28 апреля 2014 Промсвязьбанк Шагов Олег
Координаты рынка
Ведущие фондовые индексы Европы в пятницу ощутимо снизились, а по итогам недели в основном прибавили в пределах 1%. Аутсайдерами на европейском рынке в пятницу стали итальянский FTSE MIB, потерявший 1,7% и немецкий DAX, снившийся на 1,5%, что произошло в основном из-за падения котировок акций банков.
Рынок акций США в пятницу снизился равно, как за неделю, за которую ведущие американские индексы потеряли 0,1-0,5%. Аутсайдером недели стал технологический сектор, индекс которого упал в пятницу на 1,7% на фоне фиксации инвесторами прибыли, спровоцированной заявлением Amazon (-9,9%) о возможном ухудшении операционных результатов в текущем квартале.
Российский рынок акций в пятницу оставался под давлением продаж, а количество снизившихся в цене акций, из числа входящих в состав индекса ММВБ, превысило число выросших в 3 раза.
Отечественный рынок акций на минувшей неделе оставался под давлением продаж. Неблагоприятным фактором для отечественного фондового рынка стал продолжившийся отток капитала из фондов, декларация которых ориентирована на российский рынок акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за последнюю отчетную неделю, закончившуюся 23 апреля, из фондов РФ утекло 67 млн долл. по сравнению с оттоком в 161 млн долл. неделей ранее. Добавило пессимизма отечественным инвесторам решение рейтингового агентства SnP понизить рейтинг РФ до ВВВ- с негативным прогнозом, а также ужесточение ЦБ РФ монетарной политики. На заседании в пятницу ЦБ РФ неожиданно принял решение о повышении своей ключевой ставки до 7,5% годовых. Вместе с тем на Украине сторонники "Донецкой народной республики" захватили телецентр, а сторонники федерализации объявили о создании суверенного государства - "Луганской народной республики". В условиях провала Женевских соглашений Запад готовит новые санкции по отношению к РФ, которые повысят геополитическую напряженность и, вероятно, затронут бизнес ведущих компаний РФ, что негативно отразится на поведении рынка акций РФ. В техническом плане индекс ММВБ в конце прошлой недели достиг месячных минимумов, что является признаком нисходящей тенденции. В рамках господствующих на российском фондовом рынке "медвежьих" настроений на предстоящей неделе индекс ММВБ продолжит нести потери и, по нашим оценкам, с вероятностью 82% опустится ниже уровня в 1260 пунктов. Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают негативную динамику. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $109,8 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть в нейтральном ключе, но предполагаем, что в случае ухудшения внешнего фона индекс ММВБ может продемонстрировать снижение к отметке в 1270 пунктов.
В фокусе
Украинский кризис останется в центре внимания
Предстоящая неделя будет насыщена событиями, публикацией разнообразных данных макроэкономической статистики, корпоративной отчетности, выступлениями официальных лиц. Наиболее важными событиями недели станут заседание ФРС по монетарной политике, публикация показателей по ВВП и рынку труда США. В центре внимания инвесторов продолжат оставаться события, связанные с украинским кризисом. Президент США Барак Обама в конце минувшей недели заявил, что необходимо объединить усилия Евросоюза и США для введения новых санкций против России, которые затронут экономическую, финансовую и торговую сферы и не ограничатся ими. Очередные антироссийские меры повысят градус геополитической напряженности и могут привести к всплеску волатильности на глобальных фондовых площадках, которые в последнее время происходят с периодичностью 1-2 раза в месяц
В понедельник 28 апреля будут опубликованы данные по розничным продажам в Германии, потребительскому доверию в Италии, индексу деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, индексу незавершенных сделок по продаже домов в США. Свои отчеты инвесторам планируют представить Deutsche Boerse, Bayer AG, Bankia, Alfa Laval, STMicroelectronics, GDF Suez, Loews Corp и др.
Во вторник 29 апреля будут опубликованы данные по потребительскому доверию в Германии, во Франции и в США, показатели денежно кредитной статистики и делового климата в еврозоне, ВВП Великобритании, инфляции в Германии. Начнется 2-х дневное заседание ФРС. Состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Отчитаются Nokia, Statoil, Infineon Technologies, Eni, BP, Deutsche Bank, Valero Energy, Merck, Газпром, Новатэк, РусГидро, Мечел и др.
В среду 30 апреля будет самый напряженный день недели. Выйдут данные по промышленному производству в Японии, уровню безработицы в Германии, инфляции в еврозоне, ВВП США, чикагскому индексу деловой активности в США, запасам нефти и нефтепродуктов в США. ФРС объявит свои решения в области монетарной политики. Ожидается выступление экс-главы ФРС Бена Бернанке. Пройдет заседание совета директоров МВФ, в повестке дня которого одобрение программы помощи Украине. Киев надеется, что уже в начале мая поступят первые транши МВФ, которые будут способствовать усилению гривны. Программа помощи МВФ обычно предусматривает выдачу кредита под некоторые условия, которые связаны с мерами государственной экономии, бюджетной консолидации, условиями по приватизации, ценам на услуги естественных монополий и пр. В среду также состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Свои отчеты инвесторам планируют представить BNP Paribas, Daimler, Royal Dutch Shell, Total, GlaxoSmithKline, Western Digital, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Северсталь, Уралкалий, Мегафон, CTC Media и др. Операционные результаты могут опубликовать Норильский Никель, Polyus Gold и ТМК.
В четверг 1 мая российский фондовый рынок будет закрыт в связи с национальным праздником Весны и Труда. Выйдут данные по индексам деловой активности в промышленности Китая, Великобритании и США. Выйдут данные по личным доходам и расходам в США, числу заявок на пособия по безработице в США, расходам на строительство в США. Ожидается выступление главы ФРС Дж.Йеллен. Отчитаются BG Group, Tenaris, ConocoPhillips, Exxon Mobil, MasterCard, Kraft Foods, Motorola Solutions и др.
В пятницу 2 мая будут опубликованы разнообразные данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, а также уровню безработицы в США и еврозоне, числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Отчитаются BASF, Chevron и ряд других компаний
Корпоративные события
Норникель готовится выплатить дивиденды
Совет директоров Норникеля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2013 г. в размере 248,48 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2014 г.
ФосАгро наладит сбыт в Америке
Группа компаний ФосАгро планирует в 2014 году открыть сбытовые подразделения в Северной и Южной Америке, сообщил директор по продажам управляющей компании ФосАгро А. Соколов в ходе совещания сбытовых структур группы.
Фармстандарт увеличил прибыль
Фармстандарт в 2013 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 20% г/г - до 11,92 млрд рублей. Выручка Фармстандарта в 2013 году составила 55,908 млрд рублей, увеличившись на 10% г/г. Показатель EBITDA Фармстандарта в 2013 году достиг 16,652 млрд рублей, продемонстрировав рост на 24% г/г.
Мостотрест хочет направить на дивиденды почти всю прибыль
Мостотрест может выплатить дивиденды за 2013 год из расчета 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию. Как говорится в сообщении Мостотреста, соответствующую рекомендацию дал совет директоров компании общему собранию акционеров, которое запланировано на 27 июня.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ведущие фондовые индексы Европы в пятницу ощутимо снизились, а по итогам недели в основном прибавили в пределах 1%. Аутсайдерами на европейском рынке в пятницу стали итальянский FTSE MIB, потерявший 1,7% и немецкий DAX, снившийся на 1,5%, что произошло в основном из-за падения котировок акций банков.
Рынок акций США в пятницу снизился равно, как за неделю, за которую ведущие американские индексы потеряли 0,1-0,5%. Аутсайдером недели стал технологический сектор, индекс которого упал в пятницу на 1,7% на фоне фиксации инвесторами прибыли, спровоцированной заявлением Amazon (-9,9%) о возможном ухудшении операционных результатов в текущем квартале.
Российский рынок акций в пятницу оставался под давлением продаж, а количество снизившихся в цене акций, из числа входящих в состав индекса ММВБ, превысило число выросших в 3 раза.
Отечественный рынок акций на минувшей неделе оставался под давлением продаж. Неблагоприятным фактором для отечественного фондового рынка стал продолжившийся отток капитала из фондов, декларация которых ориентирована на российский рынок акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за последнюю отчетную неделю, закончившуюся 23 апреля, из фондов РФ утекло 67 млн долл. по сравнению с оттоком в 161 млн долл. неделей ранее. Добавило пессимизма отечественным инвесторам решение рейтингового агентства SnP понизить рейтинг РФ до ВВВ- с негативным прогнозом, а также ужесточение ЦБ РФ монетарной политики. На заседании в пятницу ЦБ РФ неожиданно принял решение о повышении своей ключевой ставки до 7,5% годовых. Вместе с тем на Украине сторонники "Донецкой народной республики" захватили телецентр, а сторонники федерализации объявили о создании суверенного государства - "Луганской народной республики". В условиях провала Женевских соглашений Запад готовит новые санкции по отношению к РФ, которые повысят геополитическую напряженность и, вероятно, затронут бизнес ведущих компаний РФ, что негативно отразится на поведении рынка акций РФ. В техническом плане индекс ММВБ в конце прошлой недели достиг месячных минимумов, что является признаком нисходящей тенденции. В рамках господствующих на российском фондовом рынке "медвежьих" настроений на предстоящей неделе индекс ММВБ продолжит нести потери и, по нашим оценкам, с вероятностью 82% опустится ниже уровня в 1260 пунктов. Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают негативную динамику. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $109,8 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть в нейтральном ключе, но предполагаем, что в случае ухудшения внешнего фона индекс ММВБ может продемонстрировать снижение к отметке в 1270 пунктов.
В фокусе
Украинский кризис останется в центре внимания
Предстоящая неделя будет насыщена событиями, публикацией разнообразных данных макроэкономической статистики, корпоративной отчетности, выступлениями официальных лиц. Наиболее важными событиями недели станут заседание ФРС по монетарной политике, публикация показателей по ВВП и рынку труда США. В центре внимания инвесторов продолжат оставаться события, связанные с украинским кризисом. Президент США Барак Обама в конце минувшей недели заявил, что необходимо объединить усилия Евросоюза и США для введения новых санкций против России, которые затронут экономическую, финансовую и торговую сферы и не ограничатся ими. Очередные антироссийские меры повысят градус геополитической напряженности и могут привести к всплеску волатильности на глобальных фондовых площадках, которые в последнее время происходят с периодичностью 1-2 раза в месяц
В понедельник 28 апреля будут опубликованы данные по розничным продажам в Германии, потребительскому доверию в Италии, индексу деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, индексу незавершенных сделок по продаже домов в США. Свои отчеты инвесторам планируют представить Deutsche Boerse, Bayer AG, Bankia, Alfa Laval, STMicroelectronics, GDF Suez, Loews Corp и др.
Во вторник 29 апреля будут опубликованы данные по потребительскому доверию в Германии, во Франции и в США, показатели денежно кредитной статистики и делового климата в еврозоне, ВВП Великобритании, инфляции в Германии. Начнется 2-х дневное заседание ФРС. Состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Отчитаются Nokia, Statoil, Infineon Technologies, Eni, BP, Deutsche Bank, Valero Energy, Merck, Газпром, Новатэк, РусГидро, Мечел и др.
В среду 30 апреля будет самый напряженный день недели. Выйдут данные по промышленному производству в Японии, уровню безработицы в Германии, инфляции в еврозоне, ВВП США, чикагскому индексу деловой активности в США, запасам нефти и нефтепродуктов в США. ФРС объявит свои решения в области монетарной политики. Ожидается выступление экс-главы ФРС Бена Бернанке. Пройдет заседание совета директоров МВФ, в повестке дня которого одобрение программы помощи Украине. Киев надеется, что уже в начале мая поступят первые транши МВФ, которые будут способствовать усилению гривны. Программа помощи МВФ обычно предусматривает выдачу кредита под некоторые условия, которые связаны с мерами государственной экономии, бюджетной консолидации, условиями по приватизации, ценам на услуги естественных монополий и пр. В среду также состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Свои отчеты инвесторам планируют представить BNP Paribas, Daimler, Royal Dutch Shell, Total, GlaxoSmithKline, Western Digital, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Северсталь, Уралкалий, Мегафон, CTC Media и др. Операционные результаты могут опубликовать Норильский Никель, Polyus Gold и ТМК.
В четверг 1 мая российский фондовый рынок будет закрыт в связи с национальным праздником Весны и Труда. Выйдут данные по индексам деловой активности в промышленности Китая, Великобритании и США. Выйдут данные по личным доходам и расходам в США, числу заявок на пособия по безработице в США, расходам на строительство в США. Ожидается выступление главы ФРС Дж.Йеллен. Отчитаются BG Group, Tenaris, ConocoPhillips, Exxon Mobil, MasterCard, Kraft Foods, Motorola Solutions и др.
В пятницу 2 мая будут опубликованы разнообразные данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, а также уровню безработицы в США и еврозоне, числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Отчитаются BASF, Chevron и ряд других компаний
Корпоративные события
Норникель готовится выплатить дивиденды
Совет директоров Норникеля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2013 г. в размере 248,48 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2014 г.
ФосАгро наладит сбыт в Америке
Группа компаний ФосАгро планирует в 2014 году открыть сбытовые подразделения в Северной и Южной Америке, сообщил директор по продажам управляющей компании ФосАгро А. Соколов в ходе совещания сбытовых структур группы.
Фармстандарт увеличил прибыль
Фармстандарт в 2013 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 20% г/г - до 11,92 млрд рублей. Выручка Фармстандарта в 2013 году составила 55,908 млрд рублей, увеличившись на 10% г/г. Показатель EBITDA Фармстандарта в 2013 году достиг 16,652 млрд рублей, продемонстрировав рост на 24% г/г.
Мостотрест хочет направить на дивиденды почти всю прибыль
Мостотрест может выплатить дивиденды за 2013 год из расчета 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию. Как говорится в сообщении Мостотреста, соответствующую рекомендацию дал совет директоров компании общему собранию акционеров, которое запланировано на 27 июня.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter