В пологом восходящем канале, если не сказать в боковике двигается на протяжении последнего месяца индекс SnP500, находясь в районе исторических максимумов. В более широком горизонте этот боковик формируется в рамках фигуры «восходящий клин», являющейся медвежьей, что вызывает определенное беспокойство в особенности на фоне предыдущего внушительного роста индекса на протяжении пяти кварталов.
Вчера после двух дней роста индекс вновь снизился, показав на финише -0,65%. Снижение проходило широким фронтом, несмотря на отсутствие публикаций важной статистики. 9 из 10 секторов оказались в «красной зоне» по соответствующим индексам. Наиболее существенную просадку показал индекс SnP Telecommunication Services (-1,66%) на фоне фиксации в акциях Verizon (-1,02%) и AT&T (-2,42%). Объемы торгов на американских биржах выросли в сравнении с понедельником, но оставались ниже среднемесячных.
Отдельно стоит отметить снижение в акциях компаний малой капитализации. Индекс SnP Smallcap 600 просел на 1,43%, Russell 2000 на 1,48%. Последний с начала марта потерял уже порядка 10%, тогда как индекс SnP500 удерживается у максимумов. Подобная дивергенция вызывает очевидное беспокойство.
Между тем, в составе SnP500 пятерка аутсайдеров состоит сугубо из ритейлеров на фоне отчетов компаний данного сегмента: Staples (-12,5%), Urban Outfitters (-8,8%), The TJX Companies (-7,62%), Best Buy (-5,59%), PetSmart (-4,7%).
Отчитавшиеся вчера Staples, TJX Companies и Home Depot показали слабые результаты по прибыли, которая не дотянула до прогнозов аналитиков. Однако акции Home Depot в отличие от других выросли на 1,91%. Чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 12% до $1,38 млрд., или $1,00 на акцию. Скорректированная прибыль составила 96 центов на акцию, против прогнозных 99 центов. Продажи были на уровне $19,687 млрд. против прогнозных $19,95 млрд. В то же время компания повысила годовой прогноз по прибыли до $4,42 на акцию, с предыдущих $4,38, что выше консенсуса Wall Street составляющего $4,41 на акцию.
Сегодня свои отчеты представят еще два крупных ритейлера Lowe's и Target, а также гигант IT-индустрии Hewlett-Packard. Важной статистики сегодня опять же не будет, однако ожидается публикация протоколов апрельского заседания ФРС и выступление ее председателя Джанет Йеллен, которые могут дать не меньший импульс рыночному движению, чем самая важная макростатистика.
К слову о ФРС, выступавший вчера глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, который традиционно является правой рукой председателя в FOMC, подтвердил, что пройдет «значительное время» после сворачивания покупки облигаций регулятором, прежде чем он начнет повышение ставок, которое вероятно будет «относительно медленным». Кроме того, он отметил, что цель инфляции на уровне 2% - это не потолок, и если она будет несколько выше в отсутствии снижения безработицы, последний фактор будет приоритетным. В целом он отметил, что его позитивный взгляд на экономику почти не изменился с осени, базирующийся на снижении закредитованности домохозяйств, снижении бюджетных ограничений и др. По мнению Дадли экономика вернется на траекторию роста на уровне 3% в этом году.
Однако заметим такой момент, что уже на следующем заседании ФРС правой рукой Йеллен может стать небезызвестный Стэнли Фишер - бывший глава ЦБ Израиля, чиновник МВФ и учитель Бернанке и Драги, кандидатура которого в Совет управляющих вот-вот будет одобрена Сенатом.
Индекс SnP500: Третий месяц стоим на месте
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,65%. Котировки остановились на уровне 1872,83 пунктов.
Утомительная и безыдейная консолидация по-прежнему продолжается. Американский рынок акций уже несколько недель подряд болтается в рамках медленно повышающегося диапазона, не давая развиться какой-либо затяжной направленной тенденции.
В рамках долгосрочного восходящего тренда ближайший уровень сопротивления находится в районе 1915. В то же время нужно понимать, что любое потенциальное обновление максимума не будет вызывать бычьего импульса. Потенциал роста ограничен и постепенно торможение трендового роста (в рамках фазы дистрибуции) уже становится очевидным.
Снова повторю, что ближайшая важная поддержка все так же находится на уровне 1840. Провал ниже этого рубежа резко увеличит шансы на серьезное снижение. Ну а с точки зрения техники негативный расклад с движением к нижней границе тренда (1710) снова станет полностью актуальным в случае спуска котировок ниже 1820-1825.
В качестве локальной промежуточной поддержки сейчас выступает 50-дневная скользящая средняя. В последние дни уже три раза именно эта трендовая линия выступала точкой остановки распродаж.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,04% около отметки 1869.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905 / 1915 / 1925 / 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1840 / 1820 / 1805 / 1795 / 1775 / 1740 / 1730-1722 / 1710
Вчера после двух дней роста индекс вновь снизился, показав на финише -0,65%. Снижение проходило широким фронтом, несмотря на отсутствие публикаций важной статистики. 9 из 10 секторов оказались в «красной зоне» по соответствующим индексам. Наиболее существенную просадку показал индекс SnP Telecommunication Services (-1,66%) на фоне фиксации в акциях Verizon (-1,02%) и AT&T (-2,42%). Объемы торгов на американских биржах выросли в сравнении с понедельником, но оставались ниже среднемесячных.
Отдельно стоит отметить снижение в акциях компаний малой капитализации. Индекс SnP Smallcap 600 просел на 1,43%, Russell 2000 на 1,48%. Последний с начала марта потерял уже порядка 10%, тогда как индекс SnP500 удерживается у максимумов. Подобная дивергенция вызывает очевидное беспокойство.
Между тем, в составе SnP500 пятерка аутсайдеров состоит сугубо из ритейлеров на фоне отчетов компаний данного сегмента: Staples (-12,5%), Urban Outfitters (-8,8%), The TJX Companies (-7,62%), Best Buy (-5,59%), PetSmart (-4,7%).
Отчитавшиеся вчера Staples, TJX Companies и Home Depot показали слабые результаты по прибыли, которая не дотянула до прогнозов аналитиков. Однако акции Home Depot в отличие от других выросли на 1,91%. Чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 12% до $1,38 млрд., или $1,00 на акцию. Скорректированная прибыль составила 96 центов на акцию, против прогнозных 99 центов. Продажи были на уровне $19,687 млрд. против прогнозных $19,95 млрд. В то же время компания повысила годовой прогноз по прибыли до $4,42 на акцию, с предыдущих $4,38, что выше консенсуса Wall Street составляющего $4,41 на акцию.
Сегодня свои отчеты представят еще два крупных ритейлера Lowe's и Target, а также гигант IT-индустрии Hewlett-Packard. Важной статистики сегодня опять же не будет, однако ожидается публикация протоколов апрельского заседания ФРС и выступление ее председателя Джанет Йеллен, которые могут дать не меньший импульс рыночному движению, чем самая важная макростатистика.
К слову о ФРС, выступавший вчера глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, который традиционно является правой рукой председателя в FOMC, подтвердил, что пройдет «значительное время» после сворачивания покупки облигаций регулятором, прежде чем он начнет повышение ставок, которое вероятно будет «относительно медленным». Кроме того, он отметил, что цель инфляции на уровне 2% - это не потолок, и если она будет несколько выше в отсутствии снижения безработицы, последний фактор будет приоритетным. В целом он отметил, что его позитивный взгляд на экономику почти не изменился с осени, базирующийся на снижении закредитованности домохозяйств, снижении бюджетных ограничений и др. По мнению Дадли экономика вернется на траекторию роста на уровне 3% в этом году.
Однако заметим такой момент, что уже на следующем заседании ФРС правой рукой Йеллен может стать небезызвестный Стэнли Фишер - бывший глава ЦБ Израиля, чиновник МВФ и учитель Бернанке и Драги, кандидатура которого в Совет управляющих вот-вот будет одобрена Сенатом.
Индекс SnP500: Третий месяц стоим на месте
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,65%. Котировки остановились на уровне 1872,83 пунктов.
Утомительная и безыдейная консолидация по-прежнему продолжается. Американский рынок акций уже несколько недель подряд болтается в рамках медленно повышающегося диапазона, не давая развиться какой-либо затяжной направленной тенденции.
В рамках долгосрочного восходящего тренда ближайший уровень сопротивления находится в районе 1915. В то же время нужно понимать, что любое потенциальное обновление максимума не будет вызывать бычьего импульса. Потенциал роста ограничен и постепенно торможение трендового роста (в рамках фазы дистрибуции) уже становится очевидным.
Снова повторю, что ближайшая важная поддержка все так же находится на уровне 1840. Провал ниже этого рубежа резко увеличит шансы на серьезное снижение. Ну а с точки зрения техники негативный расклад с движением к нижней границе тренда (1710) снова станет полностью актуальным в случае спуска котировок ниже 1820-1825.
В качестве локальной промежуточной поддержки сейчас выступает 50-дневная скользящая средняя. В последние дни уже три раза именно эта трендовая линия выступала точкой остановки распродаж.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,04% около отметки 1869.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905 / 1915 / 1925 / 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1840 / 1820 / 1805 / 1795 / 1775 / 1740 / 1730-1722 / 1710
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба