Неделя, которая начиналась и продолжалась достаточно многообещающе, завершилась для российского рынка весьма грустно. Ежедневные рекорды, которые устанавливаются на валютных рынках, по всей видимости, будут продолжаться и дальше, благо ЦБ пока занял выжидательную позицию, и активных интервенций не осуществляет. Сдвижение границы бивалютной границы ближе к уровню в 40 рублей, а установление по паре рубль/евро исторического максимума в 47,48 говорит о том, что регулятор вынужден повременить с массовой продажей валюты.
В который уже раз границы валютного коридора, устанавливаемые ЦБ, были определены в интервале от 33,5 до 40,5 рубля – сдвиг верхней границы сразу на 5 копеек говорит о том, что пока останавливать ослабление курса российской валюты он не собирается. Напомним, что в 2013-м году ЦБ уже сдвигал их несколько десятков раз, активно покупая валюту, в результате чего по итогам года доллар укрепился к рублю на три рубля, а евро — почти на пять рублей.
Объемы торгов по индексу ММВБ несколько прибавили – уровень в 50 млрд. руб. можно считать неплохим дневным достижением – по крайней мере, пока в этом году ничего подобного не наблюдалось.
Отдельно стоит выделить ситуацию на западных площадках, где прямо перед самыми выходными инвесторы решили активно продавать – интегральный индекс Stoxx Europe 600 просел сразу на 2,4%, а индекс широкого рынка SnP 500 даже опустился ниже уровня в 1815 пунктов, который был поворотным для инвесторов. Преодоление его вниз открывает дорогу к будущей серьезной коррекции и началу масштабного коррекционного сценария. Сейчас объективно в США ситуация не слишком сильно способствует покупкам, по крайней мере, пока котировки находятся ниже уровня в 1815 пунктов. Что касается масштабом возможных распродаж, то конкретные уровни назвать пока очень сложно, поскольку американские площадки, в принципе, уже очень давно масштабно не корректировались. Индекс страха VIX в пятницу вырос сразу более чем на 30%, что только подтвердило резкий рост опасений по поводу дальнейших перспектив.
Не забудем и о первом в этом году и последнем для Бена Бернанке заседании ФРС 28 и 29 января, на котором должно быть принято решение о сокращении объемов программы количественного смягчения еще на $10 млрд.
Золото и нефть ведут себя крайне спокойно – на удивление неплохие объемы идут в покупке желтого металла на фоне снижения стоимости серебра. Рост спрэда по этим металлам – что-то новенькое для рынков. На нефтяном рынке Brent ведет себя без резких движений, находясь рядом с уровнем в $105-106 за баррель.
Сегодня для инвесторов лучше ориентироваться на уровень в 1475, как на поворотный уровень между восходящей и нисходящей тенденциями. Если на фоне слабости рубля индекс ММВБ сможет уйти ниже 1475, то поддержать почин заокеанских коллег не будет составлять большого труда
Торги в пятницу стартовали резким снижением ведущих индексов на фоне ухудшившегося внешнего новостного фона. После снижения российского рынка акций на открытии торгов покупатели все же попытались вернуть индексы на более высокие уровни и подтянули ММВБ к сопротивлению в 1500 пунктов, но во второй половине дня весь энтузиазм «быков» стал теряться, а индикатору пришлось вернуться в район отметок открытия.
На нефтяных рынках цены демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне холодной погоды в США и на опасениях относительно замедления экономики Китая. Холодная погода в США несколько увеличила спрос на топливо, что поддерживает стоимость нефти марки WTI. В то же время нефть марки Brent дешевеет на фоне опасений инвесторов относительно замедления темпов роста экономики Китая.
В целом прогноз по нефти неплохой, поскольку экономики США и Европы восстанавливаются, что, вероятно, компенсирует замедление в Китае.
Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,27% до уровня в $107,59 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,07% до уровня в $96,71 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов – все три ведущих индекса по итогам сессии оказались в отрицательной зоне, причем индекс Dow просел более чем на 100 пунктов.
Восстановить тот «бычий» настрой, который наблюдался на рынке еще несколько дней назад, теперь будет довольно сложно – пятница сделала свое черное дело. Неблагоприятные макроэкономические данные вкупе со слабой отчетностью несколько уменьшили веру инвесторов в стабилизацию американской экономики, что и вылилось в прогнозируемое снижение. Сильнее всех теряет индекс Dow, который уверенно снижается третий день подряд.
Котировки производителя оргтехники Xerox просели более чем на 4%, после того как компания опубликовала свою отчетность за квартал. Рынок воспринял отчетность как откровенно слабую: выручка компании в IV квартале 2013-го года снизилась на 3,4% до уровня в $5,57 млрд. Рынок ожидал около $5,65 млрд. Прибыль сократилась с $335 млн. в IV квартале 2012-го года до $306 млн. в IV квартале 2013-го года.
Котировки производителя товаров для гигиены и бытовой химии Procter&Gamble поднялись на 1,5%, хотя чистая прибыль на акцию в последнем квартале 2013-го года составила $1,18, оказавшись ниже прогнозов в $1,20 за акцию. В то же время объем продаж и операционная прибыль остались практически на том же уровне. В начале сессии на фоне относительно слабой отчетности котировки Procter&Gamble стали терять, но под закрытие снова вернулись в «зеленую» зону.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,96% до уровня в 15 879,11 пунктов, индекс SnP просел на 2,09% до уровня в 1 790,29 пунктов, индекс NASDAQ просел на 2,15% до уровня в 4 128,17 пунктов.
На азиатском рынке индексы региона снижаются на фоне публикации статистики по торговому балансу Японии.
Дефицит торгового баланса Японии неожиданно увеличился в декабре до 1,302 трлн. иен ($12,6 млрд.) с 1,294 трлн. иен в ноябре, тогда как рынок ожидал его на уровне в 1,24 трлн. иен. Еще одной причиной снижения котировок в Азии можно считать переоценку рынка вкупе с укреплением иены.
Инвесторы вполне логично испытывают беспокойство, поскольку оценка ряда азиатских площадок по-прежнему остается завышенной. Если добавить к этому беспокойства инвесторов за Китай, где происходит сокращение производства, то получим логичную причину снижения котировок.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 2,38% до уровня в 15 025,93 пунктов, TOPIX просел на 2,51% до уровня в 1 232,86 пунктов. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,22% до уровня в 1 916,89 пунктов. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,07% до уровня в 21 984,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе выросли только бумаги Газпрома (+0,65%), Газпром нефти (+0,02%), привилегированные акции РН-Холдинга (+0,43%) и «префы» Транснефти (+0,48%). Остальные бумаги завершали торги снижением: НОВАТЭК снизился на 2,16%, Сургутнефтегаз – на 0,01%, Татнефть – на 1,56%, ЛУКОЙЛ – на 1,32%, Башнефть – на 0,89%. Роснефть просела на 0,46% после новостей о том, что совет директоров компании одобрил предоставление поручительства перед Deutsche Bank Luxembourg S.A. за ООО «НГК «Итера» по исполнению «Итерой» ее обязательств перед синдикатом банков по кредитному договору в размере $325 млн. Поручительство по кредиту было одобрено советом директоров Роснефти 22 января. Срок предоставления кредита - до 11 августа 2016-го года, размер которого с учетом процентных платежей составит около $335 млн.
2. Хуже рынка смотрелись бумаги металлургического, энергетического и банковского секторов. Акции Сбербанка подешевели на 2,04%, ВТБ – на 1,58%, НЛМК просел на 3,35%, ТМК – на 3,13%, Э.ОН Россия – на 3,73%. Примерно 3,19% потеряли бумаги КАМАЗа и 2,41% - группа «Разгуляй».
3. Лучше рынка смотрелись бумаги Polymetal International, которая выросла на 8,53%. Кроме того, на 5,94% подорожали бумаги Трансаэро, на 3,63% прибавили бумаги Системы, на 3,68% - ГАЗа, на 2,42% - Фосагро, на 2,96% - РДР Русала.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкой коррекции в течение дня на фоне коррекции в США накануне и разочаровавших отчетов. Хорошей идеей может стать увеличение позиций в дивидендных бумагах. Ждать сильного роста объемов торгов до среды, когда станут известны результаты первого в этом году заседания ФРС США. На этом заседании должно быть принято положительное решение о сокращении программы количественного смягчения, что может принести больше определенности на рынки и придать больше уверенности инвесторам.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Лукойл"
Сегодня стало известно, что крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ и мексиканская государственная нефтяная корпорация Pemex планируют начать совместную работу в сфере разведки и добычи нефти. Соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано в Давосе в рамках Всемирного экономического форума президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и генеральным директором Pemex Эмилио Лосойей.
Мексиканская сторона ожидает, что подписанное соглашение закладывает основы совместной работы ЛУКОЙЛа и Pemex в области разведки и добычи нефти, а также совместного обмена опытом в области природоохранной деятельности.
Для Pemexданная сделка, безусловно, является большой удачей, поскольку вышеупомянутое соглашение открывает перед мексиканской компанией новые возможности и повышает ее конкурентоспособность в связи с реформой энергетической отрасли Мексики, планирующей переход к открытому рынку.
Напомним, что в конце декабря минувшего года в Мексике было принято решение о реформе энергетической отрасли, в ходе которой компания Pemex, которая является полностью государственной с 1938 года, получит право заключать контракты с частными компаниями и привлекать частные инвестиции в сферах разработки, добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа.
Понять интересы ЛУКОЙЛа в данной сделке можно – появление новых возможностей для международных инвесторов в нефтедобывающих странах и экспорт в них международных инвестиций и новых технологий.
Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг ЛУКОЙЛа в краткосрочной и среднесрочной перспективах, поскольку зарубежная экспансия компании в области разведки и добычи потребует значительных инвестиций на эти направления, что в условиях растущего риска просадки цен на нефть может отразиться на размерах прибыли и рентабельности компании.
ЛУКОЙЛ станет первой за последние 76 лет зарубежной компанией, которая будет работать в Мексике, что подстегивает большой интерес к условиям сотрудничества – какие риски будет нести российская компания – только ли страновые, или еще и финансовые, операционные и т.д. Пока сложно однозначно определить, насколько выгодным для ЛУКОЙЛа станет данный мексиканский проект.
Цена: 1973,3
Цель: 2314,2
Рекомендация: Держать
ОАО "Ростелеком"
В пятницу Госдума РФ одобрила законопроект, устанавливающий единого оператора универсальной услуги связи, с которым будет заключен 10-летний государственный контракт на сумму около 150 млрд. рублей.
Напомним, что ранее в качестве единого оператора государство планировало привлечь Ростелеком, а президент РФ даже дал поручения правительству обеспечить в 2014-2016 годах современными услугами связи поселения с численностью 250-500 человек с помощью инфраструктуры Ростелекома за счет средств резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений всеми операторами страны по 1,2% выручки.
Теперь же, согласно одобренному в пятницу законопроекту, единый оператор будет поддерживать существующую инфраструктуру универсальных услуг связи (таксофонов и пунктов коллективного доступа в Интернет), а также должен будет построить сети широкополосного доступа (ШПД) в населенных пунктах с численностью от 250 жителей. Планируется, что основные строительные работы по прокладке волоконно-оптических линий связи будут выполнены за первые три года работы универсальных услуг связи в новых условиях.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Ростелекома, поскольку масштабная реформа отрасли связи уже давно назрела, так как сейчас равным доступом к современным услугам связи сейчас обеспечено не все население страны. На конец 2013-го года уровень проникновения услуг ШПД в РФ составлял всего 55%, тогда как к 2018 году планируется его увеличение до 97%.
Если раньше ресурсы фонда использовались только для установки и обслуживания таксофонов, то сейчас речь идет о предоставлении услуг мобильной связи и скоростного Интернета.
После завершения строительства инфраструктуры для проекта Ростелеком получит ощутимые доходы от ее использования почти 30 млн. граждан. Компания резко улучшит свою инфраструктуру, поскольку современные сети передачи данных дадут возможность запускать и предлагать новые современные услуги для населения.
Цена: 112,69
Цель: 141,4
Рекомендация: Накапливать
В который уже раз границы валютного коридора, устанавливаемые ЦБ, были определены в интервале от 33,5 до 40,5 рубля – сдвиг верхней границы сразу на 5 копеек говорит о том, что пока останавливать ослабление курса российской валюты он не собирается. Напомним, что в 2013-м году ЦБ уже сдвигал их несколько десятков раз, активно покупая валюту, в результате чего по итогам года доллар укрепился к рублю на три рубля, а евро — почти на пять рублей.
Объемы торгов по индексу ММВБ несколько прибавили – уровень в 50 млрд. руб. можно считать неплохим дневным достижением – по крайней мере, пока в этом году ничего подобного не наблюдалось.
Отдельно стоит выделить ситуацию на западных площадках, где прямо перед самыми выходными инвесторы решили активно продавать – интегральный индекс Stoxx Europe 600 просел сразу на 2,4%, а индекс широкого рынка SnP 500 даже опустился ниже уровня в 1815 пунктов, который был поворотным для инвесторов. Преодоление его вниз открывает дорогу к будущей серьезной коррекции и началу масштабного коррекционного сценария. Сейчас объективно в США ситуация не слишком сильно способствует покупкам, по крайней мере, пока котировки находятся ниже уровня в 1815 пунктов. Что касается масштабом возможных распродаж, то конкретные уровни назвать пока очень сложно, поскольку американские площадки, в принципе, уже очень давно масштабно не корректировались. Индекс страха VIX в пятницу вырос сразу более чем на 30%, что только подтвердило резкий рост опасений по поводу дальнейших перспектив.
Не забудем и о первом в этом году и последнем для Бена Бернанке заседании ФРС 28 и 29 января, на котором должно быть принято решение о сокращении объемов программы количественного смягчения еще на $10 млрд.
Золото и нефть ведут себя крайне спокойно – на удивление неплохие объемы идут в покупке желтого металла на фоне снижения стоимости серебра. Рост спрэда по этим металлам – что-то новенькое для рынков. На нефтяном рынке Brent ведет себя без резких движений, находясь рядом с уровнем в $105-106 за баррель.
Сегодня для инвесторов лучше ориентироваться на уровень в 1475, как на поворотный уровень между восходящей и нисходящей тенденциями. Если на фоне слабости рубля индекс ММВБ сможет уйти ниже 1475, то поддержать почин заокеанских коллег не будет составлять большого труда
Торги в пятницу стартовали резким снижением ведущих индексов на фоне ухудшившегося внешнего новостного фона. После снижения российского рынка акций на открытии торгов покупатели все же попытались вернуть индексы на более высокие уровни и подтянули ММВБ к сопротивлению в 1500 пунктов, но во второй половине дня весь энтузиазм «быков» стал теряться, а индикатору пришлось вернуться в район отметок открытия.
На нефтяных рынках цены демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне холодной погоды в США и на опасениях относительно замедления экономики Китая. Холодная погода в США несколько увеличила спрос на топливо, что поддерживает стоимость нефти марки WTI. В то же время нефть марки Brent дешевеет на фоне опасений инвесторов относительно замедления темпов роста экономики Китая.
В целом прогноз по нефти неплохой, поскольку экономики США и Европы восстанавливаются, что, вероятно, компенсирует замедление в Китае.
Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,27% до уровня в $107,59 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,07% до уровня в $96,71 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов – все три ведущих индекса по итогам сессии оказались в отрицательной зоне, причем индекс Dow просел более чем на 100 пунктов.
Восстановить тот «бычий» настрой, который наблюдался на рынке еще несколько дней назад, теперь будет довольно сложно – пятница сделала свое черное дело. Неблагоприятные макроэкономические данные вкупе со слабой отчетностью несколько уменьшили веру инвесторов в стабилизацию американской экономики, что и вылилось в прогнозируемое снижение. Сильнее всех теряет индекс Dow, который уверенно снижается третий день подряд.
Котировки производителя оргтехники Xerox просели более чем на 4%, после того как компания опубликовала свою отчетность за квартал. Рынок воспринял отчетность как откровенно слабую: выручка компании в IV квартале 2013-го года снизилась на 3,4% до уровня в $5,57 млрд. Рынок ожидал около $5,65 млрд. Прибыль сократилась с $335 млн. в IV квартале 2012-го года до $306 млн. в IV квартале 2013-го года.
Котировки производителя товаров для гигиены и бытовой химии Procter&Gamble поднялись на 1,5%, хотя чистая прибыль на акцию в последнем квартале 2013-го года составила $1,18, оказавшись ниже прогнозов в $1,20 за акцию. В то же время объем продаж и операционная прибыль остались практически на том же уровне. В начале сессии на фоне относительно слабой отчетности котировки Procter&Gamble стали терять, но под закрытие снова вернулись в «зеленую» зону.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,96% до уровня в 15 879,11 пунктов, индекс SnP просел на 2,09% до уровня в 1 790,29 пунктов, индекс NASDAQ просел на 2,15% до уровня в 4 128,17 пунктов.
На азиатском рынке индексы региона снижаются на фоне публикации статистики по торговому балансу Японии.
Дефицит торгового баланса Японии неожиданно увеличился в декабре до 1,302 трлн. иен ($12,6 млрд.) с 1,294 трлн. иен в ноябре, тогда как рынок ожидал его на уровне в 1,24 трлн. иен. Еще одной причиной снижения котировок в Азии можно считать переоценку рынка вкупе с укреплением иены.
Инвесторы вполне логично испытывают беспокойство, поскольку оценка ряда азиатских площадок по-прежнему остается завышенной. Если добавить к этому беспокойства инвесторов за Китай, где происходит сокращение производства, то получим логичную причину снижения котировок.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 2,38% до уровня в 15 025,93 пунктов, TOPIX просел на 2,51% до уровня в 1 232,86 пунктов. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,22% до уровня в 1 916,89 пунктов. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,07% до уровня в 21 984,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе выросли только бумаги Газпрома (+0,65%), Газпром нефти (+0,02%), привилегированные акции РН-Холдинга (+0,43%) и «префы» Транснефти (+0,48%). Остальные бумаги завершали торги снижением: НОВАТЭК снизился на 2,16%, Сургутнефтегаз – на 0,01%, Татнефть – на 1,56%, ЛУКОЙЛ – на 1,32%, Башнефть – на 0,89%. Роснефть просела на 0,46% после новостей о том, что совет директоров компании одобрил предоставление поручительства перед Deutsche Bank Luxembourg S.A. за ООО «НГК «Итера» по исполнению «Итерой» ее обязательств перед синдикатом банков по кредитному договору в размере $325 млн. Поручительство по кредиту было одобрено советом директоров Роснефти 22 января. Срок предоставления кредита - до 11 августа 2016-го года, размер которого с учетом процентных платежей составит около $335 млн.
2. Хуже рынка смотрелись бумаги металлургического, энергетического и банковского секторов. Акции Сбербанка подешевели на 2,04%, ВТБ – на 1,58%, НЛМК просел на 3,35%, ТМК – на 3,13%, Э.ОН Россия – на 3,73%. Примерно 3,19% потеряли бумаги КАМАЗа и 2,41% - группа «Разгуляй».
3. Лучше рынка смотрелись бумаги Polymetal International, которая выросла на 8,53%. Кроме того, на 5,94% подорожали бумаги Трансаэро, на 3,63% прибавили бумаги Системы, на 3,68% - ГАЗа, на 2,42% - Фосагро, на 2,96% - РДР Русала.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкой коррекции в течение дня на фоне коррекции в США накануне и разочаровавших отчетов. Хорошей идеей может стать увеличение позиций в дивидендных бумагах. Ждать сильного роста объемов торгов до среды, когда станут известны результаты первого в этом году заседания ФРС США. На этом заседании должно быть принято положительное решение о сокращении программы количественного смягчения, что может принести больше определенности на рынки и придать больше уверенности инвесторам.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Лукойл"
Сегодня стало известно, что крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ и мексиканская государственная нефтяная корпорация Pemex планируют начать совместную работу в сфере разведки и добычи нефти. Соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано в Давосе в рамках Всемирного экономического форума президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и генеральным директором Pemex Эмилио Лосойей.
Мексиканская сторона ожидает, что подписанное соглашение закладывает основы совместной работы ЛУКОЙЛа и Pemex в области разведки и добычи нефти, а также совместного обмена опытом в области природоохранной деятельности.
Для Pemexданная сделка, безусловно, является большой удачей, поскольку вышеупомянутое соглашение открывает перед мексиканской компанией новые возможности и повышает ее конкурентоспособность в связи с реформой энергетической отрасли Мексики, планирующей переход к открытому рынку.
Напомним, что в конце декабря минувшего года в Мексике было принято решение о реформе энергетической отрасли, в ходе которой компания Pemex, которая является полностью государственной с 1938 года, получит право заключать контракты с частными компаниями и привлекать частные инвестиции в сферах разработки, добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа.
Понять интересы ЛУКОЙЛа в данной сделке можно – появление новых возможностей для международных инвесторов в нефтедобывающих странах и экспорт в них международных инвестиций и новых технологий.
Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг ЛУКОЙЛа в краткосрочной и среднесрочной перспективах, поскольку зарубежная экспансия компании в области разведки и добычи потребует значительных инвестиций на эти направления, что в условиях растущего риска просадки цен на нефть может отразиться на размерах прибыли и рентабельности компании.
ЛУКОЙЛ станет первой за последние 76 лет зарубежной компанией, которая будет работать в Мексике, что подстегивает большой интерес к условиям сотрудничества – какие риски будет нести российская компания – только ли страновые, или еще и финансовые, операционные и т.д. Пока сложно однозначно определить, насколько выгодным для ЛУКОЙЛа станет данный мексиканский проект.
Цена: 1973,3
Цель: 2314,2
Рекомендация: Держать
ОАО "Ростелеком"
В пятницу Госдума РФ одобрила законопроект, устанавливающий единого оператора универсальной услуги связи, с которым будет заключен 10-летний государственный контракт на сумму около 150 млрд. рублей.
Напомним, что ранее в качестве единого оператора государство планировало привлечь Ростелеком, а президент РФ даже дал поручения правительству обеспечить в 2014-2016 годах современными услугами связи поселения с численностью 250-500 человек с помощью инфраструктуры Ростелекома за счет средств резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений всеми операторами страны по 1,2% выручки.
Теперь же, согласно одобренному в пятницу законопроекту, единый оператор будет поддерживать существующую инфраструктуру универсальных услуг связи (таксофонов и пунктов коллективного доступа в Интернет), а также должен будет построить сети широкополосного доступа (ШПД) в населенных пунктах с численностью от 250 жителей. Планируется, что основные строительные работы по прокладке волоконно-оптических линий связи будут выполнены за первые три года работы универсальных услуг связи в новых условиях.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Ростелекома, поскольку масштабная реформа отрасли связи уже давно назрела, так как сейчас равным доступом к современным услугам связи сейчас обеспечено не все население страны. На конец 2013-го года уровень проникновения услуг ШПД в РФ составлял всего 55%, тогда как к 2018 году планируется его увеличение до 97%.
Если раньше ресурсы фонда использовались только для установки и обслуживания таксофонов, то сейчас речь идет о предоставлении услуг мобильной связи и скоростного Интернета.
После завершения строительства инфраструктуры для проекта Ростелеком получит ощутимые доходы от ее использования почти 30 млн. граждан. Компания резко улучшит свою инфраструктуру, поскольку современные сети передачи данных дадут возможность запускать и предлагать новые современные услуги для населения.
Цена: 112,69
Цель: 141,4
Рекомендация: Накапливать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба