Итоги торгов 18.06:
Индекс ММВБ повысился на 0,53% до 1494,28п.
Индекс РТС повысился на 1,55% до 1362,99п.
Ключевые события вчерашнего дня происходили за океаном. Заседание ФРС прошло в рамках ожиданий большинства аналитиков. Регулятор сократил покупки в рамках программы количественного смягчения еще на $10 млрд., до суммарного объема в $35 млрд. в месяц. Было также сказано о том, что сокращение будет продолжено и на следующей встрече Комитета по открытым рынкам, которая пройдет 29-30 июля. Ставки в среду были оставлены на прежнем уровне, однако было объявлено о том, что из-за изменения конъюнктуры их рост может начаться раньше, чем планировалось. В частности прогнозируется, что к концу 2015 года ключевая ставка составит 1,25%, а не 1%, как ожидалось ранее. Кроме того, по ожиданиям чиновников, в 2016 году процентные ставки вырастут до 2,5%. Вместе с тем, ФРС понизила ожидаемый диапазон роста ВВП в 2014 году с 2,8-3% до 2,1-2,3%.
Реакция американского рынка акций на итоги заседания оказалась положительной. Индекс широкого рынка SnP 500 снова обновил свой исторический максимум. В случае преодоления отметки 1960 далее откроется дорога к целям в районе 1990-2005.
Нефть тем временем продолжает расти, оправдывая наши ожидания. Геополитика все также остается в центре внимания и в первую очередь речь идет о проблемах в Ираке. В среду под грозой оказался крупный НПЗ в Байджи к северу от Багдада. Он обеспечивает львиную долю внутреннего потребления. Цена августовского фьючерса на Brent ушла выше $114. Также стоит сказать, что власти Ирака обратились к Соединенным Штатам с просьбой осуществить авиаудары по позициям суннитских боевиков из группировки Исламское государство Ирака и Леванта.
Растет в последние два дня исключительно североморская смесь Brent. Американский сорт WTI начинает заметно отставать, что как раз объясняется рисками Ближнего Востока. Спред между марками приближается к максимальному уровню за последние недели. Если смотреть на ситуацию чуть шире, то такое положение дел полностью устраивает США. Стоимость энергоносителей на американском рынке становится дешевле, нежели в Европе, что создает дополнительные конкурентные преимущества заокеанских компаний. Здесь также стоит добавить, что согласно вчерашним данным объем добычи нефти в США вырос до новых максимумов с 80-х годов.
Что касается технической ситуации на графике Brent, то длительная консолидация, наблюдаемая на протяжении всего 2014 года, заканчивается. Котировки североморской смеси на прошлой неделе преодолели важные уровни сопротивления и вплотную подошли к верхней границе большого сходящегося треугольника. Вчера и эта преграда практически была преодолена. В среднесрочной перспективе по-прежнему рассчитываю на рост цены Brent в район $116-117,5 и возможно еще выше в случае обострения ситуации в Ираке.
На российском рынке акций вчера снова остался непокоренным круглый уровень 1500 пунктов по индексу ММВБ. С учетом нескольких неудачных попыток по преодолению этого рубежа, теперь можно говорить о том, что в случае его пробоя рынок вряд ли будет тормозиться, и расчетное техническое сопротивление на 1515 может не остановить восходящую тенденцию. Отправится индекс при таком раскладе в район ключевой зоны сопротивления на 1540-1550. Преодолеть и эти препятствия без большой коррекции не удастся. Благодаря внешним факторам (рост Америки и нефти) сегодня как раз есть все шансы закрепиться выше 1500 по ММВБ.
Вчера произошло одно важное и достаточно интересное событие. Все мы привыкли, что российский рынок болтается в рамках широкого боковика несколько лет подряд, однако если взглянуть на отраслевой индекс нефтегазового сектора (ММВБ нефть и газ), то мы увидим удивительную картину. В среду этот индекс вышел на новые исторические максимумы.
На валютном рынке ситуация остается достаточно прозрачной. Отразившись от обозначенной нами ранее реперной точки 34,9, пара usd/rub сохранила техническую возможность незначительно обновить минимумы и сходить к расчетной цели на 33,80. Этот ориентир станет особенно актуальным в случае снижения курса под отметку 34,35. В целом же долгосрочный позитивный взгляд на американский доллар однозначно остается актуальным. В независимости от того, сходит ли пара usd/rub ниже 34 или нет, затем курс все равно постепенно будет двигаться в рамках тренда и пойдет наверх.
Вчерашние данные по промпроизводству в России оказались достаточно неплохими. По итогам мая показатель вырос на 2,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это максимальное значение за последние 7 месяцев (отчасти вызвано календарным фактором). В целом за первые 5 месяцев 2014 года промпроизводство в стране увеличилось на 1,7%. В то же время ЦБ РФ в своем докладе ожидает замедление темпов роста ВВП РФ в годовом выражении с 0,9% в I квартале 2014 года до 0,4-0,6% во II квартале и 0,2-0,4% в III квартале.
Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на SnP500 с утра растет на 0,08%, фьючерс на Brent в плюсе на 0,09%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии, можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет выше уровня закрытия среды.
СТАРТ ДНЯ: Ушли выше 1500
Российские индексы начали торги четверга ростом. Безусловно, поводом послужил внешний фон, в частности, итоги заседания ФРС, отыгранные американским рынком. Напомним, по итогам заседания регулятор сократил покупки в рамках программы количественного смягчения еще на $10 млрд. до суммарного объема в $35 млрд. в месяц, при этом ставки были оставлены на прежнем уровне. Как результат, SnP500 вчера в очередной раз обновил исторические максимумы. Дополнительным драйвером роста стало укрепление рубля относительно доллара: пара доллар/рубль с расчетами на завтра торгуется в районе 34,4.
Индекс ММВБ +0,88%
Индекс РТС +1,38%
Лучшие бумаги на открытии: Сбербанк, Норникель, НЛМК
Худшие бумаги на открытии: Башнефть-ао, Мечел-ао
Технически по индексу ММВБ картина прежняя. Сейчас нам по-прежнему остается пристально следить за тестированием текущего сопротивления, сразу за которым, т.е. на отметке 1510 располагается еще один важный уровень, который так и не удалось пробить вверх зимой 2013 - 2014, и от которого произошел сильнейший обвал в марте текущего года. Другими словами, ключевым сопротивлением по-прежнему остается диапазон 1500 - 1510, в котором сейчас находятся котировки, и пробой которого послужит очередным качественным рывком в развитии позитивного тренда. Ключевой поддержкой является отметка 1460, около которой сейчас также проходит нижняя граница краткосрочного восходящего канала.
Сегодняшний день весьма скуден на макростатистику, стоит отметить лишь публикацию с американского рынка труда, касающуюся количества первичных обращений за пособием по безработице.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ повысился на 0,53% до 1494,28п.
Индекс РТС повысился на 1,55% до 1362,99п.
Ключевые события вчерашнего дня происходили за океаном. Заседание ФРС прошло в рамках ожиданий большинства аналитиков. Регулятор сократил покупки в рамках программы количественного смягчения еще на $10 млрд., до суммарного объема в $35 млрд. в месяц. Было также сказано о том, что сокращение будет продолжено и на следующей встрече Комитета по открытым рынкам, которая пройдет 29-30 июля. Ставки в среду были оставлены на прежнем уровне, однако было объявлено о том, что из-за изменения конъюнктуры их рост может начаться раньше, чем планировалось. В частности прогнозируется, что к концу 2015 года ключевая ставка составит 1,25%, а не 1%, как ожидалось ранее. Кроме того, по ожиданиям чиновников, в 2016 году процентные ставки вырастут до 2,5%. Вместе с тем, ФРС понизила ожидаемый диапазон роста ВВП в 2014 году с 2,8-3% до 2,1-2,3%.
Реакция американского рынка акций на итоги заседания оказалась положительной. Индекс широкого рынка SnP 500 снова обновил свой исторический максимум. В случае преодоления отметки 1960 далее откроется дорога к целям в районе 1990-2005.
Нефть тем временем продолжает расти, оправдывая наши ожидания. Геополитика все также остается в центре внимания и в первую очередь речь идет о проблемах в Ираке. В среду под грозой оказался крупный НПЗ в Байджи к северу от Багдада. Он обеспечивает львиную долю внутреннего потребления. Цена августовского фьючерса на Brent ушла выше $114. Также стоит сказать, что власти Ирака обратились к Соединенным Штатам с просьбой осуществить авиаудары по позициям суннитских боевиков из группировки Исламское государство Ирака и Леванта.
Растет в последние два дня исключительно североморская смесь Brent. Американский сорт WTI начинает заметно отставать, что как раз объясняется рисками Ближнего Востока. Спред между марками приближается к максимальному уровню за последние недели. Если смотреть на ситуацию чуть шире, то такое положение дел полностью устраивает США. Стоимость энергоносителей на американском рынке становится дешевле, нежели в Европе, что создает дополнительные конкурентные преимущества заокеанских компаний. Здесь также стоит добавить, что согласно вчерашним данным объем добычи нефти в США вырос до новых максимумов с 80-х годов.
Что касается технической ситуации на графике Brent, то длительная консолидация, наблюдаемая на протяжении всего 2014 года, заканчивается. Котировки североморской смеси на прошлой неделе преодолели важные уровни сопротивления и вплотную подошли к верхней границе большого сходящегося треугольника. Вчера и эта преграда практически была преодолена. В среднесрочной перспективе по-прежнему рассчитываю на рост цены Brent в район $116-117,5 и возможно еще выше в случае обострения ситуации в Ираке.
На российском рынке акций вчера снова остался непокоренным круглый уровень 1500 пунктов по индексу ММВБ. С учетом нескольких неудачных попыток по преодолению этого рубежа, теперь можно говорить о том, что в случае его пробоя рынок вряд ли будет тормозиться, и расчетное техническое сопротивление на 1515 может не остановить восходящую тенденцию. Отправится индекс при таком раскладе в район ключевой зоны сопротивления на 1540-1550. Преодолеть и эти препятствия без большой коррекции не удастся. Благодаря внешним факторам (рост Америки и нефти) сегодня как раз есть все шансы закрепиться выше 1500 по ММВБ.
Вчера произошло одно важное и достаточно интересное событие. Все мы привыкли, что российский рынок болтается в рамках широкого боковика несколько лет подряд, однако если взглянуть на отраслевой индекс нефтегазового сектора (ММВБ нефть и газ), то мы увидим удивительную картину. В среду этот индекс вышел на новые исторические максимумы.
На валютном рынке ситуация остается достаточно прозрачной. Отразившись от обозначенной нами ранее реперной точки 34,9, пара usd/rub сохранила техническую возможность незначительно обновить минимумы и сходить к расчетной цели на 33,80. Этот ориентир станет особенно актуальным в случае снижения курса под отметку 34,35. В целом же долгосрочный позитивный взгляд на американский доллар однозначно остается актуальным. В независимости от того, сходит ли пара usd/rub ниже 34 или нет, затем курс все равно постепенно будет двигаться в рамках тренда и пойдет наверх.
Вчерашние данные по промпроизводству в России оказались достаточно неплохими. По итогам мая показатель вырос на 2,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это максимальное значение за последние 7 месяцев (отчасти вызвано календарным фактором). В целом за первые 5 месяцев 2014 года промпроизводство в стране увеличилось на 1,7%. В то же время ЦБ РФ в своем докладе ожидает замедление темпов роста ВВП РФ в годовом выражении с 0,9% в I квартале 2014 года до 0,4-0,6% во II квартале и 0,2-0,4% в III квартале.
Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на SnP500 с утра растет на 0,08%, фьючерс на Brent в плюсе на 0,09%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии, можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет выше уровня закрытия среды.
СТАРТ ДНЯ: Ушли выше 1500
Российские индексы начали торги четверга ростом. Безусловно, поводом послужил внешний фон, в частности, итоги заседания ФРС, отыгранные американским рынком. Напомним, по итогам заседания регулятор сократил покупки в рамках программы количественного смягчения еще на $10 млрд. до суммарного объема в $35 млрд. в месяц, при этом ставки были оставлены на прежнем уровне. Как результат, SnP500 вчера в очередной раз обновил исторические максимумы. Дополнительным драйвером роста стало укрепление рубля относительно доллара: пара доллар/рубль с расчетами на завтра торгуется в районе 34,4.
Индекс ММВБ +0,88%
Индекс РТС +1,38%
Лучшие бумаги на открытии: Сбербанк, Норникель, НЛМК
Худшие бумаги на открытии: Башнефть-ао, Мечел-ао
Технически по индексу ММВБ картина прежняя. Сейчас нам по-прежнему остается пристально следить за тестированием текущего сопротивления, сразу за которым, т.е. на отметке 1510 располагается еще один важный уровень, который так и не удалось пробить вверх зимой 2013 - 2014, и от которого произошел сильнейший обвал в марте текущего года. Другими словами, ключевым сопротивлением по-прежнему остается диапазон 1500 - 1510, в котором сейчас находятся котировки, и пробой которого послужит очередным качественным рывком в развитии позитивного тренда. Ключевой поддержкой является отметка 1460, около которой сейчас также проходит нижняя граница краткосрочного восходящего канала.
Сегодняшний день весьма скуден на макростатистику, стоит отметить лишь публикацию с американского рынка труда, касающуюся количества первичных обращений за пособием по безработице.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter