Вот и получили мы весьма весомое подтверждение развитию долгожданной коррекции в динамике американских индексов, отступающих от исторических максимумов. Индекс SnP500 рухнул вчера более чем на 2%, пробив поддержки 1840-1850, ниже которых как отмечалось ранее видится территория медведей. В середине недели мы говорили о том, что развить рост в четвертый раз из данного диапазона будет сложно, и, сделав рывок вверх к 1870, впоследствии индекс все же пошел вниз. На дневном графике на негативный сценарий указывали сигналы медвежьей дивергенции по осцилляторам, и, как видим, они находят подтверждение. Сейчас можно сказать, что индекс нацелился на уровень 1800 пунктов, хотя локальные отскоки не исключены.
Продажи вчера проходили широким фронтом на объемах выше среднего - 7,5 млрд. акций против 6,8 млрд. акций. Все 10 секторов показали заметное снижение, во главе с финансовым (-2,36%), высокотехнологичным (-2,5%) и сектором здравоохранения (-3,2%). Касательно последних, напомним, что опережающее снижение индекса Nasdaq Composite стартовало именно на фоне распродаж в акциях интернет-компаний и биотехов. В составе SnP500 худшими вчера были как раз акции биотехнологических компаний: Gilead Sciences (-7,32%), Alexion Pharmaceuticals (-7,49%).
Стоит отметить ряд довольно тревожных моментов во вчерашнем снижении, в частности его последовательное прохождение в течение дня, без резких рывков вниз, и по большому счету отсутствию резких негативных новостей. Впрочем, обратим внимание на то, что вчера вышла несколько удручающая статистика по торговому балансу Китая. Данные по экспорту за последние два месяца оказались весьма слабые.
И вслед за этим на вашингтонской встрече G20 вице-председатель ЦБ Китая Йи Ган заявил, что китайское правительство и центральный банк должны быть "очень осторожными" в реализации любых стимулирующих программ, отметив также, что недавнее снижение курса юаня является "нормальным".
В то же время премьер-министр Китая Ли Кэцян вчера же отметил: "Мы не будем давать ответ на сиюминутные колебания экономического роста". По его словам не имеет значения, если рост ВВП немного ниже официального целевого показателя в 7,5%.
Непосредственно в штатах вчера была обнародована статистика по количеству первичных обращений за получением пособий по безработице. Число обращений сократилось до самого низкого уровня почти за семь лет, составив 300 тыс., против прогнозных 320 тыс. К слову сказать, после публикации данных, состоявшейся до открытия NYSE, фьючерс на индекс SnP500 пошел наверх.
Подобные данные подтверждают правильность политики Федрезерва, с декабря сокращающего темпы стимулирования. Правда сказать, вышедшие на неделе протоколы заседания поддержали рынки в том плане, что в них не было никаких упоминаний о росте ставок через полгода после сворачивания покупок, как-то обозначила Йеллен на пресс-конференции в марте.
По данным опроса Рейтер широкой группы экономистов 33 из 69 респондентов ожидают роста ставок к концу июня 2015 года, тогда как 31 - во второй половине года.
В то же время вчера были обнародованы данные по бюджету США за март, согласно которым дефицит составил $36,9 млрд., то есть почти в два раза меньше ожидавшихся $72 млрд. В марте прошлого года дефицит превысил $100 млрд. Если сравнивать в годовом выражении снижение прошло в частности благодаря уменьшению расходов на $40 млрд. Это благо для госдолга, но не для экономики.
Сегодня ключевыми событиями дня будут корпоративные отчеты крупнейших американских банков JPMorgan Chase (15:00 мск) и Wells Fargo (16:00 мск), а также вести и комментарии со встречи министров финансов и глав ЦБ G20 в Вашингтоне.
Индекс SnP500: Разворот близок как никогда
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 2,09%. Котировки остановились на уровне 1833,08 пунктов.
Индекс широкого рынка SnP 500 потерял около 2%, опустившись ниже важного рубежа поддержки в 1840 пунктов. Индекс волатильности VIX, именуемый иногда индексом страха, взлетел на 15% (до 15,89п.). В предыдущих обзорах мы уже говорили о том, что отметки 1820 и 1840 выступают в качестве ключевых уровней, которые отделяют рынок от ускорения распродаж. Если в ближайшей перспективе индекс сумеет закрепиться ниже 1820, то мы будем уверенно говорить о сценарии разворота затяжной восходящей тенденции и долгожданной отработке медвежьих сигналов. При таком раскладе падение может продолжиться вплоть до новых годовых минимумов к нижней границе долгосрочного up-тренда, которая сегодня лежит в районе 1700. Высокотехнологичный Nasdaq уже развернулся (-7% от максимумов), а ведь он зачастую начинает ломать тенденцию в опережение смены тренда в SnP 500 и Dow Jones.
Не исключено, что помешать этой распродаже сегодня могут отчеты крупнейших банков. Сегодня о своих результатах рапортуют JP Morgan и Wells Fargo. Таким образом, сегодня для американского рынка акций очень важная сессия, но я все-таки преимущественно рассчитываю на развитие негативного сценария за океаном. Мы уже много раз видели ложные сигналы о начале снижения, однако текущий формат дневных свечек по индексу SnP 500 совсем не впечатляет.
Если говорить о промежуточных уровнях поддержки, то в случае пробоя 1820 далее торможение может быть около отметок 1780-1775 и 1740.
С точки зрения техники мы уже давным-давно переставили расчетную цель в район 1905-1910. Именно этот рубеж до сих пор выступал в качестве основного ориентира в рамках восходящего тренда. Однако с учетом последних входящих данных, в перспективу посещения этих рубежей уже верится с трудом.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,11% около отметки 1829.
В итоге резюмируем: Пока цена выше 1820 сохраняется широкодиапазонная консолидация с шансами заскока наверх вплоть до 1905-1910. Если же индекс опустится ниже 1820, то начнется большая коррекция с ориентирами в районе нижней границы долгосрочного восходящего тренда.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905-1910 / 1925/ 1990-2000 / 2077-2080
Ближайшие уровни поддержки: 1820 / 1795 / 1775 / 1740 / 1730-1722 / 1690
Продажи вчера проходили широким фронтом на объемах выше среднего - 7,5 млрд. акций против 6,8 млрд. акций. Все 10 секторов показали заметное снижение, во главе с финансовым (-2,36%), высокотехнологичным (-2,5%) и сектором здравоохранения (-3,2%). Касательно последних, напомним, что опережающее снижение индекса Nasdaq Composite стартовало именно на фоне распродаж в акциях интернет-компаний и биотехов. В составе SnP500 худшими вчера были как раз акции биотехнологических компаний: Gilead Sciences (-7,32%), Alexion Pharmaceuticals (-7,49%).
Стоит отметить ряд довольно тревожных моментов во вчерашнем снижении, в частности его последовательное прохождение в течение дня, без резких рывков вниз, и по большому счету отсутствию резких негативных новостей. Впрочем, обратим внимание на то, что вчера вышла несколько удручающая статистика по торговому балансу Китая. Данные по экспорту за последние два месяца оказались весьма слабые.
И вслед за этим на вашингтонской встрече G20 вице-председатель ЦБ Китая Йи Ган заявил, что китайское правительство и центральный банк должны быть "очень осторожными" в реализации любых стимулирующих программ, отметив также, что недавнее снижение курса юаня является "нормальным".
В то же время премьер-министр Китая Ли Кэцян вчера же отметил: "Мы не будем давать ответ на сиюминутные колебания экономического роста". По его словам не имеет значения, если рост ВВП немного ниже официального целевого показателя в 7,5%.
Непосредственно в штатах вчера была обнародована статистика по количеству первичных обращений за получением пособий по безработице. Число обращений сократилось до самого низкого уровня почти за семь лет, составив 300 тыс., против прогнозных 320 тыс. К слову сказать, после публикации данных, состоявшейся до открытия NYSE, фьючерс на индекс SnP500 пошел наверх.
Подобные данные подтверждают правильность политики Федрезерва, с декабря сокращающего темпы стимулирования. Правда сказать, вышедшие на неделе протоколы заседания поддержали рынки в том плане, что в них не было никаких упоминаний о росте ставок через полгода после сворачивания покупок, как-то обозначила Йеллен на пресс-конференции в марте.
По данным опроса Рейтер широкой группы экономистов 33 из 69 респондентов ожидают роста ставок к концу июня 2015 года, тогда как 31 - во второй половине года.
В то же время вчера были обнародованы данные по бюджету США за март, согласно которым дефицит составил $36,9 млрд., то есть почти в два раза меньше ожидавшихся $72 млрд. В марте прошлого года дефицит превысил $100 млрд. Если сравнивать в годовом выражении снижение прошло в частности благодаря уменьшению расходов на $40 млрд. Это благо для госдолга, но не для экономики.
Сегодня ключевыми событиями дня будут корпоративные отчеты крупнейших американских банков JPMorgan Chase (15:00 мск) и Wells Fargo (16:00 мск), а также вести и комментарии со встречи министров финансов и глав ЦБ G20 в Вашингтоне.
Индекс SnP500: Разворот близок как никогда
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 2,09%. Котировки остановились на уровне 1833,08 пунктов.
Индекс широкого рынка SnP 500 потерял около 2%, опустившись ниже важного рубежа поддержки в 1840 пунктов. Индекс волатильности VIX, именуемый иногда индексом страха, взлетел на 15% (до 15,89п.). В предыдущих обзорах мы уже говорили о том, что отметки 1820 и 1840 выступают в качестве ключевых уровней, которые отделяют рынок от ускорения распродаж. Если в ближайшей перспективе индекс сумеет закрепиться ниже 1820, то мы будем уверенно говорить о сценарии разворота затяжной восходящей тенденции и долгожданной отработке медвежьих сигналов. При таком раскладе падение может продолжиться вплоть до новых годовых минимумов к нижней границе долгосрочного up-тренда, которая сегодня лежит в районе 1700. Высокотехнологичный Nasdaq уже развернулся (-7% от максимумов), а ведь он зачастую начинает ломать тенденцию в опережение смены тренда в SnP 500 и Dow Jones.
Не исключено, что помешать этой распродаже сегодня могут отчеты крупнейших банков. Сегодня о своих результатах рапортуют JP Morgan и Wells Fargo. Таким образом, сегодня для американского рынка акций очень важная сессия, но я все-таки преимущественно рассчитываю на развитие негативного сценария за океаном. Мы уже много раз видели ложные сигналы о начале снижения, однако текущий формат дневных свечек по индексу SnP 500 совсем не впечатляет.
Если говорить о промежуточных уровнях поддержки, то в случае пробоя 1820 далее торможение может быть около отметок 1780-1775 и 1740.
С точки зрения техники мы уже давным-давно переставили расчетную цель в район 1905-1910. Именно этот рубеж до сих пор выступал в качестве основного ориентира в рамках восходящего тренда. Однако с учетом последних входящих данных, в перспективу посещения этих рубежей уже верится с трудом.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,11% около отметки 1829.
В итоге резюмируем: Пока цена выше 1820 сохраняется широкодиапазонная консолидация с шансами заскока наверх вплоть до 1905-1910. Если же индекс опустится ниже 1820, то начнется большая коррекция с ориентирами в районе нижней границы долгосрочного восходящего тренда.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905-1910 / 1925/ 1990-2000 / 2077-2080
Ближайшие уровни поддержки: 1820 / 1795 / 1775 / 1740 / 1730-1722 / 1690
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба