К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 1,54%, а индекс РТС прибавил 1,77%.
В лидерах роста к концу дня были акции ФСК ЕЭС (+11,88%) и котировки Россетей (+9,43%). Бумаги Газпрома подскочили на 5,23%. В лидерах падения значились котировки Системы (-1,19%) и бумаги ТГК-14 (-0,69%).
Торги на российских биржах начались с незначительного изменения основных индексов, которые в течение дня, несмотря на весьма сдержанную активность игроков за рубежом, развили восходящее движение. На европейских биржах уже не первый день подряд можно было наблюдать смешанную динамику (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,11%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России старались закрепиться в плюсе, а цены на нефть мало изменили свои позиции.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом, как и в предыдущие дни текущей недели, можно было наблюдать отсутствие ярко выраженных настроений, с чем контрастировали российские рынки, продолжившие уверенное движение наверх. Игроки большую часть дня находились в ожидании новостей из США и, в частности, выступления Бернанке перед Конгрессом, текст которого был опубликован непосредственно перед речью главы ФРС. В документе содержались в целом поддерживающие «быков» сигналы и слова о том, что Федрезерв не придерживается какого-либо заранее установленного курса по части программы выкупа облигаций и готов проявить гибкость, если макроэкономические показатели будут отклоняться от прогнозов.
По сути, это означает, что регулятор готов как к более раннему, так и более позднему сокращению стимулирования и намерен действовать исходя из обстоятельств, что, с одной стороны, снижает опасения сворачивания программ во вред экономике, но и говорит о том, что при сильной статистике ФРС вряд ли будет медлить. Американские площадки отреагировали на заявления с умеренным оптимизмом. При этом статистика по рынку труда Штатов носила разочаровывающий характер – объем строительства новых домов в июне упал с 928 тыс до 836 тыс (ожид. 954 тыс), а количество выданных разрешений на строительство снизилось с 985 тыс до 911 тыс (ожид. 1000 тыс).
Торги на американских площадках открылись незначительным ростом основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,1-0,4%. До начала дня были также опубликованы лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты Bank of America. После закрытия торгов ожидается публикация результатов American Express, eBay, IBM, Intel, SanDisk, а в 22:00 МСК выйдет так называемая «Бежевая книга» ФРС.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе выросли менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $106,03 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,28% и находились на значении $109,4 за баррель.
Значительной поддержки ценам в течение дня не смогли оказать даже опубликованные накануне данные Американского института нефти о падении запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2 млн баррелей. Сегодняшние цифры от Министерства энергетики США при этом говорили о сокращении запасов на 6,9 млн барр (ожид. -2 млн барр.) при неожиданном росте запасов бензина на 3,06 млн баррелей, что в моменте оказало умеренную поддержку котировкам.
Завтра
США: отчетность Morgan Stanley (до открытия основных торгов), 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле, индекс опережающих экономических показателей в июне, 18:30 – выступление Б. Бернанке. Отчетность Google, Microsoft (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – розничные продажи Великобритании в июне. Встреча министров финансов и глав центробанков G20.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды развил восходящее движение предыдущих дней, преодолев последнюю ключевую линию дневного графика – EMA200 (1410 пунктов) и стремясь к ближайшему сопротивлению 1440 пунктов. Индикатор на недельном графике расположен в районе «долгих» скользящих средних (1425-1440 пунктов), пробитие которых поставило бы следующей целью движения уровень 1500 пунктов (верхняя полоса Боллинжера и линия среднесрочного нисходящего тренда). В краткосрочном периоде «быкам», однако, стоит опасаться коррекции ввиду всё нарастающей на рынке перекупленности.
Среда в целом характеризовалась неуверенными попытками ряда зарубежных индикаторов развить восходящее движение, на фоне которых наши биржи, долгое время отстававшие от мировых, смотрелись гораздо оптимистичнее. Ожидаемое многими выступление Бернанке не смогло значительно повлиять на ход торгов – зарубежные «быки» после недавнего ралли и близости максимумов всё ещё опасаются новых покупок и слабо реагируют в том числе на отчетности и статистику. Четверг ещё даст игрокам поводы для размышлений в виде ряда макроэкономических данных и квартальных результатов, а вот в завершающий день недели, в том числе российские рынки, вполне может ожидать «боковик».
Газпром: тест среднесрочных сопротивлений
Акции Газпрома до конца июня текущего года продолжали долгосрочное и среднесрочное нисходящее движение, в ходе которого обновили многолетние минимумы и опустились ближе к психологически важному значению 100 руб, об опасности чего нами предупреждалось в предыдущем материале. После этого бумаги, однако, начали достаточно уверенное движение наверх, в рамках которого уже преодолели ряд ключевых технических линий дневного и недельного графика и подошли к верхней границе «медвежьего» канала, что представляет «быкам» возможность изменить среднесрочное направление движения.
Так, технические индикаторы недельного графика дают положительные сигналы – котировки поднялись выше средней полосы Боллинжера (125 руб), способность удержать которую при пробитии отметки 130 руб (верхняя граница нисходящего канала) открывает перспективы движения как минимум в район 138 руб (линия EMA55). В остальном можно наблюдать преобладание «быков» по ADX, рост гистограммы и линий MACD, а также положение RSI на расстоянии от сигнальных линий.
GAZP - weekly
На дневном графике также прослеживаются аналогичные положительные сигналы за исключением положения RSI в зоне перекупленности, что указывает на опасность коррекции с достигнутых вершин. Котировки при этом поднялись выше ряда «долгих» скользящих средних (118,7-123,7 руб), стремясь к последней линии – EMA200 (133,25 руб), близость которой вполне может спровоцировать фиксацию краткосрочной прибыли.
GAZP - daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции Газпрома на этой неделе осуществили важные шаги на пути восстановления восходящего движения, которое может принять не только краткосрочный оборот. В ближайшие дни игрокам на повышение, ввиду перекупленности бумаг, стоит проявлять повышенную осторожность и принимать во внимание опасность коррекции с достигнутых значений перед возобновлением роста.
Ближайшим ориентиром по части поддержки для инвесторов выступает отметка 125 руб (средняя полоса Боллинжера недельного графика), а сопротивлениями являются уровни 130 руб и 133 руб. Способность удержать указанные отметки увеличила бы шансы «быков» развить покупки со следующими целями движения в район 140-150 руб и выше.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к концу дня были акции ФСК ЕЭС (+11,88%) и котировки Россетей (+9,43%). Бумаги Газпрома подскочили на 5,23%. В лидерах падения значились котировки Системы (-1,19%) и бумаги ТГК-14 (-0,69%).
Торги на российских биржах начались с незначительного изменения основных индексов, которые в течение дня, несмотря на весьма сдержанную активность игроков за рубежом, развили восходящее движение. На европейских биржах уже не первый день подряд можно было наблюдать смешанную динамику (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,11%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России старались закрепиться в плюсе, а цены на нефть мало изменили свои позиции.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом, как и в предыдущие дни текущей недели, можно было наблюдать отсутствие ярко выраженных настроений, с чем контрастировали российские рынки, продолжившие уверенное движение наверх. Игроки большую часть дня находились в ожидании новостей из США и, в частности, выступления Бернанке перед Конгрессом, текст которого был опубликован непосредственно перед речью главы ФРС. В документе содержались в целом поддерживающие «быков» сигналы и слова о том, что Федрезерв не придерживается какого-либо заранее установленного курса по части программы выкупа облигаций и готов проявить гибкость, если макроэкономические показатели будут отклоняться от прогнозов.
По сути, это означает, что регулятор готов как к более раннему, так и более позднему сокращению стимулирования и намерен действовать исходя из обстоятельств, что, с одной стороны, снижает опасения сворачивания программ во вред экономике, но и говорит о том, что при сильной статистике ФРС вряд ли будет медлить. Американские площадки отреагировали на заявления с умеренным оптимизмом. При этом статистика по рынку труда Штатов носила разочаровывающий характер – объем строительства новых домов в июне упал с 928 тыс до 836 тыс (ожид. 954 тыс), а количество выданных разрешений на строительство снизилось с 985 тыс до 911 тыс (ожид. 1000 тыс).
Торги на американских площадках открылись незначительным ростом основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,1-0,4%. До начала дня были также опубликованы лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты Bank of America. После закрытия торгов ожидается публикация результатов American Express, eBay, IBM, Intel, SanDisk, а в 22:00 МСК выйдет так называемая «Бежевая книга» ФРС.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе выросли менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $106,03 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,28% и находились на значении $109,4 за баррель.
Значительной поддержки ценам в течение дня не смогли оказать даже опубликованные накануне данные Американского института нефти о падении запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2 млн баррелей. Сегодняшние цифры от Министерства энергетики США при этом говорили о сокращении запасов на 6,9 млн барр (ожид. -2 млн барр.) при неожиданном росте запасов бензина на 3,06 млн баррелей, что в моменте оказало умеренную поддержку котировкам.
Завтра
США: отчетность Morgan Stanley (до открытия основных торгов), 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле, индекс опережающих экономических показателей в июне, 18:30 – выступление Б. Бернанке. Отчетность Google, Microsoft (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – розничные продажи Великобритании в июне. Встреча министров финансов и глав центробанков G20.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды развил восходящее движение предыдущих дней, преодолев последнюю ключевую линию дневного графика – EMA200 (1410 пунктов) и стремясь к ближайшему сопротивлению 1440 пунктов. Индикатор на недельном графике расположен в районе «долгих» скользящих средних (1425-1440 пунктов), пробитие которых поставило бы следующей целью движения уровень 1500 пунктов (верхняя полоса Боллинжера и линия среднесрочного нисходящего тренда). В краткосрочном периоде «быкам», однако, стоит опасаться коррекции ввиду всё нарастающей на рынке перекупленности.
Среда в целом характеризовалась неуверенными попытками ряда зарубежных индикаторов развить восходящее движение, на фоне которых наши биржи, долгое время отстававшие от мировых, смотрелись гораздо оптимистичнее. Ожидаемое многими выступление Бернанке не смогло значительно повлиять на ход торгов – зарубежные «быки» после недавнего ралли и близости максимумов всё ещё опасаются новых покупок и слабо реагируют в том числе на отчетности и статистику. Четверг ещё даст игрокам поводы для размышлений в виде ряда макроэкономических данных и квартальных результатов, а вот в завершающий день недели, в том числе российские рынки, вполне может ожидать «боковик».
Газпром: тест среднесрочных сопротивлений
Акции Газпрома до конца июня текущего года продолжали долгосрочное и среднесрочное нисходящее движение, в ходе которого обновили многолетние минимумы и опустились ближе к психологически важному значению 100 руб, об опасности чего нами предупреждалось в предыдущем материале. После этого бумаги, однако, начали достаточно уверенное движение наверх, в рамках которого уже преодолели ряд ключевых технических линий дневного и недельного графика и подошли к верхней границе «медвежьего» канала, что представляет «быкам» возможность изменить среднесрочное направление движения.
Так, технические индикаторы недельного графика дают положительные сигналы – котировки поднялись выше средней полосы Боллинжера (125 руб), способность удержать которую при пробитии отметки 130 руб (верхняя граница нисходящего канала) открывает перспективы движения как минимум в район 138 руб (линия EMA55). В остальном можно наблюдать преобладание «быков» по ADX, рост гистограммы и линий MACD, а также положение RSI на расстоянии от сигнальных линий.
GAZP - weekly
На дневном графике также прослеживаются аналогичные положительные сигналы за исключением положения RSI в зоне перекупленности, что указывает на опасность коррекции с достигнутых вершин. Котировки при этом поднялись выше ряда «долгих» скользящих средних (118,7-123,7 руб), стремясь к последней линии – EMA200 (133,25 руб), близость которой вполне может спровоцировать фиксацию краткосрочной прибыли.
GAZP - daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции Газпрома на этой неделе осуществили важные шаги на пути восстановления восходящего движения, которое может принять не только краткосрочный оборот. В ближайшие дни игрокам на повышение, ввиду перекупленности бумаг, стоит проявлять повышенную осторожность и принимать во внимание опасность коррекции с достигнутых значений перед возобновлением роста.
Ближайшим ориентиром по части поддержки для инвесторов выступает отметка 125 руб (средняя полоса Боллинжера недельного графика), а сопротивлениями являются уровни 130 руб и 133 руб. Способность удержать указанные отметки увеличила бы шансы «быков» развить покупки со следующими целями движения в район 140-150 руб и выше.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter