6 июля 2014 Однако
Декларированным стержнем внутренней и внешней политики Литвы является борьба за энергетическую независимость. Одновременно этой навязчивой идеей пытаются воспользоваться западные компании и руководство Евросоюза – для захвата рынков (правда, успехи здесь часто сомнительные) и внедрения собственной энергополитики, соответственно. Литва в каком-то смысле стала полигоном для экспериментов и оттачивания механизмов противодействия российскому влиянию в Восточной Европе. Все это актуализирует наблюдение за казалось бы локальным литовским сюжетом.
В последние месяцы события в этой области «спрессовались». Представляется целесообразным рассмотреть развитие отдельных направлений борьбы в контексте ее влияния на интересы России. И начнем – с электроэнергетики.
Хронология событий
Март 2013 г. – Литва, Латвия и Эстония подписали соглашение об общем рынке электроэнергии.
Июнь 2013 г. – остановлено строительство Балтийской АЭС.
Сентябрь 2013 г. – введена в эксплуатацию первая очередь Калининградского ПХГ.
Ноябрь 2013 г. – проведен референдум по вопросу строительства Висагинской АЭС.
Декабрь 2013 г. – Евросоюз возобновил финансирование проекта закрытия Игналинской АЭС.
Декабрь 2013 г. – Евросоюз выделил деньги на модернизацию в Литве электросетей под его стандарты.
Апрель 2014 г. – началась прокладка кабеля электропередачи NordBalt между Литвой и Швецией.
Май 2014 г. – Евросоюз выделил деньги на строительство линии электропередачи LitPolLink между Литвой и Польшей.
Май 2014 г. – правительство России приняло решение о создании в Калининградской области изолированной энергосистемы.
Июнь 2014 г. – реанимирован проект строительства Висагинской АЭС.
Демонтаж советской АЭС: борьба с российским подрядчиком
Литве от СССР досталась Игналинская АЭС. Но по требованию Евросоюза она была остановлена (первый блок – в 2004 г., второй – в 2009 г.). В 2010 г. начался демонтаж оборудования и систем станции. Работы ведутся под патронажем Евросоюза. Финансируются странами-донорами (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Швейцария) и Европейской Комиссией. Полностью АЭС будет демонтирована к 2030 г.
Самый крупный подрядчик работ по закрытию АЭС – немецкая Nukem Technologies, 100% дочка «Росатома». Является одним из лидирующих в мире поставщиков ядерных услуг. Конфликты с литовскими подрядчиками, споры по техническим характеристикам контейнеров и проектам хранилищ для хранения радиоактивных материалов, задержки финансирования работ, демарши чиновников и членов правительства Литвы – это перманентный фон, сопровождающий работы Nukem. «Литва обвиняет Nukem в отставании строительства, Nukem обвиняет Литву в прекращении финансирования». Кажется, это единственный случай, когда Евросоюз не поддержал литовскую сторону. Ввиду бескомпромиссной позиции последней в конфликте с Nukem, в конце 2012 г. он приостановил финансирование работ на Игналинской АЭС. К этому времени на них было потрачено 457 млн евро. На разрешение конфликтов между Литвой и Nukem потребовался целый год. Только в конце 2013 г. Евросоюз возобновил финансирование работ на Игналинской АЭС. На эти цели в 2014-2020 г.г. будет выделено 450,8 млн евро, а «за работы Nukem будет заплачено дополнительно 55 миллионов евро».
Висагинская АЭС: жители проголосовали против
Взамен Игналинской АЭС страны Балтии планировали построить на территории Литвы новую АЭС – Висагинскую. Идеологическая основа – обеспечение энергетической независимости региона. Стоимость АЭС определялась в 5 млрд евро, а мощность – в 3200-3400 МВт. Первоначально в проекте участвовали Литва, Латвия, Эстония и Польша. Но Польша из него вышла в 2011 г. Позднее был найден генподрядчик – японская фирма Hitachi. Она же должна была поставить реактор. Но четыре участника проекта (три страны и Hitachi) не смогли договориться о распределении акций АЭС. Несмотря на неудачу, правительство Литвы продолжало бороться за энергетическую независимость и провело в ноябре 2013 г. референдум по вопросу строительства Висагинской АЭС. 60% жителей Литвы сказали «нет». Затраты Литвы на попытку реализации этого проекта составили несколько десятков миллионов евро.
Однако, проект строительства Висагинской АЭС жив. Сообщалось, что «между правительством Литвы и японской Hitachi уже достигнуты договоренности, и компания значительно снизила свои условия, пошла на ряд уступок, – поэтому проект в экономической его части существенно отличается от того, что был принят прежними властями». Результаты опроса к новому проекту АЭС отношения не имеют. Жители Литвы сказали «нет» прошлому проекту. Благоприятствует реанимации проекта Висагинской АЭС остановка строительства Балтийской АЭС в Калининградской области.
Борьба с Балтийской АЭС: Литва и Польша заблокировали доступ в сети
Строительство Балтийской АЭС (два энергоблока общей мощностью 2300 MВт) в Калининградской области начато «Росатомом» в феврале 2010 г. Стоимость оценена в 6 млрд евро. Стоимость создания дополнительной инфраструктуры для транспортировки электроэнергии – 3 млрд евро. Предполагалось, что половина вложений будет сделана инвесторами. Часть вырабатываемой на АЭС электроэнергии должна была покрыть растущие потребности в ней Калининградской области. Другую часть планировалось экспортировать в Евросоюз – в первую очередь в Литву и Польшу.
С самого начала строительство Балтийской АЭС столкнулось с ярым противодействием Литвы. Причины две: начало строительства Балтийской АЭС резко уменьшало вероятность реализации планов строительства Висагинской АЭС и экспорт электроэнергии с российской АЭС в страны Балтии противоречил идее достижения ими энергетической независимости.
«Росатом» предпринял титанические усилия для преодоления этого сопротивления. В проект строительства Балтийской АЭС предлагалось войти Литве и Польше. Литве предлагалось и интеграция в него Круонисской гидроаккумулирующей станции. Но эти две страны не только не выразили желание войти в проект или просто покупать электроэнергию АЭС, но отказались предоставить ей доступ в европейскую сеть. Фактическая блокада Балтийской АЭС со стороны Литвы и Польши сделала продолжение ее строительства бессмысленным. В середине 2013 г. оно было остановлено. Изучались варианты оснащения АЭС энергоблоками пониженной мощности.
Сегодня такое же ярое противодействие политики Литвы оказывают строительству Белорусской АЭС. В этом деле у них накоплен большой опыт. Но заблокировать будущий экспорт электроэнергии не в их власти.
Зеленая энергетика: традиционно через дотации и завышенный тариф
Вне всяких сомнений использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории Литвы повысит ее энергетическую независимость. Но сама битва за ВИЭ, является часть битвы за них Евросоюза. Согласно его директиве, Литва должна до 2020 г. довести долю ВИЭ в общем энергетическом балансе страны до 23%. В настоящее время – 4,6% от всей произведенной электроэнергии. Под эти планы заложен мощный экономический фундамент. Закупочные цены на электроэнергию, вырабатываемую солнечными, ветровыми, биогенерационными установками, малыми гидроэлектростанциями, а также установками, использующими древесину, составляют в Литве 0,07-0,08 евро за 1 KWh против 0,04 евро за электроэнергию, поставляемую по импорту. Указанные тарифы (введены с 1 января 2009 г.) действительны до 31 декабря 2020 г. Сумма дотаций на ВИЭ в 2011 г. составила 166 млн евро, в 2020 г. составит 830 млн евро. Кроме того, для достижения планируемого уровня генерации ВИЭ потребуются капитальные вложения в сотни миллионов евро.
Интеграция в электросети ЕС: какие будут проблемы для России
До 2009 г. Литва полностью обеспечивала себя электроэнергией. Но закрытие Игналинской АЭС, которая вырабатывала более 70% всей электроэнергии в стране, резко изменило ситуацию. В 2012 г. на импорт электроэнергии пришлось около 77,1% ее общего потребления. Россия экспортировала в Литву в 2012 г. 4,78 млрд. киловатт/ч, что составляет 56,2% общего ее импорта и 45,0% потребления. Литва также импортирует электроэнергию из Эстонии, Латвии и Белоруссии. Потребление в 2013 г. составило 9,6 млрд киловатт/ч. Понятно, что реальное положение Литвы в этой сфере очень далеко от энергетической независимости.
Простые решения проблемы импорта электроэнергии – с Балтийской или Белорусской АЭС отвергнуты. Кардинальное ее решение – строительство Висагинской АЭС, не может быть основой среднесрочного планирования ввиду крайне низкой вероятности осуществления этого проекта. Развиваются два мегапроекта – формирование общего рынка электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы, а также подключения Литвы к энергосистемам Евросоюза.
Руководители операторов электропередающих системы Литвы, Латвии и Эстонии, Litgrid, AST и Elering 15 марта 2013 г. подписали соглашение, которое формирует общий рынок электроэнергии этих стран. Оно имеет одну особенность: при наличии свободных мощностей страны обязаны покупать электроэнергию друг у друга. Для Литвы это означает то, что она будет покупать электроэнергию в Эстонии и Латвии даже при возможности купить ее за меньшую цену в России и Белоруссии.
Энергосистема Литвы имеет три международных соединения: Литва-Белоруссия, Литва-Калининград и Литва-Латвия-Эстония. Для подключения Литвы к энергосистеме Евросоюза реализуется два проекта: прокладка подводного энергокабеля между Литвой и Швецией – NordBalt, и строительство линии электропередачи между Литвой и Польшей – LitPolLink. Прокладка кабеля NordBalt (мощностью 700 MW) начата в апреле этого года. Общая его длина составит 450 км. В точках выхода кабеля на сушу начато строительство соответствующих трансформаторных подстанций. Объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2015 г. Стоимость проекта NordBalt 550 млн евро. Он финансируется Литвой, Швецией и Евросоюзом. Деньги на осуществление проекта LitPolLink (193,7 млн евро) Еврокомиссия выделила. Он должен быть реализован до октября 2015 г.
Итак, Евросоюз полностью финансирует проект LitPolLink и частично NordBalt. Выделил деньги на развитие Круонисской гидроаккумуляционной станции. Строительство нового агрегата на ней обойдется в 100-115 млн евро. Им утверждены планы финансирования строительства газовых смычек между Литвой и Латвией, а также между Литвой и Польшей. Кроме того, Евросоюз имеет планы финансирования синхронизации электросетей Балтийских стран с его ЛЭП. На модернизацию в Литве электросетей Евросоюз уже выделил в 2007-2013 гг. 29,8 млн евро.
Таким образом, на деньги Евросоюза на территории Литвы будут осуществлены инфраструктурные проекты, которые создадут новые рабочие места и будут генерировать добавленную стоимость. И от реализации этих проектов имеются конкретные выгодополучатели – энергетические компании Литвы. Отмечен еще один большой плюс от строительства LitPolLink: «В результате цены в регионе могут снизиться: электричество просубсидирует немецкий потребитель.». Это понятно. Именно Германия больше других стран субсидирует электрогенерацию на своей территории. Но рынок в Евросоюзе общий. Поэтому плодами субсидирования (за счет немецкого потребителя) с удовольствием воспользуются и литовцы.
Казалось бы, наше какое дело до того, кто и как «доит» «немецкого потребителя» и Евросоюз в целом? Но это не так. От этих «невинных» проектов Литвы ущерб России очень большой. Россия предлагает синхронизировать электроэнергетические системы СНГ и Евросоюза. Естественно, планы частной технологической синхронизации энергосистемы Литвы с его энергосистемой не «вписываются» в планы глобального решения этой проблемы. И Литва будет лоббировать в структурах Евросоюза свой частный план, работая одновременно против предложения России. Но главная проблема России в другом. Энергосистема Калининградской области является частью электроэнергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и соединена с энергосистемой Литвы. Курс правительства Литвы на подключение к энергосистеме Евросоюза с переходом на его стандарты создает технологические риски в обмене электроэнергий с Калининградской областью.
Но вернемся к «электричество просубсидирует немецкий потребитель». ««Газпром» и Интер РАО – перекрыли даже теоретическую возможность поступления в Литву электроэнергии из Беларуси, которая там производится из более дешёвого природного газа. Так Россия продолжает разбивать иллюзии литовских политиков относительно получения из соседней страны более дешёвой электроэнергии по конкурентной цене». Это радует. Но немного обидно за «немецкого потребителя». Видно в Германии некому за него заступиться.
Энергетическая блокада Калининградской области
Подведем предварительные итоги.
1. Строительство Балтийской АЭС фактически заблокировано отказам Литвы и Польши покупать вырабатываемую на ней электроэнергию и транспортировать ее через свои территории.
2. Весь газ в Калиниградскую область поступает через территорию Литвы. Однако, «Газпром» потерял контроль над его транзитом (этот вопрос рассмотрен в следующей статье).
3. Литва стремится выйти из электроэнергетического кольца БРЭЛЛ, что создает технологические риски в обмене электроэнергией с Калининградской областью.
4. Основная часть угля и нефтепродуктов поступает в область транзитом через Литву.
Исходя из перечисленных факторов, правительство России приняло (28.05.2014 г.) тяжелое решение: в Калининградской области должна быть создана (к 2018 г.) изолированная энергосистема. Планируется построить новые электростанции общей мощностью 1006 МВт и обеспечить работу Калининградской ТЭЦ-2 в режим полублоков. Будет построен регазификационный СПГ-терминал мощностью 2,7 млрд куб. м в год и увеличен объем Калининградского ПХГ до 800 млн куб. м (его первая очередь введена в эксплуатацию в сентябре 2013 г.). Инвестиции в развитие электроэнергетики Калининградской области составят сотни миллиардов рублей.
Часть 2. Нефть, сланец, тепло и удобрения
Хронология событий
Март 2013 г. — «Газпром» продал Каунасскую ТЭЦ.
Март 2013 г. — «Газпром» отозвал свой иск из арбитражного суда (по поводу Каунасской ТЭЦ) при Международной торговой палате в Париже.
Апрель 2013 г. — «Беларуськалий» купил 30% Терминала насыпных грузов (Клайпеда).
Октябрь 2013 г. — Chevron отказался от участия в проекте поиска и добычи сланцевого газа на территории Литвы.
Апрель 2014 г. — Orlen Lietuva (Мажейкяйский НПЗ) объявила о планах сокращения персонала.
Май 2014 г. — Achema остановила часть технологических линий по производству удобрений из газа.
Июнь 2014 г. — начаты переговоры Achema и «Газпрома» по скидке на контрактную цену газа.
Мажейкяйский НПЗ: продадут ли его за доллар, когда вложили 4 млрд?
Мажейкяйский НПЗ был частью нефтегазового комплекса СССР. На нём перерабатывалась сибирская нефть, транспортируемая по нефтепроводу «Дружба». В конце 90-х годов НПЗ был приватизирован. Затем его контрольный пакет акций достался «Юкосу». В 2006 г. польский концерн PKN Orlen выкупил акции НПЗ у «Юкоса» и правительства Литвы (90% за 2344 млн долларов). «Эта сделка — как способ уменьшить энергетическую зависимость региона от России — получила поддержку правительств и Литвы и Польши». В 2009 г. PKN Orlen выкупил у правительства Литвы оставшиеся 10% акций (за 285 млн долларов). На базе НПЗ была создана компания Orlen Lietuva. Кроме него она владеет Бутингским терминалом (побережье Балтийского моря) и Биржайским нефтепроводом. Мощность НПЗ — 12 млн т сырья в год. Объём переработки нефти в последние годы — 8–9 млн т. Пропускная способность терминала — 10 млн т в год. Вклад компании Orlen Lietuva в ВВП Литвы достигает 2%. Она является крупнейшим налогоплательщиком. Обеспечивает 80% потребностей Литвы в нефтепродуктах. Их экспорт осуществляется в Латвию, Эстонию, Польшу, Белоруссию, Украину и Западную Европу.
Российские компании (в частности «Лукойл и ТНК-ВР) в 2006 г. проявили интерес к покупке Мажейкяйского НПЗ. Но не прошли по параметру «энергетическая зависимость от России». Понятно, что после этого Orlen Lietuva стала рассматриваться как конкурент российским компаниям. Поставка нефти на НПЗ по нефтепроводу «Дружба» была прекращена. Новые владельцы НПЗ начали перевозить её танкерами из Ирака, Колумбии, Норвегии, Венесуэлы и Анголы на Бутингский терминал. Затем нефть транспортируется по Биржайскому нефтепроводу на НПЗ. Такая неоптимальная логистика резко снизила рентабельность Orlen Lietuva. В 2009 г. Orlen Lietuva по результатам своей деятельности получила убытки. В 2010 г. PKN Orlen начал изучать перспективы её продажи. Возможными покупателями являлись российские «Роснефть», «Лукойл», ТНК-BP и «Сургутнефть». Но параметр «энергетическая зависимость от России» никто не отменил. Кроме того, продажа Orlen Lietuva без финансовых потерь для PKN Orlen была уже невозможна. На покупку литовского НПЗ и инвестиции в него она потратила около 4 млрд долларов.
В 2011–2012 гг. конъюнктура для Orlen Lietuva несколько улучшилась. В 2012 г. она получила 80 млн долларов чистой прибыли. Но в 2013 г. чистый убыток компании составил 94 млн долларов. А в I квартале этого года — 42 млн долларов. Это произошло на фоне снижения объёмов переработки нефти. Через Бутингский терминал в январе-марте на НПЗ поступило 1,5 млн т нефти, что на 37% меньше, чем за тот же период 2013 г. А через терминал Klaipedos nafta экспорт нефтепродуктов Orlen Lietuva в I квартале текущего года составил 697 тыс. т, что на 49,5% меньше, чем в I квартале 2013 г. В этих условиях руководство Orlen Lietuva в апреле объявило о планах сокращения персонала (на заводе занято около 1400 сотрудников). Профсоюз её работников расторг коллективный договор и готовится к забастовке.
Против Orlen Lietuva работают пять объективных факторов.
1. Снижение в последнее время в Европе маржи в нефтепереработке, что ведёт к повышению конкуренции за рынки сбыта нефтепродуктов.
2. Возрастание конкуренции на региональном рынке. Два белорусских НПЗ поставляют в соседние страны недорогие и высококачественные нефтепродукты. А у «Лукойла» АЗС в Литве в семь раз больше, чем у Orlen Lietuva.
3. Потеря Orlen Lietuva североамериканского рынка после того, как в США началась добыча сланцевой нефти.
4. Ухудшение условий поставок нефтепродуктов на Украину «при неопределённости того, когда за них будет заплачено и будет ли заплачено вообще».
5. Плохая логистика Orlen Lietuva.
Для специалистов ситуация с Orlen Lietuva ясна и понятна. Единственно возможное решение проблемы (при учёте политической ситуации) обнародовал бывший вице-президент PKN Orlen Януш Вишневский: «Речи быть не может о том, чтобы предложить Мажейкяйский НПЗ россиянам, — что, кстати, было бы единственным разумным выходом в плане логистики. … У PKN Orlen остаётся один-единственный шанс — продать Мажейкяйский НПЗ правительству Литвы, причём за любую, даже символическую цену». Это так. Поляков гораздо в большей мере устраивает ликвидация Orlen Lietuva, чем её переход в собственность российских компаний. Восстановление подачи на Мажейкяйский НПЗ российской нефти по нефтепроводу «Дружба» позволит ему успешно конкурировать в регионе с НПЗ PKN Orlen, расположенными на территории Польши.
Но в ситуации с Orlen Lietuva есть и «другой слой». В 2008 г. государственная железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai демонтировала 18-километровый отрезок путей, ведущих из Мажейкяя в Латвию, что резко ухудшило логистику Orlen Lietuva. Кроме того, тарифы на перевозку нефтепродуктов белорусских НПЗ на 30% ниже, чем для Orlen Lietuva. Orlen Lietuva в течение нескольких лет убеждала правительство Литвы в целесообразности строительства трубопровода для светлых нефтепродуктов с Мажейкяйского НПЗ до терминала Klaipedos nafta. Планировала выделить на него 110 млн долларов. Трубопровод улучшит логистику Orlen Lietuva. Понятно, что «улучшит» за счёт снижения объёмов перевозки нефтепродуктов по железной дороге Lietuvos geležinkeliai и, следовательно, её прибыли. Тем не менее правительство в 2014 г. поддержало проект строительства трубопровода. Заключение Януша Вишневского по этому поводу однозначно: «Уже поздно». Получается, что правительство Литвы, заботясь о благосостоянии своей компании Lietuvos geležinkeliai, приближало и продолжает приближать момент покупки им НПЗ у поляков за 1 доллар.
Klaipedos nafta: транзитные потоки уменьшаются
Снижение Orlen Lietuva производства нефтепродуктов негативно влияет на большое число обслуживающих его предприятий. Это относится и к Klaipedos nafta (правительство Литвы владеет 70,63% её акций), через которую осуществляется их экспорт. Klaipedos nafta имеет в Клайпедском порту два терминала для перевалки нефтепродуктов. Кроме того, у Achema Group есть грузовой терминал, через который можно переваливать светлые нефтепродукты. В 2012 г. Klaipedos nafta перегрузила 6741 тыс. т нефтепродуктов. В 2013 г. — 5831 тыс. т (снижение 15,6%). За январь-май 2014 г. — 2090 тыс. т (снижение 33%). Снижение перевалки нефтепродуктов обусловлено не только проблемами на Мажейкяйском НПЗ. Klaipedos nafta осуществляет перевалку продукции из России и Белоруссии. В I квартале текущего года объём этих транзитных грузов снизился на 43,7%. Российские компании всё в большей мере переориентируются на развивающиеся российские же порты. А Белоруссия стремится купить часть одного из терминалов Klaipedos nafta. Тем более что в апреле 2013 г. «Беларуськалий» купил за 30 млн долларов 30% акций клайпедского Терминала насыпных грузов. Естественно, что в этих условиях «Klaipedos nafta открыта для всех вариантов сотрудничества»
Литовский сланец: Chevron вовремя одумался
Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа в Литве по оценке американского энергетического агентства EIA (2013 г.) составляют 10 млрд куб. м. В Калининградской области — 50 млрд куб. м. Три года назад ресурсы газа в Литве оценивались в 120 млрд куб. м. Это, конечно, виртуальные цифры. На территории Польши, Калининградской области и Литвы развито газосланцевое поле. Вопрос о его площади и продуктивности в Литве можно будет решить только по результатам поисково-разведочных работ.
В июне 2012 г. в Литве был объявлен конкурс на разведку и добычу сланцевого газа (два участка общей площадью 2081 кв. км). Победил единственный его участник — американская Chevron. Об этом было объявлено в сентябре 2013 г. Однако уже в октябре компания отказалась от участия в этом проекте. Это связано с тем, что в период с момента объявления конкурса в Литве произошли многочисленные изменения законодательства. Обсуждалось и предложение по введению 40%-го налога (самого большого в мире) при добыче сланцевого газа.
Правительство Литвы работает в направлении привлечения потенциальных инвесторов в поиск и добычу сланцевого газа, оптимизирует правовую базу. Но сроки проведения нового конкурса пока не определены.
Каунасская ТЭЦ: «Газпром» ушёл, но с прибылью
Каунасская ТЭЦ построена в период СССР по типовому проекту. В 2003 г. Консорциум в составе «Газпрома», российско-литовского СП Dujotekana (контрольный пакет принадлежит «Газпрому») и американской Clement Power Venture купил у правительства Литвы 100% её акций. Доли — 51%, 24% и 25% соответственно. Цена — 36,5 млн долларов. Обязательство — инвестиции в течение 5 лет в модернизацию ТЭЦ 125,5 млн долларов. ТЭЦ обеспечивает 95% тепла Каунасу, второму по размерам городу Литвы. Газ на неё «Газпром» поставляет по отдельному контракту (в 2012 г. — 0,22 млрд куб. м).
В 2010 г. начались «трения» между «Газпромом» и правительством Литвы. «Газпром» обвинял правительство в установлении более низкой цены на тепло, чем это предусмотрено договором, и требовал компенсации в размере 140 млн евро. Правительство обвиняло «Газпром» в несоблюдении им пункта договора об объёмах инвестиций. За это на «Газпром» наложен штраф в размере 1,6 млн евро. В конце 2011 г. «Газпром» принял решение продать Каунасскую ТЭЦ. К этому времени он владел 99,5% её акций. В марте 2013 г. ТЭЦ была продана каунасской теплоэнергетической компании Kauno energija. В марте же «Газпром» отозвал свой иск из арбитражного суда при Международной торговой палате в Париже, поскольку продал Каунасскую ТЭЦ по цене, которая позволила обеспечить возврат инвестиций и получение разумной прибыли.
Производитель удобрений Achema: или российский газ, или закрытие
Achema родом из СССР. Ведущий производитель азотных удобрений, карбамида, нитрата аммония и других химикатов в Литве и странах Балтии. На предприятии работает около 1400 сотрудников. Годовой объём производства продукции — около 2 млн т. Её большая часть поставляется в страны Евросоюза: Франция (17%), Великобритания (14%), Германия (9%), Бельгия (5%), Польша (5%) и др. Achema принадлежит (94,96%) холдингу Achema Group. После смерти его создателя, литовского политика и предпринимателя Брониславаса Лубиса, контрольный пакет акций холдинга перешёл (2012 г.) к его вдове Лидии Лубене.
Удобрения на Achema производятся из газа, на поставку которого она имеет прямой контракт с «Газпромом», действующий до 2016 г. В 2012 г. было поставлено около 1,45 млрд куб. м газа, в 2013 г. — 1,1 млрд куб. м.
Проблемы Achema начались в 2013 г. Чистая прибыль за этот год составила 2,1 млн долларов, что в 12 раз меньше, чем в 2012 г. В IV квартале газа было закуплено на 48,6% меньше, чем в соответствующий период 2012 г. Это связано, прежде всего, с неблагоприятными тенденциями на мировом рынке минеральных удобрений. По мнению руководства концерна, они сохранятся в течение 2-х лет. В этих условиях решающим конкурентным фактором в производстве удобрений является цена на газ, которой формируется 80% себестоимости удобрений Achema.
В мае этого года Achema остановила часть производства — один из двух аммиачных цехов, и наполовину сократила производство карбамида. Оно «будет возобновлено после того, как повысятся цены на удобрения или подешевеет газ». Цена на газ, который производитель удобрений покупает у «Газпрома», составляет 470 долларов за 1000 куб. м. У немецких конкурентов — 330–360 долларов. По состоянию на июнь переговоры Achema и «Газпрома» по скидке на цену газа ведутся. Но у Литвы не имеется реальных рычагов давления на него. Газ с литовского регазификационного СПГ-терминала, который появится в конце 2014 г., вряд ли будет дешевле российского. Кроме того, все долгосрочные контракты «Газпрома» содержат пункт «take or pay».
С Achema всё ясно и понятно. У компании не имеется ни малейших шансов «выжить» вне рамок интеграции с российским бизнесом. Формы интеграции могут быть разными — от её продажи российским химическим холдингам до внедрения толлинговых схем выработки удобрений из давальческого газа с их последующей поставкой на российский и белорусский рынки. Какой вариант выберут литовцы — не наше дело. Похоже, что их устроит только вариант «ни малейших шансов «выжить».
Часть 3. Главный вопрос - газ
Хронология событий
Июнь 2013 г. – окончательное решение Литвы о разделе Lietuvos Dujos (выделение из нее Amber Grid)
Июнь 2013 г. – дезавуировано «правило 25%», обзывающее импортеров газа покупать с терминала СПГ не менее 25% общего объема потребления.
Сентябрь 2013 г. – из Lietuvos Dujos выделена Amber Grid.
Декабрь 2013 г. – Евросоюз утвердил выделение 448 млн евро на строительство и работу регазификационного СПГ-терминала в Литве.
Апрель 2014 г. – Klaipedos nafta утвердила правила пользования СПГ-терминалом.
Май 2014 г. – Россия обратилась с иском в ВТО на дух, буку и практику применения Третьего энергетического пакета Евросоюза.
Май 2014 г. – E.On продала Литве акции Lietuvos Dujos и Amber Grid.
Июнь 2014 г. – «Газпром» продал Литве акции Lietuvos Dujos и Amber Grid.
Июнь 2014 г. – со Statoil достигнуты предварительные договоренности по поставкам СПГ на литовский регазификационный терминал.
Июнь 2014 г. – Литва оштрафовала «Газпром» на 48,4 млн долларов за создание помех конкуренции на газовом рынке страны.
Третий энергопакет в борьбе с «Газпромом»: литовский рынок как прецедент
Компания Lietuvos Dujos владела в Литве газопроводами, транспортировала газ и занималась его продажей потребителям. Правительство имело 58,36% ее акций, Ruhrgas и E.ON Energie (в 2003 году E.ON поглотил Ruhrgas) – 35,49%. Остальные акции принадлежали миноритариям. В середине 2002 г. «Газпром» начал переговоры о покупке части акций у правительства Литвы. Сделка состоялась в январе 2004 г. Газпром получил 34% акций компании за 37 млн долларов. В марте 2009 г. вступили в силе нормы Третьего энергетического пакета (ТЭП) Евросоюза. В конце этого же года Литва объявила о своих планах приведения в соответствии с ними деятельности Lietuvos Dujos. Она должна быть разделена на две компании. Одна будет находиться под контролем государства и заниматься продажей газа. Другая – владеть газопроводами. Эти планы Литвы получили горячую поддержку в Евросоюзе. В России прекрасно понимали, что сам ТЭП направлен против «Газпрома», против его планов проникновения в Евросоюз на рынок торговли газом, а его конечная цель – снижение цены на российский газ. В этой ситуации на «поле» Литвы началось прямое противостояние «Газпрома» и складывающейся практики применения норм ТЭП. В 2011 г. «Газпром» нанес упреждающий удар – не дал Lietuvos Dujos скидку на газ в размере 15%, которую он предоставлял европейским потребителям. Этот вопрос рассмотрен ниже.
Окончательное решение о разделе Lietuvos Dujos принято в июне 2013 г. В то время ее акции были распределены следующим образом: «Газпром» – 37,1%, E.On – 38,9%, минэнерго Литвы – 17,7%. В сентябре 2013 г. из Lietuvos Dujos была выделена Amber Grid (газопроводы и транспортировка газа). В ней сохранили свои доли владельцы Lietuvos Dujos. За последней компанией остались только функции торговли газом. В мае этого года E.On продала свои акции Литве за 147,3 млн евро. Эта сумма меньше, чем представленная независимыми оценщиками и подсчитанная согласно средней стоимости акций на бирже. У «Газпрома» был выбор. Для соответствия нормам ТЭП он должен был продать акции одной из двух компаний, либо выйти из управления одной из них. Но 11 июня «Газпром» принял решения о продаже Литве акций обоих компаний. За акции Amber Grid получено 50,4 млн евро, за акции Lietuvos Dujos – 70,4 млн евро. Всего 120,4 млн евро. Фактически «Газпром» продал акции за столько, сколько дало за них правительство Литвы. Цена акции получилась на 14,3% дешевле, чем их купили у E.On. В годовом отчете за 2013 г. «Газпром» указал цену своей доли в рассматриваемых двух компаниях – 2,56 млрд руб. (около 60,7 млн евро). Но это формальная оценка. Фактически, «Газпром» потерял несколько десятков миллионов евро. Более существенная другая потеря «Газпрома». Через Литву по магистральному газопроводу (теперь собственность Amber Grid) транспортируется газ в Калининградскую область. Объем поставок в последние годы – порядка 2,2 млрд куб. м. Контракт на транзит газа подписан до 2016 г. «Газпром» потерял контроль и над стратегическим газопроводом и над управлением транзитом газа.
«Литовский премьер утверждает, что с уходящим из литовского газового сектора российским «Газпромом» нужно будет дружественно вести переговоры по цене на газ и по его транзиту.». Это так. После того, как «Газпром» «выдавлен» из совладельцев литовской газотранспортной системы, его можно «дружественно» шантажировать транзитом газа в Калининградскую область.
«Газпром» дает своим партнерам скидки к контрактной цене газа. E.ON была его партнером в Lietuvos Dujos и получила от «Газпрома» соответствующую скидку. Но это партнерство завершилось. Похоже, что E.ON просто капитулировала перед правительством Литвы. После этого и «Газпром» был обречен на капитуляцию. Понятно, что E.ON теперь скидки не заслуживает. ««Газпром» обратился к германской E.ON … с требованием повысить цены в контракте в связи с изменением рыночных условий» (27.06.2014 г.).
Обменные операции: борьба ЕС с поставкой на национальный рынок
В июне этого года антимонопольный регулятор Литвы оштрафовал «Газпром» на 48,4 млн долларов за создание помех конкуренции на газовом рынке страны. В 2012 г. литовская Lietuvos Energija предложила «Газпрому» простую схему торговли газом. Она закупает газ на рынке Германии и поставляет его в Польшу. А взамен «Газпром» поставляет в Литву аналогичный объем газа, первоначально предназначенный для Польши. То есть, «Газпрому» был предложен обычный своп, применяемый в торговле газом в Евросоюзе. «Газпром» на это предложение не ответил. Конечно, своп – дело добровольное. Но, по мнению литовской стороны, здесь «другой случай». «Газпром» при покупке доли в Lietuvos Dujos (2004 г.) взял на себя обязательство не препятствовать местным потребителям покупать газ у других компаний.
Дело здесь не в разовом штрафе и не в Литве. Евросоюз «руками Литвы» стремится создать прецедент насильственного включения «Газпрома» в своповые схемы торговли газом. И мы наблюдаем самое начало длительного и запутанного разбирательства. Естественно, его судьба будет решаться не в правовом, а в политико-экономическом поле.
Скидка в 20%: кто ее получил и зачем это нужно
Доля природного газа в потреблении первичных энергоресурсов в Литве составляет 45,5% (2012 г.), нефтепродуктов – 34,8%. Весь газ в Литву поставляет «Газпром». По годам поставки составили: 2011 г. – 3,4, 2012 г. – 3,3, 2013 г. – 2,7 млрд куб. м. В 2014 г. импорт ожидается на уровне 2,9 млрд куб. м. В 2015–2022 г.г. потребление газа составит 2,5-2,8 млрд куб. м. «Газпром» имеет договоры на поставку газа в Литву с пятью контрагентами: Lietuvos dujos, Achema, Каунасская ТЭЦ и трейдеры Dujotekana и Haupas. Основной объем газа закупает Lietuvos dujos. В этом году она планирует купить до 1,5 млрд куб. м. В 2013 г. Lietuvos dujos импортировала 1006 млн куб. м, Dujotekana – 380 млн куб. м.
Итак, в 2011 г. «Газпром» не дал Lietuvos Dujos скидку на газ в размере 15%. Началась битва за скидку. По состоянию на начало этого года Lietuvos Dujos покупала газ у «Газпрома» по 480-490 долларов за 1000 куб. м. Это на 11% выше, цены для Эстонии и на 20% – для Латвии. В 2013 г. компания купила у «Газпрома» 1,7 млрд куб. м газа. На 15% скидке она потеряла 124 млн долларов.
Битва за скидку к цене газа завершилась в мае этого года. «Газпром» дал Lietuvos Dujos скидку в размере примерно 20%. Цена газа составила 370 долларов (июнь 2014 г.) за 1000 куб. м. Скидка распространяется и на поставки 2013 г, будет действовать до окончания контракта (до 2016 г.). То есть, «Газпром» вернет «переплату» за 2013 г. и первую половину 2014 г. На этой скидке Литва экономит почти 232 млн евро. Но это не отменяет стремление Литвы получить от «Газпрома» компенсацию за переплату за газ в период 2004-2012 г.г. в размере 1,6 млрд долларов.
В Литве празднуют победу над «Газпромом». Делят компенсацию. Литовская оппозиция подозревает правящих социал-демократов в тайном сговоре с «Газпромом» - они якобы за скидку на российский газ решили отказаться от арбитражного спора с ним. По мнению же социал-демократов, оппозиция завидует их успехам.
СПГ-терминал: будет дорого, вопрос – насколько
Ключевым элементом будущей энергетической независимости Литвы является регазификационный СПГ-терминал, создаваемый в Клайпедском порту. Его основой являться специальное судно-хранилище СПГ (его название Independence), постройка которого (заказчик норвежская компания Hoegh LNG) на верфи в Южной Корее будет завершена в конце 2014 г. Klaipedos nafta будет арендовать судно в течение 10 лет, начиная с августа 2014 г. Годовая арендная плата – 68,9 млн. долларов. Она включает «услуги по надзору за судном и услуги оператора, содержание экипажа и прочие расходы». В Клайпеду СПГ будут доставлять специальные газовозы вместимостью 140–170 тыс. куб. м (около 90-100 млн куб. м газа). Судно-хранилище будет принимать170 тыс. куб. м СПГ (один газовоз). На нем будет осуществляться перевод газа из жидкого состояния в газообразное. Газ будет поставляться в газопроводную систему Литвы. В конце 2013 г. Евросоюз утвердил выделение Литве 448 млн евро (в виде нескольких кредитов) на строительство инфраструктуры и работу СПГ-терминала. Поставки газа с него планируется начать в конце 2014 г. Литовское правительство намеревалось профинансировать строительство СПГ-терминала (примерно на одну треть) за счет средств, собранных с крупных потребителей газа. Но Achema оспорила эти планы в суде (первая половина 2013 г.).
С достижением энергетической независимости от России на основе импорта СПГ имеется одна проблема. СПГ в Европе дороже российского трубного газа. Этот вопрос можно проиллюстрировать на примере Польши. В конце 2014 г. там будет завершено строительство регазификационного СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Контракт на поставку СПГ подписан с Катаром. По сообщению польской компании PGNiG катарский СПГ будет «на одну пятую дороже российского.». По независимой оценке «the Qatari price to be 40-50 percent higher than that charged by Russian gas producer Gazprom.» (т.е. цена катарского газа на 40-50% выше цены российского). Обе эти оценки некорректны, поскольку основаны на сопоставлении цены СПГ и трубного газа. Для превращения СПГ в трубный газ нужно сделать дополнительные капитальные вложения (строительство регазификационного СПГ-терминала и его инфраструктуры) и нести операционные расходы. По нашей оценке, цена катарского газа для польских потребителей будет дороже цены российского газа минимум на 50%. Реальная цена конкретного шага Польши по достижению энергетической независимости от России будет известна в первой половине 2015 г. Однако уже сегодня можно говорить о драме, которая будет иметь для поляков не только финансовые, но и моральные последствия.
Правительство Литвы в последнее время активно ищет поставщиков СПГ. В июне этого года обозначился реальный вариант: 5-летний контракт на поставку 540 млн. куб. м в год с норвежской Statoil. Главный вопрос – цена газа. Пока по сообщениям правительства Литвы «достигнута договорённость … по ценам ниже, чем средняя стоимость газа на мировом рынке.». Удастся ли литовцам избежать польской СПГ-драмы?
На примере литовского регазификационного СПГ-терминала можно оценить накладные расходы по переводу СПГ в трубный газ. В ближайшие годы через СПГ-терминал будет импортироваться 540 млн. куб. м в год (19-23% потребностей Литвы). Стоимость аренды судно-хранилище СПГ – 68,9 млн долларов в год. Это дает накладные расходы равные 128 долларов на 1000 куб. м газа. Стоимость инфраструктуры СПГ-терминала «около 600 млн литов» (236 млн долларов). Срок ее службы – примерно 25 лет. Амортизационные расходы составят 9,4 млн долларов в год (без учета дисконтирования), или 17 долларов на 1000 куб. м газа. Итого накладные расходы составят 145 долларов на 1000 куб. м газа, что равно 39% от цены (со скидкой) российского газа. Кроме этого, Литве нужно оплатить аренду судна-хранилища СПГ в период август-декабрь 2014 г. – 27,7 млн. долларов. И, конечно, Klaipedos nafta должна иметь какую-то прибыль от этой деятельности. Тем более, что через нее снижается экспорт нефтепродуктов Orlen Lietuva и российских компаний. Похоже, что в середине 2015 г. будет обсуждаться вопрос: кто платит за СПГ дороже – поляки или литовцы? В будущем планируется выход СПГ-терминала на импорт в Литву 1 млрд куб. м газа в год. Это снизит накладные расходы по переводу СПГ в трубный газ до 78 долларов на 1000 куб. м газа.
С регазификационным СПГ-терминалом имеется еще одна проблема. По нашей оценке СПГ для литовских потребителей будет дороже трубного газа «Газпрома» примерно на 50% (при поставках 540 млн. куб. м в год). Как продать в Литве дорогой СПГ тому, кто имеет свободный доступ к относительно дешевому газу «Газпрома»? Поляки эту проблему планируют решить за счет «смешивая» газа, из разных источников. PGNiG добывает газ сама, покупает его у «Газпрома» и будет покупать (СПГ) у Катара. Высокая цена катарского газа просто повысит его среднюю цену для польских потребителей. Но это вариант для Литвы не подходит. Допустим, Lietuvos Dujos начнет работать по польской схеме. Но кто запретит свободным трейдерам Dujotekana и Haupas продавать на территории Литвы газ «Газпрома»?
В апреле этого года Klaipedos nafta утвердила правила пользования СПГ-терминалом. Распределение его мощности будет осуществляться по конкурсу, участвовать в котором имеют право все предприятия Литвы, использующие газ. Но это было в апреле, когда цена на газ «Гапрома» составляла 480-490 долларов за 1000 куб. м. А в конце мая она опустилась до 370 долларов. Не изощренные ли это методы борьбы «Гапрома» против СПГ-терминала, являющегося первым шагом на пути обретения Литвой независимости в газовой сфере? Зачем ее компаниям покупать дорогой СПГ?
Покупать дорогой СПГ потребителей можно заставить. Именно этот вариант решения проблемы и предложило литовское правительство. В середине 2012 г. оно «приняло законопроект, заставляющий импортеров газа покупать с терминала СПГ не менее 25% общего объема закупок.» Но литовские потребители газа его обжаловали в Еврокомиссии. И в середине 2013 г. «правило 25%» было дезавуировано.
Клубок противоречий между «Газпромом» и Литвой
Противоречия между «Газпромом» и Литвой не являются частными, но носят концептуальный характер. Скидка к контрактной цене газа – это не подарок «за красивые глазки», а результат дополнительной заинтересованности «Газпрома» в его поставках. Литва же стремиться иметь цену на газ «как у соседей» только за счет «выкручивания рук» «Газпрому». Сюда же относятся показательное внедрение в Литве норм ТЭП, ее попытка насильственного включения «Газпрома» в своповые схемы торговли газом и расследование Еврокомиссия (Литва была главным его инициатором) по подозрению «Газпрома» в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза (начато в 2012 г.).
К сегодняшнему дню «Газпром» минимизировал «фронт» противостояния. Продал Каунасскую ТЭЦ и доли в Lietuvos Dujos и Amber Grid, дал Lietuvos Dujos 20% скидку к контрактной цене газа. Но борьба продолжается в судах и Еврокомиссии. Четко обозначены шесть проблем:
1. Судьба штрафа, наложенного на «Газпром» Литвой, за создание помех конкуренции на газовом рынке страны.
2. Стремление Литвы получить от «Газпрома» компенсацию за переплату за газ в период 2004-2012 г.г.
3. Вопрос о скидке к контрактной цене на газ для Achema и других литовских компаний.
4. Цена газа по новому контракту с Lietuvos Dujos, поставки по которому доложены начаться в 2016 г.
5. Условия транзита газа через Литву в Калининградскую область по новому контракту (с 2016 г.).
6. Схемы поставок потребителям Литвы газа с СПГ-терминала.
На горизонте маячит и проблема «take-or-pay» (бери-или-плати). Пока с Achema, а в перспективе и с Lietuvos Dujos, если она в 2015 г. купит значимые объемы СПГ.
1 мая 2014 г. уровень противостояния «Газпрома» и Литвы кардинально изменился. Россия обратилась с иском в ВТО на дух, букву и практику применения Третьего энергетического пакета Евросоюза. Для Литвы это означает то, что Россия считает незаконным:
- выделение Amber Grid из Lietuvos Dujos и «выдавливание» из них «Газпрома»;
- «выкручивание рук» «Газпрому» для получения от него скидки на газ в период 2013-2015 г.;
- штраф, наложенный Литвой на «Газпром» за создание помех конкуренции на газовом рынке страны;
- малейшее давление на «Газпром» в его переговорах с Achema по цене газа;
- любые схемы продажи в Литве СПГ, ущемляющие интересы «Газпрома»;
- шантаж «Газпрома» транзитом газа в Калиниградскую область;
- «выкручивание рук» «Газпрому» при заключении нового контракта на поставку газа (с 2016 г.).
В связи с иском России в ВТО еврокомиссары занервничали. Началась игра по крупному. Понятно, что интересы Литвы в ней будут мелкой разменной монетой.
http://www.odnako.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В последние месяцы события в этой области «спрессовались». Представляется целесообразным рассмотреть развитие отдельных направлений борьбы в контексте ее влияния на интересы России. И начнем – с электроэнергетики.
Хронология событий
Март 2013 г. – Литва, Латвия и Эстония подписали соглашение об общем рынке электроэнергии.
Июнь 2013 г. – остановлено строительство Балтийской АЭС.
Сентябрь 2013 г. – введена в эксплуатацию первая очередь Калининградского ПХГ.
Ноябрь 2013 г. – проведен референдум по вопросу строительства Висагинской АЭС.
Декабрь 2013 г. – Евросоюз возобновил финансирование проекта закрытия Игналинской АЭС.
Декабрь 2013 г. – Евросоюз выделил деньги на модернизацию в Литве электросетей под его стандарты.
Апрель 2014 г. – началась прокладка кабеля электропередачи NordBalt между Литвой и Швецией.
Май 2014 г. – Евросоюз выделил деньги на строительство линии электропередачи LitPolLink между Литвой и Польшей.
Май 2014 г. – правительство России приняло решение о создании в Калининградской области изолированной энергосистемы.
Июнь 2014 г. – реанимирован проект строительства Висагинской АЭС.
Демонтаж советской АЭС: борьба с российским подрядчиком
Литве от СССР досталась Игналинская АЭС. Но по требованию Евросоюза она была остановлена (первый блок – в 2004 г., второй – в 2009 г.). В 2010 г. начался демонтаж оборудования и систем станции. Работы ведутся под патронажем Евросоюза. Финансируются странами-донорами (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Швейцария) и Европейской Комиссией. Полностью АЭС будет демонтирована к 2030 г.
Самый крупный подрядчик работ по закрытию АЭС – немецкая Nukem Technologies, 100% дочка «Росатома». Является одним из лидирующих в мире поставщиков ядерных услуг. Конфликты с литовскими подрядчиками, споры по техническим характеристикам контейнеров и проектам хранилищ для хранения радиоактивных материалов, задержки финансирования работ, демарши чиновников и членов правительства Литвы – это перманентный фон, сопровождающий работы Nukem. «Литва обвиняет Nukem в отставании строительства, Nukem обвиняет Литву в прекращении финансирования». Кажется, это единственный случай, когда Евросоюз не поддержал литовскую сторону. Ввиду бескомпромиссной позиции последней в конфликте с Nukem, в конце 2012 г. он приостановил финансирование работ на Игналинской АЭС. К этому времени на них было потрачено 457 млн евро. На разрешение конфликтов между Литвой и Nukem потребовался целый год. Только в конце 2013 г. Евросоюз возобновил финансирование работ на Игналинской АЭС. На эти цели в 2014-2020 г.г. будет выделено 450,8 млн евро, а «за работы Nukem будет заплачено дополнительно 55 миллионов евро».
Висагинская АЭС: жители проголосовали против
Взамен Игналинской АЭС страны Балтии планировали построить на территории Литвы новую АЭС – Висагинскую. Идеологическая основа – обеспечение энергетической независимости региона. Стоимость АЭС определялась в 5 млрд евро, а мощность – в 3200-3400 МВт. Первоначально в проекте участвовали Литва, Латвия, Эстония и Польша. Но Польша из него вышла в 2011 г. Позднее был найден генподрядчик – японская фирма Hitachi. Она же должна была поставить реактор. Но четыре участника проекта (три страны и Hitachi) не смогли договориться о распределении акций АЭС. Несмотря на неудачу, правительство Литвы продолжало бороться за энергетическую независимость и провело в ноябре 2013 г. референдум по вопросу строительства Висагинской АЭС. 60% жителей Литвы сказали «нет». Затраты Литвы на попытку реализации этого проекта составили несколько десятков миллионов евро.
Однако, проект строительства Висагинской АЭС жив. Сообщалось, что «между правительством Литвы и японской Hitachi уже достигнуты договоренности, и компания значительно снизила свои условия, пошла на ряд уступок, – поэтому проект в экономической его части существенно отличается от того, что был принят прежними властями». Результаты опроса к новому проекту АЭС отношения не имеют. Жители Литвы сказали «нет» прошлому проекту. Благоприятствует реанимации проекта Висагинской АЭС остановка строительства Балтийской АЭС в Калининградской области.
Борьба с Балтийской АЭС: Литва и Польша заблокировали доступ в сети
Строительство Балтийской АЭС (два энергоблока общей мощностью 2300 MВт) в Калининградской области начато «Росатомом» в феврале 2010 г. Стоимость оценена в 6 млрд евро. Стоимость создания дополнительной инфраструктуры для транспортировки электроэнергии – 3 млрд евро. Предполагалось, что половина вложений будет сделана инвесторами. Часть вырабатываемой на АЭС электроэнергии должна была покрыть растущие потребности в ней Калининградской области. Другую часть планировалось экспортировать в Евросоюз – в первую очередь в Литву и Польшу.
С самого начала строительство Балтийской АЭС столкнулось с ярым противодействием Литвы. Причины две: начало строительства Балтийской АЭС резко уменьшало вероятность реализации планов строительства Висагинской АЭС и экспорт электроэнергии с российской АЭС в страны Балтии противоречил идее достижения ими энергетической независимости.
«Росатом» предпринял титанические усилия для преодоления этого сопротивления. В проект строительства Балтийской АЭС предлагалось войти Литве и Польше. Литве предлагалось и интеграция в него Круонисской гидроаккумулирующей станции. Но эти две страны не только не выразили желание войти в проект или просто покупать электроэнергию АЭС, но отказались предоставить ей доступ в европейскую сеть. Фактическая блокада Балтийской АЭС со стороны Литвы и Польши сделала продолжение ее строительства бессмысленным. В середине 2013 г. оно было остановлено. Изучались варианты оснащения АЭС энергоблоками пониженной мощности.
Сегодня такое же ярое противодействие политики Литвы оказывают строительству Белорусской АЭС. В этом деле у них накоплен большой опыт. Но заблокировать будущий экспорт электроэнергии не в их власти.
Зеленая энергетика: традиционно через дотации и завышенный тариф
Вне всяких сомнений использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории Литвы повысит ее энергетическую независимость. Но сама битва за ВИЭ, является часть битвы за них Евросоюза. Согласно его директиве, Литва должна до 2020 г. довести долю ВИЭ в общем энергетическом балансе страны до 23%. В настоящее время – 4,6% от всей произведенной электроэнергии. Под эти планы заложен мощный экономический фундамент. Закупочные цены на электроэнергию, вырабатываемую солнечными, ветровыми, биогенерационными установками, малыми гидроэлектростанциями, а также установками, использующими древесину, составляют в Литве 0,07-0,08 евро за 1 KWh против 0,04 евро за электроэнергию, поставляемую по импорту. Указанные тарифы (введены с 1 января 2009 г.) действительны до 31 декабря 2020 г. Сумма дотаций на ВИЭ в 2011 г. составила 166 млн евро, в 2020 г. составит 830 млн евро. Кроме того, для достижения планируемого уровня генерации ВИЭ потребуются капитальные вложения в сотни миллионов евро.
Интеграция в электросети ЕС: какие будут проблемы для России
До 2009 г. Литва полностью обеспечивала себя электроэнергией. Но закрытие Игналинской АЭС, которая вырабатывала более 70% всей электроэнергии в стране, резко изменило ситуацию. В 2012 г. на импорт электроэнергии пришлось около 77,1% ее общего потребления. Россия экспортировала в Литву в 2012 г. 4,78 млрд. киловатт/ч, что составляет 56,2% общего ее импорта и 45,0% потребления. Литва также импортирует электроэнергию из Эстонии, Латвии и Белоруссии. Потребление в 2013 г. составило 9,6 млрд киловатт/ч. Понятно, что реальное положение Литвы в этой сфере очень далеко от энергетической независимости.
Простые решения проблемы импорта электроэнергии – с Балтийской или Белорусской АЭС отвергнуты. Кардинальное ее решение – строительство Висагинской АЭС, не может быть основой среднесрочного планирования ввиду крайне низкой вероятности осуществления этого проекта. Развиваются два мегапроекта – формирование общего рынка электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы, а также подключения Литвы к энергосистемам Евросоюза.
Руководители операторов электропередающих системы Литвы, Латвии и Эстонии, Litgrid, AST и Elering 15 марта 2013 г. подписали соглашение, которое формирует общий рынок электроэнергии этих стран. Оно имеет одну особенность: при наличии свободных мощностей страны обязаны покупать электроэнергию друг у друга. Для Литвы это означает то, что она будет покупать электроэнергию в Эстонии и Латвии даже при возможности купить ее за меньшую цену в России и Белоруссии.
Энергосистема Литвы имеет три международных соединения: Литва-Белоруссия, Литва-Калининград и Литва-Латвия-Эстония. Для подключения Литвы к энергосистеме Евросоюза реализуется два проекта: прокладка подводного энергокабеля между Литвой и Швецией – NordBalt, и строительство линии электропередачи между Литвой и Польшей – LitPolLink. Прокладка кабеля NordBalt (мощностью 700 MW) начата в апреле этого года. Общая его длина составит 450 км. В точках выхода кабеля на сушу начато строительство соответствующих трансформаторных подстанций. Объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2015 г. Стоимость проекта NordBalt 550 млн евро. Он финансируется Литвой, Швецией и Евросоюзом. Деньги на осуществление проекта LitPolLink (193,7 млн евро) Еврокомиссия выделила. Он должен быть реализован до октября 2015 г.
Итак, Евросоюз полностью финансирует проект LitPolLink и частично NordBalt. Выделил деньги на развитие Круонисской гидроаккумуляционной станции. Строительство нового агрегата на ней обойдется в 100-115 млн евро. Им утверждены планы финансирования строительства газовых смычек между Литвой и Латвией, а также между Литвой и Польшей. Кроме того, Евросоюз имеет планы финансирования синхронизации электросетей Балтийских стран с его ЛЭП. На модернизацию в Литве электросетей Евросоюз уже выделил в 2007-2013 гг. 29,8 млн евро.
Таким образом, на деньги Евросоюза на территории Литвы будут осуществлены инфраструктурные проекты, которые создадут новые рабочие места и будут генерировать добавленную стоимость. И от реализации этих проектов имеются конкретные выгодополучатели – энергетические компании Литвы. Отмечен еще один большой плюс от строительства LitPolLink: «В результате цены в регионе могут снизиться: электричество просубсидирует немецкий потребитель.». Это понятно. Именно Германия больше других стран субсидирует электрогенерацию на своей территории. Но рынок в Евросоюзе общий. Поэтому плодами субсидирования (за счет немецкого потребителя) с удовольствием воспользуются и литовцы.
Казалось бы, наше какое дело до того, кто и как «доит» «немецкого потребителя» и Евросоюз в целом? Но это не так. От этих «невинных» проектов Литвы ущерб России очень большой. Россия предлагает синхронизировать электроэнергетические системы СНГ и Евросоюза. Естественно, планы частной технологической синхронизации энергосистемы Литвы с его энергосистемой не «вписываются» в планы глобального решения этой проблемы. И Литва будет лоббировать в структурах Евросоюза свой частный план, работая одновременно против предложения России. Но главная проблема России в другом. Энергосистема Калининградской области является частью электроэнергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и соединена с энергосистемой Литвы. Курс правительства Литвы на подключение к энергосистеме Евросоюза с переходом на его стандарты создает технологические риски в обмене электроэнергий с Калининградской областью.
Но вернемся к «электричество просубсидирует немецкий потребитель». ««Газпром» и Интер РАО – перекрыли даже теоретическую возможность поступления в Литву электроэнергии из Беларуси, которая там производится из более дешёвого природного газа. Так Россия продолжает разбивать иллюзии литовских политиков относительно получения из соседней страны более дешёвой электроэнергии по конкурентной цене». Это радует. Но немного обидно за «немецкого потребителя». Видно в Германии некому за него заступиться.
Энергетическая блокада Калининградской области
Подведем предварительные итоги.
1. Строительство Балтийской АЭС фактически заблокировано отказам Литвы и Польши покупать вырабатываемую на ней электроэнергию и транспортировать ее через свои территории.
2. Весь газ в Калиниградскую область поступает через территорию Литвы. Однако, «Газпром» потерял контроль над его транзитом (этот вопрос рассмотрен в следующей статье).
3. Литва стремится выйти из электроэнергетического кольца БРЭЛЛ, что создает технологические риски в обмене электроэнергией с Калининградской областью.
4. Основная часть угля и нефтепродуктов поступает в область транзитом через Литву.
Исходя из перечисленных факторов, правительство России приняло (28.05.2014 г.) тяжелое решение: в Калининградской области должна быть создана (к 2018 г.) изолированная энергосистема. Планируется построить новые электростанции общей мощностью 1006 МВт и обеспечить работу Калининградской ТЭЦ-2 в режим полублоков. Будет построен регазификационный СПГ-терминал мощностью 2,7 млрд куб. м в год и увеличен объем Калининградского ПХГ до 800 млн куб. м (его первая очередь введена в эксплуатацию в сентябре 2013 г.). Инвестиции в развитие электроэнергетики Калининградской области составят сотни миллиардов рублей.
Часть 2. Нефть, сланец, тепло и удобрения
Хронология событий
Март 2013 г. — «Газпром» продал Каунасскую ТЭЦ.
Март 2013 г. — «Газпром» отозвал свой иск из арбитражного суда (по поводу Каунасской ТЭЦ) при Международной торговой палате в Париже.
Апрель 2013 г. — «Беларуськалий» купил 30% Терминала насыпных грузов (Клайпеда).
Октябрь 2013 г. — Chevron отказался от участия в проекте поиска и добычи сланцевого газа на территории Литвы.
Апрель 2014 г. — Orlen Lietuva (Мажейкяйский НПЗ) объявила о планах сокращения персонала.
Май 2014 г. — Achema остановила часть технологических линий по производству удобрений из газа.
Июнь 2014 г. — начаты переговоры Achema и «Газпрома» по скидке на контрактную цену газа.
Мажейкяйский НПЗ: продадут ли его за доллар, когда вложили 4 млрд?
Мажейкяйский НПЗ был частью нефтегазового комплекса СССР. На нём перерабатывалась сибирская нефть, транспортируемая по нефтепроводу «Дружба». В конце 90-х годов НПЗ был приватизирован. Затем его контрольный пакет акций достался «Юкосу». В 2006 г. польский концерн PKN Orlen выкупил акции НПЗ у «Юкоса» и правительства Литвы (90% за 2344 млн долларов). «Эта сделка — как способ уменьшить энергетическую зависимость региона от России — получила поддержку правительств и Литвы и Польши». В 2009 г. PKN Orlen выкупил у правительства Литвы оставшиеся 10% акций (за 285 млн долларов). На базе НПЗ была создана компания Orlen Lietuva. Кроме него она владеет Бутингским терминалом (побережье Балтийского моря) и Биржайским нефтепроводом. Мощность НПЗ — 12 млн т сырья в год. Объём переработки нефти в последние годы — 8–9 млн т. Пропускная способность терминала — 10 млн т в год. Вклад компании Orlen Lietuva в ВВП Литвы достигает 2%. Она является крупнейшим налогоплательщиком. Обеспечивает 80% потребностей Литвы в нефтепродуктах. Их экспорт осуществляется в Латвию, Эстонию, Польшу, Белоруссию, Украину и Западную Европу.
Российские компании (в частности «Лукойл и ТНК-ВР) в 2006 г. проявили интерес к покупке Мажейкяйского НПЗ. Но не прошли по параметру «энергетическая зависимость от России». Понятно, что после этого Orlen Lietuva стала рассматриваться как конкурент российским компаниям. Поставка нефти на НПЗ по нефтепроводу «Дружба» была прекращена. Новые владельцы НПЗ начали перевозить её танкерами из Ирака, Колумбии, Норвегии, Венесуэлы и Анголы на Бутингский терминал. Затем нефть транспортируется по Биржайскому нефтепроводу на НПЗ. Такая неоптимальная логистика резко снизила рентабельность Orlen Lietuva. В 2009 г. Orlen Lietuva по результатам своей деятельности получила убытки. В 2010 г. PKN Orlen начал изучать перспективы её продажи. Возможными покупателями являлись российские «Роснефть», «Лукойл», ТНК-BP и «Сургутнефть». Но параметр «энергетическая зависимость от России» никто не отменил. Кроме того, продажа Orlen Lietuva без финансовых потерь для PKN Orlen была уже невозможна. На покупку литовского НПЗ и инвестиции в него она потратила около 4 млрд долларов.
В 2011–2012 гг. конъюнктура для Orlen Lietuva несколько улучшилась. В 2012 г. она получила 80 млн долларов чистой прибыли. Но в 2013 г. чистый убыток компании составил 94 млн долларов. А в I квартале этого года — 42 млн долларов. Это произошло на фоне снижения объёмов переработки нефти. Через Бутингский терминал в январе-марте на НПЗ поступило 1,5 млн т нефти, что на 37% меньше, чем за тот же период 2013 г. А через терминал Klaipedos nafta экспорт нефтепродуктов Orlen Lietuva в I квартале текущего года составил 697 тыс. т, что на 49,5% меньше, чем в I квартале 2013 г. В этих условиях руководство Orlen Lietuva в апреле объявило о планах сокращения персонала (на заводе занято около 1400 сотрудников). Профсоюз её работников расторг коллективный договор и готовится к забастовке.
Против Orlen Lietuva работают пять объективных факторов.
1. Снижение в последнее время в Европе маржи в нефтепереработке, что ведёт к повышению конкуренции за рынки сбыта нефтепродуктов.
2. Возрастание конкуренции на региональном рынке. Два белорусских НПЗ поставляют в соседние страны недорогие и высококачественные нефтепродукты. А у «Лукойла» АЗС в Литве в семь раз больше, чем у Orlen Lietuva.
3. Потеря Orlen Lietuva североамериканского рынка после того, как в США началась добыча сланцевой нефти.
4. Ухудшение условий поставок нефтепродуктов на Украину «при неопределённости того, когда за них будет заплачено и будет ли заплачено вообще».
5. Плохая логистика Orlen Lietuva.
Для специалистов ситуация с Orlen Lietuva ясна и понятна. Единственно возможное решение проблемы (при учёте политической ситуации) обнародовал бывший вице-президент PKN Orlen Януш Вишневский: «Речи быть не может о том, чтобы предложить Мажейкяйский НПЗ россиянам, — что, кстати, было бы единственным разумным выходом в плане логистики. … У PKN Orlen остаётся один-единственный шанс — продать Мажейкяйский НПЗ правительству Литвы, причём за любую, даже символическую цену». Это так. Поляков гораздо в большей мере устраивает ликвидация Orlen Lietuva, чем её переход в собственность российских компаний. Восстановление подачи на Мажейкяйский НПЗ российской нефти по нефтепроводу «Дружба» позволит ему успешно конкурировать в регионе с НПЗ PKN Orlen, расположенными на территории Польши.
Но в ситуации с Orlen Lietuva есть и «другой слой». В 2008 г. государственная железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai демонтировала 18-километровый отрезок путей, ведущих из Мажейкяя в Латвию, что резко ухудшило логистику Orlen Lietuva. Кроме того, тарифы на перевозку нефтепродуктов белорусских НПЗ на 30% ниже, чем для Orlen Lietuva. Orlen Lietuva в течение нескольких лет убеждала правительство Литвы в целесообразности строительства трубопровода для светлых нефтепродуктов с Мажейкяйского НПЗ до терминала Klaipedos nafta. Планировала выделить на него 110 млн долларов. Трубопровод улучшит логистику Orlen Lietuva. Понятно, что «улучшит» за счёт снижения объёмов перевозки нефтепродуктов по железной дороге Lietuvos geležinkeliai и, следовательно, её прибыли. Тем не менее правительство в 2014 г. поддержало проект строительства трубопровода. Заключение Януша Вишневского по этому поводу однозначно: «Уже поздно». Получается, что правительство Литвы, заботясь о благосостоянии своей компании Lietuvos geležinkeliai, приближало и продолжает приближать момент покупки им НПЗ у поляков за 1 доллар.
Klaipedos nafta: транзитные потоки уменьшаются
Снижение Orlen Lietuva производства нефтепродуктов негативно влияет на большое число обслуживающих его предприятий. Это относится и к Klaipedos nafta (правительство Литвы владеет 70,63% её акций), через которую осуществляется их экспорт. Klaipedos nafta имеет в Клайпедском порту два терминала для перевалки нефтепродуктов. Кроме того, у Achema Group есть грузовой терминал, через который можно переваливать светлые нефтепродукты. В 2012 г. Klaipedos nafta перегрузила 6741 тыс. т нефтепродуктов. В 2013 г. — 5831 тыс. т (снижение 15,6%). За январь-май 2014 г. — 2090 тыс. т (снижение 33%). Снижение перевалки нефтепродуктов обусловлено не только проблемами на Мажейкяйском НПЗ. Klaipedos nafta осуществляет перевалку продукции из России и Белоруссии. В I квартале текущего года объём этих транзитных грузов снизился на 43,7%. Российские компании всё в большей мере переориентируются на развивающиеся российские же порты. А Белоруссия стремится купить часть одного из терминалов Klaipedos nafta. Тем более что в апреле 2013 г. «Беларуськалий» купил за 30 млн долларов 30% акций клайпедского Терминала насыпных грузов. Естественно, что в этих условиях «Klaipedos nafta открыта для всех вариантов сотрудничества»
Литовский сланец: Chevron вовремя одумался
Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа в Литве по оценке американского энергетического агентства EIA (2013 г.) составляют 10 млрд куб. м. В Калининградской области — 50 млрд куб. м. Три года назад ресурсы газа в Литве оценивались в 120 млрд куб. м. Это, конечно, виртуальные цифры. На территории Польши, Калининградской области и Литвы развито газосланцевое поле. Вопрос о его площади и продуктивности в Литве можно будет решить только по результатам поисково-разведочных работ.
В июне 2012 г. в Литве был объявлен конкурс на разведку и добычу сланцевого газа (два участка общей площадью 2081 кв. км). Победил единственный его участник — американская Chevron. Об этом было объявлено в сентябре 2013 г. Однако уже в октябре компания отказалась от участия в этом проекте. Это связано с тем, что в период с момента объявления конкурса в Литве произошли многочисленные изменения законодательства. Обсуждалось и предложение по введению 40%-го налога (самого большого в мире) при добыче сланцевого газа.
Правительство Литвы работает в направлении привлечения потенциальных инвесторов в поиск и добычу сланцевого газа, оптимизирует правовую базу. Но сроки проведения нового конкурса пока не определены.
Каунасская ТЭЦ: «Газпром» ушёл, но с прибылью
Каунасская ТЭЦ построена в период СССР по типовому проекту. В 2003 г. Консорциум в составе «Газпрома», российско-литовского СП Dujotekana (контрольный пакет принадлежит «Газпрому») и американской Clement Power Venture купил у правительства Литвы 100% её акций. Доли — 51%, 24% и 25% соответственно. Цена — 36,5 млн долларов. Обязательство — инвестиции в течение 5 лет в модернизацию ТЭЦ 125,5 млн долларов. ТЭЦ обеспечивает 95% тепла Каунасу, второму по размерам городу Литвы. Газ на неё «Газпром» поставляет по отдельному контракту (в 2012 г. — 0,22 млрд куб. м).
В 2010 г. начались «трения» между «Газпромом» и правительством Литвы. «Газпром» обвинял правительство в установлении более низкой цены на тепло, чем это предусмотрено договором, и требовал компенсации в размере 140 млн евро. Правительство обвиняло «Газпром» в несоблюдении им пункта договора об объёмах инвестиций. За это на «Газпром» наложен штраф в размере 1,6 млн евро. В конце 2011 г. «Газпром» принял решение продать Каунасскую ТЭЦ. К этому времени он владел 99,5% её акций. В марте 2013 г. ТЭЦ была продана каунасской теплоэнергетической компании Kauno energija. В марте же «Газпром» отозвал свой иск из арбитражного суда при Международной торговой палате в Париже, поскольку продал Каунасскую ТЭЦ по цене, которая позволила обеспечить возврат инвестиций и получение разумной прибыли.
Производитель удобрений Achema: или российский газ, или закрытие
Achema родом из СССР. Ведущий производитель азотных удобрений, карбамида, нитрата аммония и других химикатов в Литве и странах Балтии. На предприятии работает около 1400 сотрудников. Годовой объём производства продукции — около 2 млн т. Её большая часть поставляется в страны Евросоюза: Франция (17%), Великобритания (14%), Германия (9%), Бельгия (5%), Польша (5%) и др. Achema принадлежит (94,96%) холдингу Achema Group. После смерти его создателя, литовского политика и предпринимателя Брониславаса Лубиса, контрольный пакет акций холдинга перешёл (2012 г.) к его вдове Лидии Лубене.
Удобрения на Achema производятся из газа, на поставку которого она имеет прямой контракт с «Газпромом», действующий до 2016 г. В 2012 г. было поставлено около 1,45 млрд куб. м газа, в 2013 г. — 1,1 млрд куб. м.
Проблемы Achema начались в 2013 г. Чистая прибыль за этот год составила 2,1 млн долларов, что в 12 раз меньше, чем в 2012 г. В IV квартале газа было закуплено на 48,6% меньше, чем в соответствующий период 2012 г. Это связано, прежде всего, с неблагоприятными тенденциями на мировом рынке минеральных удобрений. По мнению руководства концерна, они сохранятся в течение 2-х лет. В этих условиях решающим конкурентным фактором в производстве удобрений является цена на газ, которой формируется 80% себестоимости удобрений Achema.
В мае этого года Achema остановила часть производства — один из двух аммиачных цехов, и наполовину сократила производство карбамида. Оно «будет возобновлено после того, как повысятся цены на удобрения или подешевеет газ». Цена на газ, который производитель удобрений покупает у «Газпрома», составляет 470 долларов за 1000 куб. м. У немецких конкурентов — 330–360 долларов. По состоянию на июнь переговоры Achema и «Газпрома» по скидке на цену газа ведутся. Но у Литвы не имеется реальных рычагов давления на него. Газ с литовского регазификационного СПГ-терминала, который появится в конце 2014 г., вряд ли будет дешевле российского. Кроме того, все долгосрочные контракты «Газпрома» содержат пункт «take or pay».
С Achema всё ясно и понятно. У компании не имеется ни малейших шансов «выжить» вне рамок интеграции с российским бизнесом. Формы интеграции могут быть разными — от её продажи российским химическим холдингам до внедрения толлинговых схем выработки удобрений из давальческого газа с их последующей поставкой на российский и белорусский рынки. Какой вариант выберут литовцы — не наше дело. Похоже, что их устроит только вариант «ни малейших шансов «выжить».
Часть 3. Главный вопрос - газ
Хронология событий
Июнь 2013 г. – окончательное решение Литвы о разделе Lietuvos Dujos (выделение из нее Amber Grid)
Июнь 2013 г. – дезавуировано «правило 25%», обзывающее импортеров газа покупать с терминала СПГ не менее 25% общего объема потребления.
Сентябрь 2013 г. – из Lietuvos Dujos выделена Amber Grid.
Декабрь 2013 г. – Евросоюз утвердил выделение 448 млн евро на строительство и работу регазификационного СПГ-терминала в Литве.
Апрель 2014 г. – Klaipedos nafta утвердила правила пользования СПГ-терминалом.
Май 2014 г. – Россия обратилась с иском в ВТО на дух, буку и практику применения Третьего энергетического пакета Евросоюза.
Май 2014 г. – E.On продала Литве акции Lietuvos Dujos и Amber Grid.
Июнь 2014 г. – «Газпром» продал Литве акции Lietuvos Dujos и Amber Grid.
Июнь 2014 г. – со Statoil достигнуты предварительные договоренности по поставкам СПГ на литовский регазификационный терминал.
Июнь 2014 г. – Литва оштрафовала «Газпром» на 48,4 млн долларов за создание помех конкуренции на газовом рынке страны.
Третий энергопакет в борьбе с «Газпромом»: литовский рынок как прецедент
Компания Lietuvos Dujos владела в Литве газопроводами, транспортировала газ и занималась его продажей потребителям. Правительство имело 58,36% ее акций, Ruhrgas и E.ON Energie (в 2003 году E.ON поглотил Ruhrgas) – 35,49%. Остальные акции принадлежали миноритариям. В середине 2002 г. «Газпром» начал переговоры о покупке части акций у правительства Литвы. Сделка состоялась в январе 2004 г. Газпром получил 34% акций компании за 37 млн долларов. В марте 2009 г. вступили в силе нормы Третьего энергетического пакета (ТЭП) Евросоюза. В конце этого же года Литва объявила о своих планах приведения в соответствии с ними деятельности Lietuvos Dujos. Она должна быть разделена на две компании. Одна будет находиться под контролем государства и заниматься продажей газа. Другая – владеть газопроводами. Эти планы Литвы получили горячую поддержку в Евросоюзе. В России прекрасно понимали, что сам ТЭП направлен против «Газпрома», против его планов проникновения в Евросоюз на рынок торговли газом, а его конечная цель – снижение цены на российский газ. В этой ситуации на «поле» Литвы началось прямое противостояние «Газпрома» и складывающейся практики применения норм ТЭП. В 2011 г. «Газпром» нанес упреждающий удар – не дал Lietuvos Dujos скидку на газ в размере 15%, которую он предоставлял европейским потребителям. Этот вопрос рассмотрен ниже.
Окончательное решение о разделе Lietuvos Dujos принято в июне 2013 г. В то время ее акции были распределены следующим образом: «Газпром» – 37,1%, E.On – 38,9%, минэнерго Литвы – 17,7%. В сентябре 2013 г. из Lietuvos Dujos была выделена Amber Grid (газопроводы и транспортировка газа). В ней сохранили свои доли владельцы Lietuvos Dujos. За последней компанией остались только функции торговли газом. В мае этого года E.On продала свои акции Литве за 147,3 млн евро. Эта сумма меньше, чем представленная независимыми оценщиками и подсчитанная согласно средней стоимости акций на бирже. У «Газпрома» был выбор. Для соответствия нормам ТЭП он должен был продать акции одной из двух компаний, либо выйти из управления одной из них. Но 11 июня «Газпром» принял решения о продаже Литве акций обоих компаний. За акции Amber Grid получено 50,4 млн евро, за акции Lietuvos Dujos – 70,4 млн евро. Всего 120,4 млн евро. Фактически «Газпром» продал акции за столько, сколько дало за них правительство Литвы. Цена акции получилась на 14,3% дешевле, чем их купили у E.On. В годовом отчете за 2013 г. «Газпром» указал цену своей доли в рассматриваемых двух компаниях – 2,56 млрд руб. (около 60,7 млн евро). Но это формальная оценка. Фактически, «Газпром» потерял несколько десятков миллионов евро. Более существенная другая потеря «Газпрома». Через Литву по магистральному газопроводу (теперь собственность Amber Grid) транспортируется газ в Калининградскую область. Объем поставок в последние годы – порядка 2,2 млрд куб. м. Контракт на транзит газа подписан до 2016 г. «Газпром» потерял контроль и над стратегическим газопроводом и над управлением транзитом газа.
«Литовский премьер утверждает, что с уходящим из литовского газового сектора российским «Газпромом» нужно будет дружественно вести переговоры по цене на газ и по его транзиту.». Это так. После того, как «Газпром» «выдавлен» из совладельцев литовской газотранспортной системы, его можно «дружественно» шантажировать транзитом газа в Калининградскую область.
«Газпром» дает своим партнерам скидки к контрактной цене газа. E.ON была его партнером в Lietuvos Dujos и получила от «Газпрома» соответствующую скидку. Но это партнерство завершилось. Похоже, что E.ON просто капитулировала перед правительством Литвы. После этого и «Газпром» был обречен на капитуляцию. Понятно, что E.ON теперь скидки не заслуживает. ««Газпром» обратился к германской E.ON … с требованием повысить цены в контракте в связи с изменением рыночных условий» (27.06.2014 г.).
Обменные операции: борьба ЕС с поставкой на национальный рынок
В июне этого года антимонопольный регулятор Литвы оштрафовал «Газпром» на 48,4 млн долларов за создание помех конкуренции на газовом рынке страны. В 2012 г. литовская Lietuvos Energija предложила «Газпрому» простую схему торговли газом. Она закупает газ на рынке Германии и поставляет его в Польшу. А взамен «Газпром» поставляет в Литву аналогичный объем газа, первоначально предназначенный для Польши. То есть, «Газпрому» был предложен обычный своп, применяемый в торговле газом в Евросоюзе. «Газпром» на это предложение не ответил. Конечно, своп – дело добровольное. Но, по мнению литовской стороны, здесь «другой случай». «Газпром» при покупке доли в Lietuvos Dujos (2004 г.) взял на себя обязательство не препятствовать местным потребителям покупать газ у других компаний.
Дело здесь не в разовом штрафе и не в Литве. Евросоюз «руками Литвы» стремится создать прецедент насильственного включения «Газпрома» в своповые схемы торговли газом. И мы наблюдаем самое начало длительного и запутанного разбирательства. Естественно, его судьба будет решаться не в правовом, а в политико-экономическом поле.
Скидка в 20%: кто ее получил и зачем это нужно
Доля природного газа в потреблении первичных энергоресурсов в Литве составляет 45,5% (2012 г.), нефтепродуктов – 34,8%. Весь газ в Литву поставляет «Газпром». По годам поставки составили: 2011 г. – 3,4, 2012 г. – 3,3, 2013 г. – 2,7 млрд куб. м. В 2014 г. импорт ожидается на уровне 2,9 млрд куб. м. В 2015–2022 г.г. потребление газа составит 2,5-2,8 млрд куб. м. «Газпром» имеет договоры на поставку газа в Литву с пятью контрагентами: Lietuvos dujos, Achema, Каунасская ТЭЦ и трейдеры Dujotekana и Haupas. Основной объем газа закупает Lietuvos dujos. В этом году она планирует купить до 1,5 млрд куб. м. В 2013 г. Lietuvos dujos импортировала 1006 млн куб. м, Dujotekana – 380 млн куб. м.
Итак, в 2011 г. «Газпром» не дал Lietuvos Dujos скидку на газ в размере 15%. Началась битва за скидку. По состоянию на начало этого года Lietuvos Dujos покупала газ у «Газпрома» по 480-490 долларов за 1000 куб. м. Это на 11% выше, цены для Эстонии и на 20% – для Латвии. В 2013 г. компания купила у «Газпрома» 1,7 млрд куб. м газа. На 15% скидке она потеряла 124 млн долларов.
Битва за скидку к цене газа завершилась в мае этого года. «Газпром» дал Lietuvos Dujos скидку в размере примерно 20%. Цена газа составила 370 долларов (июнь 2014 г.) за 1000 куб. м. Скидка распространяется и на поставки 2013 г, будет действовать до окончания контракта (до 2016 г.). То есть, «Газпром» вернет «переплату» за 2013 г. и первую половину 2014 г. На этой скидке Литва экономит почти 232 млн евро. Но это не отменяет стремление Литвы получить от «Газпрома» компенсацию за переплату за газ в период 2004-2012 г.г. в размере 1,6 млрд долларов.
В Литве празднуют победу над «Газпромом». Делят компенсацию. Литовская оппозиция подозревает правящих социал-демократов в тайном сговоре с «Газпромом» - они якобы за скидку на российский газ решили отказаться от арбитражного спора с ним. По мнению же социал-демократов, оппозиция завидует их успехам.
СПГ-терминал: будет дорого, вопрос – насколько
Ключевым элементом будущей энергетической независимости Литвы является регазификационный СПГ-терминал, создаваемый в Клайпедском порту. Его основой являться специальное судно-хранилище СПГ (его название Independence), постройка которого (заказчик норвежская компания Hoegh LNG) на верфи в Южной Корее будет завершена в конце 2014 г. Klaipedos nafta будет арендовать судно в течение 10 лет, начиная с августа 2014 г. Годовая арендная плата – 68,9 млн. долларов. Она включает «услуги по надзору за судном и услуги оператора, содержание экипажа и прочие расходы». В Клайпеду СПГ будут доставлять специальные газовозы вместимостью 140–170 тыс. куб. м (около 90-100 млн куб. м газа). Судно-хранилище будет принимать170 тыс. куб. м СПГ (один газовоз). На нем будет осуществляться перевод газа из жидкого состояния в газообразное. Газ будет поставляться в газопроводную систему Литвы. В конце 2013 г. Евросоюз утвердил выделение Литве 448 млн евро (в виде нескольких кредитов) на строительство инфраструктуры и работу СПГ-терминала. Поставки газа с него планируется начать в конце 2014 г. Литовское правительство намеревалось профинансировать строительство СПГ-терминала (примерно на одну треть) за счет средств, собранных с крупных потребителей газа. Но Achema оспорила эти планы в суде (первая половина 2013 г.).
С достижением энергетической независимости от России на основе импорта СПГ имеется одна проблема. СПГ в Европе дороже российского трубного газа. Этот вопрос можно проиллюстрировать на примере Польши. В конце 2014 г. там будет завершено строительство регазификационного СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Контракт на поставку СПГ подписан с Катаром. По сообщению польской компании PGNiG катарский СПГ будет «на одну пятую дороже российского.». По независимой оценке «the Qatari price to be 40-50 percent higher than that charged by Russian gas producer Gazprom.» (т.е. цена катарского газа на 40-50% выше цены российского). Обе эти оценки некорректны, поскольку основаны на сопоставлении цены СПГ и трубного газа. Для превращения СПГ в трубный газ нужно сделать дополнительные капитальные вложения (строительство регазификационного СПГ-терминала и его инфраструктуры) и нести операционные расходы. По нашей оценке, цена катарского газа для польских потребителей будет дороже цены российского газа минимум на 50%. Реальная цена конкретного шага Польши по достижению энергетической независимости от России будет известна в первой половине 2015 г. Однако уже сегодня можно говорить о драме, которая будет иметь для поляков не только финансовые, но и моральные последствия.
Правительство Литвы в последнее время активно ищет поставщиков СПГ. В июне этого года обозначился реальный вариант: 5-летний контракт на поставку 540 млн. куб. м в год с норвежской Statoil. Главный вопрос – цена газа. Пока по сообщениям правительства Литвы «достигнута договорённость … по ценам ниже, чем средняя стоимость газа на мировом рынке.». Удастся ли литовцам избежать польской СПГ-драмы?
На примере литовского регазификационного СПГ-терминала можно оценить накладные расходы по переводу СПГ в трубный газ. В ближайшие годы через СПГ-терминал будет импортироваться 540 млн. куб. м в год (19-23% потребностей Литвы). Стоимость аренды судно-хранилище СПГ – 68,9 млн долларов в год. Это дает накладные расходы равные 128 долларов на 1000 куб. м газа. Стоимость инфраструктуры СПГ-терминала «около 600 млн литов» (236 млн долларов). Срок ее службы – примерно 25 лет. Амортизационные расходы составят 9,4 млн долларов в год (без учета дисконтирования), или 17 долларов на 1000 куб. м газа. Итого накладные расходы составят 145 долларов на 1000 куб. м газа, что равно 39% от цены (со скидкой) российского газа. Кроме этого, Литве нужно оплатить аренду судна-хранилища СПГ в период август-декабрь 2014 г. – 27,7 млн. долларов. И, конечно, Klaipedos nafta должна иметь какую-то прибыль от этой деятельности. Тем более, что через нее снижается экспорт нефтепродуктов Orlen Lietuva и российских компаний. Похоже, что в середине 2015 г. будет обсуждаться вопрос: кто платит за СПГ дороже – поляки или литовцы? В будущем планируется выход СПГ-терминала на импорт в Литву 1 млрд куб. м газа в год. Это снизит накладные расходы по переводу СПГ в трубный газ до 78 долларов на 1000 куб. м газа.
С регазификационным СПГ-терминалом имеется еще одна проблема. По нашей оценке СПГ для литовских потребителей будет дороже трубного газа «Газпрома» примерно на 50% (при поставках 540 млн. куб. м в год). Как продать в Литве дорогой СПГ тому, кто имеет свободный доступ к относительно дешевому газу «Газпрома»? Поляки эту проблему планируют решить за счет «смешивая» газа, из разных источников. PGNiG добывает газ сама, покупает его у «Газпрома» и будет покупать (СПГ) у Катара. Высокая цена катарского газа просто повысит его среднюю цену для польских потребителей. Но это вариант для Литвы не подходит. Допустим, Lietuvos Dujos начнет работать по польской схеме. Но кто запретит свободным трейдерам Dujotekana и Haupas продавать на территории Литвы газ «Газпрома»?
В апреле этого года Klaipedos nafta утвердила правила пользования СПГ-терминалом. Распределение его мощности будет осуществляться по конкурсу, участвовать в котором имеют право все предприятия Литвы, использующие газ. Но это было в апреле, когда цена на газ «Гапрома» составляла 480-490 долларов за 1000 куб. м. А в конце мая она опустилась до 370 долларов. Не изощренные ли это методы борьбы «Гапрома» против СПГ-терминала, являющегося первым шагом на пути обретения Литвой независимости в газовой сфере? Зачем ее компаниям покупать дорогой СПГ?
Покупать дорогой СПГ потребителей можно заставить. Именно этот вариант решения проблемы и предложило литовское правительство. В середине 2012 г. оно «приняло законопроект, заставляющий импортеров газа покупать с терминала СПГ не менее 25% общего объема закупок.» Но литовские потребители газа его обжаловали в Еврокомиссии. И в середине 2013 г. «правило 25%» было дезавуировано.
Клубок противоречий между «Газпромом» и Литвой
Противоречия между «Газпромом» и Литвой не являются частными, но носят концептуальный характер. Скидка к контрактной цене газа – это не подарок «за красивые глазки», а результат дополнительной заинтересованности «Газпрома» в его поставках. Литва же стремиться иметь цену на газ «как у соседей» только за счет «выкручивания рук» «Газпрому». Сюда же относятся показательное внедрение в Литве норм ТЭП, ее попытка насильственного включения «Газпрома» в своповые схемы торговли газом и расследование Еврокомиссия (Литва была главным его инициатором) по подозрению «Газпрома» в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза (начато в 2012 г.).
К сегодняшнему дню «Газпром» минимизировал «фронт» противостояния. Продал Каунасскую ТЭЦ и доли в Lietuvos Dujos и Amber Grid, дал Lietuvos Dujos 20% скидку к контрактной цене газа. Но борьба продолжается в судах и Еврокомиссии. Четко обозначены шесть проблем:
1. Судьба штрафа, наложенного на «Газпром» Литвой, за создание помех конкуренции на газовом рынке страны.
2. Стремление Литвы получить от «Газпрома» компенсацию за переплату за газ в период 2004-2012 г.г.
3. Вопрос о скидке к контрактной цене на газ для Achema и других литовских компаний.
4. Цена газа по новому контракту с Lietuvos Dujos, поставки по которому доложены начаться в 2016 г.
5. Условия транзита газа через Литву в Калининградскую область по новому контракту (с 2016 г.).
6. Схемы поставок потребителям Литвы газа с СПГ-терминала.
На горизонте маячит и проблема «take-or-pay» (бери-или-плати). Пока с Achema, а в перспективе и с Lietuvos Dujos, если она в 2015 г. купит значимые объемы СПГ.
1 мая 2014 г. уровень противостояния «Газпрома» и Литвы кардинально изменился. Россия обратилась с иском в ВТО на дух, букву и практику применения Третьего энергетического пакета Евросоюза. Для Литвы это означает то, что Россия считает незаконным:
- выделение Amber Grid из Lietuvos Dujos и «выдавливание» из них «Газпрома»;
- «выкручивание рук» «Газпрому» для получения от него скидки на газ в период 2013-2015 г.;
- штраф, наложенный Литвой на «Газпром» за создание помех конкуренции на газовом рынке страны;
- малейшее давление на «Газпром» в его переговорах с Achema по цене газа;
- любые схемы продажи в Литве СПГ, ущемляющие интересы «Газпрома»;
- шантаж «Газпрома» транзитом газа в Калиниградскую область;
- «выкручивание рук» «Газпрому» при заключении нового контракта на поставку газа (с 2016 г.).
В связи с иском России в ВТО еврокомиссары занервничали. Началась игра по крупному. Понятно, что интересы Литвы в ней будут мелкой разменной монетой.
http://www.odnako.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter