23 декабря 2013 Еврофинансы
США. Индексы пятницы завершили торги ростом, Dow Jones на 0,26, S&P 500 на 0,48, Nasdaq на 1,15%, при этом Dow Jones и S&P 500 опять обновили исторические максимумы. Решающее влияние на ход торгов оказала статистика: уточненный рост ВВП составил 4,1% в годовом измерении, что стало максимумом с 4 квартала 2011 г., лучше и ожиданий, и предварительного значения в 3,6% (кварталом ранее рост составил 2,5%). МВФ намерен пересмотреть в сторону улучшения свой прогноз по росту экономики США в 2014г.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, торги пятницы закрылись фиксацией прибыли, ММВБ=-0,11, РТС =-0,08%. На фоне налоговых платежей ЦБ старается пополнять ликвидность банковской системы в меру спроса, так, утром в пятницу было предложено РЕПО на 1 день в рекордной сумме 710 млрд. руб., спрос составил 512 млрд., кредит выдан в размере спроса под 5,54% (ставка рынка 6,51%). Сегодня, кроме однодневного РЕПО, ЦБ кредитует банки по фиксированным ставкам от 6,5 до 7,25% на сроки до 1 года под обеспечение активами, поручительствами или золотом, а также привлекает средства банков к себе в депозиты на 1 день и до востребования по ставке 4,5%.
И опять ЦБ. Согласно опросам, проведенным по заказам ЦБ, в 3 квартале текущего года относительно крупных корпоративных заемщиков 12% банков смягчили условия, 79% оставили без изменений, 9% ужесточили. Для заемщиков малого и среднего бизнеса 17% банков смягчили условия, 72% без изменений, 11% ужесточили, для населения 59% банков оставили условия кредитования без изменений, 25% банков смягчили их, а 16% ужесточили. Что касается инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения, то в декабре 72% опрошенных ожидают роста цен, в т.ч. по сравнению с сентябрем доля ожидающих сильного роста цен выросла с 13 до 29%. Индекс потребительских настроений продолжил снижение в результате ухудшения оценок как текущей, так и ожидаемой ситуации, однако остался выше уровня декабря прошлого года. Заметно пессимистичнее стали оцениваться и перспективы улучшения личного материального положения в следующем году. Единственным показателем, который в декабре продемонстрировал растущую динамику, стал индекс крупных покупок, чему, как мы считаем, способствовало ослабление рубля.
Немного обо всем. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал введение индивидуальных предпринимателей в систему страхования вкладов, законопроект будет рассмотрен Госдумой сегодня во втором и третьем чтениях. Казначейство перенесло на январь 2014 г. возврат депозитов банками на 100 млрд. руб. Дивиденды Роснефти, как ожидается, за 2013г. вырастут на 50% и составят более 120 млрд. руб., за 2012г. платили 8,05 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствовало 25% чистой прибыли компании по МСФО, общая сумма средств на выплату дивидендов за 2012г. достигла 85,3 млрд. руб. Число долларовых миллиардеров в 2013 г. выросло на 11 человек до 131, что является историческим рекордом для России.
Европа.По итогам торгов пятницы индексы умеренно выросли, DAX на 0,69, CAC 40 на 0,40, FTSE 100 на 0,33%. SandP понизило кредитный рейтинг ЕС с ААА до АА плюс, объяснив свое решение ухудшением кредитоспособности, но рынки практически не реагировали этот шаг агентства, инвесторам интересны рейтинги конкретных стран, к примеру, Германия, Финляндия и Люксембург по-прежнему сохраняют высший кредитный рейтинг.
Новая статистика по Германии показала, что промышленные цены за месяц снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,8% в годовом измерении, и то, и другое было ожидаемо, хотя снижение цен может быть следствием снижения соответствующего спроса. Индекс потребительского доверия увеличился с 7,4 до 7,6 пункта, ожидалось 7,4 пункта. По Великобритании отметим, что ВВП в 3 квартале вырос на 0,8% по отношению к предыдущему кварталу и на 1,9% в годовом выражении, отрицательное сальдо счета текущих операций увеличилось за квартал с 6,2 до 20,7 млрд. фунтов стерлингов, тогда как рынки прогнозировали рост до 14 млрд.
Азия.Индекс Nikkei в пятницу повысился на условные 0,07%, интересно, что фондовый рынок поддержала стабильность монетарной политики, инвесторы уже фиксировали прибыль, но буквально за несколько минут до закрытия сессии завершилось заседание Банка Японии, по итогам которого и сумма выкупа госбумаг, и процентная ставка сохранены на прежнем уровне. Народный банк Китая провел точечные вливания ликвидности в общем долларовом эквиваленте до 33 млрд., однако это практически не повлияло на снижение ставок МБК, на денежном рынке наблюдался очередной виток роста процентных ставок, в результате их уровень достиг максимума со времени июньского кризиса ликвидности, инвесторы в Китае опасаются, что кредитов Народного банка может быть недостаточно для поддержания уровня ликвидности в связи с концом года, когда идут масштабные налоговые платежи. Результаты торгов на китайских биржах в минусе, индекс SSE снизился на 2,02, Hang Seng на 0,33%. Южнокорейская сессия закончилась ростом Kospi на 0,39%.
Золото.Золото утром в пятницу продавалось по 1195,94, к 14.00 по 1195,64 (минимум более чем за 3 года), на закрытии по 1203,70, сегодня утром по 1200,07 долл. за унцию, рост на закрытии объясняется технической коррекцией после значительного снижения накануне. По итогам уходящего года золото потеряло почти 30% (впервые за 13 лет).
Нефть.Brent и Light утром пятницы шли по 109,89 и 98,83, к 14.00 по 110,36 и 98,75, на закрытии по 111,77 и 99,32, утром сегодня по 111,22 и 99,07 долл. за барр., рост шел на фоне впечатляющей динамики ВВП США и ожиданий увеличения спроса на энергоносители. На этой неделе на динамику нефти влияют разнонаправленные факторы, с одной стороны, продолжаются беспорядки в Южном Судане, с другой стороны - в преддверии новогодних праздников оборот торгов мировых товарных площадок будет сокращаться.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс импортных цен в Германии (11.00), индекс потребительского доверия в Италии (13.00), из США индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Чикаго, данные о личных расходах и доходах (17.30), индекс экономических настроений Мичиганского университета (18.55). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас растут, Азия тоже, нефть на комфортном уровне, так что российский рынок на открытии сегодня может обозначить рост, дальнейший ход торгов зависит от внешней поддержки.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, торги пятницы закрылись фиксацией прибыли, ММВБ=-0,11, РТС =-0,08%. На фоне налоговых платежей ЦБ старается пополнять ликвидность банковской системы в меру спроса, так, утром в пятницу было предложено РЕПО на 1 день в рекордной сумме 710 млрд. руб., спрос составил 512 млрд., кредит выдан в размере спроса под 5,54% (ставка рынка 6,51%). Сегодня, кроме однодневного РЕПО, ЦБ кредитует банки по фиксированным ставкам от 6,5 до 7,25% на сроки до 1 года под обеспечение активами, поручительствами или золотом, а также привлекает средства банков к себе в депозиты на 1 день и до востребования по ставке 4,5%.
И опять ЦБ. Согласно опросам, проведенным по заказам ЦБ, в 3 квартале текущего года относительно крупных корпоративных заемщиков 12% банков смягчили условия, 79% оставили без изменений, 9% ужесточили. Для заемщиков малого и среднего бизнеса 17% банков смягчили условия, 72% без изменений, 11% ужесточили, для населения 59% банков оставили условия кредитования без изменений, 25% банков смягчили их, а 16% ужесточили. Что касается инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения, то в декабре 72% опрошенных ожидают роста цен, в т.ч. по сравнению с сентябрем доля ожидающих сильного роста цен выросла с 13 до 29%. Индекс потребительских настроений продолжил снижение в результате ухудшения оценок как текущей, так и ожидаемой ситуации, однако остался выше уровня декабря прошлого года. Заметно пессимистичнее стали оцениваться и перспективы улучшения личного материального положения в следующем году. Единственным показателем, который в декабре продемонстрировал растущую динамику, стал индекс крупных покупок, чему, как мы считаем, способствовало ослабление рубля.
Немного обо всем. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал введение индивидуальных предпринимателей в систему страхования вкладов, законопроект будет рассмотрен Госдумой сегодня во втором и третьем чтениях. Казначейство перенесло на январь 2014 г. возврат депозитов банками на 100 млрд. руб. Дивиденды Роснефти, как ожидается, за 2013г. вырастут на 50% и составят более 120 млрд. руб., за 2012г. платили 8,05 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствовало 25% чистой прибыли компании по МСФО, общая сумма средств на выплату дивидендов за 2012г. достигла 85,3 млрд. руб. Число долларовых миллиардеров в 2013 г. выросло на 11 человек до 131, что является историческим рекордом для России.
Европа.По итогам торгов пятницы индексы умеренно выросли, DAX на 0,69, CAC 40 на 0,40, FTSE 100 на 0,33%. SandP понизило кредитный рейтинг ЕС с ААА до АА плюс, объяснив свое решение ухудшением кредитоспособности, но рынки практически не реагировали этот шаг агентства, инвесторам интересны рейтинги конкретных стран, к примеру, Германия, Финляндия и Люксембург по-прежнему сохраняют высший кредитный рейтинг.
Новая статистика по Германии показала, что промышленные цены за месяц снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,8% в годовом измерении, и то, и другое было ожидаемо, хотя снижение цен может быть следствием снижения соответствующего спроса. Индекс потребительского доверия увеличился с 7,4 до 7,6 пункта, ожидалось 7,4 пункта. По Великобритании отметим, что ВВП в 3 квартале вырос на 0,8% по отношению к предыдущему кварталу и на 1,9% в годовом выражении, отрицательное сальдо счета текущих операций увеличилось за квартал с 6,2 до 20,7 млрд. фунтов стерлингов, тогда как рынки прогнозировали рост до 14 млрд.
Азия.Индекс Nikkei в пятницу повысился на условные 0,07%, интересно, что фондовый рынок поддержала стабильность монетарной политики, инвесторы уже фиксировали прибыль, но буквально за несколько минут до закрытия сессии завершилось заседание Банка Японии, по итогам которого и сумма выкупа госбумаг, и процентная ставка сохранены на прежнем уровне. Народный банк Китая провел точечные вливания ликвидности в общем долларовом эквиваленте до 33 млрд., однако это практически не повлияло на снижение ставок МБК, на денежном рынке наблюдался очередной виток роста процентных ставок, в результате их уровень достиг максимума со времени июньского кризиса ликвидности, инвесторы в Китае опасаются, что кредитов Народного банка может быть недостаточно для поддержания уровня ликвидности в связи с концом года, когда идут масштабные налоговые платежи. Результаты торгов на китайских биржах в минусе, индекс SSE снизился на 2,02, Hang Seng на 0,33%. Южнокорейская сессия закончилась ростом Kospi на 0,39%.
Золото.Золото утром в пятницу продавалось по 1195,94, к 14.00 по 1195,64 (минимум более чем за 3 года), на закрытии по 1203,70, сегодня утром по 1200,07 долл. за унцию, рост на закрытии объясняется технической коррекцией после значительного снижения накануне. По итогам уходящего года золото потеряло почти 30% (впервые за 13 лет).
Нефть.Brent и Light утром пятницы шли по 109,89 и 98,83, к 14.00 по 110,36 и 98,75, на закрытии по 111,77 и 99,32, утром сегодня по 111,22 и 99,07 долл. за барр., рост шел на фоне впечатляющей динамики ВВП США и ожиданий увеличения спроса на энергоносители. На этой неделе на динамику нефти влияют разнонаправленные факторы, с одной стороны, продолжаются беспорядки в Южном Судане, с другой стороны - в преддверии новогодних праздников оборот торгов мировых товарных площадок будет сокращаться.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс импортных цен в Германии (11.00), индекс потребительского доверия в Италии (13.00), из США индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Чикаго, данные о личных расходах и доходах (17.30), индекс экономических настроений Мичиганского университета (18.55). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас растут, Азия тоже, нефть на комфортном уровне, так что российский рынок на открытии сегодня может обозначить рост, дальнейший ход торгов зависит от внешней поддержки.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу