20 августа 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,15%, а индекс РТС потерял менее 0,1%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ОГК-2 (+7,12%) и котировки Автоваза (+4,96%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 1,49%. В лидерах падения значились бумаги Камаза (-9,61%) и котировки Белона (-2,53%). Акции Новатэка потеряли 1,93%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник снизилась на 36 центов до $107,1 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,33%, торгуясь на уровне $106,75 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в октябре дешевеют на 0,34%, торгуясь на уровне $109,53 за баррель.
Снижение цен было обеспечено отсутствием значимых драйверов восходящего движения, которыми ещё недавно выступали чуть стихнувшие беспорядки в Египте, а также перспектива формирования шторма в Мексиканском заливе. В ближайшее время внимание игроков может сосредоточиться на еженедельных данных по динамике запасов, которые могут показать их сокращение на 1,25 млн баррелей. Публикация отчета Американского института нефти состоится сегодня ночью.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на попытки восстановления в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,6% на фоне отсутствия значимых макроэкономических данных и опасений сворачивания стимулирования ФРС. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики также привели к взлету доходностей 10-летних «трежерис» до максимального за 2 года уровня 2,88%.
Индекс S&P500, несмотря на несколько дней падения, ещё не достиг первого целевого уровня снижения в виде линии EMA100 дневного графика (1630 пунктов), что предупреждает «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Стоит учитывать также, что ближайшая публикация важных макроэкономических данных, которые потенциально могут оказать поддержку рынкам, состоится лишь в среду. Торги в Европе в понедельник, после роста на прошлой неделе, также завершились на пессимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,08%, в том числе в рамках коррекционного движения.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы изменяются менее чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в минусе.
Продажи в Азиатско-тихоокеанском регионе можно наблюдать как на фоне страхов, связанных с грядущим сокращением стимулирования в США, так и наметившейся в последнее время тенденции потери интереса инвесторов к развивающимся рынкам, что ведет к весомым оттокам средств из национальных ETF, а также ослаблению местных валют. В частности, индийская рупия находится на историческом минимуме против доллара США.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июле.
Россия: финансовая отчетность МТС за 2 кв 2013 г по US GAAP, Акрона за 1 полугодие по МСФО, заседание совета директоров Мечела.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1380-1390 пунктов), вновь остановив падение у поддержки 1370 пунктов, которую рискует пробить в краткосрочном периоде с перспективой движения в район 1360 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Для индекса РТС ближайшим важным сопротивлением выступает уровень 1340 пунктов, в то время как продажи может приостановить отметка 1320 пунктов. Оба индикатора в целом готовы как к движению выше, так и нисходящей динамике. Однако стоит учитывать, что повышение было бы затруднено большим числом значимых сопротивлений, сосредоточенных недалеко от текущих уровней.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать продажи на американских биржах вчера и сохранение умеренного пессимизма в Азии с утра. День вновь обещает быть спокойным на интересные данные, что вряд ли окажет поддержку «быкам», хотя в течение торгов и можно ожидать отступления индексов от локальных минимумов. Публикация важной статистики в Европе и Штатах, в том числе протоколов заседания ФРС, начнется лишь завтра и, как минимум до этого времени, «медвежий» настрой вполне может преобладать.
К 13:56 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,95%, а индекс РТС теряет 1,08%. Лидерами роста являются бумаги Мосэнергосбыта (+2,25%) и котировки Иркутскэнерго (+2,15%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,33% и 0,51% соответственно, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают котировки МРСК СК (-3,76%) и бумаги ТГК-14 (-3,57%). Обыкновенные акции Мечела снижаются на 2,48%, а НЛМК теряют 2,38%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ао (-0,33%) – акции на прошлой неделе не смогли преодолеть район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (26-26,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, после чего скорректировались в район нижней полосы Боллинжера (24,8 руб) при негативных технических сигналах. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перекупленности и вполне могут вернуться к недавним минимумам. Стоит учитывать, что даже при улучшении внешнего фона потенциал роста котировок может ограничиться уровнем 26 руб.
Поддержки 25,2 25 24,8
Сопротивления 25,5 25,75 26
Сургутнефтегаз ап (-0,51%) – акции на прошлой неделе не устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика (21,6 руб) и опустились в район нижней, а также «долгих» скользящих средних (21-21,2 руб) при преобладании умеренно негативных технических сигналов. При закреплении ниже указанного диапазона следующей целью движения бумаг может выступить линия EMA200 (20,8 руб). Игрокам на повышение стоит учитывать, что даже в случае улучшения внешнего фона пока стоит рассчитывать максимум на движение к отметке 21,6 руб.
Поддержки 21,2 21 20,8
Сопротивления 21,3 21,6 21,7
Мечел ао (-2,48%) – акции после выхода из среднесрочного «боковика», ограниченного отметками 94-100 руб, вернулись в обозначенный диапазон, опустившись также к средней полосе Боллинжера дневного графика (98,75 руб) при умеренно негативных технических сигналах. В случае закрепления бумаг по итогам дня ниже последней отметки, они вполне могут направиться к нижней полосе Боллинжера (94 руб) – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 98,75 97 94,5
Сопротивления 100 103,4 106,2
НЛМК (-2,38%) – акции сегодня опустились ниже линии EMA200 дневного графика (52,6 руб), которую удерживали несколько дней подряд, и подошли вплотную к средней полосе Боллинжера (50,4 руб), недалеко от которой расположены остальные «долгие» скользящие средние (48,65-49,4 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития нисходящего движения, первым сигналом чего служило бы закрепление ниже 50,4 руб.
Поддержки 50,8 50,4 49,7
Сопротивления 51,85 52,6 53,2
«Голубые фишки»
Газпром (-1,17%) – акции торгуются ниже линии EMA200 (132,4 руб) дневного графика, выйдя из зоны перекупленности и ранее предпринимая попытки возобновить восходящее движение. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития повышения, но до закрепления выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. Бумаги вполне могут взять курс на район средней полосы Боллинжера (129 руб) и ниже.
Поддержки 130,2 129 127,4
Сопротивления 131,3 132,5 133,2
Лукойл (-0,75%) – акции торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (1935-1945 руб) при ухудшении технических сигналов, что говорит о рисках развития нисходящего движения. До закрепления выше указанного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – «быкам» в лучшем случае остается рассчитывать на коррекционный отскок.
Поддержки 1890 1865 1845
Сопротивления 1920 1945 1975
ГМК «Норильский никель» (-1,61%) – акции после отскока на прошлой неделе от средней полосы Боллинжера дневного графика (4400 руб) предпринимали попытки вернуться к росту при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития снижения. «Быкам» в случае улучшения внешнего фона пока остается рассчитывать максимум на коррекционный отскок к указанной отметке.
Поддержки 4260 4170 4060
Сопротивления 4365 4435 4500
Роснефть (-1,37%) – акции торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (231-232,4 руб) при умеренно негативных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития падения. Играть наверх, в расчете на отскок к вышеуказанным отметкам, стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 226,7 224,2 222,5
Сопротивления 228,6 231 232,4
РусГидро (-1,35%) – акции днем ранее пытались вернуться к росту и по-прежнему располагаются в районе 0,568-0,576 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), лишь при закреплении выше которого стоит открывать новые «длинные» позиции. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая, что бумаги вполне могут вернуться к снижению с перспективой пробития линии EMA55 (0,555 руб) и движения ниже.
Поддержки 0,555 0,541 0,530
Сопротивления 0,570 0,586 0,60
Сбербанк ао (-1,66%) – акции торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (район 95,3-97 руб) и продолжают нисходящее движение при умеренно негативных технических сигналах. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, на коррекционный отскок ближе к указанным отметкам стоит рассчитывать лишь в случае появления значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 91,3 90,45 89,6
Сопротивления 92,35 93 94
Сбербанк ап (-1,29%) – акции после неспособности устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (73,55 руб) торгуются в районе «долгих» скользящих средних (72-73,1 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что риски развития снижения не сошли на нет. Стоит учитывать, что даже при значительном улучшении внешнего фона потенциал роста бумаг может ограничиться отметкой 73,55 руб.
Поддержки 71,3 70,7 69,75
Сопротивления 72 72,5 73,5
http://www.aton-line.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ОГК-2 (+7,12%) и котировки Автоваза (+4,96%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 1,49%. В лидерах падения значились бумаги Камаза (-9,61%) и котировки Белона (-2,53%). Акции Новатэка потеряли 1,93%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник снизилась на 36 центов до $107,1 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,33%, торгуясь на уровне $106,75 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в октябре дешевеют на 0,34%, торгуясь на уровне $109,53 за баррель.
Снижение цен было обеспечено отсутствием значимых драйверов восходящего движения, которыми ещё недавно выступали чуть стихнувшие беспорядки в Египте, а также перспектива формирования шторма в Мексиканском заливе. В ближайшее время внимание игроков может сосредоточиться на еженедельных данных по динамике запасов, которые могут показать их сокращение на 1,25 млн баррелей. Публикация отчета Американского института нефти состоится сегодня ночью.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на попытки восстановления в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,6% на фоне отсутствия значимых макроэкономических данных и опасений сворачивания стимулирования ФРС. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики также привели к взлету доходностей 10-летних «трежерис» до максимального за 2 года уровня 2,88%.
Индекс S&P500, несмотря на несколько дней падения, ещё не достиг первого целевого уровня снижения в виде линии EMA100 дневного графика (1630 пунктов), что предупреждает «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Стоит учитывать также, что ближайшая публикация важных макроэкономических данных, которые потенциально могут оказать поддержку рынкам, состоится лишь в среду. Торги в Европе в понедельник, после роста на прошлой неделе, также завершились на пессимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,08%, в том числе в рамках коррекционного движения.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы изменяются менее чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в минусе.
Продажи в Азиатско-тихоокеанском регионе можно наблюдать как на фоне страхов, связанных с грядущим сокращением стимулирования в США, так и наметившейся в последнее время тенденции потери интереса инвесторов к развивающимся рынкам, что ведет к весомым оттокам средств из национальных ETF, а также ослаблению местных валют. В частности, индийская рупия находится на историческом минимуме против доллара США.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июле.
Россия: финансовая отчетность МТС за 2 кв 2013 г по US GAAP, Акрона за 1 полугодие по МСФО, заседание совета директоров Мечела.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1380-1390 пунктов), вновь остановив падение у поддержки 1370 пунктов, которую рискует пробить в краткосрочном периоде с перспективой движения в район 1360 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Для индекса РТС ближайшим важным сопротивлением выступает уровень 1340 пунктов, в то время как продажи может приостановить отметка 1320 пунктов. Оба индикатора в целом готовы как к движению выше, так и нисходящей динамике. Однако стоит учитывать, что повышение было бы затруднено большим числом значимых сопротивлений, сосредоточенных недалеко от текущих уровней.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать продажи на американских биржах вчера и сохранение умеренного пессимизма в Азии с утра. День вновь обещает быть спокойным на интересные данные, что вряд ли окажет поддержку «быкам», хотя в течение торгов и можно ожидать отступления индексов от локальных минимумов. Публикация важной статистики в Европе и Штатах, в том числе протоколов заседания ФРС, начнется лишь завтра и, как минимум до этого времени, «медвежий» настрой вполне может преобладать.
К 13:56 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,95%, а индекс РТС теряет 1,08%. Лидерами роста являются бумаги Мосэнергосбыта (+2,25%) и котировки Иркутскэнерго (+2,15%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,33% и 0,51% соответственно, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают котировки МРСК СК (-3,76%) и бумаги ТГК-14 (-3,57%). Обыкновенные акции Мечела снижаются на 2,48%, а НЛМК теряют 2,38%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ао (-0,33%) – акции на прошлой неделе не смогли преодолеть район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (26-26,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, после чего скорректировались в район нижней полосы Боллинжера (24,8 руб) при негативных технических сигналах. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перекупленности и вполне могут вернуться к недавним минимумам. Стоит учитывать, что даже при улучшении внешнего фона потенциал роста котировок может ограничиться уровнем 26 руб.
Поддержки 25,2 25 24,8
Сопротивления 25,5 25,75 26
Сургутнефтегаз ап (-0,51%) – акции на прошлой неделе не устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика (21,6 руб) и опустились в район нижней, а также «долгих» скользящих средних (21-21,2 руб) при преобладании умеренно негативных технических сигналов. При закреплении ниже указанного диапазона следующей целью движения бумаг может выступить линия EMA200 (20,8 руб). Игрокам на повышение стоит учитывать, что даже в случае улучшения внешнего фона пока стоит рассчитывать максимум на движение к отметке 21,6 руб.
Поддержки 21,2 21 20,8
Сопротивления 21,3 21,6 21,7
Мечел ао (-2,48%) – акции после выхода из среднесрочного «боковика», ограниченного отметками 94-100 руб, вернулись в обозначенный диапазон, опустившись также к средней полосе Боллинжера дневного графика (98,75 руб) при умеренно негативных технических сигналах. В случае закрепления бумаг по итогам дня ниже последней отметки, они вполне могут направиться к нижней полосе Боллинжера (94 руб) – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 98,75 97 94,5
Сопротивления 100 103,4 106,2
НЛМК (-2,38%) – акции сегодня опустились ниже линии EMA200 дневного графика (52,6 руб), которую удерживали несколько дней подряд, и подошли вплотную к средней полосе Боллинжера (50,4 руб), недалеко от которой расположены остальные «долгие» скользящие средние (48,65-49,4 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития нисходящего движения, первым сигналом чего служило бы закрепление ниже 50,4 руб.
Поддержки 50,8 50,4 49,7
Сопротивления 51,85 52,6 53,2
«Голубые фишки»
Газпром (-1,17%) – акции торгуются ниже линии EMA200 (132,4 руб) дневного графика, выйдя из зоны перекупленности и ранее предпринимая попытки возобновить восходящее движение. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития повышения, но до закрепления выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. Бумаги вполне могут взять курс на район средней полосы Боллинжера (129 руб) и ниже.
Поддержки 130,2 129 127,4
Сопротивления 131,3 132,5 133,2
Лукойл (-0,75%) – акции торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (1935-1945 руб) при ухудшении технических сигналов, что говорит о рисках развития нисходящего движения. До закрепления выше указанного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – «быкам» в лучшем случае остается рассчитывать на коррекционный отскок.
Поддержки 1890 1865 1845
Сопротивления 1920 1945 1975
ГМК «Норильский никель» (-1,61%) – акции после отскока на прошлой неделе от средней полосы Боллинжера дневного графика (4400 руб) предпринимали попытки вернуться к росту при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития снижения. «Быкам» в случае улучшения внешнего фона пока остается рассчитывать максимум на коррекционный отскок к указанной отметке.
Поддержки 4260 4170 4060
Сопротивления 4365 4435 4500
Роснефть (-1,37%) – акции торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (231-232,4 руб) при умеренно негативных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития падения. Играть наверх, в расчете на отскок к вышеуказанным отметкам, стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 226,7 224,2 222,5
Сопротивления 228,6 231 232,4
РусГидро (-1,35%) – акции днем ранее пытались вернуться к росту и по-прежнему располагаются в районе 0,568-0,576 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), лишь при закреплении выше которого стоит открывать новые «длинные» позиции. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая, что бумаги вполне могут вернуться к снижению с перспективой пробития линии EMA55 (0,555 руб) и движения ниже.
Поддержки 0,555 0,541 0,530
Сопротивления 0,570 0,586 0,60
Сбербанк ао (-1,66%) – акции торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (район 95,3-97 руб) и продолжают нисходящее движение при умеренно негативных технических сигналах. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, на коррекционный отскок ближе к указанным отметкам стоит рассчитывать лишь в случае появления значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 91,3 90,45 89,6
Сопротивления 92,35 93 94
Сбербанк ап (-1,29%) – акции после неспособности устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (73,55 руб) торгуются в районе «долгих» скользящих средних (72-73,1 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что риски развития снижения не сошли на нет. Стоит учитывать, что даже при значительном улучшении внешнего фона потенциал роста бумаг может ограничиться отметкой 73,55 руб.
Поддержки 71,3 70,7 69,75
Сопротивления 72 72,5 73,5
http://www.aton-line.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу