После обновления исторического максимума в начале текущей недели по индексу SnP500, но без последующего закрытия выше 1850 пунктов, на следующей сессии мы наблюдали по большому счету консолидацию в районе данного рубежа, но с небольшими потерями на финише на уровне 0,13%.
В разрезе отдельных секторов отметим, что снижение наблюдалось в 7 из 10 соответствующих индексах семейства SnP500, во главе с финансовым сектором, потерявшим 0,62% на фоне значительной просадки в акциях крупнейших банков, воротил Wall Street: JPMorgan Chase (-1,72%), Goldman Sachs (-1,84%), Morgan Stanley (-1,98%).
К слову сказать, ближе к закрытию торгов на NYSE выступавший с речью глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, являющийся правой рукой председателя ФРС, выразил мнение, что «цель финансовой стабильности будет оставаться недостижимой, пока у нас есть финансовые фирмы, которые расцениваются как «слишком большие, чтобы обанкротиться». Но в то же время он не считает это достаточной причиной для проведения прямого курса разделения их, предполагая более консервативный подход контроля рисков, дабы не терять преимущества для экономики, которые дают подобные гиганты. В частности Дадли имеет ввиду проводимое Федом ежегодное стресс-тестирование банков, и как вчера же было заявлено регулятором, итоги последней годовой проверки будут обнародованы 20 марта.
Лидировали вчера компании потребительского сектора на фоне публикации отчетов ряда ритейлеров. Акции крупнейшей в мире сети по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов Home Depot подорожали на 4%. Чистая прибыль компании не смотря на суровые погодные условия и спад на рынке жилья превысила ожидаемые аналитиками 71 цент на акцию, составив 73 цента на акцию. В текущем финансовом году компания ожидает прибыль в размере $4,38 на акцию при росте продаже на 4,8%.
Порадовала инвесторов и прибыль одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США - Macy's, которая выросла до $811 млн, или $2,16 на акцию. Без учета разовых расходов показатель вырос до $2,31 на акцию, что на 14 центов больше, чем консенсус-прогноз. В текущем финансовом году Macy's подтвердила свой прогноз по прибыли на уровне $4,40- $4,50 на акцию и роста продаж на 2,5%-3%. Акции Macy's подорожали на 6%. Сегодня свои отчеты представят еще несколько крупных ритейлеров включая Lowe`s, Target, The TJX Companies, J C Penney.
Обнародованная вчера статистика едва ли чем-то всерьез удивила участников рынка. Данные по рынку жилья указали на замедление темпов роста цен на дома по индексу SnP/Case-Shiller в 20 столичных регионах c 13,7% до 13,4% в годовом выражении. В месячном выражении индекс поднялся на 0,8%, против прогнозных 0,6%, хотя и здесь отмечается замедление темпов роста с ноябрьских 0,9%. Рост ипотечных ставок и суровые погодные условия давлели над активностью на рынке в декабре.
В то же время после публикации слабых данных по индексу потребительского доверия от Conference Board за февраль пошла волна покупок. Индекс снизился до 78,1 пункта, против ожидаемых 80 пунктов. При этом предыдущее значение было пересмотрено с 80,7 до 79,4 пункта. Тем не менее, комментарии главы исследовательской группы - Линн Франко, указывают на то, что потребители по-прежнему считают, что экономика улучшилась, но они несколько озабочены краткосрочными перспективами.
Индекс SnP500: Максимальный потенциал роста совсем небольшой
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,13%. Котировки остановились на уровне 1845,12 пунктов.
Во вторник общая техническая картина никаким образом не поменялась. Все осталось на своих местах. Отметим лишь локальную попытку роста выше 1850, которая в итоге ни к чему так и не привела.
Ранее мы уже много раз отмечали, что факт обновления экстремума (1850) сразу же передвигает целевой ориентир роста в район важной зоны сопротивления 1870-1875. Именно эти рубежи в данный момент выступают в качестве основного ориентира восходящей тенденции.
Ничего нового с точки зрения ТА предложить сегодня не получается, так что лишь повторю, что остаюсь приверженцем той теории, согласно которой в данный момент мы наблюдаем за затяжной фазой дистрибуции, то есть за масштабным, но «аккуратным» процессом выхода из рынка. Крупные фонды с наименьшим влиянием на изменение индексов пытаются реализовать имеющиеся длинные позиции, периодически умышленно выдергивая рынок. Отсутствие мощного пробойного импульса (при проходе 1850) лишь подтверждает теорию. Сказать сколько продлится этот неприятный период очень сложно, но в любом случае по его завершению нас ждет коррекция как минимум на 15%. Максимальный потенциал роста не предполагает движение выше области 1900-1905 по индексу SnP 500. Уже сейчас на осцилляторах с недельным таймфреймом сформированы медвежьи дивергенции.
Что касается ближайшей более-менее значимой поддержки, то она проходит лишь в районе 1805п.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,23% около отметки 1851.
Ближайшие уровни сопротивления: 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1804-1806 / 1795 / 1775 / 1730 / 1722 / 1670-1660
В разрезе отдельных секторов отметим, что снижение наблюдалось в 7 из 10 соответствующих индексах семейства SnP500, во главе с финансовым сектором, потерявшим 0,62% на фоне значительной просадки в акциях крупнейших банков, воротил Wall Street: JPMorgan Chase (-1,72%), Goldman Sachs (-1,84%), Morgan Stanley (-1,98%).
К слову сказать, ближе к закрытию торгов на NYSE выступавший с речью глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, являющийся правой рукой председателя ФРС, выразил мнение, что «цель финансовой стабильности будет оставаться недостижимой, пока у нас есть финансовые фирмы, которые расцениваются как «слишком большие, чтобы обанкротиться». Но в то же время он не считает это достаточной причиной для проведения прямого курса разделения их, предполагая более консервативный подход контроля рисков, дабы не терять преимущества для экономики, которые дают подобные гиганты. В частности Дадли имеет ввиду проводимое Федом ежегодное стресс-тестирование банков, и как вчера же было заявлено регулятором, итоги последней годовой проверки будут обнародованы 20 марта.
Лидировали вчера компании потребительского сектора на фоне публикации отчетов ряда ритейлеров. Акции крупнейшей в мире сети по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов Home Depot подорожали на 4%. Чистая прибыль компании не смотря на суровые погодные условия и спад на рынке жилья превысила ожидаемые аналитиками 71 цент на акцию, составив 73 цента на акцию. В текущем финансовом году компания ожидает прибыль в размере $4,38 на акцию при росте продаже на 4,8%.
Порадовала инвесторов и прибыль одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США - Macy's, которая выросла до $811 млн, или $2,16 на акцию. Без учета разовых расходов показатель вырос до $2,31 на акцию, что на 14 центов больше, чем консенсус-прогноз. В текущем финансовом году Macy's подтвердила свой прогноз по прибыли на уровне $4,40- $4,50 на акцию и роста продаж на 2,5%-3%. Акции Macy's подорожали на 6%. Сегодня свои отчеты представят еще несколько крупных ритейлеров включая Lowe`s, Target, The TJX Companies, J C Penney.
Обнародованная вчера статистика едва ли чем-то всерьез удивила участников рынка. Данные по рынку жилья указали на замедление темпов роста цен на дома по индексу SnP/Case-Shiller в 20 столичных регионах c 13,7% до 13,4% в годовом выражении. В месячном выражении индекс поднялся на 0,8%, против прогнозных 0,6%, хотя и здесь отмечается замедление темпов роста с ноябрьских 0,9%. Рост ипотечных ставок и суровые погодные условия давлели над активностью на рынке в декабре.
В то же время после публикации слабых данных по индексу потребительского доверия от Conference Board за февраль пошла волна покупок. Индекс снизился до 78,1 пункта, против ожидаемых 80 пунктов. При этом предыдущее значение было пересмотрено с 80,7 до 79,4 пункта. Тем не менее, комментарии главы исследовательской группы - Линн Франко, указывают на то, что потребители по-прежнему считают, что экономика улучшилась, но они несколько озабочены краткосрочными перспективами.
Индекс SnP500: Максимальный потенциал роста совсем небольшой
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,13%. Котировки остановились на уровне 1845,12 пунктов.
Во вторник общая техническая картина никаким образом не поменялась. Все осталось на своих местах. Отметим лишь локальную попытку роста выше 1850, которая в итоге ни к чему так и не привела.
Ранее мы уже много раз отмечали, что факт обновления экстремума (1850) сразу же передвигает целевой ориентир роста в район важной зоны сопротивления 1870-1875. Именно эти рубежи в данный момент выступают в качестве основного ориентира восходящей тенденции.
Ничего нового с точки зрения ТА предложить сегодня не получается, так что лишь повторю, что остаюсь приверженцем той теории, согласно которой в данный момент мы наблюдаем за затяжной фазой дистрибуции, то есть за масштабным, но «аккуратным» процессом выхода из рынка. Крупные фонды с наименьшим влиянием на изменение индексов пытаются реализовать имеющиеся длинные позиции, периодически умышленно выдергивая рынок. Отсутствие мощного пробойного импульса (при проходе 1850) лишь подтверждает теорию. Сказать сколько продлится этот неприятный период очень сложно, но в любом случае по его завершению нас ждет коррекция как минимум на 15%. Максимальный потенциал роста не предполагает движение выше области 1900-1905 по индексу SnP 500. Уже сейчас на осцилляторах с недельным таймфреймом сформированы медвежьи дивергенции.
Что касается ближайшей более-менее значимой поддержки, то она проходит лишь в районе 1805п.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,23% около отметки 1851.
Ближайшие уровни сопротивления: 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1804-1806 / 1795 / 1775 / 1730 / 1722 / 1670-1660
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба