К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:34 индекс ММВБ упал на 1,32%, а индекс РТС убавил 1,06%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ТГК-9 (+4,53%) и котировки Аэрофлота (+2,18%). В лидерах падения значились акции Белона (-4,89%) и бумаги Мосэнергосбыта (-3,77%). Котировки Северстали потеряли 2,82%.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня, по мере ухудшения настроений за рубежом и отсутствия новых драйверов для повышения, вышли в минус, ускорив падение по ходу дня. На европейских биржах также можно было наблюдать попытку отскока в начале торгов и возвращение к продажам позже (к 18:34 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,63%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, держались на отрицательной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом, после попытки ключевых индексов совершить отскок от достигнутых минимумов в начале дня, можно было наблюдать довольно быстрое ухудшение настроений, вызванное как отсутствием значимых драйверов восходящего движения, так и сохранением опасений игроков касательно скорого сворачивания стимулирующих мер в США. Ожидания сокращения программ поддержки американской экономики, таким образом, оставались ключевым фактором нисходящего движения, который не смогли затмить даже неплохие макроэкономические сигналы.
Статистика из Европы показала, что рост экономики Германии в 1 квартале, по пересмотренным данным, составил 0,1% к/к, совпав с прогнозами и предварительными оценками. В годовом измерении показатель снизился на 0,2% г/г, что также не стало для игроков сюрпризом. Индекс делового климата Германии IFO в мае при этом увеличился со 104,4 до 105,7 пункта (ожид. 104,5 п.). Во второй половине дня представили «быкам» шансы сыграть на отскок и данные из Штатов, сигнализировавшие рост общего числа заказов на товары длительного пользования в апреле на 3,3% (ожид. +1,5, пред. -5,9%) и числа заказов без учета транспорта на 1,3% (ожид. +0,5%, пред. -1,7%). Статистика в моменте оказала поддержку рынкам, которые, однако, вскоре вернулись к снижению, посчитав данные очередным фактором в пользу скорого сворачивания стимулирующих мер.
Торги в США открылись снижением основных индексов, которые к 18:34 МСК потеряли порядка 0,4-0,7%. Индекс S&P500 вчера смог устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1630 пунктов), при пробитии которой можно ожидать ускорения темпов нисходящего движения и падения как минимум к 1590 пунктам (линия EMA55), чего в целом не исключают технические индикаторы.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле упали 1,09%, торгуясь на уровне $93,22 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели на 0,7% и находились на значении $101,72 за баррель. Причины столь весомого падения были аналогичны факторам, спровоцировавшим продажи на фондовых рынках.
С технической точки зрения нефтяные котировки также находятся в весьма опасном положении и рискуют развить снижение при закреплении ниже ближайших поддержек. Цены на сорт WTI при неспособности удержать район «долгих» скользящих средних дневного графика ($92,8-93,6) вполне могут взять курс на отметку $90,5, в то время как цены на сорт Brent опуститься к недавним минимумам, в район 98,7-$100.
На следующей неделе
США: День памяти, все биржи закрыты (понедельник), индекс потребительского доверия (вторник), пересмотренное изменение ВВП и личного потребления в 4 кв, недельная динамика обращений за пособиями по безработице и число заключенных контрактов на покупку домов (четверг), динамика личных доходов и расходов, индекс деловой активности ФРБ Чикаго, индекс потребительского доверия Университета Мичиган (пятница).
Европа (наиболее важное): инфляция и безработица в Германии (среда), инфляция и безработица в еврозоне (пятница).
Россия (понедельник): финансовые результаты ОГК-2, ТГК-1 за 1 кв 2013 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не смог удержаться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1400 пунктов), стремясь к нижней полосе, расположенной у отметки 1350 пунктов. Индикатор по итогам недели, таким образом, не смог преодолеть район «долгих» скользящих средних как дневного, так и недельного графиков (1420-1460 пунктов), подтвердив лидерство на рынке среднесрочных «медведей» и указывая на опасность движения к новым годовым минимумам. В краткосрочном периоде нельзя исключать попыток отскока от достигнутых значений, но об уверенном росте речи пока не идет.
С фундаментальной точки зрения пятницу также нельзя было назвать удачным для игроков на повышение днем. Продажи на рынках продолжились, несмотря на публикацию ряда неплохих макроэкономических данных. Начало следующей недели обещает быть спокойным на интересные события, а в понедельник биржи США и вовсе будут закрыты на выходной. Вторая половина недели отметится пересмотренной оценкой ВВП Штатов и рядом других интересных данных, а в Европе выйдет статистика по безработице еврозоны и инфляции. В последние дни краткосрочный «бычий» настрой даже на американских площадках был подорван, что создает риски для всех мировых бирж в том числе в среднесрочном периоде.
MICEX - weekly
Лукойл: относительная стабильность
Акции Лукойла в первые месяцы текущего года, несмотря на значительную «просадку» в апреле, смогли удержать долгосрочное восходящее движение, о неплохих шансах чего говорилось нами в предыдущем материале.
На этой неделе бумаги обновили годовой максимум и в целом, несмотря на не слишком большую активность «быков» в последние месяцы, на фоне всего рынка выглядят достаточно неплохо, удерживаясь выше ключевых линий недельного графика и, соответственно, сохраняя предпосылки развития восходящего тренда.
Так, на недельном графике можно наблюдать актуальность «бычьего» движения по индикатору ADX, в то время как гистограмма и линии MACD также пытаются развить повышение, а RSI ещё имеет потенциал роста до входа в зону перекупленности. Ближайшая важная поддержка для котировок при этом располагается в районе средней полосы Боллинжера и психологически важной отметки 2000 руб.
LKOH – weekly
Таким образом, можно подчеркнуть, что акции Лукойла в среднесрочном периоде, как минимум до пробития ряда ключевых линий недельного графика (1800-1925 руб), выглядят достаточно стабильно и сохраняют восходящее движение, хотя при ухудшении внешнего фона и рискуют сдать краткосрочные позиции.
НЛМК: движение вниз
Акции НЛМК в начале текущего года не смогли развить среднесрочное восходящее движение, уже в январе не устояв у достигнутых значений и не устают покорять новые годовые минимумы весной. На этой неделе, как и в апреле, бумаги пытаются развить отскок наверх, но технические индикаторы при этом предупреждают, что игрокам пока стоит рассчитывать максимум на краткосрочное восходящее движение.
На недельном графике, в частности, можно наблюдать, что акции по-прежнему торгуются ниже всех «долгих» скользящих средних, а ADX при этом указывает на сохранение преимущества «медведей», сила которых незначительно снизилась. Индикаторы MACD и индекс RSI при этом дают более положительные сигналы, направляясь вверх, сформировав «бычьи» дивергенции с ценами и указывая на неплохие шансы развития краткосрочного отскока.
NLMK - weekly
На дневном графике преобладают оптимистичные сигналы, также не исключающие развития краткосрочного роста. Можно наблюдать угасание нисходящего движения по ADX, начало роста гистограммы MACD и отскок RSI от зоны перепроданности. Котировки при этом расположены ниже ключевых линий, первые из которых – средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 (51-52 руб) – вполне могут ограничить краткосрочные покупки.
NLMK – daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции НЛМК на настоящий момент находятся в среднесрочном нисходящем тренде, который является актуальным как минимум до закрепления выше отметок 51-58 руб (ряд ключевых линий рассмотренных графиков).
Движение к указанным значениям, исходя из ряда положительных индикаторов, весьма вероятно в краткосрочном периоде, а закрепление выше дало бы бумагам шанс продолжить рост к верхней границе «медвежьего» канала, в район 65 руб и выше, с последующей возможностью перехода инициативы на сторону «быков».
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ТГК-9 (+4,53%) и котировки Аэрофлота (+2,18%). В лидерах падения значились акции Белона (-4,89%) и бумаги Мосэнергосбыта (-3,77%). Котировки Северстали потеряли 2,82%.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня, по мере ухудшения настроений за рубежом и отсутствия новых драйверов для повышения, вышли в минус, ускорив падение по ходу дня. На европейских биржах также можно было наблюдать попытку отскока в начале торгов и возвращение к продажам позже (к 18:34 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,63%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, держались на отрицательной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом, после попытки ключевых индексов совершить отскок от достигнутых минимумов в начале дня, можно было наблюдать довольно быстрое ухудшение настроений, вызванное как отсутствием значимых драйверов восходящего движения, так и сохранением опасений игроков касательно скорого сворачивания стимулирующих мер в США. Ожидания сокращения программ поддержки американской экономики, таким образом, оставались ключевым фактором нисходящего движения, который не смогли затмить даже неплохие макроэкономические сигналы.
Статистика из Европы показала, что рост экономики Германии в 1 квартале, по пересмотренным данным, составил 0,1% к/к, совпав с прогнозами и предварительными оценками. В годовом измерении показатель снизился на 0,2% г/г, что также не стало для игроков сюрпризом. Индекс делового климата Германии IFO в мае при этом увеличился со 104,4 до 105,7 пункта (ожид. 104,5 п.). Во второй половине дня представили «быкам» шансы сыграть на отскок и данные из Штатов, сигнализировавшие рост общего числа заказов на товары длительного пользования в апреле на 3,3% (ожид. +1,5, пред. -5,9%) и числа заказов без учета транспорта на 1,3% (ожид. +0,5%, пред. -1,7%). Статистика в моменте оказала поддержку рынкам, которые, однако, вскоре вернулись к снижению, посчитав данные очередным фактором в пользу скорого сворачивания стимулирующих мер.
Торги в США открылись снижением основных индексов, которые к 18:34 МСК потеряли порядка 0,4-0,7%. Индекс S&P500 вчера смог устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1630 пунктов), при пробитии которой можно ожидать ускорения темпов нисходящего движения и падения как минимум к 1590 пунктам (линия EMA55), чего в целом не исключают технические индикаторы.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле упали 1,09%, торгуясь на уровне $93,22 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели на 0,7% и находились на значении $101,72 за баррель. Причины столь весомого падения были аналогичны факторам, спровоцировавшим продажи на фондовых рынках.
С технической точки зрения нефтяные котировки также находятся в весьма опасном положении и рискуют развить снижение при закреплении ниже ближайших поддержек. Цены на сорт WTI при неспособности удержать район «долгих» скользящих средних дневного графика ($92,8-93,6) вполне могут взять курс на отметку $90,5, в то время как цены на сорт Brent опуститься к недавним минимумам, в район 98,7-$100.
На следующей неделе
США: День памяти, все биржи закрыты (понедельник), индекс потребительского доверия (вторник), пересмотренное изменение ВВП и личного потребления в 4 кв, недельная динамика обращений за пособиями по безработице и число заключенных контрактов на покупку домов (четверг), динамика личных доходов и расходов, индекс деловой активности ФРБ Чикаго, индекс потребительского доверия Университета Мичиган (пятница).
Европа (наиболее важное): инфляция и безработица в Германии (среда), инфляция и безработица в еврозоне (пятница).
Россия (понедельник): финансовые результаты ОГК-2, ТГК-1 за 1 кв 2013 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не смог удержаться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1400 пунктов), стремясь к нижней полосе, расположенной у отметки 1350 пунктов. Индикатор по итогам недели, таким образом, не смог преодолеть район «долгих» скользящих средних как дневного, так и недельного графиков (1420-1460 пунктов), подтвердив лидерство на рынке среднесрочных «медведей» и указывая на опасность движения к новым годовым минимумам. В краткосрочном периоде нельзя исключать попыток отскока от достигнутых значений, но об уверенном росте речи пока не идет.
С фундаментальной точки зрения пятницу также нельзя было назвать удачным для игроков на повышение днем. Продажи на рынках продолжились, несмотря на публикацию ряда неплохих макроэкономических данных. Начало следующей недели обещает быть спокойным на интересные события, а в понедельник биржи США и вовсе будут закрыты на выходной. Вторая половина недели отметится пересмотренной оценкой ВВП Штатов и рядом других интересных данных, а в Европе выйдет статистика по безработице еврозоны и инфляции. В последние дни краткосрочный «бычий» настрой даже на американских площадках был подорван, что создает риски для всех мировых бирж в том числе в среднесрочном периоде.
MICEX - weekly
Лукойл: относительная стабильность
Акции Лукойла в первые месяцы текущего года, несмотря на значительную «просадку» в апреле, смогли удержать долгосрочное восходящее движение, о неплохих шансах чего говорилось нами в предыдущем материале.
На этой неделе бумаги обновили годовой максимум и в целом, несмотря на не слишком большую активность «быков» в последние месяцы, на фоне всего рынка выглядят достаточно неплохо, удерживаясь выше ключевых линий недельного графика и, соответственно, сохраняя предпосылки развития восходящего тренда.
Так, на недельном графике можно наблюдать актуальность «бычьего» движения по индикатору ADX, в то время как гистограмма и линии MACD также пытаются развить повышение, а RSI ещё имеет потенциал роста до входа в зону перекупленности. Ближайшая важная поддержка для котировок при этом располагается в районе средней полосы Боллинжера и психологически важной отметки 2000 руб.
LKOH – weekly
Таким образом, можно подчеркнуть, что акции Лукойла в среднесрочном периоде, как минимум до пробития ряда ключевых линий недельного графика (1800-1925 руб), выглядят достаточно стабильно и сохраняют восходящее движение, хотя при ухудшении внешнего фона и рискуют сдать краткосрочные позиции.
НЛМК: движение вниз
Акции НЛМК в начале текущего года не смогли развить среднесрочное восходящее движение, уже в январе не устояв у достигнутых значений и не устают покорять новые годовые минимумы весной. На этой неделе, как и в апреле, бумаги пытаются развить отскок наверх, но технические индикаторы при этом предупреждают, что игрокам пока стоит рассчитывать максимум на краткосрочное восходящее движение.
На недельном графике, в частности, можно наблюдать, что акции по-прежнему торгуются ниже всех «долгих» скользящих средних, а ADX при этом указывает на сохранение преимущества «медведей», сила которых незначительно снизилась. Индикаторы MACD и индекс RSI при этом дают более положительные сигналы, направляясь вверх, сформировав «бычьи» дивергенции с ценами и указывая на неплохие шансы развития краткосрочного отскока.
NLMK - weekly
На дневном графике преобладают оптимистичные сигналы, также не исключающие развития краткосрочного роста. Можно наблюдать угасание нисходящего движения по ADX, начало роста гистограммы MACD и отскок RSI от зоны перепроданности. Котировки при этом расположены ниже ключевых линий, первые из которых – средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 (51-52 руб) – вполне могут ограничить краткосрочные покупки.
NLMK – daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции НЛМК на настоящий момент находятся в среднесрочном нисходящем тренде, который является актуальным как минимум до закрепления выше отметок 51-58 руб (ряд ключевых линий рассмотренных графиков).
Движение к указанным значениям, исходя из ряда положительных индикаторов, весьма вероятно в краткосрочном периоде, а закрепление выше дало бы бумагам шанс продолжить рост к верхней границе «медвежьего» канала, в район 65 руб и выше, с последующей возможностью перехода инициативы на сторону «быков».
/Компиляция. 24 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter