25 апреля 2014 Инвесткафе Кузьмин Михаил
Участившиеся случаи отзывов лицензий у российских банков могут привести к перетоку части средств в крупнейшие кредитные организации. А банками-агентами по выплатам могут стать крупнейшие представители сектора
В последнее время ЦБ РФ все чаще отзывает лицензии на осуществление банковской деятельности сразу у нескольких банков. Все финансовые организации, подпадающие под санкции регулятора, можно разделить на две категории: у первых ЦБ РФ выявил наличие сомнительных операций; вторые не угадили недосозданием резервов, неисполнением обязательств перед клиентами, потерей капитала, что является взаимосвязанным. Между тем в первую категорию зачастую попадают небольшие кредитные организации, которые не на слуху не только у публики, но и у большей части банковского сообщества. Вторые же как раз известны, поскольку факты неисполнения обязательств перед клиентами теперь быстро попадают в СМИ и становятся достоянием общественности.
Случай от 24 апреля не стал исключением. Почву под ногами в виде лицензии потерял банк с говорящим названием Местный кредит, который не входит и в TOP-600 российских банков. Именно у него регулятор и выявил сомнительные операции на 5,5 млрд руб. в 2013 году, что почти в 5 раз превышает размер его активов. У таких банков обычно все довольно гладко, однако доверия к их отчетности немного. Так, норматив достаточности капитала по состоянию на 1 апреля находился на уровне в 24,73%, что почти в два раза превышало среднерыночные показатели. С показателями ликвидности тоже все в норме: Н2 — 55,13%, Н3 — 68,45%. Все это лишь подтверждает необходимость тщательного надзора и жестких действий регулятора по отношению к организациям, замешанным в сомнительных операциях.
Вторым «отзывником» стал Национальный банк развития бизнеса (НББ), который входит в TOP-250 российских банков. Впрочем, НББ не может сравняться по размерам и значимости с банком Западный, у которого была на днях отозвана лицензия. В НББ на 1 апреля вклады населения составляли лишь 3,9 млрд руб., тогда как в Западном — 23,5 млрд руб. Между тем интересно иное: в марте, когда вклады населения по всей банковской системе снизились на 2%, у НББ произошел рост, причем, не на 2%, а на 12,2%, то есть объем средств населения увеличился на 435,6 млн руб. Соответственно, банк старался активно привлекать депозиты, возможно, испытывая нехватку ликвидности. Действительно, на 1 апреля норматив ликвидности Н2 составлял всего 21%, хотя и оказался выше минимальных 15%. При этом, банк в течение апреля регулярно нарушал норматив достаточности капитала, в итоге на 1 апреля показатель составил 5,84% при минимальных 10%. У АСВ могут возникнуть вопросы к Национальному банку развития бизнеса по приросту вкладов в марте. Учитывая прошлый опыт, во многих банках перед, а у некоторых и после отзыва лицензии часть средств юридических лиц переводилась во вклады физических лиц. Такие действия признавались фиктивными, и по таким вкладам не было выплачено страховое возмещение.
У АСВ не возникнет проблем с выплатами возмещения по НББ, его размер может составить 3-4 млрд руб., притом что размер фонда страхования вкладов на 7 апреля превышал 167,9 млрд руб. с учетом уже сформированных резервов по наступившим случаям.
Источники: данные банка, инфографика Инвесткафе.
Когда ожидаются крупные выплаты, то наиболее часто банками-агентами становятся Сбербанк или ВТБ 24. Так, на сайте Сбербанка сейчас отмечено 15 банков, по которым до сих пор можно получить выплату страхового возмещения. Преимущественно это как раз те банки, которые потеряли лицензию, начиная с лета прошлого года. По этим банкам могло быть выплачено более 122 млрд руб. страховых возмещений, на которые могли претендовать более 400 тыс. человек. Соответственно, если даже 50% этих средств остались в Сбербанке, то следует признать это хорошим результатом по приросту пассивной базы клиентов, тем более с учетом того, что ставки по вкладам у Сбербанка ниже среднерыночных. Такое дополнительное фондирование — один из многих факторов, позволяющих поддерживать маржу банка на высоком уровне. По итогам 2013 года она находилась на отметке в 5,9%. Более того, даже текущая нестабильная ситуация, скорее всего, не приведет к серьезному снижению маржи. Кроме того, благодаря притоку клиентов из-за паники и отзывов лицензий Сбербанку не нужно значительно повышать ставки по вкладам. Соответственно, нет необходимости серьезного пересмотра ставок по кредитам. Целевая цена по бумагам Сбербанка находится на отметке в 111,95 руб.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В последнее время ЦБ РФ все чаще отзывает лицензии на осуществление банковской деятельности сразу у нескольких банков. Все финансовые организации, подпадающие под санкции регулятора, можно разделить на две категории: у первых ЦБ РФ выявил наличие сомнительных операций; вторые не угадили недосозданием резервов, неисполнением обязательств перед клиентами, потерей капитала, что является взаимосвязанным. Между тем в первую категорию зачастую попадают небольшие кредитные организации, которые не на слуху не только у публики, но и у большей части банковского сообщества. Вторые же как раз известны, поскольку факты неисполнения обязательств перед клиентами теперь быстро попадают в СМИ и становятся достоянием общественности.
Случай от 24 апреля не стал исключением. Почву под ногами в виде лицензии потерял банк с говорящим названием Местный кредит, который не входит и в TOP-600 российских банков. Именно у него регулятор и выявил сомнительные операции на 5,5 млрд руб. в 2013 году, что почти в 5 раз превышает размер его активов. У таких банков обычно все довольно гладко, однако доверия к их отчетности немного. Так, норматив достаточности капитала по состоянию на 1 апреля находился на уровне в 24,73%, что почти в два раза превышало среднерыночные показатели. С показателями ликвидности тоже все в норме: Н2 — 55,13%, Н3 — 68,45%. Все это лишь подтверждает необходимость тщательного надзора и жестких действий регулятора по отношению к организациям, замешанным в сомнительных операциях.
Вторым «отзывником» стал Национальный банк развития бизнеса (НББ), который входит в TOP-250 российских банков. Впрочем, НББ не может сравняться по размерам и значимости с банком Западный, у которого была на днях отозвана лицензия. В НББ на 1 апреля вклады населения составляли лишь 3,9 млрд руб., тогда как в Западном — 23,5 млрд руб. Между тем интересно иное: в марте, когда вклады населения по всей банковской системе снизились на 2%, у НББ произошел рост, причем, не на 2%, а на 12,2%, то есть объем средств населения увеличился на 435,6 млн руб. Соответственно, банк старался активно привлекать депозиты, возможно, испытывая нехватку ликвидности. Действительно, на 1 апреля норматив ликвидности Н2 составлял всего 21%, хотя и оказался выше минимальных 15%. При этом, банк в течение апреля регулярно нарушал норматив достаточности капитала, в итоге на 1 апреля показатель составил 5,84% при минимальных 10%. У АСВ могут возникнуть вопросы к Национальному банку развития бизнеса по приросту вкладов в марте. Учитывая прошлый опыт, во многих банках перед, а у некоторых и после отзыва лицензии часть средств юридических лиц переводилась во вклады физических лиц. Такие действия признавались фиктивными, и по таким вкладам не было выплачено страховое возмещение.
У АСВ не возникнет проблем с выплатами возмещения по НББ, его размер может составить 3-4 млрд руб., притом что размер фонда страхования вкладов на 7 апреля превышал 167,9 млрд руб. с учетом уже сформированных резервов по наступившим случаям.
Источники: данные банка, инфографика Инвесткафе.
Когда ожидаются крупные выплаты, то наиболее часто банками-агентами становятся Сбербанк или ВТБ 24. Так, на сайте Сбербанка сейчас отмечено 15 банков, по которым до сих пор можно получить выплату страхового возмещения. Преимущественно это как раз те банки, которые потеряли лицензию, начиная с лета прошлого года. По этим банкам могло быть выплачено более 122 млрд руб. страховых возмещений, на которые могли претендовать более 400 тыс. человек. Соответственно, если даже 50% этих средств остались в Сбербанке, то следует признать это хорошим результатом по приросту пассивной базы клиентов, тем более с учетом того, что ставки по вкладам у Сбербанка ниже среднерыночных. Такое дополнительное фондирование — один из многих факторов, позволяющих поддерживать маржу банка на высоком уровне. По итогам 2013 года она находилась на отметке в 5,9%. Более того, даже текущая нестабильная ситуация, скорее всего, не приведет к серьезному снижению маржи. Кроме того, благодаря притоку клиентов из-за паники и отзывов лицензий Сбербанку не нужно значительно повышать ставки по вкладам. Соответственно, нет необходимости серьезного пересмотра ставок по кредитам. Целевая цена по бумагам Сбербанка находится на отметке в 111,95 руб.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу