16 августа 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 2,28%, а индекс РТС убавил 2,13%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Камаза (+10,67%) и котировки Соллерса (+0,64%). В лидерах падения значились бумаги ОГК-2 (-4,79%) и обыкновенные акции Татнефти (-4,16%). Котировки ГМК «Норильский никель» потеряли 3,92%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла на 48 центов до $107,33 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,1%, торгуясь на уровне $107,44 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в октябре дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $109,7 за баррель.
Поддержку ценам на вчерашних торгах оказывало усугубление ситуации в Египте. Кроме того, погодные условия в Мексиканском заливе вполне могут способствовать формированию тропического шторма, что уже привело к эвакуации ряда сотрудников нефтяных компаний. Сдерживающим рост котировок фактором выступают опасения сокращения стимулирования в США.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 1,4-1,7% на опасениях сворачивания стимулирующих мер после публикации сильной статистики по национальному рынку труда. Данные показали падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 335 тыс до 320 тыс (ожид. 335 тыс) – минимального за последние 6 лет уровня.
Потребительская инфляция при этом ожидаемо замедлилась в месячном измерении с 0,5% до 0,2%, индекс производственной активности Нью-Йорка в августе упал с 9,46 до 8,24 пункта (ожид. 10 п), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился с 19,8 до 9,3 пункта (ожид. 15 п.), а промышленное производство в июле не изменилось (ожид. +0,3%). Статистика в совокупности не добавила оптимизма игрокам, спровоцировав серьезные продажи при положении ключевых индексов у исторических и многолетних максимумов. Торги в Европе в четверг завершились на умеренно пессимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,57%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы изменяются менее чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом плюсе.
Значительную волатильность сегодня можно было наблюдать на рынках Китая, которые без значимых причин резко меняли направление движения, что привлекло внимание национальных регуляторов. На индексы Японии же давление оказывают новости о том, что премьер-министр пока не предпринял шагов по снижению корпоративного налога в стране, о возможности чего говорилось ранее.
События дня
США: 16:30 – объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство в июле, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в августе.
Европа: 13:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле, сальдо торгового баланса еврозоны в июне.
Россия: заседания совета директоров Русал, РусГидро.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга скорректировался с локальных максимумов, упав ниже психологически важной отметки 1400 пунктов и средней полосы Боллинжера дневного графика и приостановив снижение у линии EMA100 (1390 пунктов). Пока индикатор не отыграл уровень 1400 пунктов, то рискует развить снижение в район 1360 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). При этом на недельном графике важной является способность ММВБ удержать отметку 1375 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать факт того, что продажи на американских рынках не ускорились после вчерашнего закрытия наших бирж, а с утра настроения несколько улучшились. Итог дня же наверняка определит статистика из Штатов – сильные данные по рынку жилья и потребительскому доверию вполне могли бы позволить «быкам» отыграть хотя бы часть утерянных позиций.
К 13:20 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,49%, а индекс РТС теряет 0,28%. Лидерами роста являются бумаги Камаза (+10%) и котировки Автоваза (+5,75%). Акции Полюс Золота дорожают на 0,79%, Магнита увеличиваются на 0,75%, а обыкновенные акции Татнефти растут на 0,13%. Лидерами падения выступают котировки банка «Возрождение» (-2,52%) и бумаги Акрона (-1,72%).
В фокусе дня
Полюс Золото (+0,79%) – акции сегодня поднимались выше линии EMA100 дневного графика (914,8 руб), после чего вернулись к линии EMA55 (886 руб), недалеко от которой расположена и средняя полоса Боллинжера (874 руб) при умеренно положительных технических сигналах. Пока бумаги остаются выше последних отметок, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но открывать новые ранее способности закрепиться выше 914,8 руб было бы рискованно.
Поддержки 886 874 866,5
Сопротивления 906 914,8 925
Магнит (+0,75%) – акции сегодня пытаются отыграть пробитую накануне среднюю полосу Боллинжера дневного графика (8070 руб) при разнонаправленных технических сигналах, не исключающих как развития роста, так и падения. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на указанное значение – в случае способности закрепиться выше шансы на возвращение к историческим максимумам возрастут – котировки ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Однако при обратном сценарии можно ожидать движения в район 7870 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 8050 7960 7825
Сопротивления 8070 8130 8240
Татнефть ао (+0,13%) – акции по итогам вчерашнего дня, после взлета до новых локальных максимумов, опустились ниже средней полосы Боллинжера (206 руб), к которой пытались вернуться сегодня при разнонаправленных технических сигналах, указывающих на опасность развития снижения. Пока бумаги остаются ниже 206 руб, риски дальнейшего падения в район «долгих» скользящих средних и нижней полосы Боллинжера (199-201 руб) весьма высоки.
Поддержки 204 202 200
Сопротивления 206 208 210
«Голубые фишки»
Газпром (-0,34%) – акции вчера опустились ниже линии EMA200 (132,5 руб) дневного графика, выйдя из зоны перекупленности и развивая нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно положительные сигналы, не исключая возвращения к росту, но до закрепления выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. Бумаги вполне могут взять курс на район средней полосы Боллинжера (129 руб).
Поддержки 131,3 130,2 129
Сопротивления 132,5 133,2 134,4
Лукойл (-1,83%) – акции сегодня торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (1935-1945 руб) при ухудшении технических сигналов, что говорит о рисках развития по бумагам нисходящего движения. До закрепления выше указанного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – «быкам» в лучшем случае остается рассчитывать на коррекционный отскок.
Поддержки 1890 1865 1845
Сопротивления 1920 1945 1975
ГМК «Норильский никель» (+0,26%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (4440 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития снижения. «Быкам» в случае улучшения внешнего фона пока остается рассчитывать максимум на коррекционный отскок к указанной отметке.
Поддержки 4260 4170 4060
Сопротивления 4365 4435 4500
Роснефть (-0,58%) – акции вчера не устояли выше средней полосы Боллинжера (238 руб) и сегодня опустились в район «долгих» скользящих средних (231-232,5 руб) при умеренно негативных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития падения. Играть наверх, в расчете на отскок в район 238 руб, стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 231,2 228,8 226,7
Сопротивления 233,9 236,3 238,4
РусГидро (-1,61%) – акции, после неспособности закрепиться выше 0,60 руб, развивают нисходящее движение и стремятся в район линии EMA55 и нижней полосы Боллинжера дневного графика (0,555 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги не закрепились выше района 0,568-0,578 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций.
Поддержки 0,555 0,541 0,530
Сопротивления 0,570 0,586 0,60
Сбербанк ао (-0,72%) – акции вчера не устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика и «долгих» скользящих средних (район 95,8-97,2 руб) и сегодня развивают нисходящее движение при умеренно негативных технических сигналах, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ближайшей целью движения бумаг может выступить нижняя полоса Боллинжера (93,3 руб). Играть на отскок в вышеуказанный диапазон стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 94,7 94 93
Сопротивления 95,8 96,5 97,5
Сбербанк ап (-0,23%) – акции вчера не удержались выше средней полосы Боллинжера дневного графика (73,9 руб) и опустились в район «долгих» скользящих средних (72-73,2 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках ускорения снижения. Играть наверх, в расчете на коррекционный отскок в район 74 руб, стоит лишь при наличии значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 72 71,3 70,7
Сопротивления 72,5 73,5 74
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Камаза (+10,67%) и котировки Соллерса (+0,64%). В лидерах падения значились бумаги ОГК-2 (-4,79%) и обыкновенные акции Татнефти (-4,16%). Котировки ГМК «Норильский никель» потеряли 3,92%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла на 48 центов до $107,33 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,1%, торгуясь на уровне $107,44 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в октябре дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $109,7 за баррель.
Поддержку ценам на вчерашних торгах оказывало усугубление ситуации в Египте. Кроме того, погодные условия в Мексиканском заливе вполне могут способствовать формированию тропического шторма, что уже привело к эвакуации ряда сотрудников нефтяных компаний. Сдерживающим рост котировок фактором выступают опасения сокращения стимулирования в США.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 1,4-1,7% на опасениях сворачивания стимулирующих мер после публикации сильной статистики по национальному рынку труда. Данные показали падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 335 тыс до 320 тыс (ожид. 335 тыс) – минимального за последние 6 лет уровня.
Потребительская инфляция при этом ожидаемо замедлилась в месячном измерении с 0,5% до 0,2%, индекс производственной активности Нью-Йорка в августе упал с 9,46 до 8,24 пункта (ожид. 10 п), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился с 19,8 до 9,3 пункта (ожид. 15 п.), а промышленное производство в июле не изменилось (ожид. +0,3%). Статистика в совокупности не добавила оптимизма игрокам, спровоцировав серьезные продажи при положении ключевых индексов у исторических и многолетних максимумов. Торги в Европе в четверг завершились на умеренно пессимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,57%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы изменяются менее чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом плюсе.
Значительную волатильность сегодня можно было наблюдать на рынках Китая, которые без значимых причин резко меняли направление движения, что привлекло внимание национальных регуляторов. На индексы Японии же давление оказывают новости о том, что премьер-министр пока не предпринял шагов по снижению корпоративного налога в стране, о возможности чего говорилось ранее.
События дня
США: 16:30 – объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство в июле, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в августе.
Европа: 13:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле, сальдо торгового баланса еврозоны в июне.
Россия: заседания совета директоров Русал, РусГидро.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга скорректировался с локальных максимумов, упав ниже психологически важной отметки 1400 пунктов и средней полосы Боллинжера дневного графика и приостановив снижение у линии EMA100 (1390 пунктов). Пока индикатор не отыграл уровень 1400 пунктов, то рискует развить снижение в район 1360 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). При этом на недельном графике важной является способность ММВБ удержать отметку 1375 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать факт того, что продажи на американских рынках не ускорились после вчерашнего закрытия наших бирж, а с утра настроения несколько улучшились. Итог дня же наверняка определит статистика из Штатов – сильные данные по рынку жилья и потребительскому доверию вполне могли бы позволить «быкам» отыграть хотя бы часть утерянных позиций.
К 13:20 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,49%, а индекс РТС теряет 0,28%. Лидерами роста являются бумаги Камаза (+10%) и котировки Автоваза (+5,75%). Акции Полюс Золота дорожают на 0,79%, Магнита увеличиваются на 0,75%, а обыкновенные акции Татнефти растут на 0,13%. Лидерами падения выступают котировки банка «Возрождение» (-2,52%) и бумаги Акрона (-1,72%).
В фокусе дня
Полюс Золото (+0,79%) – акции сегодня поднимались выше линии EMA100 дневного графика (914,8 руб), после чего вернулись к линии EMA55 (886 руб), недалеко от которой расположена и средняя полоса Боллинжера (874 руб) при умеренно положительных технических сигналах. Пока бумаги остаются выше последних отметок, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но открывать новые ранее способности закрепиться выше 914,8 руб было бы рискованно.
Поддержки 886 874 866,5
Сопротивления 906 914,8 925
Магнит (+0,75%) – акции сегодня пытаются отыграть пробитую накануне среднюю полосу Боллинжера дневного графика (8070 руб) при разнонаправленных технических сигналах, не исключающих как развития роста, так и падения. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на указанное значение – в случае способности закрепиться выше шансы на возвращение к историческим максимумам возрастут – котировки ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Однако при обратном сценарии можно ожидать движения в район 7870 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 8050 7960 7825
Сопротивления 8070 8130 8240
Татнефть ао (+0,13%) – акции по итогам вчерашнего дня, после взлета до новых локальных максимумов, опустились ниже средней полосы Боллинжера (206 руб), к которой пытались вернуться сегодня при разнонаправленных технических сигналах, указывающих на опасность развития снижения. Пока бумаги остаются ниже 206 руб, риски дальнейшего падения в район «долгих» скользящих средних и нижней полосы Боллинжера (199-201 руб) весьма высоки.
Поддержки 204 202 200
Сопротивления 206 208 210
«Голубые фишки»
Газпром (-0,34%) – акции вчера опустились ниже линии EMA200 (132,5 руб) дневного графика, выйдя из зоны перекупленности и развивая нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно положительные сигналы, не исключая возвращения к росту, но до закрепления выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. Бумаги вполне могут взять курс на район средней полосы Боллинжера (129 руб).
Поддержки 131,3 130,2 129
Сопротивления 132,5 133,2 134,4
Лукойл (-1,83%) – акции сегодня торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (1935-1945 руб) при ухудшении технических сигналов, что говорит о рисках развития по бумагам нисходящего движения. До закрепления выше указанного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – «быкам» в лучшем случае остается рассчитывать на коррекционный отскок.
Поддержки 1890 1865 1845
Сопротивления 1920 1945 1975
ГМК «Норильский никель» (+0,26%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (4440 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития снижения. «Быкам» в случае улучшения внешнего фона пока остается рассчитывать максимум на коррекционный отскок к указанной отметке.
Поддержки 4260 4170 4060
Сопротивления 4365 4435 4500
Роснефть (-0,58%) – акции вчера не устояли выше средней полосы Боллинжера (238 руб) и сегодня опустились в район «долгих» скользящих средних (231-232,5 руб) при умеренно негативных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития падения. Играть наверх, в расчете на отскок в район 238 руб, стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 231,2 228,8 226,7
Сопротивления 233,9 236,3 238,4
РусГидро (-1,61%) – акции, после неспособности закрепиться выше 0,60 руб, развивают нисходящее движение и стремятся в район линии EMA55 и нижней полосы Боллинжера дневного графика (0,555 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги не закрепились выше района 0,568-0,578 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций.
Поддержки 0,555 0,541 0,530
Сопротивления 0,570 0,586 0,60
Сбербанк ао (-0,72%) – акции вчера не устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика и «долгих» скользящих средних (район 95,8-97,2 руб) и сегодня развивают нисходящее движение при умеренно негативных технических сигналах, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ближайшей целью движения бумаг может выступить нижняя полоса Боллинжера (93,3 руб). Играть на отскок в вышеуказанный диапазон стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 94,7 94 93
Сопротивления 95,8 96,5 97,5
Сбербанк ап (-0,23%) – акции вчера не удержались выше средней полосы Боллинжера дневного графика (73,9 руб) и опустились в район «долгих» скользящих средних (72-73,2 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках ускорения снижения. Играть наверх, в расчете на коррекционный отскок в район 74 руб, стоит лишь при наличии значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 72 71,3 70,7
Сопротивления 72,5 73,5 74
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу