Российский рынок скорректировал первичную относительную перекупленность. Американский рынок, как и российский, показал замедление продаж, хотя тема бюджета и потолка госдолга США волнует инвесторов. Однако прогресс по сирийским (ближневосточным) переговорам и эффект решений заседания ФРС 18 сентября (QE3 не свернулось)) позволяют смотреть на конец третьего квартала, возможно, с большим оптимизмом, чем можно было бы ожидать перед лицом темы потолка госдолга США.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Вторник проходил неровно на Уолл-Стрит. В итоге S&P 500 продолжил умеренное снижение (-0.26%). Сначала (в 17.00) рынку помог доклад о росте цен домов. Нескорректированный индекс цен домов Шиллер20 вырос в июле на 1.8% (оценка 2.2%), но это не помешало подгруппе строителей S&P 500 вырасти на 2.3%. Подгруппе помог сильный отчет компании Lennar и темп годового роста цен 12.4% (наибольший за 7 лет). Далее в 18.00 давление оказывало падение индекса потребительского доверия с 81.8 до 79.7 (оценка 80) –т.е. до 4 месячного минимума. Внутридневное восстановление акций было обусловлено словами Обамы с Генеральной ассамблеи ООН, в которых он выражал удовлетворением ходом решения сирийской проблемы и выражал оптимизм по поводу ирано-американских отношений. Ждали, кстати, что президент встретится с иранским лидером, но потом (после торгов) иранская сторона сообщила, что время прямых контактов еще не пришло. В конце сессии новые продажи акций были вызваны новостями из Сената. Демократы готовят билль о финансировании правительства до 15 ноября. Однако сенатор-республиканец Тед Круз затеял марафонную речь против финансирования по статьям здравоохранения, время у него есть до 20.00 среды. Тем временем Moody Service предупредило о негативных следствиях для финансовых рынков неудачи поднять потолок госдолга США. Падение S&P 500 вели телекоммуникационный, циклический, финансовый секторы. Nasdaq cумел закрыться в позитиве (+0.08%) за счет ралли Applied Materials (+9.1%), которая покупает Tokio Electron – крупнейшее слияние для Японии за 6 лет.
Доходности 10-летних бумаг упали на 2.25% на волне от отказа в сворачивании QE3 ФРС 18 сентября.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на 0.08%. Падение вели–Русгидро (-1.74%), Газпром (-1.7%), Сбербанк (-1.65%). Вырос Сургут об(+1.76%), МТС (+1.45%), Market Vectors Russia ETF упал на -0.28%.
Американские фьючерсы в нуле в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азия торгуется смешанно. В Гонконге подрастают потребительские и горносырьевые акции.
Nikkei225 (Япония) упал -0.14% в 8.54 и закрылся (-0.76%). Китай (CSI 300) вырос +0.07% в 8.30 и закрылся (-0.61%).
Новости среды
В 10.00 индекс потребительского доверия GFK Германия. Ожидают минимальное улучшение в сентябре.
В 16.30 заказы на товары длительного пользования. Ожидают -0.5% после (-7.3%) в июле
В 18.00 новые продажи домов. Ожидают 425000 после 394000 в июле.
Торговля вторника.
Российский рынок продолжал очень умеренную коррекцию во главе с Газпромом и Сбербанком.
Новости России (в т.ч. Ведомости)
Китайский суверенный фонд Chengdong Investment Corporation (CIC) стал владельцем 12,5% «Уралкалия». Об этом сообщила компания. Доли остальных акционеров не изменились. Во вторник на Лондонской бирже 12,5% «Уралкалия» стоят $2 млрд.CIC получил право стать владельцем акций «Уралкалия» весной 2012 г., когда основные владельцы — структуры Сулеймана Керимова, Филарета Гальцева и Анатолия Скурова — выпустили в пользу фонда облигации, которые можно было конвертировать в 12,5% акций крупнейшего производителя калия в мире. Сколько денег удалось привлечь владельцам «Уралкалия» от выпуска бондов, не сообщалось. По условиям выпуска конвертация могла произойти в 2014 г. Почему это случилось раньше, компания не раскрывает. Приобретенный пакет позволит CIC провести в совет директоров «Уралкалия» одного человека.
В течение трех лет «Газпром», РЖД и «Россети» инвестируют на 700-800 млрд руб. меньше, чем планировали, подсчитало Минэкономразвития. Такой прогноз представил сегодня директор департамента МЭР Олег Засов.Оценка инвестпрограммы «Газпрома» на 2014-2016 гг. снижена на 300 млрд руб., сообщил Засов. Правительство приняло решение не индексировать тарифы на газ для промышленных потребителей в следующем году, а затем ограничить их рост инфляцией, а тарифы для потребителей будут расти на «инфляцию минус». Из-за этого «Газпром» за три года получит на 600 млрд руб. меньше доходов, подсчитало Минэкономразвития, но полностью покрывать выпадающие доходы сокращением инвестпрограмм монополия не должна. Есть запас экономии на операционных расходах, указал Засов: а значит, можно меньше сократить инвестиции, чем сокращается выручка.
Роснефть» договорилась о приобретении у итальянской Enel 40%-ной доли в компании Arctic Russia B.V (косвенно владеет 19,6%-ной долей в ООО «Северэнергия»). Приобретателем долей выступит дочернее общество «Роснефти» — НГК «Итера». Сделка стоимостью $1,8 млрд будет завершена при условии получения одобрений со стороны регулирующих органов и прочих одобрений. Она позволит увеличить извлекаемые запасы газа «Роснефти» (сейчас 753 млрд куб. м по классификации SEC по данным на конец 2012 г.) и добычу, говорится в сообщении нефтяной компании. →азовая программа «Роснефти» предусматривает рост добычи газа к 2020 г. до 100 млрд куб. м. В прошлом году добыча природного и попутного газа увеличилась на 28,1% до 16,39 млрд куб. м., причем главным образом рост связан с приобретением «Итеры». Прогнозный план по итогам этого года — 42 млрд куб. м, заявил сегодня президент «Роснефти» Игорь Сечин.
Производители труб большого диаметра — «Северсталь», ТМК, ЧТПЗ и ОМК могут не получить в этом году до $900 млн из-за изменения инвестпрограммы и переноса сроков строительства трубопроводов «Газпрома». Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, близких к трубным компаниям. По подсчетам двух из них, отложенные на следующий год проекты Бованенково — Ухта и «Сила Сибири»(по ним предполагались закупки 262 000 т труб) приведут к потерям в 2013 г. $501 млн выручки.Еще около $400 млн производители лишатся из-за того, что «Газпром» должен был летом определиться с подрядчиками на поставки труб для подводной части «Южного потока», добавляет один из собеседников «Ведомостей». Ведь тендер был отодвинут на июнь, а решение по нему «Газпром» должен будет принять лишь в декабре.
О том, что вчера Сбербанк в очередной раз снизил ставки по корпоративным кредитам и через «неделю-две» планирует то же самое сделать с доходностью вкладов, заявил первый зампред правления банка Максим Полетаев на форуме, организованном для корпоративных клиентов.«В среднем понижаем на 0,5 процентного пункта», — сказал он, отметив, что достаточно серьезно снижаются ставки по краткосрочным кредитам (цитата по «Интерфаксу»). Он ссылался на то, что соответствующее распоряжение накануне подписал президент Сбербанка Герман Греф.Человек, близкий к наблюдательному совету госбанка, уточняет, что намерение снизить ставки действительно есть, однако это произойдет после того, как соответствующее решение примет комитет по активам и пассивам: «Но мы действительно намерены снижать ставки для заемщиков с хорошим кредитным рейтингом». Пресс-служба банка подтвердила снижение ставок по кредитам со вчерашнего дня.«В условиях замедления экономики и падения инвестиционного спроса обостряется конкуренция за хороших заемщиков, и мы в этой конкуренции проиграть не хотим»,
Россия
Индекс ММВБ вчера не справился с уровнем 1472. В среду он может повторить попытку, но у него будет и сопротивление 1469. Если же индекс продолжит закрываться ниже 1467, то это верный путь на 1445.7 первый Фибоначчи (38.2%) от августовско-сентябрьской волны роста. Пока риски снижения заявлены до 1457-1458
Фьючерсные контракты
Ноябрьская нефть (WTI) упала 24.09. (103.13 (-0.44%)). Более дальние контракты падали медленнее. Ноябрьский Brent вырос на +0.44%($108.64). Нефть (WTI) упала на возможной встрече Обамы и главы Ирана на генеральной ассамблее ООН. После закрытия сессии было сказано, что эта встреча пока не состоится. Нефть сег. чуть прирастает в ожидании падения запасов нефти в США. От EIA в среду ожидают падение запасов нефти на 0.8 млн.бар., падение бензина на 750000 бар., падение дистиллятов на 925000бар.API показало падение запасов нефти на 54000 бар., бензин вырос на 485000 бар., дистилляты выросли на 341000 бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США заметно снизили отставание от спота.. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в нуле.
FTSE открывается в малом негативе.
В России открытие неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим борьбу факторов давления на акции и их поддержки. Внешний фон –фьючерсы Лондон в малом негативе, в США в нуле.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 24.09.13 1445.4 вечерней 1446 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией понедельника. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 24.09 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3468 в 8.01 среды ))1.3495 в 7.56 вторника))1.3529 в 7.33 понедельника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 24.09 лидировал в падении потребительский сектор, лидировал в росте сектор машиностроения 23.09 лидировали в падении секторы химии и машиностроения, вырос потребительский сектор 20.09 Лидировали в падении сектора металлургии и телекоммуникаций, лидировали в росте сектор химии
24.09.13 День начался с отката до ММВБ 1459. Индекс ММВБ упал -0.2%, индекс РТС упал -0.35%
Объемы торгов РТС во вторник на падении выросли, ММВБ на падении выросли
Мнение к среде: При давлении ММВБ 1473 есть опора от РТС 1439
Мнение ко вторнику: при неустойчивости выше РТС 1436 возможен поплавок к ММВБ 1470
Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1440 и РТС 1396
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1470.4-1474.9 от 24 сент(Точка отмены этих ожиданий 1459.33)
Цель A вверх 1519.1-1522.1 от 16 сент(Точка отмены этих ожиданий 1443.4)
Цель A вверх 1523.1-1526.1 от 5 сент(Точка отмены этих ожиданий 1377.11)
Цель B вниз 1462.6-1465.6 от 19 сент. (Точка отмены этих ожиданий 1501.32) сбылось 23,24 сент
Цель B вниз 1454-1457 от 24 сент. (Точка отмены этих ожиданий 1472.04)
Цель B вниз 1455.6-1458.5 (Точка отмены этих ожиданий 1478.59)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитивную неопределенность на открытии, как и ожидал.
День 24 сентября оставил смешанное впечатление. Сопротивление РТС 1485.5..1486.9..ММВБ 1494..1510
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия четверга
Сочетание среднесрочных показателей указывает на роста позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 24 сентября объявляется сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1458 (в случае внезапных подвижек ориентир может быть понижен до ММВБ 1445), с 17 по 23 сентября объявляли паузу в среднесрочных рекомендациях
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter