) и котировки Газпрома (+1,5%). Акции Новатэка увеличиваются на 1,23%, обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,14%, ФСК ЕЭС растут на 0,83%, а НЛМК на 0,66%. Лидерами падения являются котировки Полюс Золота (-4,08%) и бумаги Акрона (-1,64%).
В фокусе дня
Новатэк (+1,23%) – акции в ходе отскока от годовых минимумов подошли к первому важному сопротивлению дневного графика – средней полосе Боллинжера (318 руб), преодоление которой открыло бы им дорогу к развитию повышения как минимум в район линии EMA55 (328 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного развития событий, но «быкам» стоит уделять большое внимание способности бумаг закрепиться выше обозначенного сопротивления – отскок может спровоцировать возвращение к недавним минимумам.
Поддержки 310,6 308 303
Сопротивления 318 322 325
Татнефть ао (+1,14%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (211,5-212,5 руб), но при этом отскочили от линии EMA100 (210 руб) и сегодня стараются отыграть утерянные ранее значения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности возвращения котировок к снижению. Наиболее рискованным игрокам можно удерживать «длинные» позиции до закрепления ниже 210 руб, но учитывать опасность пробития данного значения.
Поддержки 211 210 208
Сопротивления 212,5 214 215
ФСК ЕЭС (+0,83%) – акции после обновления на вчерашних торгах годового минимума предпринимают попытку отскока от достигнутых значений, о неплохих шансах развития которой предупреждает в том числе «бычья» дивергенция цен с индексом RSI на дневном графике. Положительный сигнал подтвердился бы закреплением выше ближайшего сопротивления 0,183 руб – в этом случае котировки могут продолжить повышение к отметке 0,190 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, в обратном случае с открытием «длинных» позиций лучше подождать.
Поддержки 0,179 0,173 0,167
Сопротивления 0,183 0,186 0,190
НЛМК (+0,66%) – акции после вчерашнего обновления годовых минимумов стараются отыграть часть утерянных позиций, а на дневном графике можно наблюдать «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая подтверждает неплохие шансы бумаг на развитие отскока. Положительный сигнал подтвердился бы закреплением выше ближайшего сопротивления 56,5 руб – в этом случае котировки могут продолжить повышение к отметке 58,3 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, в обратном случае с открытием «длинных» позиций лучше подождать.
Поддержки 55,75 55 54,2
Сопротивления 56,5 57,25 58
«Голубые фишки»
Газпром (+1,5%) – акции после закрепления выше линии EMA55 (140 руб) подошли вплотную к линии EMA100 (143,2 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности, что вполне может способствовать отскоку от значимого сопротивления с перспективой коррекции ближе к 140 руб, о чем не стоит забывать «быкам».
Поддержки 142 140,9 140
Сопротивления 143,2 143,7 144,5
Лукойл (+0,41%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб) приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая об опасности дальнейшей коррекции с достигнутых ранее значений ввиду стремительности роста – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек.
Поддержки 1995 1970 1955
Сопротивления 2010 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+1,28%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб), пытаются восстановить утерянные позиции, вновь поднявшись к данной отметке. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни восходящего, ни нисходящего движения. Игрокам стоит учитывать, что потенциал возможного роста даже при коррекционном отскоке вполне может ограничиться ключевыми линиями дневного графика (диапазон 5385-5550 руб) до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на уверенное повышение.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5385 5470 5535
Роснефть (+0,81%) – акции после падения ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб) пытаются восстановить утерянные позиции, однако, в целом смотрятся слабо и рискуют продолжить нисходящее движение к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (240 руб). Рассчитывать на развитие восходящего движения стоит не ранее закрепления выше 247 руб и помнить, что даже в этом случае потенциал роста бумаг вполне может ограничиться отметками 249-252 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 244,9 243 240,3
Сопротивления 246,5 248 250
РусГидро (+0,62%) – акции после обновления годовых минимумов консолидируются недалеко от достигнутых значений, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,689 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом – основные силы до закрепления выше указанной отметки остаются за «медведями».
Поддержки 0,665 0,650 0,643
Сопротивления 0,678 0,691 0,701
Сбербанк ао (+0,71%) – акции после закрепления ниже 105 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) вновь поднялись выше указанного значения, способность устоять выше которого дала бы «быкам» шанс продолжить покупки. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 105,3 104,5 103,6
Сопротивления 106 106,5 107,3
Сбербанк ап (+0,97%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,3 руб), что указывает на неплохие шансы продолжения роста к недавним максимумам. Технические индикаторы при этом дают преимущественно положительные сигналы, не исключая развития «бычьего» сценария, но и предупреждая об ограниченности сил игроков на повышение, которым стоит соблюдать предельную осторожность.
Поддержки 76,8 76,2 75,7
Сопротивления 77,5 78,3 79,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,17%, а индекс РТС прибавил 0,3%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Полюс Золота (+7,45%) и котировки МРСК СК (+3,91%). Акции Газпрома подорожали на 1,1%, а Новатэка увеличились на 2,4%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-1 (-3,41%) и котировки ФСК ЕЭС (-2,94%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в четверг выросла на 51 цент до уровня $93,03 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,27%, торгуясь на уровне $93,28 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут на 0,5%, торгуясь на уровне $109,51 за баррель.
Поддержку котировкам вчера оказали сильные данные с рынка труда США, при этом цены марки WTI остановили рост вплотную к последним важным сопротивлениям дневного графика в виде средней полосы Боллинжера и линии EMA55 ($93,1), закрепление выше которых открыло бы перспективы повышения в район годовых максимумов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,6%, а Dow Jones уже восьмой день подряд закрылся на историческом максимуме. Покупки обеспечивались главным образом хорошей статистикой с рынка труда, которая показала, что число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 342 тыс до 332 тыс (ожид. 350 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 3 марта сократилось с 3113 тыс до 3024 тыс (ожид. 3090 тыс).
Производственная инфляция в стране в феврале при этом ожидаемо ускорилась – индекс цен производителей увеличился на 0,7% м/м (пред. +0,2%) и вырос на 1,8% г/г (пред.+1,4%). Торги в Европе в четверг, в ожидании новостей с саммита ЕС и встречи Еврогруппы, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 1,48%, находясь не так далеко от годового максимума 2754 пункта. По итогам первого дня начавшегося вчера саммита лидеров ЕС политики сосредоточились на том, что реформы в регионе не должны ограничиваться мерами бюджетной консолидации, но также должны бороться с высокой безработицей и стимулировать экономический рост, что сейчас является проблемой Европы.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Поддержку рынкам оказывает вчерашний оптимизм на биржах США, а также желание лидеров Европы направить большее внимание на стимулирование экономического роста в регионе. В Японии, тем временем, на пост главы ЦБ окончательно утвержден кандидат, выступающий за проведение агрессивной монетарной политики, а предыдущий председатель ЦБ покинет свой пост 19 марта.
События дня
США: 16:30 – индекс потребительских цен в феврале, 17:15 – изменение промышленного производства в феврале, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в марте. Quadruple witching – день одновременного истечения сроков опционов и фьючерсов на акции и индексы.
Европа: 14:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в феврале. Продолжение саммита лидеров ЕС, встреча Еврогруппы.
Россия: решение ЦБ по уровню процентных ставок.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил консолидацию в районе психологически важного уровня 1500 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), ближайшим сопротивлением по отношению к которому является отметка 1515 пунктов, а поддержкой выступает значение 1485 пунктов. Способность ММВБ по итогам недели удержать 1500 пунктов говорила бы о неплохих шансах развить повышение в район годовых максимумов и отметки 1550 пунктов, однако, для этого «быкам» понадобится фундаментальная поддержка из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение оптимистичных настроений на торгах в Штатах и продолжение покупок на азиатских площадках и нефтяных рынках с утра. Пятница может наконец «расшевелить» российских краткосрочных «быков», которые всю неделю действовали весьма неуверенно, но общий итог дня наверняка определит статистика из США – неприятные сюрпризы подорвали бы желание игроков к ускорению покупок.
К 13:54 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,63%, а индекс РТС прибавляет 0,79%. Лидерами роста являются бумаги МРСК СК (+3,26%) и котировки Газпрома (+1,5%). Акции Новатэка увеличиваются на 1,23%, обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,14%, ФСК ЕЭС растут на 0,83%, а НЛМК на 0,66%. Лидерами падения являются котировки Полюс Золота (-4,08%) и бумаги Акрона (-1,64%).
В фокусе дня
Новатэк (+1,23%) – акции в ходе отскока от годовых минимумов подошли к первому важному сопротивлению дневного графика – средней полосе Боллинжера (318 руб), преодоление которой открыло бы им дорогу к развитию повышения как минимум в район линии EMA55 (328 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного развития событий, но «быкам» стоит уделять большое внимание способности бумаг закрепиться выше обозначенного сопротивления – отскок может спровоцировать возвращение к недавним минимумам.
Поддержки 310,6 308 303
Сопротивления 318 322 325
Татнефть ао (+1,14%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (211,5-212,5 руб), но при этом отскочили от линии EMA100 (210 руб) и сегодня стараются отыграть утерянные ранее значения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности возвращения котировок к снижению. Наиболее рискованным игрокам можно удерживать «длинные» позиции до закрепления ниже 210 руб, но учитывать опасность пробития данного значения.
Поддержки 211 210 208
Сопротивления 212,5 214 215
ФСК ЕЭС (+0,83%) – акции после обновления на вчерашних торгах годового минимума предпринимают попытку отскока от достигнутых значений, о неплохих шансах развития которой предупреждает в том числе «бычья» дивергенция цен с индексом RSI на дневном графике. Положительный сигнал подтвердился бы закреплением выше ближайшего сопротивления 0,183 руб – в этом случае котировки могут продолжить повышение к отметке 0,190 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, в обратном случае с открытием «длинных» позиций лучше подождать.
Поддержки 0,179 0,173 0,167
Сопротивления 0,183 0,186 0,190
НЛМК (+0,66%) – акции после вчерашнего обновления годовых минимумов стараются отыграть часть утерянных позиций, а на дневном графике можно наблюдать «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая подтверждает неплохие шансы бумаг на развитие отскока. Положительный сигнал подтвердился бы закреплением выше ближайшего сопротивления 56,5 руб – в этом случае котировки могут продолжить повышение к отметке 58,3 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, в обратном случае с открытием «длинных» позиций лучше подождать.
Поддержки 55,75 55 54,2
Сопротивления 56,5 57,25 58
«Голубые фишки»
Газпром (+1,5%) – акции после закрепления выше линии EMA55 (140 руб) подошли вплотную к линии EMA100 (143,2 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности, что вполне может способствовать отскоку от значимого сопротивления с перспективой коррекции ближе к 140 руб, о чем не стоит забывать «быкам».
Поддержки 142 140,9 140
Сопротивления 143,2 143,7 144,5
Лукойл (+0,41%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб) приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая об опасности дальнейшей коррекции с достигнутых ранее значений ввиду стремительности роста – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек.
Поддержки 1995 1970 1955
Сопротивления 2010 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+1,28%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб), пытаются восстановить утерянные позиции, вновь поднявшись к данной отметке. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни восходящего, ни нисходящего движения. Игрокам стоит учитывать, что потенциал возможного роста даже при коррекционном отскоке вполне может ограничиться ключевыми линиями дневного графика (диапазон 5385-5550 руб) до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на уверенное повышение.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5385 5470 5535
Роснефть (+0,81%) – акции после падения ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб) пытаются восстановить утерянные позиции, однако, в целом смотрятся слабо и рискуют продолжить нисходящее движение к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (240 руб). Рассчитывать на развитие восходящего движения стоит не ранее закрепления выше 247 руб и помнить, что даже в этом случае потенциал роста бумаг вполне может ограничиться отметками 249-252 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 244,9 243 240,3
Сопротивления 246,5 248 250
РусГидро (+0,62%) – акции после обновления годовых минимумов консолидируются недалеко от достигнутых значений, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,689 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом – основные силы до закрепления выше указанной отметки остаются за «медведями».
Поддержки 0,665 0,650 0,643
Сопротивления 0,678 0,691 0,701
Сбербанк ао (+0,71%) – акции после закрепления ниже 105 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) вновь поднялись выше указанного значения, способность устоять выше которого дала бы «быкам» шанс продолжить покупки. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 105,3 104,5 103,6
Сопротивления 106 106,5 107,3
Сбербанк ап (+0,97%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,3 руб), что указывает на неплохие шансы продолжения роста к недавним максимумам. Технические индикаторы при этом дают преимущественно положительные сигналы, не исключая развития «бычьего» сценария, но и предупреждая об ограниченности сил игроков на повышение, которым стоит соблюдать предельную осторожность.
Поддержки 76,8 76,2 75,7
Сопротивления 77,5 78,3 79,2
/Компиляция. 15 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу