Впрочем, нельзя сказать, что снижение шло широким фронтом. Только пять секторов из десяти закрылись снижением во главе с потребительским, сектором материалов и финансовым. Касательно последнего отметим, вчерашние сообщения о том, что 4 из 5 регуляторов финансового сектора, а именно Fed, CFTC, FDIC, OCC планируют провести голосование 10 декабря по небезызвестному правилу Волкера, которое запрещает банкам проводить торговые операции на собственные средства. Многие банки давно готовятся к введению данной нормы, которое затянулось с 2010 года. Но итоговая версия документа может оказаться весьма жесткой.
Здесь же стоит отметить вчерашние комментарии главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, который заявил, что у Феда есть достаточно оснований для того, чтобы опустить ставку по избыточным резервам ближе к нулю с текущих 0,25%. При этом он считает, что тестируемые операции ФРБ Нью-Йорка по обратному РЕПО помогут контролировать краткосрочные процентные ставки в этой ситуации.
Вчера более полный отчет обнародовала ShopperTrak. Цифры прошлого отчета учитывающего продажи в День благодарения и Черную пятницу указывали на рост посещений магазинов на 2,8% и розничных продаж 2,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Однако с учетом данных за субботу-воскресенье, картина оказалась более мрачной. Продажи выросли только на 1% до $22,2 млрд., а трафик посетителей сократился на 4%. В целом в текущем году, у граждан будет меньше дней, и меньше выходных, чтобы сделать покупки в сезон скидок, отчитываемый от Черной пятницы.
В то же время исследование онлайн-продаж организацией comScore указывают на существенный рост за праздничный период на 22% $5,3 млрд. Непосредственно в киберпонедельник рост составил 18% до $1,74 млрд. При этом диаграмма обнародованная в отчете с разбивкой по неделям, указывает на то, что в совокупности за 5 неделю сезона ноябрь-декабрь, в которую включались все ранее упомянутые выходные, объем продаж не дотянул не только до прошлогодних уровней, но и до уровней 2011 года.
Сегодня инвесторы за океаном обратят внимание на статистику по росту рабочих мест в ноябре от ADP, которая предвосхищает официальные данные по Non-Farm Payrolls, в свою очередь наиболее ожидаемые в преддверие декабрьского заседания ФРС. Кроме того, сегодня будет обнародован сводный отчет региональных ФРБ о состоянии экономики, так называемая Бежева книга
Индекс S&P500: Откат с максимумов продолжился
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,32%. Котировки остановились на уровне 1795,15 пунктов.
Американские площадки во вторник продолжили снижаться. Зона 1810-1820 пока действительно стала тем препятствием, выше которого индексу S&P 500 прыгнуть так и не удается. Напомню, что именно эта область называлась в качестве предпоследней потенциальной точки слома восходящей тенденции.
Пока все развивается в рамках описанного ранее сценария, поэтому лишь повторю, что несмотря на то, что все трендовые индикаторы продолжают смотреть наверх, сейчас появляются достаточно большие шансы на то, чтобы все-таки начать рисовать долгожданную коррекцию. Достижение и отражение от целевого сопротивления (1810) дает робкий сигнал о локальной слабости покупателей. Осцилляторы на 4-чаосовм таймфрейме также сигналят о наличии разворотной медвежьей дивергенции (на MACD и RSI).
Если в ближайшей перспективе преодолеть 1820 не удастся и мы будем спускаться ниже 1774, то все это снижение выльется в полномасштабную распродажу с очень глубокими целями (ниже 1700) под границы долгосрочного восходящего тренда.
Ну а что касается позитивного сценария на американском рынке акций, то лучшее на что можно рассчитывать в ближайшие месяцы, так это подъем в район 1850-1875 (в случае пробоя 1820, во что уже практически не верится), который, на мой взгляд, выступает в качестве максимального потенциала роста всего затяжного up-тренда.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,1% около отметки 1793п.
Ближайшие уровни сопротивления: 1810-1815-1820 / 1850 / 1870-1875
Ближайшие уровни поддержки: 1774 / 1750 / 1730 / 1710 / 1695 / 1675
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба