31 января 2014 Инвесткафе Кузьмин Михаил
Вслед за публикацией материала о банках, показавших наибольший отток средств клиентов в декабре 2013 года, мы подготовили рэнкинг кредитных организаций, предоставивших наибольший объем кредитов физическим лицам в тот же временной период.
К слову, прирост объема розничных кредитов в декабре составил 1,9%, в то время как годом ранее показатель находился на уровне 2,3%. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, практически достиг 10 трлн руб., составив 9,95 трлн руб. При этом на кредиты населению к 1 января приходилось 17,3% всех активов банковской системы, что меньше, чем доля корпоративных кредитов, которые удерживали 39,2%. Однако в течение года соотношение менялось не в пользу юридических лиц: ведь еще на начало 2013 года доля кредитов нефинансовым организациям составляла 40,3% от активов сектора, а доля розничных кредитов — 15,6%.
Источник: данные Банка России, инфографика Инвесткафе.
Ряд банков сумел существенно нарастить розничный кредитный портфель в преддверии праздников. Лидерство Сбербанка и ВТБ 24 не вызывает удивления. Однако уже на третьей строчке по приросту кредитов населению в декабре расположился Банк Сетелем — дочерняя структура Сбербанка, занимающаяся потребительским кредитованием. Пока размер портфеля не так велик, однако темпы роста могут вызывать зависть коллег — 20,94% банк получил только за декабрь. Логично сравнить данную кредитную организацию с Лето банком — аналогичным проектом ВТБ 24, темпы роста портфеля которого в декабре составили 17,87%, однако при этом его портфель практически в два раза меньше, чем у «дочки» Сбербанка. В TOP-15 лидеров по приросту выданных кредитов в декабре наилучший относительный результат продемонстрировал Фольксваген банк — 22,98%. Этот показатель достигнут, несмотря на общее снижение продаж легковых машин в прошлом году. Неплохие темпы автокредитования подтверждает и попадание в рэнкинг Русфинансбанка — дочерней структуры Росбанка, специализирующегося на предоставлении кредитов на покупку автомобилей.
Лидеры по абсолютному приросту кредитов, предоставленных физическим лицам в декабре, тыс. руб.
Источники: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.
Также мы составили и рэнкинг банков, которые в декабре отличились наибольшим ростом просроченной задолженности в абсолютном выражении. Здесь следует отметить лидерство банка ХКФ, который, несмотря на меньший объем розничного портфеля, сопоставим по объему просроченной задолженности с крупнейшими банками Сбербанком и ВТБ 24. Схожая картина наблюдается и с банком Русский Стандарт, попавшим на третью строчку рэнкинга. Лето банк в свою очередь оказался и в этом списке, причем, в декабре темпы роста его просроченной задолженности превысили темпы роста розничного портфеля.
Лидеры по абсолютному приросту просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам в декабре, тыс. руб.
Источники: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.
В целом в первой пятерке лидеров розничного кредитования прочно разместились, кроме уже набивших оскомину Сбербанка и ВТБ 24, ХКФ и Банк Русский Стандарт. Причем, первая тройка не изменилась с начала прошлого года. Из «иностранцев» в рэнкинге можно выделить, за исключением уже упомянутого ХКФ Банка, Росбанк, Райффайзен, Юникредит Банк, ОТП Банк и вновь Русфинансбанк.
Лидеры розничного кредитования, тыс. руб.
Источники: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.
Крупные розничные банки заняли значительную нишу в банковском секторе, активно работая на протяжении последних нескольких лет. Они получили широкую узнаваемость бренда и большое количество действующих клиентов, в том числе и благодаря активному привлечению средств населения. Между тем в текущем году в связи с введением ограничения по ставкам по розничным кредитам стоит ожидать, что большинству розничных кредитных организаций придется снижать стоимость кредитования, а соответственно, и уровень маржи. При этом заимствование на рынках для них не станет дешевле. Соответственно, можно прогнозировать как снижение ставок по депозитным операциям, так и замедление темпов розничного кредитования в целом, и необеспеченного кредитования, рост которого замедлился с 53% на 1 января 2012 года до 32,6% на 1 декабря 2013-го.
В данной ситуации лидер рынка Сбербанк в 2014 году сможет довольно комфортно себя ощущать. Его ставки меньше средних по рынку. При этом стоит отметить результаты, опубликованные Сбербанком: его портфель ипотечного кредитования вырос в 2013 году на 39%. Это отличный результат с учетом общего роста розничного кредитования на 28,7%. В количественном выражении Сбербанк смог выдать 453,7 тыс. ипотечных кредитов. При этом ипотечное кредитования — это залоговое кредитование, требования по которому не ужесточаются Банком России в отличие от необеспеченных ссуд. Развитие этого сегмента позволит Сбербанку сохранить финансовые показатели на высоком уровне. Целевая цена по бумагам Сбера находится на отметке в 111,95 руб. Рекомендация — «держать».
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К слову, прирост объема розничных кредитов в декабре составил 1,9%, в то время как годом ранее показатель находился на уровне 2,3%. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, практически достиг 10 трлн руб., составив 9,95 трлн руб. При этом на кредиты населению к 1 января приходилось 17,3% всех активов банковской системы, что меньше, чем доля корпоративных кредитов, которые удерживали 39,2%. Однако в течение года соотношение менялось не в пользу юридических лиц: ведь еще на начало 2013 года доля кредитов нефинансовым организациям составляла 40,3% от активов сектора, а доля розничных кредитов — 15,6%.
Источник: данные Банка России, инфографика Инвесткафе.
Ряд банков сумел существенно нарастить розничный кредитный портфель в преддверии праздников. Лидерство Сбербанка и ВТБ 24 не вызывает удивления. Однако уже на третьей строчке по приросту кредитов населению в декабре расположился Банк Сетелем — дочерняя структура Сбербанка, занимающаяся потребительским кредитованием. Пока размер портфеля не так велик, однако темпы роста могут вызывать зависть коллег — 20,94% банк получил только за декабрь. Логично сравнить данную кредитную организацию с Лето банком — аналогичным проектом ВТБ 24, темпы роста портфеля которого в декабре составили 17,87%, однако при этом его портфель практически в два раза меньше, чем у «дочки» Сбербанка. В TOP-15 лидеров по приросту выданных кредитов в декабре наилучший относительный результат продемонстрировал Фольксваген банк — 22,98%. Этот показатель достигнут, несмотря на общее снижение продаж легковых машин в прошлом году. Неплохие темпы автокредитования подтверждает и попадание в рэнкинг Русфинансбанка — дочерней структуры Росбанка, специализирующегося на предоставлении кредитов на покупку автомобилей.
Лидеры по абсолютному приросту кредитов, предоставленных физическим лицам в декабре, тыс. руб.
Источники: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.
Также мы составили и рэнкинг банков, которые в декабре отличились наибольшим ростом просроченной задолженности в абсолютном выражении. Здесь следует отметить лидерство банка ХКФ, который, несмотря на меньший объем розничного портфеля, сопоставим по объему просроченной задолженности с крупнейшими банками Сбербанком и ВТБ 24. Схожая картина наблюдается и с банком Русский Стандарт, попавшим на третью строчку рэнкинга. Лето банк в свою очередь оказался и в этом списке, причем, в декабре темпы роста его просроченной задолженности превысили темпы роста розничного портфеля.
Лидеры по абсолютному приросту просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам в декабре, тыс. руб.
Источники: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.
В целом в первой пятерке лидеров розничного кредитования прочно разместились, кроме уже набивших оскомину Сбербанка и ВТБ 24, ХКФ и Банк Русский Стандарт. Причем, первая тройка не изменилась с начала прошлого года. Из «иностранцев» в рэнкинге можно выделить, за исключением уже упомянутого ХКФ Банка, Росбанк, Райффайзен, Юникредит Банк, ОТП Банк и вновь Русфинансбанк.
Лидеры розничного кредитования, тыс. руб.
Источники: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.
Крупные розничные банки заняли значительную нишу в банковском секторе, активно работая на протяжении последних нескольких лет. Они получили широкую узнаваемость бренда и большое количество действующих клиентов, в том числе и благодаря активному привлечению средств населения. Между тем в текущем году в связи с введением ограничения по ставкам по розничным кредитам стоит ожидать, что большинству розничных кредитных организаций придется снижать стоимость кредитования, а соответственно, и уровень маржи. При этом заимствование на рынках для них не станет дешевле. Соответственно, можно прогнозировать как снижение ставок по депозитным операциям, так и замедление темпов розничного кредитования в целом, и необеспеченного кредитования, рост которого замедлился с 53% на 1 января 2012 года до 32,6% на 1 декабря 2013-го.
В данной ситуации лидер рынка Сбербанк в 2014 году сможет довольно комфортно себя ощущать. Его ставки меньше средних по рынку. При этом стоит отметить результаты, опубликованные Сбербанком: его портфель ипотечного кредитования вырос в 2013 году на 39%. Это отличный результат с учетом общего роста розничного кредитования на 28,7%. В количественном выражении Сбербанк смог выдать 453,7 тыс. ипотечных кредитов. При этом ипотечное кредитования — это залоговое кредитование, требования по которому не ужесточаются Банком России в отличие от необеспеченных ссуд. Развитие этого сегмента позволит Сбербанку сохранить финансовые показатели на высоком уровне. Целевая цена по бумагам Сбера находится на отметке в 111,95 руб. Рекомендация — «держать».
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу