9 июля 2013 Известия
С 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Так, требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. Для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, минимальные требования к резервам также удвоились — с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется стопроцентный резерв, по более «молодым» ссудам (181–360 дней) — 75%.
Ужесточение требований регулятора стимулирует банки более активно избавляться от проблемных долгов. По данным компании «Секвойя кредит консолидейшн», за первое полугодие 2012 года банки продали и передали коллекторам почти в два раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2012 года (68 млрд рублей против 35 млрд рублей). «За весь 2012 год банки избавились от портфелей на 100 млрд рублей, в этом году их объем может достичь 140 млрд», — говорится в исследовании.
Еще один тренд — банки стали продавать коллекторам более качественные портфели. «Если раньше нам передавали по цессии только долги с просрочкой 360 дней, то сейчас на продажу выставляются также портфели с просрочкой от 180 дней, последних в общем объеме примерно 5–10%, — отмечают в «Секвойя кредит консолидейшн».
— Банки гораздо оперативнее стали передавать коллекторам долги, — подтверждает начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. — То есть если раньше кредитные организации ждали до передачи год, то теперь такой пул может быть передан даже через шесть месяцев. Причина в одном: банки трепетно следят за чистотой баланса и минимизируют риски повышенного резервирования, не допуская, таким образом, нагрузки на свой капитал. Из доступной статистики известно, что, например, переданные коллекторам долги по автокредитам в I квартале 2013 года возросли на 70% (и превысили 20 млрд рублей при совокупной задолженности по автокредитам на уровне 835 млрд рублей).
Портфели 180+ стоят дороже, чем по годовым, примерно на 3 процентных пункта, но эффективность взыскания по ним будет выше, указывают в «Секвойе». В компании отмечают, что цена права требования по долгам свыше 360 дней составляет около 5% от общей суммы долга (долгового портфеля), по долгам 180+ — 8%.
— Цена кредитного портфеля, уступаемого коллекторскому агентству, зависит от ряда факторов: наличия обеспечения по кредиту, типа кредитного продукта, суммы кредита, ну и, разумеется, текущего срока непрерывной просрочки, — поясняет начальник управления по работе с проблемными активами банка «Стройкредит» Марат Иксанов. — Портфели с просрочкой 180+ однозначно стоят дороже, нежели их аналоги со сроком 360+.
Стоит ожидать, что эффективность взыскания задолженности со сроком просрочки от 180 дней вырастет на 20%, говорит замгендиректора компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Терехова.
— Вероятность взыскания по «молодым» долгам существенно (на 20–30 %) выше, чем по долгам старше 360 дней, так как более эффективна юридическая работа по истребованию долга, которую банк, скорее всего, еще не проводил, — указывает гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. — Долги годичной давности, как правило, уже пытались взыскать в рамках судебного и исполнительного производства.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что рост предложения плохих долгов за счет появления на рынке долгов с просрочкой 180+ приведет также к снижению цен на долги с просрочкой 360+.
Темпы роста кредитования могут заставить некоторые банки, которые имеют граничные значения по нормативам, рассмотреть возможности продажи портфеля и с более «молодой» просроченной задолженностью, отмечает предправления БКС-банка Эмиль Юсупов.
— Продажа более «молодых» кредитов (до 180 дней) невыгодна банкам, так как резервы по этим кредитам относительно умеренны и банки могут «выжимать из этого жмыха» достаточно много денег самостоятельно, — утверждает Осадчий.
— В отношении этих долгов целесообразно работать самостоятельно или передавать коллекторам по агентской схеме, — соглашается Жданухин. — Стоимость пакетов «молодых» долгов может быть выше на те же 20–30 %, что и вероятность взыскания по ним.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба