28 марта 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,56%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Соллерса (+4,05%) и котировки РусГидро (+3,94%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавили 2,65%. В лидерах падения значились бумаги Мосэнергосбыта (-5,25%) и акции банка «Возрождение» (-4,17%). Котировки ВТБ потеряли 1,53%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в среду выросла на 0,3% до уровня $96,58 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,19%, торгуясь на уровне $96,76 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут на 0,27%, торгуясь на уровне $109,99 за баррель.
Давление на котировки вчера оказало большее, нежели ожидалось, увеличение запасов нефти за прошлую неделю согласно отчету Министерства энергетики США. Данные, однако, также показали увеличение переработки «черного золота» в преддверии начала летнего сезона, что сгладило негативный эффект.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением индексов Dow Jones и S&P500, которые потеряли порядка 0,1-0,2%, при этом восстановившись от минимумов дня. Высокотехнологичному Nasdaq же удалось прибавить 0,1%. Опасения у игроков вызывала ситуация в Европе, где по-прежнему не сформировано коалиционное правительство Италии, а власти Кипра перед открытием банков в четверг объявили об ограничениях по движению капитала. Правда, пока всего на 4 дня, но с возможностью последующего продления.
Опубликованная вчера в Штатах статистика показала снижение индекса незавершенных сделок по продажам домов в феврале на 0,4% м/м (ожид. -0,2%, пред. +4,5%), что оказало дополнительное давление на настроения. Торги в Европе в среду, после попыток индексов подрасти в начале дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 1,09%. Рейтинговое агентство Moody’s накануне объявило о снижении потолка рейтинга Кипра до «Саа2», подчеркнув увеличение рисков выхода страны из еврозоны, хотя и отметив, что не считает это основным сценарием.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,4%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов пребывают в незначительном плюсе. Продажи обеспечиваются как неопределенностью в отношении ситуации в Европе, так и желанием игроков выйти с рынка в преддверии длинных пасхальных выходных. В Китае игроки также обеспокоены новыми мерами ужесточения регулирования банковской деятельности. Не оказывают поддержки настроениям даже лучшие, нежели ожидалось, данные об изменении розничных продаж Японии в феврале (+1,6%) в месячном измерении.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, окончательная оценка изменения ВВП и личного потребления в 4 кв, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в марте.
Европа: 11:00 –розничные продажи Германии в феврале, 12:55 – уровень безработицы Германии в марте.
Россия: отчетность Сбербанка, Номос-банка, Ростелекома по МСФО за 2012 г, отчетность РусГидро по РСБУ за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, после обновления очередных годовых минимумов, смог отыграть утерянные позиции и закрепиться выше сопротивления 1420 пунктов, следующим за которым важным значением является уровень 1440 пунктов, а поддержкой выступает отметка 1390 пунктов. Индикатор по-прежнему расположен в зоне перепроданности и, соответственно, готов к развитию коррекционного отскока, но лишь при наличии положительных фундаментальных факторов из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на внешних торговых площадках с утра. Четверг для большинства развитых рынков на этой неделе станет последним рабочим днем в преддверии пасхальных выходных и, соответственно, игроки будут с повышенной осторожностью относиться к открытию позиций. Во второй половине дня ожидается публикация важного блока статистики из США, который, в случае положительных сюрпризов, может поддержать общие настроения.
К 13:56 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,27%, а индекс РТС теряет 0,34%. Лидерами роста являются бумаги Аэрофлота (+4,89%) и котировки Магнита (+2,15%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 0,84%, а НЛМК прибавляют менее 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Газпрома (-2,81%) и котировки МРСК ЦП (-2,57%). Акции Новатэка снижаются на 0,32%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+0,84%) – акции сегодня пытаются развить начатый вчера отскок от годовых минимумов, при этом находясь на грани выхода из зоны перепроданности. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, указывая на уменьшение сил краткосрочных «медведей» и не исключая развития коррекции с целевым уровнем 0,175 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Однако игрокам стоит проявлять повышенную осторожность и следить за способностью бумаг устоять выше преодоленных поддержек – их пробитие указало бы на опасность возвращения к снижению.
Поддержки 0,156 0,149 0,143
Сопротивления 0,161 0,166 0,168
НЛМК (+0,04%) – акции сегодня пытаются развить коррекционный отскок от годовых минимумов, однако, в целом по-прежнему чувствуют себя слабо и, несмотря на некоторое уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде, все ещё рискуют вернуться к снижению. Негативным для «быков» сигналом выступило бы закрепление бумаг по итогам дня ниже ближайшей поддержки 48,45 руб. Обратная динамика говорила бы о неплохих шансах продолжить рост
Поддержки 48,45 47,55 46,65
Сопротивления 49,9 50,85 51,75
Новатэк (-0,32%) – акции уже не первый день подряд консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (314,5 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на развитие роста к линии EMA55 (323,4 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения восходящего движения, но при этом указывают на ограниченность сил «быков» - игрокам до закрепления бумаг выше важного сопротивления не стоит торопиться с открытием «длинных» позиций.
Поддержки 310,6 308 304,4
Сопротивления 314,5 318 322
«Голубые фишки»
Газпром (-2,81%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (138,5 руб) развили нисходящее движение и сегодня опустились к годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Котировки вошли в зону перепроданности, что, наряду с близостью важных поддержек, указывает на возможность коррекционного отскока от достигнутых величин, однако, «быкам» стоит проявлять осторожность. Пробитие ближайших поддержек может ускорить темпы нисходящего движения.
Поддержки 131,8 130,75 128,5
Сопротивления 133,2 134,2 135
Лукойл (-0,06%) – акции после отскока от линии EMA200 дневного графика (1925 руб) поднялись в район 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Указанные отметки, ввиду их важности и ограниченности сил игроков на повышение, могут ограничить потенциал коррекции бумаг. До закрепления выше стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от сопротивлений.
Поддержки 1955 1940 1920
Сопротивления 1970 1995 2010
ГМК «Норильский никель» (+0,93%) – акции сегодня пытаются развить отскок от годовых минимумов, а технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы сигналы, не исключая продолжения коррекционного роста с ближайшей целью движения 5280 руб, что подтвердилось бы способностью закрепиться выше сопротивления 5200 руб. Решения в ближайшем периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 5140 5050 5000
Сопротивления 5200 5260 5260
Роснефть (-0,85%) – акции сегодня тестируют на прочность линию EMA200 дневного графика (236,4 руб), закрепление ниже которой говорило бы опасности развития снижения. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших поддержек и попыток вернуться к недавним максимумам, но «быкам» стоит проявлять осторожность и ориентироваться на преодоление котировкам обозначенной выше отметки.
Поддержки 236,4 235 233
Сопротивления 238,5 240 243
РусГидро (-0,33%) – акции вчера начали отскок от годовых минимумов, который пытаются продолжить сегодня, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, но чувствуя себя не слишком уверенно. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,610 руб – в этом случае шансы на движение к 0,65 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут.
Поддержки 0,592 0,575 0,554
Сопротивления 0,610 0,626 0,643
Сбербанк ао (+0,77%) – акции приостановили снижение у линии EMA200 (96,5 руб), от которой пытаются совершить коррекционный отскок наверх. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на риски ускорения продаж при закреплении ниже указанной отметки, однако при способности удержаться выше и благоприятном внешнем фоне вполне можно ожидать попыток вернуть бумаги в районе линии EMA100 (99,7 руб).
Поддержки 96,5 96 95,4
Сопротивления 97,45 98,5 99,2
Сбербанк ап (+1,22%) – акции пытаются устоять выше линии EMA100 дневного графика (72,25 руб) и сегодня поднимались в район EMA55 (73,75 руб). Рассчитывать на развитие коррекционного отскока к 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит при благоприятном внешнем фоне и способности бумаг удержать отметку 72,25 руб. В целом акции выглядят довольно слабо и вполне могут возобновить падение при закреплении ниже указанного значения.
Поддержки 72,6 72,25 71,35
Сопротивления 73,5 73,8 74,3
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Соллерса (+4,05%) и котировки РусГидро (+3,94%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавили 2,65%. В лидерах падения значились бумаги Мосэнергосбыта (-5,25%) и акции банка «Возрождение» (-4,17%). Котировки ВТБ потеряли 1,53%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в среду выросла на 0,3% до уровня $96,58 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,19%, торгуясь на уровне $96,76 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут на 0,27%, торгуясь на уровне $109,99 за баррель.
Давление на котировки вчера оказало большее, нежели ожидалось, увеличение запасов нефти за прошлую неделю согласно отчету Министерства энергетики США. Данные, однако, также показали увеличение переработки «черного золота» в преддверии начала летнего сезона, что сгладило негативный эффект.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением индексов Dow Jones и S&P500, которые потеряли порядка 0,1-0,2%, при этом восстановившись от минимумов дня. Высокотехнологичному Nasdaq же удалось прибавить 0,1%. Опасения у игроков вызывала ситуация в Европе, где по-прежнему не сформировано коалиционное правительство Италии, а власти Кипра перед открытием банков в четверг объявили об ограничениях по движению капитала. Правда, пока всего на 4 дня, но с возможностью последующего продления.
Опубликованная вчера в Штатах статистика показала снижение индекса незавершенных сделок по продажам домов в феврале на 0,4% м/м (ожид. -0,2%, пред. +4,5%), что оказало дополнительное давление на настроения. Торги в Европе в среду, после попыток индексов подрасти в начале дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 1,09%. Рейтинговое агентство Moody’s накануне объявило о снижении потолка рейтинга Кипра до «Саа2», подчеркнув увеличение рисков выхода страны из еврозоны, хотя и отметив, что не считает это основным сценарием.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,4%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов пребывают в незначительном плюсе. Продажи обеспечиваются как неопределенностью в отношении ситуации в Европе, так и желанием игроков выйти с рынка в преддверии длинных пасхальных выходных. В Китае игроки также обеспокоены новыми мерами ужесточения регулирования банковской деятельности. Не оказывают поддержки настроениям даже лучшие, нежели ожидалось, данные об изменении розничных продаж Японии в феврале (+1,6%) в месячном измерении.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, окончательная оценка изменения ВВП и личного потребления в 4 кв, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в марте.
Европа: 11:00 –розничные продажи Германии в феврале, 12:55 – уровень безработицы Германии в марте.
Россия: отчетность Сбербанка, Номос-банка, Ростелекома по МСФО за 2012 г, отчетность РусГидро по РСБУ за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, после обновления очередных годовых минимумов, смог отыграть утерянные позиции и закрепиться выше сопротивления 1420 пунктов, следующим за которым важным значением является уровень 1440 пунктов, а поддержкой выступает отметка 1390 пунктов. Индикатор по-прежнему расположен в зоне перепроданности и, соответственно, готов к развитию коррекционного отскока, но лишь при наличии положительных фундаментальных факторов из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на внешних торговых площадках с утра. Четверг для большинства развитых рынков на этой неделе станет последним рабочим днем в преддверии пасхальных выходных и, соответственно, игроки будут с повышенной осторожностью относиться к открытию позиций. Во второй половине дня ожидается публикация важного блока статистики из США, который, в случае положительных сюрпризов, может поддержать общие настроения.
К 13:56 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,27%, а индекс РТС теряет 0,34%. Лидерами роста являются бумаги Аэрофлота (+4,89%) и котировки Магнита (+2,15%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 0,84%, а НЛМК прибавляют менее 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Газпрома (-2,81%) и котировки МРСК ЦП (-2,57%). Акции Новатэка снижаются на 0,32%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+0,84%) – акции сегодня пытаются развить начатый вчера отскок от годовых минимумов, при этом находясь на грани выхода из зоны перепроданности. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, указывая на уменьшение сил краткосрочных «медведей» и не исключая развития коррекции с целевым уровнем 0,175 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Однако игрокам стоит проявлять повышенную осторожность и следить за способностью бумаг устоять выше преодоленных поддержек – их пробитие указало бы на опасность возвращения к снижению.
Поддержки 0,156 0,149 0,143
Сопротивления 0,161 0,166 0,168
НЛМК (+0,04%) – акции сегодня пытаются развить коррекционный отскок от годовых минимумов, однако, в целом по-прежнему чувствуют себя слабо и, несмотря на некоторое уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде, все ещё рискуют вернуться к снижению. Негативным для «быков» сигналом выступило бы закрепление бумаг по итогам дня ниже ближайшей поддержки 48,45 руб. Обратная динамика говорила бы о неплохих шансах продолжить рост
Поддержки 48,45 47,55 46,65
Сопротивления 49,9 50,85 51,75
Новатэк (-0,32%) – акции уже не первый день подряд консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (314,5 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на развитие роста к линии EMA55 (323,4 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения восходящего движения, но при этом указывают на ограниченность сил «быков» - игрокам до закрепления бумаг выше важного сопротивления не стоит торопиться с открытием «длинных» позиций.
Поддержки 310,6 308 304,4
Сопротивления 314,5 318 322
«Голубые фишки»
Газпром (-2,81%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (138,5 руб) развили нисходящее движение и сегодня опустились к годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Котировки вошли в зону перепроданности, что, наряду с близостью важных поддержек, указывает на возможность коррекционного отскока от достигнутых величин, однако, «быкам» стоит проявлять осторожность. Пробитие ближайших поддержек может ускорить темпы нисходящего движения.
Поддержки 131,8 130,75 128,5
Сопротивления 133,2 134,2 135
Лукойл (-0,06%) – акции после отскока от линии EMA200 дневного графика (1925 руб) поднялись в район 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Указанные отметки, ввиду их важности и ограниченности сил игроков на повышение, могут ограничить потенциал коррекции бумаг. До закрепления выше стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от сопротивлений.
Поддержки 1955 1940 1920
Сопротивления 1970 1995 2010
ГМК «Норильский никель» (+0,93%) – акции сегодня пытаются развить отскок от годовых минимумов, а технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы сигналы, не исключая продолжения коррекционного роста с ближайшей целью движения 5280 руб, что подтвердилось бы способностью закрепиться выше сопротивления 5200 руб. Решения в ближайшем периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 5140 5050 5000
Сопротивления 5200 5260 5260
Роснефть (-0,85%) – акции сегодня тестируют на прочность линию EMA200 дневного графика (236,4 руб), закрепление ниже которой говорило бы опасности развития снижения. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших поддержек и попыток вернуться к недавним максимумам, но «быкам» стоит проявлять осторожность и ориентироваться на преодоление котировкам обозначенной выше отметки.
Поддержки 236,4 235 233
Сопротивления 238,5 240 243
РусГидро (-0,33%) – акции вчера начали отскок от годовых минимумов, который пытаются продолжить сегодня, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, но чувствуя себя не слишком уверенно. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,610 руб – в этом случае шансы на движение к 0,65 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут.
Поддержки 0,592 0,575 0,554
Сопротивления 0,610 0,626 0,643
Сбербанк ао (+0,77%) – акции приостановили снижение у линии EMA200 (96,5 руб), от которой пытаются совершить коррекционный отскок наверх. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на риски ускорения продаж при закреплении ниже указанной отметки, однако при способности удержаться выше и благоприятном внешнем фоне вполне можно ожидать попыток вернуть бумаги в районе линии EMA100 (99,7 руб).
Поддержки 96,5 96 95,4
Сопротивления 97,45 98,5 99,2
Сбербанк ап (+1,22%) – акции пытаются устоять выше линии EMA100 дневного графика (72,25 руб) и сегодня поднимались в район EMA55 (73,75 руб). Рассчитывать на развитие коррекционного отскока к 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит при благоприятном внешнем фоне и способности бумаг удержать отметку 72,25 руб. В целом акции выглядят довольно слабо и вполне могут возобновить падение при закреплении ниже указанного значения.
Поддержки 72,6 72,25 71,35
Сопротивления 73,5 73,8 74,3
/Компиляция. 28 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter