29 апреля 2014 Еврофинансы
США.Сессия вчера завершилась преимущественным, хотя и небольшим, ростом, индекс Dow Jones увеличился на 0,53, SnP 500 на 0,32, NASDAQ снизился на условные 0,03%, в основном шла адаптация инвесторов к введению новых санкций в России, в меньшей степени - реакция на корпоративную отчетность.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, открывшись продажами, при отсутствие ожидаемого негатива со стороны Запада биржи к обеду понедельника перешли к покупкам, которые сохранились при объявлении (после 17.00) дополнительных санкций со стороны США, в результате к закрытию понедельника индекс ММВБ увеличился на 1,49, РТС на 1,78%. США остановили выдачу лицензий на экспорт любой высокотехнологичной продукции для нужд ВПК России и ввели новые санкции на 7 российских должностных лиц и 17 компаний, активы физ- и юрлиц, подпадающие под юрисдикцию США, будут заморожены, фигурантам списка запрещен въезд в США, а американским компаниям запрещено вести дела с компаниями и гражданами, внесенными в список. Конечно, внешняя видимость незначимости санкций была лишь поводом для спекулятивных покупок подешевевших акций, но факт остается фактом: биржи росли.
Вчера прошли платежи по налогу на прибыль (примерно 250 млрд. руб.), для пополнения рублевой ликвидности ЦБ предложил банкам РЕПО на 1 день на условиях фиксированной ставки и на 2 дня на аукционных условиях (здесь предложение было 240 млрд. руб., спрос 118 млрд. руб., ставка 7,58%, ставка рынка 9,18%). Сегодня казначейство размещает на банковские депозиты 30 млрд. руб. на 14 дней, минимальная процентная ставка размещения была объявлена в размере 7,6% ранее, до повышения ставок со стороны ЦБ, и теперь, вероятно, будет скорректирована вверх. ЦБ привлекает к себе в депозиты рублевые средства банков под 6,5%.
Минфин вдвое сократил ежедневный объем покупок для Резервного фонда, что будет благоприятно для усиления рубля. По мнению ЦБ, при отсутствии дополнительных внешних шоков, курс рубля будет достаточно стабильный и даже может начать укрепляться, причем, ЦБ не будет вмешиваться в формирование курса, если не будет угрозы финансовой стабильности (справка, с начала года рубль обесценился к доллару США на 9%). Что касается текущих решений, то, помимо повышения ключевой ставки с 7 до 7,5%, отметим еще одну новацию со стороны ЦБ, о возможности ее введения было заявлено ранее, теперь банки смогут получить рефинансирование в ЦБ на срок до 3 лет по ставке 6,5%, используя в качестве обеспечения права требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов с госгарантией в рамках постановления правительства РФ № 1016 от 14.12.2010 г. На начальном этапе допускаются банки, собственные средства (капитал) которых превышает 50 млрд. руб., таких банков на 1 апреля 2014 г. было всего 17, а суммарный объем гарантий в федеральном бюджете под инвестиционные проекты данной категории составляет 575 млрд. руб. (для сравнения, задолженность банков по операциям валютный своп на утро была равна 452 млрд. руб.). Остается только надеяться, что получив рефинансирование ЦБ, крупные банки могут быть заинтересованы в последующем размещении этих средств на МБК под более высокий процент.
За понижением суверенных рейтингов РФ (в пятницу) началось снижение корпоративных рейтингов, первой ласточкой стало РОСНАНО, SandP понизило долгосрочный кредитный рейтинг с BB+ до BB, краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне В, прогноз по рейтингам негативный.
Европа.Фондовые торги вчера закрылись ростом, индекс FTSE 100 увеличился на 0,22, DAX на 0,48, CAC 40 на 0,38%. ЕЦБ объявил, что с 4 ноября начнет выполнять функции по банковскому надзору, опубликованы нормативные документы по регулированию деятельности национальных органов банковского надзора в будущем и их взаимодействие с ЕЦБ, уже в следующем месяце банки начнут проходить очередные стресс тесты, списки и критерии банковских проверок ожидаются на текущей неделе. В Германии импортные цены за месяц снизились больше, чем ожидалось (соответственно на 0,6 и 0,2%), при этом в годовом измерении снижение составило 3,3%, улучшение условий внешней торговли позитивно принято рынками.
Азия.Торги понедельника, вслед за США накануне, закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,98, SSE на 1,62, Hang Seng на 0,41, Kospi на 0,12%.
Золото.Золото утром вчера торговалось по 1304,29, к 14.00 по 1302,16, утром сегодня по 1294,30 долл. за унцию, фиксируется подросшая прибыль.
Нефть.Brent и Light утром вчера шли по 109,84 и 101,09, к 14.00 по 109,95 и 101,29, утром сегодня по 108,37 и 100,99 долл. за барр., рынки пытаются разобраться с влиянием на сырьевые цены новых санкций относительно России.
События, статистика, прогноз. В Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств - президентов России, Белоруссии и Казахстана. Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов еврозоны (10.00-18.00), ВВП Великобритании (12.30), по США динамику индекса цен на жилье (17.00), индекс потребительского доверия (18.00). Отметим, что предполагалось экстренное совещание в Брюсселе на уровне высокопоставленных дипломатов для обсуждения дополнительных санкций в отношении России, но пока информация о результатах отсутствует. Ситуация с ростом котировок акций на наших биржах довольно хрупкая, хотя может и сохраниться к открытию, если не изменится внешний фон.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, открывшись продажами, при отсутствие ожидаемого негатива со стороны Запада биржи к обеду понедельника перешли к покупкам, которые сохранились при объявлении (после 17.00) дополнительных санкций со стороны США, в результате к закрытию понедельника индекс ММВБ увеличился на 1,49, РТС на 1,78%. США остановили выдачу лицензий на экспорт любой высокотехнологичной продукции для нужд ВПК России и ввели новые санкции на 7 российских должностных лиц и 17 компаний, активы физ- и юрлиц, подпадающие под юрисдикцию США, будут заморожены, фигурантам списка запрещен въезд в США, а американским компаниям запрещено вести дела с компаниями и гражданами, внесенными в список. Конечно, внешняя видимость незначимости санкций была лишь поводом для спекулятивных покупок подешевевших акций, но факт остается фактом: биржи росли.
Вчера прошли платежи по налогу на прибыль (примерно 250 млрд. руб.), для пополнения рублевой ликвидности ЦБ предложил банкам РЕПО на 1 день на условиях фиксированной ставки и на 2 дня на аукционных условиях (здесь предложение было 240 млрд. руб., спрос 118 млрд. руб., ставка 7,58%, ставка рынка 9,18%). Сегодня казначейство размещает на банковские депозиты 30 млрд. руб. на 14 дней, минимальная процентная ставка размещения была объявлена в размере 7,6% ранее, до повышения ставок со стороны ЦБ, и теперь, вероятно, будет скорректирована вверх. ЦБ привлекает к себе в депозиты рублевые средства банков под 6,5%.
Минфин вдвое сократил ежедневный объем покупок для Резервного фонда, что будет благоприятно для усиления рубля. По мнению ЦБ, при отсутствии дополнительных внешних шоков, курс рубля будет достаточно стабильный и даже может начать укрепляться, причем, ЦБ не будет вмешиваться в формирование курса, если не будет угрозы финансовой стабильности (справка, с начала года рубль обесценился к доллару США на 9%). Что касается текущих решений, то, помимо повышения ключевой ставки с 7 до 7,5%, отметим еще одну новацию со стороны ЦБ, о возможности ее введения было заявлено ранее, теперь банки смогут получить рефинансирование в ЦБ на срок до 3 лет по ставке 6,5%, используя в качестве обеспечения права требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов с госгарантией в рамках постановления правительства РФ № 1016 от 14.12.2010 г. На начальном этапе допускаются банки, собственные средства (капитал) которых превышает 50 млрд. руб., таких банков на 1 апреля 2014 г. было всего 17, а суммарный объем гарантий в федеральном бюджете под инвестиционные проекты данной категории составляет 575 млрд. руб. (для сравнения, задолженность банков по операциям валютный своп на утро была равна 452 млрд. руб.). Остается только надеяться, что получив рефинансирование ЦБ, крупные банки могут быть заинтересованы в последующем размещении этих средств на МБК под более высокий процент.
За понижением суверенных рейтингов РФ (в пятницу) началось снижение корпоративных рейтингов, первой ласточкой стало РОСНАНО, SandP понизило долгосрочный кредитный рейтинг с BB+ до BB, краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне В, прогноз по рейтингам негативный.
Европа.Фондовые торги вчера закрылись ростом, индекс FTSE 100 увеличился на 0,22, DAX на 0,48, CAC 40 на 0,38%. ЕЦБ объявил, что с 4 ноября начнет выполнять функции по банковскому надзору, опубликованы нормативные документы по регулированию деятельности национальных органов банковского надзора в будущем и их взаимодействие с ЕЦБ, уже в следующем месяце банки начнут проходить очередные стресс тесты, списки и критерии банковских проверок ожидаются на текущей неделе. В Германии импортные цены за месяц снизились больше, чем ожидалось (соответственно на 0,6 и 0,2%), при этом в годовом измерении снижение составило 3,3%, улучшение условий внешней торговли позитивно принято рынками.
Азия.Торги понедельника, вслед за США накануне, закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,98, SSE на 1,62, Hang Seng на 0,41, Kospi на 0,12%.
Золото.Золото утром вчера торговалось по 1304,29, к 14.00 по 1302,16, утром сегодня по 1294,30 долл. за унцию, фиксируется подросшая прибыль.
Нефть.Brent и Light утром вчера шли по 109,84 и 101,09, к 14.00 по 109,95 и 101,29, утром сегодня по 108,37 и 100,99 долл. за барр., рынки пытаются разобраться с влиянием на сырьевые цены новых санкций относительно России.
События, статистика, прогноз. В Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств - президентов России, Белоруссии и Казахстана. Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов еврозоны (10.00-18.00), ВВП Великобритании (12.30), по США динамику индекса цен на жилье (17.00), индекс потребительского доверия (18.00). Отметим, что предполагалось экстренное совещание в Брюсселе на уровне высокопоставленных дипломатов для обсуждения дополнительных санкций в отношении России, но пока информация о результатах отсутствует. Ситуация с ростом котировок акций на наших биржах довольно хрупкая, хотя может и сохраниться к открытию, если не изменится внешний фон.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу