27 марта 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,8%, а индекс РТС убавил 0,91%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,38%) и акции Уралкалия (+1,01%). Котировки Лукойла и прибавили 0,78%. В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-7,77%) и акции ОГК-5 (-5,89%). Котировки Северстали потеряли 5,26%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах во вторник выросла на $1,53 до уровня $96,34 за баррель, что стало максимальным в текущем году повышением. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,28%, торгуясь на уровне $96,07 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $109,27 за баррель.
Поддержку ценам на вчерашних торгах оказал ряд сильной статистики из Штатов, в то время как отчет Американского института нефти показал повышение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,74 млн баррелей, что превысило средние прогнозы. Сегодня отчет Министерства энергетики США может показать увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, что оказало бы дополнительное давление на котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на публикацию смешанных макроэкономических данных, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-0,8%. При этом индекс Dow обновил очередной исторический максимум, а S&P500 не дотянул до него всего 2 пункта. Из сильной статистики вчерашнего дня можно было отметить увеличение общего объема заказов на товары длительного пользования в феврале на 5,7% (ожид. +3,9%), при этом сокращение за январь было пересмотрено с 5,2% до 3,8%, а также рост индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах США S&P/Case-Shiller за январь на 8,08% г/г и на 1,02% м/м, что превысило средние прогнозы и стало максимальным с 2006 года повышением.
Индекс уверенности потребителей за март при этом упал с 68 до 59,7 пункта (ожид. 67,5 п.), а продажи новых домов в феврале сократились на 4,6% (ожид. -3,9%, пред. +13,1%), что оказало лишь незначительное давление на рынки. Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,31%. Игроки, в преддверии открытия всех банков Кипра в четверг, по-прежнему ждут окончательного решения о размере налога по вклады, который может достигнуть 40%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть пребывают в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Покупки на Азиатско-тихоокеанских площадках наблюдаются весьма сдержанные. Агентство Fitch же накануне сообщило о возможности снижения рейтингов Кипра, что сегодня будет оказывать давление на рынки.
События дня
США: 18:00 - индекс заключенных контрактов на покупку домов в феврале, 18:30 – отчет Министерства энергетики.
Европа: 11:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в апреле, 13:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании в 4 кв, 14:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен еврозоны в марте, индекс делового климата еврозоны в марте, размещение облигаций Италии.
Россия: отчетность банка «Возрождение» по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил обновление годовых минимумов, однако, к завершению дня отыграл пробитую поддержку 1420 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индикатора на сегодня выступает отметка 1440 пунктов, а для РТС является уровень 1450 пунктов. Оба индекса выглядят готовыми к краткосрочному отскоку, однако, на большее «быкам» пока рассчитывать не приходится.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение оптимизма на биржах США, несмотря на публикацию ряда слабых макроэкономических данных. С утра, однако, покупки на открытых мировых биржах выглядят весьма сдержанными, а для их развития в первой половине дня инвесторы будут ждать статистики из Европы. В ближайшие два дня у «быков» вполне могут появиться шансы отыграть свои позиции перед тем, как в пятницу европейские и американские рынки уйдут на пасхальные выходные. Основное внимание по-прежнему будет сосредоточено на Кипре, способности политиков в Италии сформировать правительство, а также макроэкономических данных.
К 13:45 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,63%, а индекс РТС теряет 0,73%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+3,31%) и котировки Соллерса (+1,35%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,03%, а обыкновенные теряют 0,47%. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-4,94%) и акции ТГК-1 (-4,42%). Котировки Магнита снижаются на 2,29%, а МТС падают на 1,14%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+1,03%) – акции сегодня достигли обозначенной нами в начале недели цели роста в виде линии EMA100 дневного графика (21,35 руб), при закреплении выше которой имеют хорошие шансы продолжить повышение как минимум к отметке 21,7 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, однако, открывать новые «длинные» позиции стоит не ранее закрепления выше 21,7 руб ввиду опасности отскока от важного сопротивления.
Поддержки 21 20,78 20,5
Сопротивления 21,3 21,45 21,7
Сургутнефтегаз ао (-0,47%) – акции вчера совершили отскок от годовых минимумов, который приостановили сегодня, при этом по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы дневного графика, с одной стороны, говорят об уменьшении сил «медведей», но с другой предупреждают о преобладании нисходящего движения. Закрепление ниже ближайшей поддержки говорило бы об опасности возвращения котировок к падению с перспективой обновления минимальных значений. Играть на развитие отскока стоит с большой осторожностью.
Поддержки 26,8 26,65 26,3
Сопротивления 27,1 27,75 28,1
МТС (-1,14%) – акции последние несколько дней торгуются вблизи средней полосы Боллинжера дневного графика (274 руб) и, несмотря на попытки развить снижение с годовых максимумов, «быки» все ещё стараются отыграть свои позиции, периодически поднимая бумаги выше важной линии. До закрепления по итогам двух дней ниже 274 руб наиболее рискованным игрокам стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить об опасности ускорения нисходящего движения при неблагоприятном сценарии.
Поддержки 274 273 270,4
Сопротивления 276,5 278,5 281,5
Магнит (-2,29%) – акции сегодня пытались развить отскок от локальных минимумов, однако, возобновили снижение и по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5830 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возвращение к годовым максимумам. Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития положительного сценария, а с другой указывают на доминирование «медведей» на рынке – с открытием «длинных» позиций не стоит спешить.
Поддержки 5640 5580 5475
Сопротивления 5735 5820 5860
«Голубые фишки»
Газпром (-1,44%) – акции после падения ниже линии EMA55 дневного графика и средней полосы Боллинжера (138,5 руб) развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Как минимум до способности котировок отыграть отметку 138,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (132 руб).
Поддержки 135,2 134,2 133,2
Сопротивления 136,8 138,1 139,4
Лукойл (-0,04%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 (1925 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не противореча развитию коррекционного отскока, однако, предупреждая, что потенциал роста вполне может ограничиться уровнями 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера). Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1940 1920 1910
Сопротивления 1955 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,86%) – акции сегодня пытались развить вчерашнюю попытку отскока от годовых минимумов, однако, в целом чувствуют себя не слишком уверенно. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития коррекционного роста, ни снижения бумаг. Решения в ближайшем периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Неспособность закрепиться выше 5140 руб укажет на высокие риски возобновления снижения, а при развитии отскока целевым уровнем движения может стать отметка 5300 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 5050 5000 4950
Сопротивления 5140 5200 5260
Роснефть (+0,11%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (242,9 руб) и вернулись в район EMA200 (236,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших поддержек и попыток вернуться к недавним максимумам, но «быкам» стоит проявлять осторожность. Закрепление ниже 236,4 руб ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 238,5 236,4 233
Сопротивления 240 243 244,9
РусГидро (-2,41%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, но не спеша идти выше, даже несмотря на все предпосылки отскока. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,575 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,65 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,575 0,554 0,533
Сопротивления 0,592 0,610 0,626
Сбербанк ао (-1,02%) – акции сегодня торгуются у линии EMA200 (96,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, указывая на риски ускорения продаж при закреплении ниже указанной отметки. Однако при способности удержаться выше и благоприятном внешнем фоне вполне можно ожидать попыток «быков» отыграть свои позиции и вернуть бумаги в районе линии EMA100 (99,85 руб).
Поддержки 96,5 96 95,4
Сопротивления 97,45 98,5 99,2
Сбербанк ап (-0,3%) – акции после неспособности удержаться выше 74 руб (линия EMA55) опустились в район EMA100 (72,25 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее появления значимых фундаментальных сигналов из-за рубежа. В целом бумаги выглядят довольно слабо и вполне могут ускорить темпы падения при закреплении ниже ближайшей поддержки.
Поддержки 72,25 71,35 70,7
Сопротивления 72,6 73,5 73,8
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,38%) и акции Уралкалия (+1,01%). Котировки Лукойла и прибавили 0,78%. В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-7,77%) и акции ОГК-5 (-5,89%). Котировки Северстали потеряли 5,26%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах во вторник выросла на $1,53 до уровня $96,34 за баррель, что стало максимальным в текущем году повышением. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,28%, торгуясь на уровне $96,07 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $109,27 за баррель.
Поддержку ценам на вчерашних торгах оказал ряд сильной статистики из Штатов, в то время как отчет Американского института нефти показал повышение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,74 млн баррелей, что превысило средние прогнозы. Сегодня отчет Министерства энергетики США может показать увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, что оказало бы дополнительное давление на котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на публикацию смешанных макроэкономических данных, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-0,8%. При этом индекс Dow обновил очередной исторический максимум, а S&P500 не дотянул до него всего 2 пункта. Из сильной статистики вчерашнего дня можно было отметить увеличение общего объема заказов на товары длительного пользования в феврале на 5,7% (ожид. +3,9%), при этом сокращение за январь было пересмотрено с 5,2% до 3,8%, а также рост индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах США S&P/Case-Shiller за январь на 8,08% г/г и на 1,02% м/м, что превысило средние прогнозы и стало максимальным с 2006 года повышением.
Индекс уверенности потребителей за март при этом упал с 68 до 59,7 пункта (ожид. 67,5 п.), а продажи новых домов в феврале сократились на 4,6% (ожид. -3,9%, пред. +13,1%), что оказало лишь незначительное давление на рынки. Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,31%. Игроки, в преддверии открытия всех банков Кипра в четверг, по-прежнему ждут окончательного решения о размере налога по вклады, который может достигнуть 40%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть пребывают в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Покупки на Азиатско-тихоокеанских площадках наблюдаются весьма сдержанные. Агентство Fitch же накануне сообщило о возможности снижения рейтингов Кипра, что сегодня будет оказывать давление на рынки.
События дня
США: 18:00 - индекс заключенных контрактов на покупку домов в феврале, 18:30 – отчет Министерства энергетики.
Европа: 11:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в апреле, 13:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании в 4 кв, 14:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен еврозоны в марте, индекс делового климата еврозоны в марте, размещение облигаций Италии.
Россия: отчетность банка «Возрождение» по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил обновление годовых минимумов, однако, к завершению дня отыграл пробитую поддержку 1420 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индикатора на сегодня выступает отметка 1440 пунктов, а для РТС является уровень 1450 пунктов. Оба индекса выглядят готовыми к краткосрочному отскоку, однако, на большее «быкам» пока рассчитывать не приходится.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение оптимизма на биржах США, несмотря на публикацию ряда слабых макроэкономических данных. С утра, однако, покупки на открытых мировых биржах выглядят весьма сдержанными, а для их развития в первой половине дня инвесторы будут ждать статистики из Европы. В ближайшие два дня у «быков» вполне могут появиться шансы отыграть свои позиции перед тем, как в пятницу европейские и американские рынки уйдут на пасхальные выходные. Основное внимание по-прежнему будет сосредоточено на Кипре, способности политиков в Италии сформировать правительство, а также макроэкономических данных.
К 13:45 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,63%, а индекс РТС теряет 0,73%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+3,31%) и котировки Соллерса (+1,35%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,03%, а обыкновенные теряют 0,47%. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-4,94%) и акции ТГК-1 (-4,42%). Котировки Магнита снижаются на 2,29%, а МТС падают на 1,14%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+1,03%) – акции сегодня достигли обозначенной нами в начале недели цели роста в виде линии EMA100 дневного графика (21,35 руб), при закреплении выше которой имеют хорошие шансы продолжить повышение как минимум к отметке 21,7 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, однако, открывать новые «длинные» позиции стоит не ранее закрепления выше 21,7 руб ввиду опасности отскока от важного сопротивления.
Поддержки 21 20,78 20,5
Сопротивления 21,3 21,45 21,7
Сургутнефтегаз ао (-0,47%) – акции вчера совершили отскок от годовых минимумов, который приостановили сегодня, при этом по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы дневного графика, с одной стороны, говорят об уменьшении сил «медведей», но с другой предупреждают о преобладании нисходящего движения. Закрепление ниже ближайшей поддержки говорило бы об опасности возвращения котировок к падению с перспективой обновления минимальных значений. Играть на развитие отскока стоит с большой осторожностью.
Поддержки 26,8 26,65 26,3
Сопротивления 27,1 27,75 28,1
МТС (-1,14%) – акции последние несколько дней торгуются вблизи средней полосы Боллинжера дневного графика (274 руб) и, несмотря на попытки развить снижение с годовых максимумов, «быки» все ещё стараются отыграть свои позиции, периодически поднимая бумаги выше важной линии. До закрепления по итогам двух дней ниже 274 руб наиболее рискованным игрокам стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить об опасности ускорения нисходящего движения при неблагоприятном сценарии.
Поддержки 274 273 270,4
Сопротивления 276,5 278,5 281,5
Магнит (-2,29%) – акции сегодня пытались развить отскок от локальных минимумов, однако, возобновили снижение и по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5830 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возвращение к годовым максимумам. Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития положительного сценария, а с другой указывают на доминирование «медведей» на рынке – с открытием «длинных» позиций не стоит спешить.
Поддержки 5640 5580 5475
Сопротивления 5735 5820 5860
«Голубые фишки»
Газпром (-1,44%) – акции после падения ниже линии EMA55 дневного графика и средней полосы Боллинжера (138,5 руб) развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Как минимум до способности котировок отыграть отметку 138,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (132 руб).
Поддержки 135,2 134,2 133,2
Сопротивления 136,8 138,1 139,4
Лукойл (-0,04%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 (1925 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не противореча развитию коррекционного отскока, однако, предупреждая, что потенциал роста вполне может ограничиться уровнями 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера). Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1940 1920 1910
Сопротивления 1955 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,86%) – акции сегодня пытались развить вчерашнюю попытку отскока от годовых минимумов, однако, в целом чувствуют себя не слишком уверенно. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития коррекционного роста, ни снижения бумаг. Решения в ближайшем периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Неспособность закрепиться выше 5140 руб укажет на высокие риски возобновления снижения, а при развитии отскока целевым уровнем движения может стать отметка 5300 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 5050 5000 4950
Сопротивления 5140 5200 5260
Роснефть (+0,11%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (242,9 руб) и вернулись в район EMA200 (236,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших поддержек и попыток вернуться к недавним максимумам, но «быкам» стоит проявлять осторожность. Закрепление ниже 236,4 руб ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 238,5 236,4 233
Сопротивления 240 243 244,9
РусГидро (-2,41%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, но не спеша идти выше, даже несмотря на все предпосылки отскока. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,575 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,65 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,575 0,554 0,533
Сопротивления 0,592 0,610 0,626
Сбербанк ао (-1,02%) – акции сегодня торгуются у линии EMA200 (96,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, указывая на риски ускорения продаж при закреплении ниже указанной отметки. Однако при способности удержаться выше и благоприятном внешнем фоне вполне можно ожидать попыток «быков» отыграть свои позиции и вернуть бумаги в районе линии EMA100 (99,85 руб).
Поддержки 96,5 96 95,4
Сопротивления 97,45 98,5 99,2
Сбербанк ап (-0,3%) – акции после неспособности удержаться выше 74 руб (линия EMA55) опустились в район EMA100 (72,25 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее появления значимых фундаментальных сигналов из-за рубежа. В целом бумаги выглядят довольно слабо и вполне могут ускорить темпы падения при закреплении ниже ближайшей поддержки.
Поддержки 72,25 71,35 70,7
Сопротивления 72,6 73,5 73,8
/Компиляция. 27 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter