19 июля 2013 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,06%, а индекс РТС убавил 1,13%.
Лидерами роста к концу дня стали акции Белона (+5,17%) и котировки Россетей (+4,14%). Бумаги ФСК ЕЭС подорожали на 3,79%. В лидерах падения значились акции ТГК-1 (-5,43%) и котировки Восточного РАО (-4,9%). Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка потеряли 2,78% и 2,73% соответственно.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг выросла на $1,56 центов до $108,04 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $107,98 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $108,75 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказал блок неплохой макроэкономической статистки из Штатов, сигнализировавшей улучшения на рынке труда, а также расширение производственной активности Филадельфии. Спрэд между сортами WTI и Brent при этом сократился до минимального с октября 2010 года уровня, составив менее $1 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,5% после публикации макроэкономической статистики, неплохих квартальных результатов Morgan Stanley и второй части выступления Бернанке в Конгрессе. Глава ФРС в целом не дал игрокам каких-либо новых сигналов, пообещав сохранять стимулирование столько, сколько это будет необходимо. Индексы Dow Jones и S&P500 при этом достигли как новых внутридневных, максимумов, так и максимумов закрытия.
Опубликованные вчера данные показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 358 тыс до 334 тыс (ожид. 345 тыс). Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле при этом подскочил с 12,5 с до 19,8 пункта (ожид. 8 п.), а индекс опережающих экономических показателей в июне не изменился (ожид. +0,3%, пред. +0,1%). Торги в Европе в четверг, после снижения в течение дня, завершились на оптимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,35%, воодушевленный покупками в США.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти Brent и металлов находится в незначительном плюсе.
Давление на рынки оказывают худшие, нежели ожидалось, квартальные результаты высокотехнологичных компаний Google и Microsoft, которые были представлены после закрытия основных торгов в Штатах и не оправдали прогнозов по основным показателям. В Японии на выходных должны пройти выборы в парламент, на которых премьер-министру страны предстоит показать способность удержать лидирующие позиции. Из позитивных для рынков новостей можно отметить изменение прогноза по рейтингу США агентством Moody's с «негативного» до «стабильного».
События дня
США: отчетность General Electric, Honeywell, Xerox (до открытия основных торгов). Публикации важной статистики не ожидается.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июне. Встреча министров финансов и глав центробанков G20.
Россия: заседание совета директоров Роснефти.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился к линии EMA200 дневного графика (1410 пунктов), которую смог удержать по итогам дня, но при её пробитии сохраняет предпосылки движения как минимум в район ближайшего сопротивления 1390 пунктов и по-прежнему располагается в зоне перекупленности. Для РТС ближайшими поддержками выступают уровни 1375 и 1370 пунктов, и «быки» вполне могут увидеть их преодоление без поступления новых драйверов восходящего движения. На недельном графике важной для РТС будет способность удержать отметку 1380 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашнее повышение на американских площадках, а также рост цен на нефть. Однако стоит помнить, что на наши площадки в течение дня по-прежнему может оказывать давление политический фактор, вышедший накануне на первый план после приговора Навальному. Пятница в целом будет спокойным на интересные события днем, что может позволить нашим площадкам отыграть часть вчерашних потерь в рамках коррекционного отскока, но опасность его развития в ближайшие дни по-прежнему сохраняется.
К 13:32 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет менее 0,1%, а индекс РТС снижается на 0,18%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-9 (+6%) и котировки ТГК-14 (+2,07%). Обыкновенные акции Татнефти, также как и Сургутнефтегаза, дешевеют менее чем на 0,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают бумаги Иркутскэнерго (-2,45%) и котировки Камаза (-2,39%). Акции Распадской теряют 1,21%.
В фокусе дня
Татнефть ао (-0,01%) – акции после достижения вчера максимальных с марта значений приостановили восходящее движение, находясь в зоне перекупленности при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих начала коррекции с достигнутых величин, первым знаком чего служило бы преодоление ближайшей поддержки. Игрокам на повышение в краткосрочном периоде стоит проявлять повышенную осторожность – неспособность бумаг закрепиться выше сопротивления 211 руб и пробитие отметки 208 руб говорило бы о рисках развития снижения в район 200 руб.
Поддержки 208 206,5 204,2
Сопротивления 211 213 215,5
Сургутнефтегаз ао (-0,02%) – акции по итогам вчерашнего дня не устояли выше линии EMA200 дневного графика (27 руб) и опустились к линии EMA100 (26,5 руб), у которой приостановили снижение сегодня. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития падения при преодолении последней отметки с целевым уровнем 26 руб (линия EMA55 и средняя полоса Болинжера). Играть наверх стоит лишь при поступлении значимых положительных сигналов.
Поддержки 26,5 26,3 26
Сопротивления 26,6 26,85 27
Распадская (-1,21%) – акции, после отскока от многолетних минимумов в начале июля, корректируются с достигнутых вершин, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (33,3 руб), до преодоления которой «быки» сохраняют неплохие шансы впоследствии развить повышение. Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы и предупреждают, что игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – нельзя исключать закрепления ниже указанной отметки с опасностью возвращения к значению 30 руб.
Поддержки 34 33,3 32,7
Сопротивления 34,2 35,35 36,8
«Голубые фишки»
Газпром (-0,05%) – акции после достижения накануне отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика) начали коррекцию с достигнутых вершин, которую продолжают и сегодня, по-прежнему располагаясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития коррекционного снижения, целью которого при отсутствии драйверов роста вполне может стать линия EMA100 (124 руб). «Быкам» у текущих значений стоит быть настороже.
Поддержки 128,8 127,5 126
Сопротивления 130,5 131,8 133,3
Лукойл (+0,07%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но не развивают движение наверх при разнонаправленных технических сигналах и положении в зоне перекупленности. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к ним при появлении негативных фундаментальных сигналов. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,23%) – акции, после роста ранее на неделе, вернулись в район 4670 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) при умеренно негативных технических индикаторах, указывающих на опасность пробития указанного значения с перспективой движения к отметке 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера). Стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста бумаг вполне может ограничиться ближайшими «долгими» скользящими средними, расположенными на отметках 4750-4880 руб.
Поддержки 4690 4630 4560
Сопротивления 4760 4815 4900
Роснефть (-0,23%) – акции приостановили движение наверх, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (235,5-242,2 руб) и находясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития фиксации прибыли и движения ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 242,9 240,4 238,2
Сопротивления 245,4 248 251,3
РусГидро (+0,44%) – акции продолжают торговлю выше 0,563 руб (линия EMA100 дневного графика) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих в том числе на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут развить коррекционное снижение.
Поддержки 0,570 0,563 0,555
Сопротивления 0,590 0,611 0,630
Сбербанк ао (+0,42%) – акции сегодня отскочили от района «долгих» скользящих средних дневного графика (97,2-98,5 руб) при разнонаправленных технических сигналах и находятся на расстоянии от зоны перекупленности. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность ускорения нисходящего движения с перспективой пробития важных значений при отсутствии новых драйверов движения наверх.
Поддержки 98,35 97,5 96,5
Сопротивления 99,2 100 100,6
Сбербанк ап (+0,2%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73-74,4 руб) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих также на близость бумаг к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,5 76,2 77,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,06%, а индекс РТС убавил 1,13%.
Лидерами роста к концу дня стали акции Белона (+5,17%) и котировки Россетей (+4,14%). Бумаги ФСК ЕЭС подорожали на 3,79%. В лидерах падения значились акции ТГК-1 (-5,43%) и котировки Восточного РАО (-4,9%). Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка потеряли 2,78% и 2,73% соответственно.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг выросла на $1,56 центов до $108,04 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $107,98 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $108,75 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказал блок неплохой макроэкономической статистки из Штатов, сигнализировавшей улучшения на рынке труда, а также расширение производственной активности Филадельфии. Спрэд между сортами WTI и Brent при этом сократился до минимального с октября 2010 года уровня, составив менее $1 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,5% после публикации макроэкономической статистики, неплохих квартальных результатов Morgan Stanley и второй части выступления Бернанке в Конгрессе. Глава ФРС в целом не дал игрокам каких-либо новых сигналов, пообещав сохранять стимулирование столько, сколько это будет необходимо. Индексы Dow Jones и S&P500 при этом достигли как новых внутридневных, максимумов, так и максимумов закрытия.
Опубликованные вчера данные показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 358 тыс до 334 тыс (ожид. 345 тыс). Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле при этом подскочил с 12,5 с до 19,8 пункта (ожид. 8 п.), а индекс опережающих экономических показателей в июне не изменился (ожид. +0,3%, пред. +0,1%). Торги в Европе в четверг, после снижения в течение дня, завершились на оптимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,35%, воодушевленный покупками в США.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти Brent и металлов находится в незначительном плюсе.
Давление на рынки оказывают худшие, нежели ожидалось, квартальные результаты высокотехнологичных компаний Google и Microsoft, которые были представлены после закрытия основных торгов в Штатах и не оправдали прогнозов по основным показателям. В Японии на выходных должны пройти выборы в парламент, на которых премьер-министру страны предстоит показать способность удержать лидирующие позиции. Из позитивных для рынков новостей можно отметить изменение прогноза по рейтингу США агентством Moody's с «негативного» до «стабильного».
События дня
США: отчетность General Electric, Honeywell, Xerox (до открытия основных торгов). Публикации важной статистики не ожидается.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июне. Встреча министров финансов и глав центробанков G20.
Россия: заседание совета директоров Роснефти.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился к линии EMA200 дневного графика (1410 пунктов), которую смог удержать по итогам дня, но при её пробитии сохраняет предпосылки движения как минимум в район ближайшего сопротивления 1390 пунктов и по-прежнему располагается в зоне перекупленности. Для РТС ближайшими поддержками выступают уровни 1375 и 1370 пунктов, и «быки» вполне могут увидеть их преодоление без поступления новых драйверов восходящего движения. На недельном графике важной для РТС будет способность удержать отметку 1380 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашнее повышение на американских площадках, а также рост цен на нефть. Однако стоит помнить, что на наши площадки в течение дня по-прежнему может оказывать давление политический фактор, вышедший накануне на первый план после приговора Навальному. Пятница в целом будет спокойным на интересные события днем, что может позволить нашим площадкам отыграть часть вчерашних потерь в рамках коррекционного отскока, но опасность его развития в ближайшие дни по-прежнему сохраняется.
К 13:32 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет менее 0,1%, а индекс РТС снижается на 0,18%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-9 (+6%) и котировки ТГК-14 (+2,07%). Обыкновенные акции Татнефти, также как и Сургутнефтегаза, дешевеют менее чем на 0,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают бумаги Иркутскэнерго (-2,45%) и котировки Камаза (-2,39%). Акции Распадской теряют 1,21%.
В фокусе дня
Татнефть ао (-0,01%) – акции после достижения вчера максимальных с марта значений приостановили восходящее движение, находясь в зоне перекупленности при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих начала коррекции с достигнутых величин, первым знаком чего служило бы преодоление ближайшей поддержки. Игрокам на повышение в краткосрочном периоде стоит проявлять повышенную осторожность – неспособность бумаг закрепиться выше сопротивления 211 руб и пробитие отметки 208 руб говорило бы о рисках развития снижения в район 200 руб.
Поддержки 208 206,5 204,2
Сопротивления 211 213 215,5
Сургутнефтегаз ао (-0,02%) – акции по итогам вчерашнего дня не устояли выше линии EMA200 дневного графика (27 руб) и опустились к линии EMA100 (26,5 руб), у которой приостановили снижение сегодня. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития падения при преодолении последней отметки с целевым уровнем 26 руб (линия EMA55 и средняя полоса Болинжера). Играть наверх стоит лишь при поступлении значимых положительных сигналов.
Поддержки 26,5 26,3 26
Сопротивления 26,6 26,85 27
Распадская (-1,21%) – акции, после отскока от многолетних минимумов в начале июля, корректируются с достигнутых вершин, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (33,3 руб), до преодоления которой «быки» сохраняют неплохие шансы впоследствии развить повышение. Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы и предупреждают, что игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – нельзя исключать закрепления ниже указанной отметки с опасностью возвращения к значению 30 руб.
Поддержки 34 33,3 32,7
Сопротивления 34,2 35,35 36,8
«Голубые фишки»
Газпром (-0,05%) – акции после достижения накануне отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика) начали коррекцию с достигнутых вершин, которую продолжают и сегодня, по-прежнему располагаясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития коррекционного снижения, целью которого при отсутствии драйверов роста вполне может стать линия EMA100 (124 руб). «Быкам» у текущих значений стоит быть настороже.
Поддержки 128,8 127,5 126
Сопротивления 130,5 131,8 133,3
Лукойл (+0,07%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но не развивают движение наверх при разнонаправленных технических сигналах и положении в зоне перекупленности. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к ним при появлении негативных фундаментальных сигналов. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,23%) – акции, после роста ранее на неделе, вернулись в район 4670 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) при умеренно негативных технических индикаторах, указывающих на опасность пробития указанного значения с перспективой движения к отметке 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера). Стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста бумаг вполне может ограничиться ближайшими «долгими» скользящими средними, расположенными на отметках 4750-4880 руб.
Поддержки 4690 4630 4560
Сопротивления 4760 4815 4900
Роснефть (-0,23%) – акции приостановили движение наверх, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (235,5-242,2 руб) и находясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития фиксации прибыли и движения ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 242,9 240,4 238,2
Сопротивления 245,4 248 251,3
РусГидро (+0,44%) – акции продолжают торговлю выше 0,563 руб (линия EMA100 дневного графика) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих в том числе на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут развить коррекционное снижение.
Поддержки 0,570 0,563 0,555
Сопротивления 0,590 0,611 0,630
Сбербанк ао (+0,42%) – акции сегодня отскочили от района «долгих» скользящих средних дневного графика (97,2-98,5 руб) при разнонаправленных технических сигналах и находятся на расстоянии от зоны перекупленности. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность ускорения нисходящего движения с перспективой пробития важных значений при отсутствии новых драйверов движения наверх.
Поддержки 98,35 97,5 96,5
Сопротивления 99,2 100 100,6
Сбербанк ап (+0,2%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73-74,4 руб) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих также на близость бумаг к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,5 76,2 77,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу