Нефть марки Brent
Сейчас: $109.00
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $109,5
Котировки Brent пробили поддержку и опустились ниже оказывает давление на котировки $109, и теперь уровень $108.7-109 выступает в роли сопротивления, подкрепляемый 20-дневной ЕМА. В ближайшие дни ожидаем тестирования этого сопротивления и в случае успеха - консолидации в районе $109.5. В случае же неудачи котировки останутся в пределах $107-108.5.
• Поддержку котировкам Brent продолжают оказывать события на Украине, угрожающие срывам поставок; в течение недели внимание рынка будет сосредоточено на отношениях России и Запада, а также на ожиданиях относительно референдума в Крыму, назначенного на 16 марта
• В ответ на действия России на Украине уже на этой неделе могут последовать санкции со стороны Запада, подобные перспективы способствуют росту котировок нефти
• Ливийский кризис создает дополнительную поддержку: в ливийском порту повстанцами во время загрузки был задержан танкер под северокорейским флагом
• Рост котировок ограничен в силу спекуляций на тему сокращения спроса со стороны Китая из-за вышедших на прошлой неделе слабых статистических данных
• В связи с улучшением погодных условий в США прогнозируется рост запасов нефти в США на 2,2 млн баррелей по итогам прошлой недели, что также
Газ
Сейчас: $4.62
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $4,80
Газ консолидируется в диапазоне $4.4-4.8, куда спустился с пиков второй половины февраля. Ожидаем осторожного роста к $4.8, где в роли сопротивления будет выступать 20-дневная ЕМА, и в случае успеха - выхода на $5.
• Котировки газа стагнируют в связи с потеплением в Соединенных Штатах: рынок успокаивается после гонок на фоне экстремальных холодов и возвращается к нормальным уровням, хотя сезонно более высокие цены на газ в зимний период пока остаются нормой
• По данным EIA, в 2013 г. в США добыча газа достигла рекордных 70.2 млрд кубических футов в день, что на 1,5% выше значения 2012 г., а на 2014 г. прогнозируемый уровень составляет 71.8 млрд кубических футов в день
• Из-за аномально холодной зимы в этом году отклонение запасов газа в подземных хранилищах США от прошлогодних данных на начало этой недели составляло порядка 887 трлн кубических футов, от среднепятилетней величины - 762 трлн кубических футов, однако в перспективе отклонение будет постепенно сокращаться вместе с потеплением в Штатах, и данный фактор перестанет оказывать сколь-нибудь существенное влияние на рынок
• Некоторую поддержку котировкам газа может оказать кризис на Украине, поскольку накал геополитической обстановки в регионе угрожает срывом возможности расширения добычи в Крыму, а также создает вероятность срыва поставок со стороны России в случае обострения противостояния с Западом
Медь
Сейчас: $6782
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $6800
После серьезного падения, обусловленного «медвежьим» новостным фоном, медь будет технически восстанавливаться от поддержки $6670. Столь же стремительной динамики ожидать не стоит, наиболее вероятный диапазон на эту неделю - $6670-6830.
• Медь упала до восьмимесячного минимума на опасениях рынка относительно спроса на металл со стороны Китая, что разумно с учетом того, что показатель активности китайского промышленного сектора в феврале упал до 7-месячного минимума
• На минувшей неделе Китай пережил первый в истории рынка ценных бумаг дефолт по корпоративным облигациям; в силу того, что финансовые сделки в Поднебесной зачастую обеспечиваются медью, металл серьезно просел
• В случае дальнейшего падения цен на медь металл, выступающий в качестве залога, может быть выведен на рынок заемщиками для покрытия убытков, и подобный сценарий крайне нежелателен для рынка меди
• Импорт меди в Китай упал на 30% м/м в феврале, и хотя данные могут быть размытыми из-за длинных праздников, тенденция оказывает дополнительное давление на котировки металла
• Freeport-McMoRan сократила добычу медной руды в Индонезии на 60% из-за введения запретительных мер на вывоз руд правительством страны; увольнений рабочих пока не последовало, а компания продолжает переговоры с властями
Золото
Сейчас: $1338
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $1325
Золоту так и не хватило импульса для пробития сопротивления $1350, и котировки всю минувшую неделю консолидировались в промежутке $1330-1350. Если в ближайшие дни драгоценному металлу так и не удастся закрепиться выше $1350, вполне вероятна коррекция в район поддержки $1320-1325.
• Геополитическая напряженность на Украине остается в центре внимания инвестиционного сообщества и оказывает поддержку котировкам золота, которое в данном является хеджем в случае ухудшения обстановки
• Слабые данные Китая также настраивают рынок на пессимизм: от самочувствия экономики Поднебесной во многом зависит рынок рисковых инструментов, позиции в которых теперь закрываются, и внимание переключается на ставшее более привлекательным золото
• В дополнение к опасениям на финансовом рынке, физический рынок Китая также сейчас довольно слабый, и в силу низкого спроса цены по физическим контрактам в Шанхае на $3/унц. ниже спотовых цен по сравнению с премией в $20/унц. в начале года
• Как показатель роста доверия инвесторов к золоту, SPDR Gold Trust отчитался в понедельник о крупнейшем притоке активов за последний месяц: 7,5 тонн, до 812,7 тонн
• Теперь все внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ФРС США 18-19 марта: рынок ожидает сокращения программы ежемесячного выкупа гособлигаций на $10 млрд
Пшеница
Сейчас: $646,25
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $640
Котировки пшеницы на минувшей неделе так и не смогли пробить сопротивление в районе ¢648-650, и в понедельник уже наблюдалась коррекция. В ближайшие дни вполне вероятно продолжение тенденции, поддержки находятся на уровнях ¢630 и ¢625, откуда котировки смогут возобновить рост.
• Всю прошлую неделю котировки пшеницы на бирже Чикаго росли, движимые опасениями относительно развития конфликта на Украине, где экспортные поставки пока не пострадали от сложной геополитической ситуации, однако новые контракты с международными трейдерами уже не заключаются
• Дополнительная поддержка пришла со стороны Австралии, где в сезоне 2014/15 урожай может сократиться на 8% из-за неблагоприятных погодных условий, а также из США, где состояние озимой пшеницы ухудшилось из-за сухой и морозной погоды
• Согласно опубликованному 10 марта отчету USDA, прогноз мирового предложения пшеницы в 2013/14 сельскохозяйственном году увеличен на 0,8 млн тонн до 712,72 млн тонн; конечные мировые запасы при этом составят 183,8 млн тонн, на 80 тыс. тонн больше, чем ожидалось ранее
• Прогноз мирового экспорта пшеницы был также повышен - на 2,66 млн тонн до 162,05 млн тонн, прирост пришелся, главным образом, на ЕС и Россию, в результате котировки американской пшеницы слегка скорректировались в понедельник после выхода отчета
• Объем мирового импорта пшеницы прогнозируется на 3 млн тонн выше, на уровне 155 млн тонн, из-за более активного спроса со стороны Северной Африки и Ближнего Востока
Сейчас: $109.00
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $109,5
Котировки Brent пробили поддержку и опустились ниже оказывает давление на котировки $109, и теперь уровень $108.7-109 выступает в роли сопротивления, подкрепляемый 20-дневной ЕМА. В ближайшие дни ожидаем тестирования этого сопротивления и в случае успеха - консолидации в районе $109.5. В случае же неудачи котировки останутся в пределах $107-108.5.
• Поддержку котировкам Brent продолжают оказывать события на Украине, угрожающие срывам поставок; в течение недели внимание рынка будет сосредоточено на отношениях России и Запада, а также на ожиданиях относительно референдума в Крыму, назначенного на 16 марта
• В ответ на действия России на Украине уже на этой неделе могут последовать санкции со стороны Запада, подобные перспективы способствуют росту котировок нефти
• Ливийский кризис создает дополнительную поддержку: в ливийском порту повстанцами во время загрузки был задержан танкер под северокорейским флагом
• Рост котировок ограничен в силу спекуляций на тему сокращения спроса со стороны Китая из-за вышедших на прошлой неделе слабых статистических данных
• В связи с улучшением погодных условий в США прогнозируется рост запасов нефти в США на 2,2 млн баррелей по итогам прошлой недели, что также
Газ
Сейчас: $4.62
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $4,80
Газ консолидируется в диапазоне $4.4-4.8, куда спустился с пиков второй половины февраля. Ожидаем осторожного роста к $4.8, где в роли сопротивления будет выступать 20-дневная ЕМА, и в случае успеха - выхода на $5.
• Котировки газа стагнируют в связи с потеплением в Соединенных Штатах: рынок успокаивается после гонок на фоне экстремальных холодов и возвращается к нормальным уровням, хотя сезонно более высокие цены на газ в зимний период пока остаются нормой
• По данным EIA, в 2013 г. в США добыча газа достигла рекордных 70.2 млрд кубических футов в день, что на 1,5% выше значения 2012 г., а на 2014 г. прогнозируемый уровень составляет 71.8 млрд кубических футов в день
• Из-за аномально холодной зимы в этом году отклонение запасов газа в подземных хранилищах США от прошлогодних данных на начало этой недели составляло порядка 887 трлн кубических футов, от среднепятилетней величины - 762 трлн кубических футов, однако в перспективе отклонение будет постепенно сокращаться вместе с потеплением в Штатах, и данный фактор перестанет оказывать сколь-нибудь существенное влияние на рынок
• Некоторую поддержку котировкам газа может оказать кризис на Украине, поскольку накал геополитической обстановки в регионе угрожает срывом возможности расширения добычи в Крыму, а также создает вероятность срыва поставок со стороны России в случае обострения противостояния с Западом
Медь
Сейчас: $6782
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $6800
После серьезного падения, обусловленного «медвежьим» новостным фоном, медь будет технически восстанавливаться от поддержки $6670. Столь же стремительной динамики ожидать не стоит, наиболее вероятный диапазон на эту неделю - $6670-6830.
• Медь упала до восьмимесячного минимума на опасениях рынка относительно спроса на металл со стороны Китая, что разумно с учетом того, что показатель активности китайского промышленного сектора в феврале упал до 7-месячного минимума
• На минувшей неделе Китай пережил первый в истории рынка ценных бумаг дефолт по корпоративным облигациям; в силу того, что финансовые сделки в Поднебесной зачастую обеспечиваются медью, металл серьезно просел
• В случае дальнейшего падения цен на медь металл, выступающий в качестве залога, может быть выведен на рынок заемщиками для покрытия убытков, и подобный сценарий крайне нежелателен для рынка меди
• Импорт меди в Китай упал на 30% м/м в феврале, и хотя данные могут быть размытыми из-за длинных праздников, тенденция оказывает дополнительное давление на котировки металла
• Freeport-McMoRan сократила добычу медной руды в Индонезии на 60% из-за введения запретительных мер на вывоз руд правительством страны; увольнений рабочих пока не последовало, а компания продолжает переговоры с властями
Золото
Сейчас: $1338
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $1325
Золоту так и не хватило импульса для пробития сопротивления $1350, и котировки всю минувшую неделю консолидировались в промежутке $1330-1350. Если в ближайшие дни драгоценному металлу так и не удастся закрепиться выше $1350, вполне вероятна коррекция в район поддержки $1320-1325.
• Геополитическая напряженность на Украине остается в центре внимания инвестиционного сообщества и оказывает поддержку котировкам золота, которое в данном является хеджем в случае ухудшения обстановки
• Слабые данные Китая также настраивают рынок на пессимизм: от самочувствия экономики Поднебесной во многом зависит рынок рисковых инструментов, позиции в которых теперь закрываются, и внимание переключается на ставшее более привлекательным золото
• В дополнение к опасениям на финансовом рынке, физический рынок Китая также сейчас довольно слабый, и в силу низкого спроса цены по физическим контрактам в Шанхае на $3/унц. ниже спотовых цен по сравнению с премией в $20/унц. в начале года
• Как показатель роста доверия инвесторов к золоту, SPDR Gold Trust отчитался в понедельник о крупнейшем притоке активов за последний месяц: 7,5 тонн, до 812,7 тонн
• Теперь все внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ФРС США 18-19 марта: рынок ожидает сокращения программы ежемесячного выкупа гособлигаций на $10 млрд
Пшеница
Сейчас: $646,25
Прогноз на неделю 11 - 14 марта: $640
Котировки пшеницы на минувшей неделе так и не смогли пробить сопротивление в районе ¢648-650, и в понедельник уже наблюдалась коррекция. В ближайшие дни вполне вероятно продолжение тенденции, поддержки находятся на уровнях ¢630 и ¢625, откуда котировки смогут возобновить рост.
• Всю прошлую неделю котировки пшеницы на бирже Чикаго росли, движимые опасениями относительно развития конфликта на Украине, где экспортные поставки пока не пострадали от сложной геополитической ситуации, однако новые контракты с международными трейдерами уже не заключаются
• Дополнительная поддержка пришла со стороны Австралии, где в сезоне 2014/15 урожай может сократиться на 8% из-за неблагоприятных погодных условий, а также из США, где состояние озимой пшеницы ухудшилось из-за сухой и морозной погоды
• Согласно опубликованному 10 марта отчету USDA, прогноз мирового предложения пшеницы в 2013/14 сельскохозяйственном году увеличен на 0,8 млн тонн до 712,72 млн тонн; конечные мировые запасы при этом составят 183,8 млн тонн, на 80 тыс. тонн больше, чем ожидалось ранее
• Прогноз мирового экспорта пшеницы был также повышен - на 2,66 млн тонн до 162,05 млн тонн, прирост пришелся, главным образом, на ЕС и Россию, в результате котировки американской пшеницы слегка скорректировались в понедельник после выхода отчета
• Объем мирового импорта пшеницы прогнозируется на 3 млн тонн выше, на уровне 155 млн тонн, из-за более активного спроса со стороны Северной Африки и Ближнего Востока
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба