4 июля 2013 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:22 индекс ММВБ вырос на 0,89%, а индекс РТС прибавил 0,98%.
В лидерах роста к концу дня были бумаги Аптек 36 и 6 (+13,44%) и акции Камаза (+5,24%). Котировки РусГидро увеличились на 0,65%. РусГидро сегодня представила лучшие, нежели ожидалось, результаты за 1 кв текущего года по МСФО, что, однако, не оказало значительной поддержки акциям. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-3,28%) и котировки МРСК ЦП (-2,29%). Акции Новатэка потеряли 0,77%.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые, в результате улучшения внешнего фона, пытались укрепить свои позиции по ходу торгов, но чувствовали себя менее уверенно, чем зарубежные площадки. На европейских биржах можно было наблюдать ускорение покупок в течение дня (к 18:22 МСК индекс Euro Stoxx 50 подскочил на 2,95%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России вышли в более уверенный плюс, а цены на нефть, после ранее наблюдавшегося на неделе взлета, находились в коррекционном минусе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать оптимистичные настроения, в условиях выходного дня на биржах США, обеспеченные главным образом новостями из Европы. Снижение напряженности на долговом рынке Португалии после вчерашнего взлета доходностей 10-летних облигаций к отметке 8% происходило на фоне надежд по сохранению коалиционного правительства в стране даже после отставки нескольких его членов. Ключевыми событиями дня же стали заседания Банка Англии и ЕЦБ, после которых можно было наблюдать ускорение покупок на рынках.
Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,5%, но при этом регулятор, который теперь возглавляет канадец М. Карни, отметил, что не поддерживает резкий рост процентных ставок по всему миру, который вредит как мировой, так и национальной экономике. Ключевая ставка ЕЦБ также осталась на отметке 0,5%, но игроков порадовал ряд заявления его главы М. Драги на последовавшей после пресс-конференции. В частности, Драги впервые прибегнул к формулировке ФРС о намерении в течение длительного времени поддерживать процентные ставки на низком уровне и сохранять стимулирующую политику столько, сколько это потребуется и применять нестандартные её инструменты. В региональной экономике, по его словам, по-прежнему преобладают понижательные риски, а также сохраняются инфляционные, которые в целом сбалансированы. Выступление Драги вызвало ралли на европейских рынках.
Торги в США сегодня не проводятся в связи с празднованием Дня независимости. При этом фьючерсы на основные индексы к 18:22 МСК прибавили около 0,8%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе упали на 0,16%, торгуясь на уровне $101,08 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 0,38% и находились на значении $105,36 за баррель.
Ралли нефтяных цен сегодня приостановилось как ввиду технических факторов, так и новостей о свержении египетского президента М. Мурси и временного назначения на эту должность М. Мансура. Хотя говорить о стабилизации ситуации в стране преждевременно, надежда на то, что беспорядки стихнут, у рынков есть. С технической точки зрения котировки сорта WTI приостановили ралли вплотную к зоне перекупленности у максимумов с мая прошлого года, в то время как цены на Brent расположены у ряда «долгих» скользящих средних дневного графика и локальных максимумов ($105,4-107), которые также затрудняют восходящее движение.
Завтра
США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в июне.
Европа: 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в мае.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга закрепился выше отметки 1340 пунктов, стремясь в район 1355-1360 пунктов (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика). Индекс РТС же по-прежнему не решается преодолеть отметку 1280 пунктов (средняя полоса Боллинжера), которая мешает развитию краткосрочного роста. На недельном графике при этом ММВБ идет наверх в рамках «бычьей» дивергенции с индексом RSI и при благоприятном сценарии вполне может взять курс на район 1400 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Четверг в целом характеризовался преобладанием покупок на мировых фондовых площадках, однако, на российском рынке оптимизм был достаточно сдержанным, что можно объяснить как приостановкой роста нефтяных цен, так и закрытием бирж в США. Предрасположенность к развитию краткосрочного повышения на ключевых рынках сохраняется, при этом европейский индекс EuroStoxx 50 сегодня поднялся выше важного краткосрочного сопротивления. Завтра «быкам» предстоит пройти очередную проверку на прочность в виде ключевого отчета о состоянии рынка труда в Штатах. Если данные не принесут сюрпризов, рост вполне может продолжиться.
Новатэк: возвращение к повышению
Акции Новатэка в первой половине текущего года, несмотря на краткосрочные отскоки, не смогли развить среднесрочного восходящего движения, после пробития отметки 300 руб обновив годовые минимумы, об опасности чего предупреждалось нами в предыдущем материале. Однако в июне бумаги взяли курс на рост, одновременно с этим преодолев ряд «долгих» скользящих средних и несколько уровней коррекции Фибоначчи к снижению прошлого года.
Технические индикаторы рассмотренных нами графиков при этом дают преимущественно положительные сигналы, указывая на неплохие возможности развития среднесрочного роста с опасностью коррекции в краткосрочном периоде.
Так, на недельном графике можно наблюдать преобладание восходящего тренда, сила которого пока невелика. Гистограмма и линии MACD при этом идут вверх, а RSI расположен на расстоянии от зоны перекупленности. Котировки находятся уже не так далеко от максимумов сентября прошлого года и 61,8% уровня коррекции Фибоначчи (район 380 руб), что представляет собой риск для краткосрочных «быков».
NOTK – weekly
Показания дневного графика же более негативны и предупреждают, что коррекция с достигнутых вершин может не заставить себя долго ждать. Гистограмма и линии MACD приостановили повышение, RSI расположен вплотную к зоне перекупленности, но ADX при этом указывает на преобладание игроков на повышение. Целью коррекционного снижения в случае его начала может стать район «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера (325-330 руб).
NOTK – daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что среднесрочные перспективы акций Новатэка в начале лета улучшились и, как минимум пока бумаги остаются выше отметок 325-330 руб (ряд важных технических линий рассмотренных нами графиков), то сохраняют предпосылки развития повышения.
Осторожность «быкам» стоит проявить в краткосрочном периоде у текущих значений, где расположен 50% уровень коррекции Фибоначчи (район 360 руб), и при подходе к 61,8% уровню коррекции Фибоначчи и максимальному с сентября прошлого года значению (район 380 руб), которые могут предоставить неплохие шансы для фиксации полученной недавно прибыли.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к концу дня были бумаги Аптек 36 и 6 (+13,44%) и акции Камаза (+5,24%). Котировки РусГидро увеличились на 0,65%. РусГидро сегодня представила лучшие, нежели ожидалось, результаты за 1 кв текущего года по МСФО, что, однако, не оказало значительной поддержки акциям. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-3,28%) и котировки МРСК ЦП (-2,29%). Акции Новатэка потеряли 0,77%.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые, в результате улучшения внешнего фона, пытались укрепить свои позиции по ходу торгов, но чувствовали себя менее уверенно, чем зарубежные площадки. На европейских биржах можно было наблюдать ускорение покупок в течение дня (к 18:22 МСК индекс Euro Stoxx 50 подскочил на 2,95%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России вышли в более уверенный плюс, а цены на нефть, после ранее наблюдавшегося на неделе взлета, находились в коррекционном минусе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать оптимистичные настроения, в условиях выходного дня на биржах США, обеспеченные главным образом новостями из Европы. Снижение напряженности на долговом рынке Португалии после вчерашнего взлета доходностей 10-летних облигаций к отметке 8% происходило на фоне надежд по сохранению коалиционного правительства в стране даже после отставки нескольких его членов. Ключевыми событиями дня же стали заседания Банка Англии и ЕЦБ, после которых можно было наблюдать ускорение покупок на рынках.
Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,5%, но при этом регулятор, который теперь возглавляет канадец М. Карни, отметил, что не поддерживает резкий рост процентных ставок по всему миру, который вредит как мировой, так и национальной экономике. Ключевая ставка ЕЦБ также осталась на отметке 0,5%, но игроков порадовал ряд заявления его главы М. Драги на последовавшей после пресс-конференции. В частности, Драги впервые прибегнул к формулировке ФРС о намерении в течение длительного времени поддерживать процентные ставки на низком уровне и сохранять стимулирующую политику столько, сколько это потребуется и применять нестандартные её инструменты. В региональной экономике, по его словам, по-прежнему преобладают понижательные риски, а также сохраняются инфляционные, которые в целом сбалансированы. Выступление Драги вызвало ралли на европейских рынках.
Торги в США сегодня не проводятся в связи с празднованием Дня независимости. При этом фьючерсы на основные индексы к 18:22 МСК прибавили около 0,8%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе упали на 0,16%, торгуясь на уровне $101,08 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 0,38% и находились на значении $105,36 за баррель.
Ралли нефтяных цен сегодня приостановилось как ввиду технических факторов, так и новостей о свержении египетского президента М. Мурси и временного назначения на эту должность М. Мансура. Хотя говорить о стабилизации ситуации в стране преждевременно, надежда на то, что беспорядки стихнут, у рынков есть. С технической точки зрения котировки сорта WTI приостановили ралли вплотную к зоне перекупленности у максимумов с мая прошлого года, в то время как цены на Brent расположены у ряда «долгих» скользящих средних дневного графика и локальных максимумов ($105,4-107), которые также затрудняют восходящее движение.
Завтра
США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в июне.
Европа: 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в мае.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга закрепился выше отметки 1340 пунктов, стремясь в район 1355-1360 пунктов (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика). Индекс РТС же по-прежнему не решается преодолеть отметку 1280 пунктов (средняя полоса Боллинжера), которая мешает развитию краткосрочного роста. На недельном графике при этом ММВБ идет наверх в рамках «бычьей» дивергенции с индексом RSI и при благоприятном сценарии вполне может взять курс на район 1400 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Четверг в целом характеризовался преобладанием покупок на мировых фондовых площадках, однако, на российском рынке оптимизм был достаточно сдержанным, что можно объяснить как приостановкой роста нефтяных цен, так и закрытием бирж в США. Предрасположенность к развитию краткосрочного повышения на ключевых рынках сохраняется, при этом европейский индекс EuroStoxx 50 сегодня поднялся выше важного краткосрочного сопротивления. Завтра «быкам» предстоит пройти очередную проверку на прочность в виде ключевого отчета о состоянии рынка труда в Штатах. Если данные не принесут сюрпризов, рост вполне может продолжиться.
Новатэк: возвращение к повышению
Акции Новатэка в первой половине текущего года, несмотря на краткосрочные отскоки, не смогли развить среднесрочного восходящего движения, после пробития отметки 300 руб обновив годовые минимумы, об опасности чего предупреждалось нами в предыдущем материале. Однако в июне бумаги взяли курс на рост, одновременно с этим преодолев ряд «долгих» скользящих средних и несколько уровней коррекции Фибоначчи к снижению прошлого года.
Технические индикаторы рассмотренных нами графиков при этом дают преимущественно положительные сигналы, указывая на неплохие возможности развития среднесрочного роста с опасностью коррекции в краткосрочном периоде.
Так, на недельном графике можно наблюдать преобладание восходящего тренда, сила которого пока невелика. Гистограмма и линии MACD при этом идут вверх, а RSI расположен на расстоянии от зоны перекупленности. Котировки находятся уже не так далеко от максимумов сентября прошлого года и 61,8% уровня коррекции Фибоначчи (район 380 руб), что представляет собой риск для краткосрочных «быков».
NOTK – weekly
Показания дневного графика же более негативны и предупреждают, что коррекция с достигнутых вершин может не заставить себя долго ждать. Гистограмма и линии MACD приостановили повышение, RSI расположен вплотную к зоне перекупленности, но ADX при этом указывает на преобладание игроков на повышение. Целью коррекционного снижения в случае его начала может стать район «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера (325-330 руб).
NOTK – daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что среднесрочные перспективы акций Новатэка в начале лета улучшились и, как минимум пока бумаги остаются выше отметок 325-330 руб (ряд важных технических линий рассмотренных нами графиков), то сохраняют предпосылки развития повышения.
Осторожность «быкам» стоит проявить в краткосрочном периоде у текущих значений, где расположен 50% уровень коррекции Фибоначчи (район 360 руб), и при подходе к 61,8% уровню коррекции Фибоначчи и максимальному с сентября прошлого года значению (район 380 руб), которые могут предоставить неплохие шансы для фиксации полученной недавно прибыли.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter